Deutsche Telekom AG (DTE) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €									21.76	22.77	21.77
Выручка, млрд €	64.6	71.32	73.1	74.95	75.35	80.19	99.67	107.33	113.61	111.31	16.19
Чистая прибыль, млрд €	2.92	3.25	2.68	3.46	2.17	3.87	4.16	4.18	8	17.79	1.29
EV, млрд €									41.68	42.69	41.61
EBIT, млрд €	5.83	7.56	8.13	9.18	21.26	27.86	39.68
EBITDA, млрд €				22.28	21.26	27.86	39.68	40.45	44.48	2.66	3.17
Баланс стоимость, млрд €	25.44	29.4	29.31	30.73	30.91	31.71	35.92	42.68	48.56	56.93
FCF, млрд €				-2.3	5.46	8.72	5.05	5.81	11.71	19.43
Операционный денежный поток, млрд €	13.39	15	15.53	17.2	17.95	23.07	23.74	32.17	35.82	37.3
Операционная прибыль, млрд €	5.83	7.56	5.97	6.78	7.74	9.76	12.71	13.27	14.06	21.17
Операционные расходы, млрд €	58.77	63.76	67.13	68.17	67.61	70.43	86.96	94.06	99.54	90.14
Чист. проц. доходы, млрд €			-2.77	-2.38	-1.69	-2.25	-4.26	-3.97	-4.11	-5.59
CAPEX, млрд €	7.19	8.17	8.04	9.15	12.49	14.36	18.69	26.37	24.11	17.87

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €													77.32	89.27	81.57	81.92	89.57	93.28	93.92	103.35	104.45	97.63	105.72
Выручка, млрд €													26.52	26.81	28.86	28.02	28.03	28.93	29.16	27.65	27.06	27.4	29.2
Чистая прибыль, млрд €													1.879	0.889	0.471	3.95	1.46	1.578	1.014	15.36	1.539	1.924	-1.035
EV, млрд €							124.24
EBIT, млрд €	2.9	1.518	2.44	6.74	6.9	7.38	6.84	6.63	10.31	10.83	11.9
EBITDA, млрд €											11.9	9.99	11.19	10.24	9.03	13.56	10.7	10.6	9.92	11.43	11
Баланс стоимость, млрд €													38.37	41.09	42.68	48.13	47.99	51.44	48.56	62.54	59.64	62.04	56.93
FCF, млрд €													3.76	4.57	1.445	2.19	3.54	3.37	2.61	4.73	4.7	5.43	4.58
Операционный денежный поток, млрд €													8.08	9.23	6.55	9.36	8.62	9.32	8.52	9.56	9.31	9.69	8.74
Операционная прибыль, млрд €													3.77	3.56	3.03	6.49	2.59	3.16	-2.7	4.11	5.3	5.27	5.29
Операционные расходы, млрд €													22.75	23.25	25.83	21.54	25.44	25.76	31.86	23.55	21.76	22.13	23.91
Чист. проц. доходы, млрд €													-0.393	-1.431	-0.745	-0.909	-0.478	-1.025	-1.548	-1.124	-1.472	-1.355	-1.643
CAPEX, млрд €													4.32	4.67	5.11	7.17	5.09	5.95	5.91	4.83	4.61	4.27	4.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €	7.52	6.9	7.75	3.31	3.68	5.39	11.41	6	5.61	7.24	0.03
Short Term Investments €	0.227	2.81	0.015	0.008	0.012	0.029	0.005	0.006	0.005	0.006
Long term investments €	1.083	1.383	6.27	4.86
Total Receivables €	13.17	12.06	14.68	12.97	9.99	10.85	11.47	15.3	16.77	16.16
Total Current Assets €	29.8	32.18	26.64	20.39	21.87	24.69	37.29	38.8	39.14	36.36
Чистые активы, млрд €	36.64	41.2	42.99	43.26
Активы, млрд €	129.36	143.92	148.49	141.33	145.38	170.67	264.92	281.63	298.59	290.31
Short Term Debt €	55.23	62.38	12.54	7.51	9.24	10.36
Long Term Debt €	43.39	46.33	45.96	46.44	49.48	54.35	93.54	98.24	95.68	92.29
Задолженность, млрд €	95.29	105.77	109.64	98.86	101.94	124.44	192.37	200.16	211.27	199.07
Чистый долг, млрд €				50.64	55.05	59.31	93.13	103.42	103.35	93.58
Долг, млрд €	98.62	108.71	58.5	53.95	58.73	64.7	0.507		19.24	19.94	19.87
Расходы на обслуживание долга €					2.27	2.94	5.13	5.03	5.68	7.12	0.675
Interest income €			0.223	0.32	0.582	0.693	0.867	1.054	1.566	1.532
Goodwill €	14.68	14.77	14.31	12.25	12.27	12.44	19.82	20.53	20.65	20.3
Себестоимость, млрд €	45.82	50.52	34.98	35.85	35.74	34.51	41.63	46.59	50.05	44.49
Товарно материальные запасы €	1.503	1.847	1.629	1.985	1.79	1.568	2.7	2.86	2.64	2.42

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €											8.86	6.34	6	9.88	5.28	8.5	5.61	10.91	8.74	7.47	7.24
Short Term Investments €											3.06	3.3	0.006	3.58	4.18	4.99	0.005	5.47	5.32	5.33	0.006
Long term investments €	7.69	7.02	6.56	4.86	2.4
Total Receivables €											13.97	14.11	12.46	15.54	16.85	17.09	16.77	15.89	15.75	15.71	16.16
Total Current Assets €											32.73	34.59	38.8	36.51	33.63	42.54	39.14	40.33	37.23	36.26	36.36
Чистые активы, млрд €	46.79	46.2	46.08	43.26	46.58
Активы, млрд €											270.5	273.36	281.63	292.42	301.69	321.36	298.59	303.79	299.7	302.51	290.31
Short Term Debt €	65.27	60.99	58.64	57.53	57.7	14.21	12.58	12.76	10.36
Long Term Debt €											97.09	97.28	98.24	98.81	100.25	102.28	95.68	93.61	93.61	96.4	92.29
Задолженность, млрд €											193.5	194.49	200.16	204.77	213.19	226.88	211.27	205.11	205.3	205.94	199.07
Чистый долг, млрд €											98.38	100	102.93	97.83	105.44	108.77	103.35	92.94	96.37	96.96	93.58
Долг, млрд €	113.66	109.61	106.1	104.82	104.75	64.78	62.46	67.68	64.7
Расходы на обслуживание долга €											1.218	1.267	1.267	1.358	1.41	1.454	1.47	1.703	1.55	1.529	2.34
Interest income €											0.169	0.173	0.363	0.114	0.251	0.1	1.238	0.495	0.221	0.31	0.503
Goodwill €				12.25					12.44	19.82			20.53				20.65				20.3
Себестоимость, млрд €											11.02	11.13	13.92	12.24	11.94	12.33	13.71	11.04	10.44	10.47	12.54
Товарно материальные запасы €											2.07	2.14	2.86	3.22	2.99	3.15	2.64	2.66	2.25	2.58	2.42

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								5.51	2.78		5.65
Цена акции ао	16.7	16.29	14.79	13.69	13.69	15.06	16.28	18.7	21.69	25.96	25.96
Число акций ао, млн					185	193	194	196			196

	2018Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.29								0.39	0.37	0.36	0.37
Цена акции ао		16.3	17.9	16.41	16.48	18.02	18.76	18.89	20.78	21	19.63	21.23
Число акций ао, млн		4743.46	4986.46	4971.94	4971.94	4971.94	4971.94	4972.7	4972.7	4972.7	4972.7	4978.62
FCF/акцию		0.7922	0.9157	0.2906	0.4397	0.711	0.6784	0.5251	0.9516	0.9444	1.0914	0.9193

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.5	11.07	9.13	11.26	7.01	12.2	11.58	9.78	16.48	31.25		13.62
ROA, %	2.26	2.26	1.8015	2.45	1.4899	2.27	1.5695	1.4828	2.68	6.13		3.03
ROIC, %	3.4	3.27	4.86	5.93	6.05	7.7
ROS, %		4.56	3.66	4.62	2.87	4.82	4.17	3.89	7.04	15.98	7.97	7.97
ROCE, %	17.12	19.81	20.92	21.62	48.95	60.27	54.69
Рентаб EBITDA, %				29.72	28.22	34.75	39.81	37.69	39.15	8.5		12.61
Чистая рентаб, %	4.53	4.56	3.66	4.62	2.87	4.82	4.17	3.89	7.04	15.98		8.02
Operation Margin, %		10.6	8.16	9.05	10.27	12.17	12.75	12.36	12.38	19.02	0	0

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %															4.9	2.16	1.1036	8.21	3.04	3.07	2.09	24.56	2.58	3.1	-1.8182
ROA, %															0.6946	0.3252	0.1672	1.3504	0.4839	0.491	0.3396	5.06	0.5135	0.636	-0.3565
ROIC, %	0.52	1.713	0.4161				4.77	1.5485
ROS, %															7.08	3.32	1.6318	14.09	5.21	5.46	3.48	55.54	5.69	7.02	-3.54
ROCE, %			7.43	3.57	5.58	15.77	16.16	16.35	14.8	14.46	14.03	15.03	16.4
Рентаб EBITDA, %													43.18	37.95	42.2	38.2	31.29	48.39	38.18	36.64	34.02	41.34	40.66
Чистая рентаб, %															7.08	3.32	1.6318	14.09	5.21	5.46	3.48	55.54	5.69	7.02	-3.54
Operation Margin, %															14.22	13.29	10.5	23.15	9.23	10.93	-9.27	14.85	19.6	19.22	18.13
Доходность FCF, %															4.86	5.12	1.7714	2.67	3.95	3.62	2.78	4.58	4.5	5.56	4.33

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E									19.5	20.4		16.42
P/BV									2.42	2.54		2.08
P/S									1.12	1.18		1.32
P/FCF										0	0	0
E/P										0.0593	0.0593	0.0593
EV/EBITDA									12.8	13.29		11.23
EV/S										2.57	2.57	2.57
EV/FCF											0	0
Debt/EBITDA				2.42	2.76	2.32				6.27	6.27	6.27
Netdebt/Ebitda				2.27	2.59	2.13	2.35	2.56	2.32	0	0	0
Debt/Ratio	0.7623	0.7553	0.394	0.3817	0.404	0.3791				0	0	0
Debt/Equity	3.88	3.7	1.9963	1.7553	1.9001	2.04				0	0	0
Debt/Net Income	33.73	33.41	21.87	15.59	27.11	16.73				15.4	15.4	15.4
Бета								0	0.59	0	2.02	2.02
Индекс Альтмана								0	0	0	0	0

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E												41.15	100.41	173.19	20.74	61.35	59.11	92.62	6.73	67.87	50.74	-102.14
P/BV												2.01	2.17	1.9113	1.7021	1.8663	1.8135	1.9341	1.6526	1.7513	1.5736	1.8571
P/S												2.91	3.33	2.83	2.92	3.2	3.22	3.22	3.74	3.86	3.56	3.62
P/FCF												20.57	19.55	56.45	37.48	25.34	27.65	35.97	21.84	22.24	17.99	23.1
E/P												0.0243	0.01	0.0058	0.0482	0.0163	0.0169	0.0108	0.1486	0.0147	0.0197	-0.0098
EV/S									5.84
Netdebt/Ebitda										7.84	10.15	8.79	9.76	11.4	7.21	9.85	10.26	10.42	8.13	8.76
Debt/Ratio	0.7647	0.7747	0.7587	0.7416	0.7589	0.3915	0.3803	0.3883	0.3791
Debt/Equity	3.76	3.76	3.63	3.41	3.26	2.23	2.16	2.22	2.04
Debt/Net Income	152.15	125.27	209.27	78.69	105.59	71.97	66.16	49.48	98.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.29	1.256	1.596	1.559	3.25	3.56	3.07	3.15	3.39	4.03
Дивиденд	0.5	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	1.2	0.6	0.64	0.7	3.81
Див доход, ао, %	4.14	3.11	3.61	3.77	4.73	5.11	8.52	3.65	3.55	3.39	3.61
Дивиденды / прибыль, %	44.12	38.6	59.66	45.04	150.23	92.09	73.76	75.31	42.31	22.64	58.2

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q1	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								2.87	0.193	2.91	0.178	0.058	3.25	0.138	0.005	3.56	0.138	0.326
Дивиденд	0.5	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.6	0.6		0.6			0.64			0.7
Див доход, ао, %	4.09	3.07	3.58	3.57	4.73	5.11	4.38	4.38		3.68			3.55			3.33
Дивиденды / прибыль, %								381.17	23.62	154.82	20.02	12.31	222.4	8.75	0.0326	231.19	7.17	-31.5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	4.44	4	2.69
Персонал, чел				10400	10250	9950

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

STU: DTE - Deutsche Telekom AG

Отчетность Deutsche Telekom AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное