OTC: SUBCY - Subsea 7 S.A.

Доходность за полгода: +16.61%
Сектор: Energy

Отчетность Subsea 7 S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																				2.96	3.04	2.02	3.69		3.81
Выручка, млрд $	0.9834	1.2559	1.4375	1.4823	1.2419	1.4875	2.12	2.66	2.52	2.21	2.37	5.48	6.27	6.3	6.87	4.76	3.57	3.99	4.07	3.66	3.34	5.01	5.21	5.19	5.97
Чистая прибыль, млрд $					0.0051	0.1395	0.2367	0.1536	0.3014	0.245	0.265	0.4237	0.83	0.348	-0.338	-0.017	0.436	0.455	0.183	-0.083	-1.13	0.032	0.0265	0.0204	0.0154
EV, млрд $																			2.9	3.88	2.58	2.12	3.72	3.36	4.83
EBIT, млрд $																			0.2482	-0.0322	-1.0338	0.1102	0.1488	0.1712	0.1885
EBITDA, млрд $									0.6083					0.8704	0.1663	0.5716	0.946	0.99	0.651	0.448	0.33	0.555	0.4494	0.6442	0.7265
FCF, млрд $													-0.198	0.239	0.582	0.403	0.741	0.055	0.179	0.098	0.264	0.127	0.2548	0.0494	0.0513
Операционный денежный поток, млрд $																			0.4236	0.3567	0.4468	0.293	0.4858	0.3202	0.6331
Баланс стоимость, млрд $																			2.94	2.85	1.7474	1.7095	1.7398	1.8497	4.32
Операционная прибыль, млрд $		0.0303				0.1228	0.2451	0.3134	0.3611	0.2937	0.361	0.6057	0.697	0.495	0.86	0.645	0.604	0.623	0.203	0.078	-0.41	0.064	0.1488	0.1712	0.1885
Операционные расходы, млрд $														5.84	5.92	3.88	2.96	3.36	3.87	3.58	3.89	0.2315	0.2488	0.2542	0.2282
CAPEX, млрд $													0.713	0.742	0.868	0.645	0.304	0.154	0.244	0.258	0.182	0.167	0.231	0.2708	0.5818

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	8.42	8.1	7.14	7.55	8.65	9.15	8.48	10.03	12.71	11.92	10.56	11.77	14.03	13.15	12.77	16.27	1.5782	1.6313
Чистая прибыль, млрд $	0.37	-1.18	-0.36	-9.22	-0.39	-0.93	0.0068	-0.1097	0.3953	0.0323	-0.1097	0.2096	-0.000999	0.2721	-0.2992	0.1522	0.0344	-0.0173
EV, млрд $											2.94	2.44	2.29	3.3	3.83	4	4.64	4.85
EBIT, млрд $											-0.0228	0.0653	0.033	0.0851	-0.0122	0.0673	0.064	0.0943
EBITDA, млрд $	1.61	0.84	0.62	-2.38	1.03	0.5888	0.8701	0.7126	1.63	1.25	0.7661	1.27	1.71	1.75	1.11	1.72	0.2009	0.236
FCF, млрд $	0.35	0.84	-0.05	1.89	0.93	-0.0869	0.4036	-0.1539	-0.373	1.2	-0.1239	0.3971	1.27	1.02	-2.22	-2.56	0.2225	0.2781
Операционный денежный поток, млрд $											0.0389	0.094	0.21	0.1429	-0.1267	-0.031	0.2891	0.5184
Баланс стоимость, млрд $											1.6946	1.7019	1.7052	1.7398	1.8497	4.3	4.31	4.32
Операционная прибыль, млрд $	0.59	1.51	0.78	2.19	1	0.1995	0.5789	0.1097	-0.1721	1.9	0.3379	0.8599	1.98	1.56	-1.31	-0.4467	0.0642	0.0943
Операционные расходы, млрд $											0.0604	0.0606	0.0634	0.0644	0.0658	0.0694	0.0643	0.0668
CAPEX, млрд $	1.06	1.03	1.09	1.09	0.96	0.949	0.9357	0.9588	0.9369	0.9823	1.03	1.1	1.17	1.2	1.25	1.47	0.0666	0.2403

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.1091	0.7808	0.3626	0.4802	0.2999	0.5329	0.6856	0.7583
Short Term Investments		0.0159	0.0477	0.0526	0.0865	0.0712
Total Receivables		1.18	1.1	1.13	1.49	0.4251	1.7141	1.7312
Товарно материальные запасы		0.032	0.0312	0.0264	0.0403	0.0495	0.0564	0.1346
Амортизация, млрд		0.4204	0.4751	0.4212	0.4343	0.4686	0.538	0.538
Total Current Assets		2.1	1.61	1.84	2.33	2.42	2.75	2.86
Чистые активы, млрд		5.68	5.33	4.23	4.18	4.12	4.34	2.42
Активы, млрд	7.74	7.57	7.22	6.3	6.99	6.94	7.47	8.1
Short Term Debt		0.0246	0.1186	0.11	0.1496	0.1496	0.2592	0.2913
Long Term Debt		0.2336	0.209	0.1844	0.3603	0.3022	0.5252	0.7214
Задолженность, млрд	1.8037	1.8471	1.8612	2.04	2.5	2.49	3.04	3.74
Чистый долг, млрд		-0.5067	0.2162	-0.0172	0.0997	0.0026	0.4194	0.5449
Долг, млрд	0.0245	0.0246	0.0246	0.0246	0.3986	0.566	1.105	1.3032

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.37	3.53	3.64	4.73	5.19	4.44	4.54	3.39	2.66	5.32	4.41	4.63	5.86	6.4	7.26	4.34	0.5298	0.7583
Short Term Investments														0.0712	0.0739	0.1231	0.1023
Total Receivables											1.74	1.99	1.78	0.4251	0.6826	0.7647	0.7235	1.7141
Товарно материальные запасы											0.0425	0.05	0.0587	0.0495	0.0564	0.0512	0.0586	0.0601
Амортизация, млрд													0.1174	0.1174	0.1221	0.1373	0.1369	0.1417
Total Current Assets											2.34	2.55	2.4	2.42	2.75	2.75	2.93	2.86
Чистые активы, млрд											4.15	4.1	4.01	4.12	4.34
Активы, млрд											6.94	7.09	6.85	6.94	7.47	7.62	7.7	8.1
Short Term Debt											0.1154	0.1009	0.1053	0.1496	0.2592	0.4111	0.2653	0.2913
Long Term Debt											0.3542	0.3433	0.3374	0.3022	0.5252	0.4943	0.6021	0.7214
Задолженность, млрд											2.49	2.7	2.57	2.49	3.04	3.3	3.36	3.74
Чистый долг, млрд											0.0981	0.0879	0.0331	0.0026	0.4194	0.8052	0.6056	0.5449
Долг, млрд	12.69	11.12	13.36	13.47	14.05	13.28	13.25	14.41	17.08	16.42	16.22	20.69	21.24	18.56	21.46	25.15	1.1354	1.3032

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					1.38		2.23	1	-1.02	-0.05	1.27	1.36	0.56	-0.27	-3.78	0.11	0.09	0.0699		0.0515
Цена акции ао	15.66	19.33	23.23	5.85	16.61	24.75	18.61	24.21	19.36	10.28	7.02	12.6	15.05	9.73	10.22	9.95	12.6	10.6	14.4	16.65
Число акций ао, млн												338	327	304	297	298	292	299.16		299.16
FCF/акцию													0.5489	0.3227	0.8876	0.4237	0.8696	0.1693		0.1715

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.3	-4.14	-1.21	-30.67	-1.27	-3.12	0.06	-0.33	1.32	-0.09	-0.45	1.33	0.11	0.96	-0.7	0.65	0.1141	-0.0576
FCF/акцию											-0.0468	0.1444	0.4498	0.328	-0.7511	-0.7557	0.7382	0.9256

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		1.62	30.61	33.83	21.08	38.26	22.94	22.07	7.33	13.72	5.39	-5.56	-0.31	7.96	7.93	3.15	-1.52	-23.17	0.76	0.32	0.482		0.3647	14.23
ROA, %		0.46	10.08	10.71	6.34	12.2	8.65	8.88	4.58	8.41	3.33	-3.56	-0.21	5.57	5.85	2.38	-1.13	-0.14	0.48	0.73	0.2831		0.2048	5.58
ROIC, %	-3.77		23.81	15.36	11.08	20.2	14.16	16.26	6.54	11.72	4.97	-4.96	-0.39	7.18	7.42	2.98	-1.26	-20.32	0.93				0.5	7.32
ROS, %	0.73	1.53	8.72	14.21	13.32	20.73	17.78	18.06	11.45	16.97	7.25	13.82	18.37	26.51	16.43	5.93	4.03	-3.02	-3.02	0.5086	0.7082	0.258	0.258	8.59
ROCE, %																4.02	-0.5403	-21.78	2.15	2.94	3.16		3.44	13.98
Рентаб EBITDA, %						24.12					13.82	2.42	12.01	26.31	24.2	15.53	11.44	9.88	6.88	1.5	12.42		12.16	23.06
Чистая рентаб, %		0.41	9.38	11.14	5.77	11.95	11.09	15.3	7.74	11.1	7.9	12.5	13.5	16.9	15.6	5	2.1	-0.48	1.3	0.51	0.39		0.26	8.59
Operation Margin, %	2.42		8.26	11.54	11.77	14.32	13.3	16.72	11.06	11.66	12.72	12.52	18.37	16.94	15.64	4.98	2.13	-12.34	-12.34		2.89	3.16	3.16	15.74
Чистая процентная маржа, %								11.2		13.24	5.52	-4.92	-0.36	12.22	11.41	4.48	-2.29	-31.53	0.63				0.29	5.87

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							-0.2961	0.5327	-0.0024	0.6704	-0.7089	0.4367	0.8132	-0.4029	14.23
ROA, %							-0.178	0.3165	-0.0014	0.3986	-0.4052	0.2412	0.4489	-0.219	5.58
ROCE, %							-0.4686	1.3173	0.6564	1.6984	-0.2395	1.3031	1.214	1.7538	13.98
Рентаб EBITDA, %	11.86	6.43	10.26	7.1	12.84	10.5	7.25	10.79	12.18	13.3	8.67	10.6	12.73	14.47	23.06
Чистая рентаб, %							-1.04	1.78	-0.01	2.13	-2.34	1.2	2.18	-1.06	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.46	1.61	0.22	0.37	1.17	1.76	2.02	1.87	0.52	1.65	2.44	0.81	1.5	1.2	0.5	0.4	1.1	1.3	0.8	1	0.92	0.5	0.72	0.5962		0.7176	1.28
P/BV	3.61	3.07	0.62	5.13	4.63	5.75	6.13	6.84	1.68	3.42	4.82	0.77	1.3	1	0.5	0.4	0.7	0.8	0.5	0.7	0.71	0.5	0.92	0.6641		0.9839	1.41
P/E					285.65	18.79	18.12	32.44	4.38	14.9	21.82	10.44	10.9	17	5.3	-109.21	312.5	12.6	15.9	41	33.07	33.07	141.44	151.64		278.37	10.27
P/FCF	-692.29	-43.86	10.7		12.36	13.8	-27.67	1556.99	6.65	9.76	-15.92	-47.53	-30.96	20.58	4.62	4.53	4.5	66.02	15.04	29.58	10	9.6		14.95	74.27	74.27	15.75
E/P					0.35	5.32	5.52	3.08	22.81	6.71	4.58	9.58	13.85	7	-12.42	-0.92	13.08	11	6.54	-2.42	-37.74	-39.3		0.0096	0.004	0.004	0.12
EV/EBITDA									2.02					6.74	16.39	3.43	2.22	3.43	3.61	7.95	7.82	4.79	6.71	5.45		6.65	5.28
EV/S																								0.6479	0.809	0.809
Debt/EBITDA																			0.3862	1.3068	0.07	1.1989	0.9929	0.9929	1.7938	1.7938	1.96
Netdebt/Ebitda									-0.15					1.04	0.03	0.19	-1.33	-0.86	-0.8	-0.31	0.51	0.51		0.0042	0.75	0.75	0.83
Debt/Ratio	0.52	0.57	0.64	0.91	0.68	0.65	0.67	0.69	0.68	0.61	0.58	0.37	0.39	0.36	0.36	0.32	0.29	0.23	0.24	0.26	0.32	0.32		0.0883	0.1609	0.1609	0.18
Debt/Equity	1.09	1.35	1.81	10.49	2.41	1.98	2.13	2.3	2.12	1.62	1.44	0.59	0.65	0.57	0.55	0.47	0.41	0.31	0.32	0.35	0.48	0.48		0.2533	0.5385	0.5385	1.13
Debt/Net Income																								16.84	84.62	84.62	5.84
Бета																					1.84	1.72	1.55	1.291	3.15	3.15	1.99
Индекс Альтмана									2.37	2.92	3.6			1.87	1.97	1.81	2.25	2.81	2.2	2.3	1.79	1.478	1.7014	560.17	4.15	4.15	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5462	0.4539	0.4449	0.6594	0.6623	0.5728	0.707	0.7173	1.28
P/BV	0.6383	0.5367	0.5265	0.7414	0.7716	0.7397	0.9304	0.9882	1.41
P/E		46.66		90.5		196.98	79.58		10.27
EV/EBITDA	5.49	3.91	4.15	5.35	5.99	6	6.47	6.46	5.28
Debt/EBITDA	6.36	3.04	3.76	3.03	10.05	5.88	5.65	5.52	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.2043	0.0538		0.072	0.0317	0.0317			0.0317
Дивиденд	0.1955	0.2052	0.215	0.21		0.58	0.58	0.58			0.58	0.63	0.18		0.24	0.11	0.3833	0.2827	0.3833
Див доход, ао, %	0.9213	4.24	1.4043	0.9894	1.1666	2.4	3	5.68	7.72	6.75	3.88	6.43	1.48	1.6878	3.38	0.88	2.72		2.72	12.45
Дивиденды / прибыль, %						26	50.9	30.1			49	111.95	60.5	0	226.42	124.98	155.39		727.92	54.32

	2022Q1	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0317	0.0317	0.1121
Дивиденды / прибыль, %		142.79	615.93	54.32

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0161	0.0132	0.0048	0.0047	0.0099	0.0151		0.0249
Расходы на обслуживание долга	0.0253	0.0246	0.0229	0.0201	0.0243	0.0334		0.0712
Всего задолженность	1.4008	1.2649	1.5512
Персонал, чел						13437	8349

Investing Port

OTC: SUBCY - Subsea 7 S.A.

Отчетность Subsea 7 S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное