NYSE: STLA - Stellantis N.V.

Доходность за полгода: +36.49%
Сектор: Industrials

Отчетность Stellantis N.V.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							13.54	26.67	21.65	22.09	58.55	56.46		55.33
Выручка, млрд $	59.56	83.96	86.82	96.09	110.6	111.02	110.93	120.68	118.25	94.74	163.31	196.29	73.1	203.37
Чистая прибыль, млрд $	1.334	0.348	0.904	0.568	0.334	1.803	3.49	3.94	2.95	0.0317	15.52	18.36	-7.66	19.95
EV, млрд $							18.65	23.93	20.94	21.55	40.43	24.42	33.28	55.97
EBIT, млрд $								5.84	5.67	2.7	18.14	21.87	-0.7739	24.66
EBITDA, млрд $						10.63	13.28	11.86	11.63	8.32	24.56	31.64	1.7167	32.76
FCF, млрд $	-0.333	-1.09	0.149	0.048	0.932	1.779	1.719	4.98	2.27	0.6372	9.33	11.96	13.43	13.19
Операционный денежный поток, млрд $							10.39	10.87	11.43	10.04	20.38	21.81	4.76	24.13
Баланс стоимость, млрд $							14.36	27	31.19	28.13	61.11	78.69	78.69	87.65
Операционная прибыль, млрд $	2.39	3.81	3.39	3.52	2.54	4.88	7.24	5.5	5.67	2.7	16.53	21.87	-0.7739	24.66
Операционные расходы, млрд $							9.72	11.33	11	9.27	14.88	15.5	-15.92	13.91
CAPEX, млрд $	5.53	7.53	7.44	8.12	8.82	8.82	8.67	5.89	9.16	9.4	11.05	9.85	13.41	10.94

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	29.64	20.57	11.71	25.81	28.59		72.61		76.81		88	48	91.59	57.06	98.37	45.52	42.56
Чистая прибыль, млрд $	1.58	-1.69	-1.05	1.21	1.56		5.8		7.42		7.96	4.63	8.82	6.34	10.92	3.63	3.39
EV, млрд $									40.08		22.05	-4.69	23.97	-0.365	30.63		58.73
EBIT, млрд $							4.17	4.49	4.49	6.04	6.04	5.24	5.72	7.94	7.99	4.79	4.47
EBITDA, млрд $	3.42	0.652	0.317	3.14	3.26		10.36		11.37		14.35	6.32	13.53	9.48	17.52	5.98	5.59
FCF, млрд $	1.47	-5.15	-4.88	6.74	3.87		0.624		7.91		5.43	2.86	-6.26	5.19	8.95	0.6219	0.5815
Операционный денежный поток, млрд $					6.29	2.81	2.81	7.12	7.12	5.38	5.38	5.3	-13.12	7.77	7.82	3.52	3.29
Баланс стоимость, млрд $					21.45	45.19	46.3	31.94	61.11	57.69	71.28	70.03	78.69	84.09	82.05	13.67	12.78
Операционная прибыль, млрд $	4.37	-2.82	-3.21	8.93	6.29		5.62		13.03		9.84	5.24	10.12	7.94	13.39	4.79	4.47
Операционные расходы, млрд $					2.29							-4.11	-4.49	-4.92	-4.95	-4.17	-3.9
CAPEX, млрд $	1.37	1.34	1.27	1.24	1.3	2.31	2.31	2.22	2.22	2.17	2.17	2.44	6.86	2.58	3.74	2.9	2.71

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	12.64	13.61	16.41	26.06	54.24	50.75	50.75	46.85
Short Term Investments		0.3657	0.6356	0.3855	1.96	4.23	4.23	5.16
Total Receivables		8.21	7.56	6.08	8.99	12.52	19.73	19.37
Товарно материальные запасы		10.69	9.72	8.09	12.51	19.12	19.12	22.98
Амортизация, млрд		2.16	5.88	5.55	6.34	7.34	2.49	8.1
Total Current Assets		42.18	38.48	44.12	82.39	93.39	93.39	98.2
Чистые активы, млрд	20.82	41.85	38.18	43.78	81.75	92.66	92.66	93.43
Активы, млрд	96.3	105.88	107.16	109	187.74	203.47	203.47	216.87
Short Term Debt		6.46	5.37	4.5	12.07	8.46	8.46	10.15
Long Term Debt		9.55	7.43	17.29	22.66	19.66	19.66	19.92
Задолженность, млрд	75.31	78.66	75.82	80.74	126.2	124.35	124.35	128.76
Чистый долг, млрд	5.33	2.27	-2.31	-2.98	-17.54	-21.07	-21.07	-15.24
Долг, млрд	17.97	15.88	14.1	23.08	36.7	29.68	29.68	31.61

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	15.01	12.13	13.91	26.02	23.85	40.81		54.24		50.67	47.52	50.75	55.39	48.98	9.36	8.75
Short Term Investments								1.96		2.31	3.42	4.23	4.05	4.89	0.9451	0.8836
Total Receivables							6.44	8.99	8.67	11.75		12.52	9.39	19.39		19.73
Товарно материальные запасы							12.51	12.51	17.32	17.32	18.19	19.12	22.38	20.63	8.51	7.95
Амортизация, млрд											1.087	1.1878	1.5528	1.5621	1.2055	1.1166
Total Current Assets							82.39	82.39	87.57	87.57	88.85	93.39	110.26	101.65	59.41	55.55
Чистые активы, млрд					25.74	46.33	81.75	81.75	86.89	86.89		92.66
Активы, млрд					99.73	158.54		187.74		199.17	195.11	203.47	230.38	212.39	89.13	83.33
Short Term Debt								12.07		8.74		8.46		10.06		10.34
Long Term Debt								22.66		20.15		19.66		19.87		20.29
Задолженность, млрд					73.87	111.8		126.2		127.45	119.25	124.35	140.97	129.96	75.16	70.27
Чистый долг, млрд					-2.73	-9.45		-17.54		-19.88	-47.52	-21.07	-55.39	-20.87		-15.53
Долг, млрд	43.35	42.78	35.19	45.51	39.04	31.36		36.7		30.78		29.68		73.83		32.2

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								1.06	0.03	0.73	0.46	0.22	1.18	2.24	2.52	1.8	0.0195	4.92	5.8	-23.85		6.37
Цена акции ао	4.36	5.51	7.94	20.02	4.91	9.65	11.25	3.2	2.95	4.73	8.48	8.74	7.16	16.11	15.24	14.83	15.09	17.68	15.72	17.34	21.22	25.94
Число акций ао, млн														1556	1567	1570	1577	3151	3163	321.19		3360.97
FCF/акцию														1.1045	2.91	1.2666	0.3583	2.71	3.46	38.27		3.92

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.8	-1.08	-0.66	0.76	0.79	2.17	2.37	2.54	1.4732	2.81	2	3.48	1.1321	1.0584
FCF/акцию					2.46				0.8515	-1.8291	1.5336	1.5428	0.1813	0.1813

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.16	3.91	10.4	5.22	2.26	10.23	17.46	15.85	10.14	0.1069	34.79	26.27	-16.99		24.2	29.59
ROA, %	1.74	0.43	1.07	0.61	0.33	1.72	3.48	3.74	2.77	0.0293	10.46	9.39	-5.38		9.58	8.27
ROIC, %	6.16	4.1	6.32	4.93	4.63	6.45	10.47	10.73	17.55	1.3	21.21				21.21	15.01
ROS, %												9.33	9.35	9.81	9.81	16.14
ROCE, %								8.78	8.15	3.63	15.52	16.77	-2.53		17.93	11.99
Рентаб EBITDA, %							11.97	9.83	9.83	8.78	15.04	16.12	2.35		16.11	19.40
Чистая рентаб, %	4	4.5	3.9	3.7	2.3	4.4	3.15	3.27	2.5	0.03	9.5	9.35	-10.48		9.81	16.34
Operation Margin, %													11.14	12.13	12.13	15.58
Чистая процентная маржа, %	2.24	0.41	1.04	0.59	0.3	1.62	3.15	3.27	6.12	0.03	9.5				9.5	14.35

	2020Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.06			10.72	8.77	9.99	8.37	5.09	5.97	29.59
ROA, %	1.5345			2.32	2.57	2.95	2.88	2.41	3.96	8.27
ROCE, %		3.99	4.99	4.27	4.51	6.04	6.02	4.37	5.2	11.99
Рентаб EBITDA, %	11.42			13.16	14.77	16.61	17.81	13.14	13.14	19.40
Чистая рентаб, %	5.47			9.65	9.65	11.1	11.1	7.97	7.97	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2054	0.1795	0.1967	0.2589	0.355	0.2318	0.1025		0.3502	3.35
P/BV	1.2	1.2	1.2	0.8	1.1	0.7959	0.7419	0.8678	0.9419	0.5751	0.687		0.8082	6.00
P/E	20.3	11.5	32.7	8.5	6.53	5.49	7.88	773.83	3.73	2.48	3.57		3.57	19.78
P/FCF											4.75	4.19	4.19	38.35
E/P											0.3228	0.3606	0.3606	0.06
EV/EBITDA					2.12	2.02	1.8015	2.59	1.6465	0.7719	-4.31		1.7085	5.36
EV/S											0.1253	0.2752	0.2752
Debt/EBITDA					1.353	1.339	1.2128	2.77	1.4948	0.938	0.9383	0.9649	0.9649	0.20
Netdebt/Ebitda											-0.666	-0.4652	-0.4652	0.25
Debt/Ratio											0.1459	0.1458	0.1458	0.33
Debt/Equity											0.3091	0.3383	0.3383	6.04
Debt/Net Income											1.617	1.5845	1.5845	3.43
Бета								1.68	1.2506	1.37	3.07	1.6872	1.6872	0.92
Индекс Альтмана									2.41	1.1068	-1.1709	-2.14	-2.14	4.04

	2020Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2543			0.446	0.2991	0.2665	0.2389	0.2897	0.3639	3.35
P/BV		0.9363	0.5846	0.5646	0.5694	0.6154	0.6248	4.46	5.73	6.00
P/E	1330.47			4.77	3.16	2.69	2.29	2.87	3.72	19.78
EV/EBITDA	2.63			-0.3396	1.1493	-0.0121	0.9503		1.4574	5.36
Debt/EBITDA	6.5				4.21		3.31		5.27	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.001	0.0011	3.34	0.3355	4.59	3.66	5.34			5.39
Дивиденд	0.1071	0.2224	0.2178			0.1522	0.1522	0.4582	0.1655	0.1426	8.79				0.0079	0.0079		0.732	2.06	0.7	2.74	1.12	1.4775	1.668	1.4775
Див доход, ао, %		0.9718	2.98	2.87	0	0	0.4734	5.82	2.96	0.7892	3.42	3.9	0	0	0	0	0	0	4.65	4.55	3.83	7.14	6.71		6.71	2.47
Дивиденды / прибыль, %																	0.0286	0.0277	113.19	1058.62	29.61	19.96	22.63		22.63	38.74

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.1	0.651	0.651	1.78	1.78	1.78	1.78	0.0487	0.0533	2.44	2.46	0.8163	0.7632
Дивиденды / прибыль, %	134.15							1.0522	1.0522	38.52	38.52	22.49	22.49	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.182	0.2722	0.2853	0.1279	0.2055	1.17	2.93		2.87
Расходы на обслуживание долга	1.25	1.05	1.02	0.9203	0.529	1.3	0.4575		1.2092
Всего задолженность		35.99	34.38	31.78
Персонал, чел					204000	281595	272367	258275

Investing Port

NYSE: STLA - Stellantis N.V.

Отчетность Stellantis N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное