Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. (002129) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥						29.43				140.71		105.47
Выручка, млрд ¥		4.67	5.04	6.78	9.64	13.76	16.89	19.06	41.1	67.01	59.15	71.26
Чистая прибыль, млрд ¥		0.1321	0.2021	0.402	0.5845	0.6323	0.9037	1.089	4.03	6.82	3.42	7.76
EV, млрд ¥						36.08				157.6		133.11
EBIT, млрд ¥			0.4057	1.3179	1.0121	0.9884	1.8936	2.01	5.13	6.12
EBITDA, млрд ¥					2.04	3.04	4.41	4.91	8.89	13		11.74
Баланс стоимость, млрд ¥	3.5	6.55	10.2	10.55	11.8	13.32	14.1	19.21	31.67	37.62	41.48
FCF, млрд ¥					-2.83	-3.71	-2.14	-0.7985	-1.8207	-6.16	-6.98
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.3047	0.2393	0.7955	0.8192	1.0517	1.7077	2.51	2.86	4.28	5.06	5.18
Операционная прибыль, млрд ¥	0.2066	0.4222	0.4057	0.3345	0.6967	0.5945	1.2862	2.41	5.92	7.96	8.18
Операционные расходы, млрд ¥			4.63	6.3	8.59	12.53	14.67	16.64	35.18	59.05	50.97
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-0.1622	-0.3679	-0.6438	-0.9143	-0.998	-0.8649	-1.0074	-0.8043
CAPEX, млрд ¥	1.4205	1.8636	1.9879	2.09	3.88	5.42	4.64	3.66	6.1	11.21	12.16

	2018Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	22.49
Выручка, млрд ¥				10.18	11.44	12.02	13.37	18.33	18.15	17.17	17.62	17.28	13.76	10.49
Чистая прибыль, млрд ¥				0.9385	1.2815	1.2681	1.3107	1.6065	2.08	1.818	2.25	2.28	1.6516	-2.77
EV, млрд ¥	27.13
EBIT, млрд ¥			0.9838	0.9493	1.831	1.3646	1.6375	1.6043	2.38	0.5022	2.62	1.9266	3.5
EBITDA, млрд ¥		0.6296	1.0389	1.5101	1.7072	1.6823	1.7839	2.15	2.7	1.8596	3.15	2.92
Баланс стоимость, млрд ¥				20.19	21.49	31.67	32.82	34.08	36.17	37.62	39.88	41.87	43.8	41.48
FCF, млрд ¥				-0.5817	-0.5214	-0.3882	-3.06	0.9084	-2.39	-1.6157	-3.33	-1.5081	-1.2525	-0.8926
Операционный денежный поток, млрд ¥			0.898	1.2273	1.2909	0.8655	0.9566	1.8533	1.4318	0.8151	1.0388	1.8213	0.7179
Операционная прибыль, млрд ¥				1.265	1.5026	2.19	1.6537	1.8956	2.07	2.34	2.62	3.15	2.31	0.0993
Операционные расходы, млрд ¥				8.92	9.94	9.83	11.71	16.43	16.08	14.82	15	14.13	11.45	10.39
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-0.2324	-0.2087	-0.2564	-0.1837	-0.2276	0.0372	-0.6333	-0.2909	-0.275	-0.0779	-0.1606
CAPEX, млрд ¥				1.809	1.8122	1.2537	4.02	0.945	3.82	2.43	3.33	3.33	1.9705	2.5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			1.6686	4.74	4.77	6	6.74	7.73	7.52	10.75	10.17	10.02	14.89
Short Term Investments ¥			0.67	0.82					0.3745	1.2322	4.51	3.88
Long term investments ¥				0.3736	0.8459	1.24	2.34
Total Receivables ¥		1.2414	1.3561	2.14	1.3111	2.16	4.7	6.19	2.08	6.8	3.81	5.41
Total Current Assets ¥				9.72	8.26	11.29	13.89	16.21	16.09	24.46	31.83	34.63
Чистые активы, млрд ¥	4.79	5.56	6.79	8.76	11.35	15.15	21.81	25.61	33.25	40.62	60.11
Активы, млрд ¥		10.66	14.16	21.08	22.99	31.01	42.7	49.12	58.72	77.98	109.13	125.06
Short Term Debt ¥				1.4977	4.25	4.07	3.95	4.42
Long Term Debt ¥		0.9976	3.28	3.96	3.42	7.73	9.43	12.38	11.22	12.63	31.91	35.48
Задолженность, млрд ¥		7.03	7.46	10.77	12.34	18.01	26.97	28.57	30.64	36.31	62.07	64.83
Чистый долг, млрд ¥						3.88	4.55	7.42	5.4	3.28	22.4	25.71
Долг, млрд ¥				5.46	7.66	11.79	13.39	16.8	12.92		30.01		44.07
Расходы на обслуживание долга ¥							0.7069	1.0073	1.0899	0.9386	1.041	1.1572	1.041
Interest income ¥					0.0282	0.0358	0.0747	0.0757	0.1036	0.1113	0.0895	0.396
Goodwill ¥			0.2147	0.2147	0.2147	0.2147	0.2147	0.2147	0.2147	0.2147	0.2147	1.3947
Себестоимость, млрд ¥		2.91	3.59	4.29	5.84	7.73	11.37	13.6	15.46	32.19	55.07	47.17
Товарно материальные запасы ¥		1.3815	1.4525	1.7256	1.4346	1.6486	1.7086	1.5544	2.14	3.13	6.43	8.16

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										6.91	6.74	10.75	6.93	9.52	9.06	10.17	11.88	9.81	11.69	10.02
Short Term Investments ¥										0.4004	0.4004	1.2322	1.11	2.14	3.31	4.51	3.01	3.03	2.95	3.88
Long term investments ¥	1.5929	2.14	2.34	2.47	2.56	2.12
Total Receivables ¥										5.84	5.71	6.8	6.32	7.49	5.66	6.88	4.86	10.72	7.5	5.41
Total Current Assets ¥										18.34	19.8	24.46	23.07	26.23	28.05	31.83	37.41	34.33	37.63	34.63
Чистые активы, млрд ¥								33.25	36.41	36.67	37.94	40.62	43.35	47.38	51.72	60.11		68.5	70.19
Активы, млрд ¥										66.04	69.31	77.98	80.63	88.71	96.97	109.13	124.17	122.33	127.22	125.06
Short Term Debt ¥	1.5623	1.3075	4.05	4.05	4.38	3.5	4.42
Long Term Debt ¥										15.8	16.1	12.63	13.28	18.51	24.47	31.91	35.11	35.65	37.42	35.48
Задолженность, млрд ¥										36.28	38.27	36.31	37.44	43.91	50.01	62.07	67.19	63.92	64.75	64.83
Чистый долг, млрд ¥										10.08	10.45	3.28	8.02	9.9	16.27	22.4	23.37	25.97	25.92	25.71
Долг, млрд ¥	7.78	8.71	11.38	12.83	14.42	15.33	16.8
Расходы на обслуживание долга ¥										0.2273	0.2201	0.2755	0.2065	0.2449	0.1996	0.3899	0.3435	0.3557	0.3684	0.0896
Interest income ¥										0.0349	0.0204	0.0308	0.0348	0.0322	0.0926	0.2492	0.0462	0.1943	0.444	0.692
Goodwill ¥										0.2147	0.2147	0.2147	0.2147	0.2147	0.2147	0.2147	1.3947	1.3947	1.3947	1.3947
Себестоимость, млрд ¥										8.06	9.26	8.92	10.86	15.23	14.82	14.16	13.56	13.23	10.61	9.76
Товарно материальные запасы ¥										3.34	3.7	3.13	4.66	3.88	5.02	6.43	7.88	6.99	9.68	8.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0658	0.0868	0.1521	0.2211	0.2376	0.3221	0.56	1.31	2.13	0.77		1.93
Цена акции ао		15.28	10.36	14.36	9.04	14.76	31.88	52.19	47.08	15.64	7.59	7.59
Число акций ао, млн					2786.11	3480	3610	3826	4018			4018
FCF/акцию					-1.3318

	2018Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		0.31	0.42	0.4	0.41	0.5	0.65	0.57	0.56	0.57	0.34	-0.7
Цена акции ао		36.67	58.21	56.49	54.47	53.78	64.48	52.01	54.11	46.14	27.01	17.86
Число акций ао, млн	2786.11

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.02	1.9818	3.81	4.95	4.74	6.41	5.67	12.72	18.13	8.23		16.13	35.70
ROA, %	0.9328	0.9585	1.7483	1.8852	1.4808	1.8398	1.8546	5.17	6.25	2.73		4.32	13.76
ROIC, %		4.12	4.71	4.65	5.26	5.91
ROS, %		4.01	5.93	6.06	4.6	5.35	5.71	9.8	10.18	5.78	10.89	10.89	23.17
ROCE, %		3.93	12.37	7.79	6.29	9.22	7.17	12.31	13
Рентаб EBITDA, %				21.11	22.08	26.14	25.76	21.63	19.41			9.94	28.39
Чистая рентаб, %	2.83	4.01	5.93	6.06	4.6	5.35	5.71	9.8	10.18	5.78		10.89	23.15
Operation Margin, %		8.05	4.93	7.22	4.32	7.62	12.67	14.41	11.87	13.83	0	0	0.00
Доходность FCF, %					-12.61

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										4.65	5.96	4	3.99	4.71	5.76	4.83	5.65	5.45	3.77	-6.68	35.70
ROA, %										1.4212	1.849	1.6262	1.6256	1.8109	2.15	1.6659	1.8145	1.8666	1.2982	-2.22	13.76
ROIC, %	1.9416	1.7287	1.5292	1.4091	1.5747	2.02	1.3598
ROS, %										9.22	11.2	10.55	9.81	8.76	11.48	10.59	12.79	13.21	12.01	-26.42	23.17
ROCE, %									3.41	3.19	5.9	3.27	3.79	3.58	5.06	1.0671	4.6	3.3	5.6
Рентаб EBITDA, %								11.08	13.92	14.83	14.92	14	13.34	11.72	14.87	10.83	17.89	16.92			28.39
Чистая рентаб, %										9.22	11.2	10.55	9.81	8.76	11.48	10.59	12.79	13.21	12.01	-26.42	23.15
Operation Margin, %										12.42	13.13	18.22	12.37	10.34	11.38	13.63	14.87	18.24	16.77	0.9459	0.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				46.55				22.28			13.5	15.95
P/BV				2.21				3.89			2.64	2.82
P/S				2.14				2.26			1.47	2.13
P/FCF				-7.93					0	0	0	0.00
E/P				0.0215					0.0736	0.0736	0.0736	0.10
EV/EBITDA				11.88				18.89			13.5	12.46
EV/S				2.62					1.8679	1.8679	1.8679	2.27
EV/FCF				-9.72						0	0	0.00
Debt/EBITDA			5.79	4.41	3.81				3.75	3.75	3.75	3.19
Netdebt/Ebitda			1.9071	1.4989	1.6812	1.1002	0.3689	1.7221	0	0	0	0.00
Debt/Ratio	0.259	0.3332	0.3803	0.3135	0.3421				0	0	0	0.00
Debt/Equity	0.5355	0.7266	0.9991	1.0046	1.1919				0	0	0	0.00
Debt/Net Income	27.02	19.06	20.17	21.17	18.59				5.68	5.68	5.68	9.44
Бета								0.74	0	-1.6611	-1.6611	-1.47
Индекс Альтмана				4.28				0	0	0	0	0.00

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E			108.93																15.95
P/BV			1.6878																2.82
P/S			5																2.13
E/P			0.0092																0.10
EV/S			6.03																2.27
Netdebt/Ebitda								8.58	6.97	6.67	6.12	1.9494	4.5	4.61	6.03	12.04	7.41	8.88	0.00
Debt/Ratio	0.2238	0.2295	0.2666	0.3022	0.32	0.3307	0.3421												0.00
Debt/Equity	0.6465	0.6636	0.8543	0.9491	1.0527	1.1032	1.1919												0.00
Debt/Net Income	44.42	69.23	55.14	68.35	54.51	61.36	83.29												9.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.3056	0.3454	0.4425	0.455	0.5115	0.7729	0.922	1.0837	1.1128	1.2991	1.595
Дивиденд	0.0044			0.0036	0.016	0.024	0.016	0.024	0.024	0.048	0.0883	0.2	0.1
Див доход, ао, %	0.0264			0.0135	0.152	0.2231	0.1514	0.011	0.0939	0.1022	0.1565	0.5554	0.38	2.10
Дивиденды / прибыль, %			261.48	219	113.19	87.5	122.24	102.03	99.51	27.62	19.05	46.69	4.57	25.96

	2011Q2	2012Q4	2015Q2	2016Q3	2017Q3	2018Q2	2019Q3	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.4028	0.2672	0.2317	0.1851	0.5965	0.2639	0.2537	0.6428	0.6428	0.4413	0.3274
Дивиденд	0.0073	0.0044	0.0036	0.016	0.024	0.016	0.024	0.024	0.048				0.0883				0.2
Див доход, ао, %	0.0228	0.0281	0.0088	0.1544	0.2316	0.1302	0.1734	0.1075	0.1309				0.1641				0.4335			2.10
Дивиденды / прибыль, %									42.92	20.85	18.27	14.12	37.13	12.67	13.95	28.53	28.15	26.72	-11.81	25.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	17.21	15.59	17.33
Персонал, чел				13371	13371	17390

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SZSE: 002129 - Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd.

Отчетность Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное