Air China Limited (601111) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				195.45						133.04
Выручка, млрд ¥	108.93	113.96	121.36	136.77	136.18	69.5	74.53	52.9	141.1	141.1
Чистая прибыль, млрд ¥	6.77	6.81	7.24	7.34	6.41	-14.41	-16.64	-38.62	-1.05	-1.05
EV, млрд ¥				224.25	165.72	163.69	191.02	242.54	215.11	224.02
EBIT, млрд ¥	14.73	26.95	11.89	12.88	14.29	-11.35	-17.41	-36.11
EBITDA, млрд ¥			28.14	27.38	35.34	7.04	4.6	-18.17	-32.06	-18.17
Баланс стоимость, млрд ¥	59.82	68.88	86.12	93.22	93.51	77.58	61.4	23.61	37.23	37.23
FCF, млрд ¥			8.75	19.11	25.23	-10.63	6.81	-24.4	12.65	12.65
Операционный денежный поток, млрд ¥	31.75	30.72	26.39	31.42	38.34	1.41	12.89	-16.76	35.42	35.42
Операционная прибыль, млрд ¥	14.73	13.5	9.45	10	9.41	-10.94	-16.84	-35.74	0.3802	0.3802
Операционные расходы, млрд ¥	94.2	97.12	108.61	123.39	121.45	80.44	91.37	88.64	140.72	140.72
Чист. проц. доходы, млрд ¥		-3.26	-2.99	-2.9	-4.96	-1.31	-5.36	-10.34	-6.42	0.605
CAPEX, млрд ¥	7.63	20.64	17.64	12.31	13.11	12.04	6.07	7.64	22.77	22.77

	2018Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	156.71
Выручка, млрд ¥						17.07	12.92	11.04	18.14	10.81	25.07	34.55	45.86	35.62	40.07	39.45
Чистая прибыль, млрд ¥						-6.32	-8.9	-10.53	-8.67	-10.52	-2.93	-0.5243	4.24	-1.84	-1.67	-1.11
EV, млрд ¥	170.65						205.87	222.67	224.14	253.58	257.12	226.74	217.34	215.11	209.42	206.92
EBIT, млрд ¥		-3.84	-5.99	-0.328	-3.19	-7.9	-8.36	-8.74	-6.24	-12.77	-3	0.0073
EBITDA, млрд ¥		-3.64	-7.32	0.5721	-3.84	-5.75	-8.94	-10.99	-8.65	-10.83	-1.6	0.7746
Баланс стоимость, млрд ¥						61.4	52.38	42.92	35.15	23.61	35.33	34.94	39.06	37.23	37.34	36.61
FCF, млрд ¥						-0.287	-9.13	1.26	-2.72	-13.82	4.53	6.56	8.23	-6.67	7.19	2.98
Операционный денежный поток, млрд ¥		3.19	-1.25	8.59	2.82	2.74	-7.66	1.01	1.75	-11.87	6.8	13.24
Операционная прибыль, млрд ¥						-7.23	-8.36	-8.63	-6.34	-12.41	-2.99	0.1806	5.94	-2.75	-0.8503	-1.13
Операционные расходы, млрд ¥						24.3	21.28	19.67	24.48	23.22	28.06	34.36	39.92	38.37	40.92	40.59
Чист. проц. доходы, млрд ¥						-1.77	-1.25	-4.04	-6.31	-0.9721	-1.06	-2.22	-3.08	-0.0552	0.1336	0.112
CAPEX, млрд ¥						3.02	1.47	0.2544	4.47	1.95	2.27	6.68	4.82	9.01	2.22	5.27

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	7.79	7.32	6.26	7.81	9.66	6.58	16.71	11.44	15.63	15.63
Short Term Investments ¥		0.000222	0.0199				0.0042	0.0034	0.0025	0.0025
Long term investments ¥	13.57	16.33	16.64	17.85
Total Receivables ¥	8.13	7.13	8.3	11.66	11.64	2.94	2.99	1.65	3.18	3.18
Total Current Assets ¥	19.53	19.32	20.76	23.73	24.82	19.74	30.4	22.25	32.33	32.33
Чистые активы, млрд ¥	170.02	178.23	188.62	192.58	240.99	237.93	239.09	241.87	45.44	22.25
Активы, млрд ¥	213.7	224.13	235.72	243.72	294.25	284.07	298.42	295.01	335.3	335.3
Short Term Debt ¥	5.64	19.64	20.68	21.03	20.95	29.84	22	21.95	21.36	21.36
Long Term Debt ¥	48.99	37.83	22.11	15.59	16.6	31.64	53.12	78.06	89.97	89.97
Задолженность, млрд ¥	147.11	147.65	140.79	143.16	192.88	200.26	232.55	273.45	300.01	300.01
Чистый долг, млрд ¥			36.53	28.81	27.88	54.9	58.41	88.58	95.71	95.71
Долг, млрд ¥	54.62	57.47	42.79	36.61	37.55	61.48	75.12	100.01	111.34	240.39
Расходы на обслуживание долга ¥				2.91	4.95	5.1	5.5	6.47	6.94	6.94
Interest income ¥		0.1271	0.2237	0.1726	0.1632	0.1916	0.1121	0.2287	0.605
Goodwill ¥	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	4.1
Себестоимость, млрд ¥	83.71	87.2	100.3	115.13	113.25	75.63	85.84	82.81	134.01	134.01
Товарно материальные запасы ¥	1.73	1.68	1.54	1.88	2.1	1.85	2.32	2.77	3.68	3.68

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥												16.71	11.95	19.42	14.58	11.44	32.64	26.61	22.22	15.63	22.47	22.37
Short Term Investments ¥												0.0042	0.0035	0.0032	0.0528	0.0034	0.0031	0.113	0.0027	0.0025	0.0025	0.0021
Long term investments ¥	17.61	18.83	17.85	16.7	17.05	18.18
Total Receivables ¥												10.15	5.03	8.53	5.12	6.86	6.1	11.81	3.34	3.18	4.33	5.48
Total Current Assets ¥												30.4	26.02	32.45	26.77	22.25	45.44	43.27	38.51	32.33	40.63	42.9
Чистые активы, млрд ¥								237.93	236.66	237.15	236.73	239.09	238.7	237.3	238.63	241.87	260.15	260.52
Активы, млрд ¥												298.42	293.14	299.33	296.94	295.01	345.15	344.51	338.86	335.3	341.32	345.42
Short Term Debt ¥							20.95						19.44	24.96	19.15	21.95	34.15	28.22	23.34	21.36	24.31	24.78
Long Term Debt ¥												53.12	55.61	62.74	67.05	78.06	87.61	91.64	84.18	89.97	87.27	84.38
Задолженность, млрд ¥												232.55	237.28	254.69	261.6	273.45	315.81	311.59	300.84	300.01	306.28	311.55
Чистый долг, млрд ¥												58.41	63.09	68.28	71.63	88.58	89.12	93.24	85.3	95.71	89.12	86.78
Долг, млрд ¥		31.92	21.75	36.58	34.87	37.99	37.55											119.86	107.52	111.34	111.59	109.16
Расходы на обслуживание долга ¥												1.44	1.5	1.64	1.64	1.69	1.68	1.86	1.78	1.62	1.68	1.59
Interest income ¥										0.033	0.0227	0.0482	0.0294	0.063	0.0668	0.0695	0.11	0.4014	0.7725	1.09
Goodwill ¥										1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	4.1	4.1	4.1
Себестоимость, млрд ¥												22.69	19.69	18.61	23.11	21.4	26.32	32.89	38.15	36.66	38.73	38.74
Товарно материальные запасы ¥												2.05	2.61	2.93	2.47	2.77	3.29	3.94	3.92	3.68	4.58	4.85

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.3271	0.57	0.56	0.5281	0.57	0.47	-1.05	-1.13	-2.66	-0.0646		-0.0646
Цена акции ао		8.58	7.2	12.32	7.64	9.69	7.49	9.13	10.6	7.34	6.98	6.98
Число акций ао, млн					19945.95	14524.82	14524.82	14524.82	14524.82	16200.79		16200.79
FCF/акцию					0.9581	1.74	-0.7318	0.4691	-1.68	0.7808		0.7808

	2018Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				-0.38	-0.65	-0.76	-0.63	-0.77	-0.19	-0.0324	0.2618	-0.1134	-0.1009	-0.0668
Цена акции ао		8.59	7.2	8.42	9.76	9.59	10.2	10.5	10.71	9.49	8.7	7.73
Число акций ао, млн	19945.95
FCF/акцию					-0.6283	0.087	-0.1871	-0.9514	0.2796	0.4048	0.5079	-0.4116	0.4334	0.1797

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.32	9.89	8.41	7.87	6.85	-18.57	-27.1	-163.58	-2.81		-3.44	9.15
ROA, %	3.17	3.04	3.07	3.01	2.18	-5.07	-5.58	-13.09	-0.3121		-0.332	3.69
ROIC, %	9.3	9.16	9.59	9.04	9.65	-6.22	-7.37	-25.16
ROS, %	6.22	5.98	5.97	5.36	4.71	-20.73	-22.33	-73.01	-0.7416	-0.7416	-0.7416	7.64
ROCE, %	22.11	35.24	12.53	12.81	14.09	-13.55	-26.44	-167.46				6.10
Рентаб EBITDA, %			23.19	20.02	25.95	10.13	6.17	-34.34	-49.29		-34.34	9.67
Чистая рентаб, %	6.22	5.98	5.97	5.36	4.71	-20.73	-22.33	-73.01	-0.7416		-0.74	7.64
Operation Margin, %	13.52	11.85	7.79	7.31	6.91	-15.73	-22.6	-67.57	0.2694	0.2694	0.2694	10.43
Доходность FCF, %				9.78

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											-10.29	-16.99	-24.54	-24.66	-44.54	-8.28	-1.5	10.86	-4.94	-4.48	-3.03	9.15
ROA, %											-2.12	-3.04	-3.52	-2.92	-3.56	-0.8479	-0.1522	1.25	-0.5481	-0.4906	-0.3208	3.69
ROIC, %	4.93	0.5094	3.18	1.51	4.53	0.5895											0.9288	4.09	0.0221	0.0408	0.3841
ROS, %											-37.02	-68.9	-95.47	-47.8	-97.29	-11.67	-1.52	9.25	-5.16	-4.18	-2.81	7.64
ROCE, %							-4.58	-7.74	-0.4246	-4.36	-11.99	-14.96	-19.58	-17.66	-59.23	-10.22	0.0223					6.10
Рентаб EBITDA, %							-17.27	-50.23	2.48	-19.4	-33.66	-69.21	-99.6	-47.68	-100.17	-6.37	2.24					9.67
Чистая рентаб, %											-37.02	-68.9	-95.47	-47.8	-97.29	-11.67	-1.52	9.25	-5.16	-4.18	-2.81	7.64
Operation Margin, %											-42.33	-64.74	-78.22	-34.97	-114.79	-11.94	0.5229	12.95	-7.71	-2.12	-2.87	10.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				26.64	21.51							151.75
P/BV				2.1	1.36	1.3	2.01	7.14	3.38		3.64	2.61
P/S				1.43	1.01	1.57	1.78	2.91	0.8462		0.9094	1.74
P/FCF				10.23					-5.45	10.52	10.52	8.29
E/P				0.0375					-0.2903	-0.0079	-0.0079	0.06
EV/EBITDA				8.19	4.69	23.25	41.53	-13.35	-7.04		-13.74	10.29
EV/Ebit										0	0
EV/S				1.64	1.22	2.36	2.56	4.59	1.52	1.59	1.59	1.96
EV/FCF				11.73	6.57	-15.4	28.04	-9.94	17.01	17.71	17.71	7.07
Debt/EBITDA			1.52	1.34	1.06	8.73	16.33	-5.51	-13.23	-13.23	-13.23	7.95
Netdebt/Ebitda			1.3	1.05	0.7889	7.8	12.7	-4.88	-4.88	-5.27	-5.27	-1.06
Debt/Ratio	0.2556	0.2564	0.1815	0.1502	0.1276	0.2164	0.2517	0.339	0.3321	0.7169	0.7169	0.22
Debt/Equity	0.9131	0.8344	0.4969	0.3928	0.4016	0.7924	1.22	4.24	2.99	10.8	10.8	1.26
Debt/Net Income	8.06	8.43	5.91	4.99	5.86	-4.27	-4.51	-2.59	-106.4	-229.73	-229.73	9.96
Бета									2.42	0.0229	0.0229	0.36
Индекс Альтмана				5.95					0.9942	1.38	1.38	5.41

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		392.83																-12.07				151.75
P/BV		1.68										2.56	3.46	4.32	7.65	5.73	4.05	3.47	3.38	3.43	3.55	2.61
P/S		4.62										1.96	2.54	2.58	3.12	2.41	1.45	1.12	0.8462	0.757	0.7371	1.74
E/P		0.0025																				0.06
EV/EBITDA												-11.47	-7.54	-6.53	-6.43	-8.02	292.71					10.29
EV/S		5.03															6.56	4.74	6.04	5.23	5.24	1.96
EV/FCF																	34.57	26.41	-32.26	29.12	69.39	7.07
Debt/EBITDA																	154.73					7.95
Netdebt/Ebitda							-15.1	-8.18	97.8	-15.6	-10.16	-7.06	-6.21	-8.28	-8.18	-55.78	120.37					-1.06
Debt/Ratio	0.1264	0.0892	0.1301	0.1221	0.1314	0.1276											0.3479	0.3173	0.3321	0.3269	0.316	0.22
Debt/Equity	0.3398	0.2333	0.407	0.3889	0.4048	0.4016											3.43	2.75	2.99	2.99	2.98	1.26
Debt/Net Income	9.2	54.53	13.44	83.7	10.49	-106.21											-228.59	25.35	-60.58	-66.64	-98.51	9.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					3.86	4.76	5.12	4.41	6.24	6.07	5.76	7.51	7.51	6.93
Дивиденд	0.1182	0.118	0.0594	0.0453	0.0522	0.107	0.1077	0.115	0.1033	0.0444				0
Див доход, ао, %	1.22	2.01	1.26	1.12	0.543	1.46	1.17	1.17	1.16	0.6037				0	0.13
Дивиденды / прибыль, %					57.05	69.83	70.67	60.05	97.38	-42.13	-34.59	-19.46	-718.09	0	75.11

	2008Q2	2011Q2	2012Q3	2013Q3	2014Q3	2015Q3	2016Q2	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд												1.6	1.59	1.72	1.69	1.58	1.94	1.96	1.75	1.87	1.74	1.67
Дивиденд	0.0684	0.1182	0.118	0.0594	0.0453	0.0522	0.107	0.1077	0.115	0.1033	0.0444
Див доход, ао, %	0.5328	1.15	2.14	1.47	1.26	0.5596	1.5	1.19	1.5	1.21	0.6115												0.13
Дивиденды / прибыль, %												-25.26	-17.85	-16.34	-19.51	-15.01	-66.16	-374.2	41.34	-101.79	-103.63	-150.52	75.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	87190	87190

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601111 - Air China Limited

Отчетность Air China Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное