Venustech Group Inc. (002439) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥						19.34	25.74	35	28.18	20.83	35.91	30.95
Выручка, млрд ¥		1.1741	1.534	1.9274	2.28	2.52	3.09	3.65	4.39	4.44	4.51	4.66
Чистая прибыль, млрд ¥		0.1704	0.2441	0.2652	0.4519	0.569	0.6883	0.8041	0.8615	0.6261	0.7411	0.6578
EV, млрд ¥							24.96		26.83			28.59
EBIT, млрд ¥			0.1328	0.3982	0.3595	0.4437	0.6203	0.7696	0.7931	0.4991
EBITDA, млрд ¥					0.5937	0.7213	0.8947	1.0245	1.1065	0.827		0.6459
Баланс стоимость, млрд ¥	1.3338	1.4955	1.6916	2.23	3.14	3.59	4.36	5.98	6.72	7.39	12
FCF, млрд ¥					0.1458	0.1856	0.3289	0.4285	-0.1424	-0.2476	-0.3794
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.2519	0.3681	0.4171	0.0947	0.4442	0.3102	0.4967	0.6581	0.3178	-0.011	-0.3928
Операционная прибыль, млрд ¥	0.0313	0.0994	0.1328	0.2487	0.4452	0.5011	0.7109	0.8989	0.9141	0.6507	0.7144
Операционные расходы, млрд ¥			1.4012	1.6865	1.8386	2.03	2.36	2.75	3.47	3.79	3.79
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0.0077	0.0051	0.0049	-0.0231	0.0034	0.0115	0.0064	0.0163
CAPEX, млрд ¥	0.062	0.0684	0.0852	0.1591	0.2985	0.1246	0.1677	0.2296	0.4603	0.2366	0.1648

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	18	29.59	29.5				26.1				23.82				32.32
Выручка, млрд ¥					0.7061	0.8853	2.29	0.5644	0.6498	0.9542	2.27	0.7877	0.734	1.0119	1.9733
Чистая прибыль, млрд ¥					-0.0319	0.0922	0.8766	-0.0975	-0.1525	0.00038	0.8756	-0.0657	0.2506	0.0565	0.4998
EV, млрд ¥		28.81					24.75
EBIT, млрд ¥			0.7652	-0.1127	-0.1057	0.0995	0.8877		-0.2628	0.0261	0.8679	-0.1341	-0.0484	0.0967
EBITDA, млрд ¥			0.8732	-0.098	-0.0818	0.1027	1.0195	-0.118	-0.2327	-0.000421	0.999	-0.0864	0.2277
Баланс стоимость, млрд ¥					5.87	5.88	6.72	6.63	6.49	6.52	7.39	7.34	7.42	7.49	12
FCF, млрд ¥					-0.5308	0.0061	0.644	-0.1359	-0.3936	-0.0317	0.3136	-0.4149	-0.19	-0.088	0.1412
Операционный денежный поток, млрд ¥				0.0463	-0.4911	0.0534	0.7092	-0.3314	-0.3314	0.0037	0.3603	-0.14	-0.14	-0.0492
Операционная прибыль, млрд ¥					-0.0789	0.0947	1.0194	-0.1506	-0.2177	-0.0012	1.0201	-0.1305	-0.0264	0.1168	0.7545
Операционные расходы, млрд ¥					0.785	0.7906	1.2694	0.715	0.8674	0.9554	1.2485	0.9182	0.7604	0.8951	1.2189
Чист. проц. доходы, млрд ¥					0.0028	0.000549	0.0052	0.0024	0.000847	0.0039	-0.000658	0.0035	0.003	0.003	0.0068
CAPEX, млрд ¥					0.0397	0.0473	0.0652	0.0623	0.0623	0.0354	0.0467	0.05	0.05	0.0388	0.0408

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥							0.2596	0.7959	0.5222	0.5964	0.6716	1.6303	1.4692	1.3545	1.3401	4.95	2.4
Short Term Investments ¥				0.0268			0.49	0.225	-0.0951	-0.0887	-0.1122	0.9527	1.5512	1.4031	1.4535	1.1267
Long term investments ¥								0.1346	0.1904	0.3158	0.4098
Total Receivables ¥						0.4436	0.6815	0.7369	1.0432	1.3423	1.7403	2.29	2.99	3.3	4.07	5.22
Total Current Assets ¥						1.2793	1.5471	1.9548	2.15	2.42	2.97	5.13	6.4	6.57	7.34	11.81
Чистые активы, млрд ¥					0.2435	0.2463	0.1649	0.1729	0.2285	0.2521	0.2489	0.2792	0.4231	0.621	0.7076
Активы, млрд ¥						1.8319	2.4	2.83	3.25	4.28	4.9	6.9	8.37	8.94	10	14.86
Short Term Debt ¥	0.065	0.08	0.04				0.0414			0.0059		0.001	-0.2505	0.00014	0.3002	0.2277
Long Term Debt ¥												0.8499		0.0013
Задолженность, млрд ¥						0.4981	0.7861	1.0281	0.9956	1.0982	1.2767	2.53	2.37	2.2	2.59	2.81
Чистый долг, млрд ¥						-0.6161	-0.2183	-0.7959	-0.5222	-0.5905	-0.6716	-0.7794	-1.3906	-1.3028	-1.3004	-4.65
Долг, млрд ¥												0.8509		0.0014			0.0373
Расходы на обслуживание долга ¥											0.0013	0.0337	0.0078	0.0042	0.0026	0.0044
Interest income ¥									0.0079	0.0051	0.0064	0.0108	0.0114	0.0158	0.0092	0.0209
Goodwill ¥						0.0841	0.2412	0.2412	0.2946	0.7057	0.7057	0.7044	0.7044	0.7044	0.7044	0.7044
Себестоимость, млрд ¥						0.2893	0.3275	0.4855	0.6397	0.7934	0.8708	1.0569	1.3176	1.4918	1.6569	1.9035
Товарно материальные запасы ¥						0.0846	0.1159	0.1857	0.1671	0.1786	0.1704	0.2445	0.3723	0.4742	0.4477	0.4852

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥												0.8497	0.961	1.3545	1.1362	0.8258	1.0776	1.3401	0.8057	0.7193	0.8064	4.95
Short Term Investments ¥												1.3576	1.1461	1.4031	1.4884	1.6149	1.3963	1.4535	1.5948	1.2675	1.0616	1.1267
Long term investments ¥	0.3988	0.4021	0.4098	0.2081	0.1604	0.165
Total Receivables ¥												2.66	2.66	3.3	2.98	2.97	3.22	4.07	4.23	4.24	4.58	5.22
Total Current Assets ¥												5.45	5.41	6.57	6.06	5.87	6.13	7.34	7.01	6.63	6.87	11.81
Чистые активы, млрд ¥									0.4172	0.4231	0.7011	0.6105	0.6072	0.621		0.7352	0.7125	0.7076		0.6692	0.6634
Активы, млрд ¥												7.78	7.75	8.94	8.54	8.42	8.69	10	9.78	9.65	9.89	14.86
Short Term Debt ¥								0.001				0.0014		0.00014	0.00014	0.0028	0.00014	0.3002	0.0027	0.0041	0.0081	0.2277
Long Term Debt ¥					0.8293	0.8397	0.8499							0.0013	0.0013	0.0012	0.0012
Задолженность, млрд ¥												1.8935	1.8558	2.2	1.8885	1.9146	2.16	2.59	2.43	2.22	2.38	2.81
Чистый долг, млрд ¥												-0.7752	-0.8901	-1.3028	-1.0872	-0.7774	-1.0346	-1.3004	-0.7684	-0.6776	-0.7596	-4.65
Долг, млрд ¥					0.8303	0.8407	0.8509							0.0014	0.0014	0.004	0.0013
Расходы на обслуживание долга ¥												0.000915	0.0033	0.000922	0.000668	0.000625	0.0019	0.000657	0.000547	0.0011	0.0012	0.0015
Interest income ¥												0.0035	0.0026	0.0053	0.0031	0.0015	0.0022	0.016	0.0042	0.0125	0.0204	0.033
Goodwill ¥												0.7044	0.7044	0.7044	0.7044	0.7044	0.7044	0.7044	0.7044	0.7044	0.7044	0.7044
Себестоимость, млрд ¥												0.2762	0.2966	0.7204	0.1777	0.2212	0.3959	0.8621	0.3853	0.2193	0.362	0.9369
Товарно материальные запасы ¥												0.5408	0.6086	0.4742	0.4196	0.4375	0.4278	0.4477	0.3415	0.3581	0.3713	0.4852

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.2152	0.2941	0.3742	0.5	0.64	0.77	0.86	0.92	0.6704	1.79		0.71
Цена акции ао		32	20.79	23.35	20.56	33.8	29.21	28.53	26.08	27	12.41	12.41
Число акций ао, млн					901.3	896.7	933.58	933.58	952.6	1226.81
FCF/акцию					0.2059	0.3668	0.459	-0.1525	-0.26	-0.3092

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				-0.04	0.1	0.94	-0.11	-0.16	0.0004	0.94	0.94	0.27	0.06	0.52
Цена акции ао				30.9	30.49	27.96	24.47	18.83	19.39	25.01	30.5	31.84	28.52	26.35
Число акций ао, млн	901.3	896.7	933.58			933.58				952.6				1226.81
FCF/акцию			0.5987			0.6898				0.3292				0.1151

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.39	14.43	11.91	14.41	15.85	15.77	13.44	12.82	8.47	6.18		9.38	16.06
ROA, %	7.09	8.63	8.15	10.57	11.61	9.98	9.61	9.64	6.26	4.99		3.39	5.84
ROIC, %						13.89		13.52
ROS, %		15.91	13.76	19.83	22.56	22.28	22.05	19.64	14.11	16.44	14.12	14.12	16.53
ROCE, %		7.38	17.63	11.32	12.25	14.2	12.83	11.77	6.74
Рентаб EBITDA, %				26.06	28.6	28.96	28.09	25.23	18.64			10.67	14.61
Чистая рентаб, %	14.51	15.91	13.76	19.83	22.56	22.28	22.05	19.64	14.11	16.44		14.12	16.53
Operation Margin, %		8.66	12.9	19.54	19.87	23.01	24.65	20.84	14.66	15.85	0	0	0.00
Доходность FCF, %					0.9597	1.2777	1.2244	-0.5054	-1.1889	-1.0563

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						-0.5437	1.5692	13.04	-1.4703	-2.35	0.0058	11.85	-0.8954	3.38	0.7551	4.17	16.06
ROA, %						-0.41	1.19	9.81	-1.1424	-1.8101	0.0044	8.75	-0.6718	2.6	0.5719	3.36	5.84
ROIC, %	1.9749	1.8078	11.34					13.04	-1.1125	-1.9825	0.0061
ROS, %						-4.52	10.42	38.3	-17.28	-23.46	0.0398	38.6	-8.34	34.14	5.59	25.33	16.53
ROCE, %				12.76	-1.8965	-1.796	1.6875	13.18		-4.04	0.3987	11.71	-1.8232	-0.6511	1.2892
Рентаб EBITDA, %				39.63	-19.38	-11.58	11.6	44.54	-20.91	-35.81	-0.0442	44.03	-10.97	31.03			14.61
Чистая рентаб, %						-4.52	10.42	38.3	-17.28	-23.46	0.0398	38.6	-8.34	34.14	5.59	25.33	16.53
Operation Margin, %						-11.17	10.7	44.54	-26.67	-33.5	-0.1238	44.97	-16.57	-3.59	11.54	38.23	0.00
Доходность FCF, %				1.8945				2.47				1.3163				0.4369

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		33.99	37.4	43.53	32.71	33.27	48.46		46.2	72.34
P/BV		5.39	5.9	5.85	4.19	2.82	2.99		4.22	6.26
P/S		7.67	8.33	9.6	6.42	4.69	7.97		6.67	10.03
P/FCF		104.2	78.27	81.68	-197.87	-84.11	-94.67	0	0	0.00
E/P		0.0294	0.0267	0.023	0.0306	0.0301	0.0206	0.0213	0.0213	0.03
EV/EBITDA			27.9		24.24				42.08	48.21
EV/S			8.08		6.12		6.14	6.14	6.14	9.76
EV/FCF			75.9		-188.37			0	0	0.00
Debt/EBITDA			0.9511		0.0013		0.0577	0.0577	0.0577	1.44
Netdebt/Ebitda	-0.9946	-0.9311	-0.8711	-1.3574	-1.1774	-1.5724	0	0	0	0.00
Debt/Ratio			0.1234		0.000157		0	0	0	0.00
Debt/Equity			0.195		0.000208		0	0	0	0.00
Debt/Net Income			1.2363		0.0016		0.0567	0.0567	0.0567	-3.00
Бета							0	-1.8925	-1.8925	0.20
Индекс Альтмана		5.68	5.28	5.81	4.53	2.98	0	0	0	0.00

	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	39.93			50.05	40.13				29.78				27.21			64.68	72.34
P/BV	5.01			6.78	4.93				3.88				3.22			2.69	6.26
P/S	14.76			19.64	13.39				11.4				10.5			16.38	10.03
P/FCF					52.78				40.53				75.97			228.87	0.00
E/P	0.025			0.02	0.0249				0.0336				0.0368			0.0155	0.03
EV/EBITDA									24.27								48.21
EV/S				19.12					10.81								9.76
EV/FCF									38.43								0.00
Debt/EBITDA									0.0014	-0.0119	-0.0171	-3.16					1.44
Netdebt/Ebitda					-1.6825	13.29	9.48	-8.67	-1.2779	9.21	3.34	2454.68	-1.3017	8.9	-2.98		0.00
Debt/Ratio		0.1488	0.1453	0.1234					0.000157	0.000164	0.000473	0.000153					0.00
Debt/Equity		0.2229	0.223	0.195					0.000208	0.000211	0.000614	0.000204					0.00
Debt/Net Income		15.3	10.09	1.4394					0.0016	-0.0144	-0.0262	3.5					-3.00
Индекс Альтмана					4.79				3.99				3.21				0.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0236	0.0212	0.0231	0.0217	0.0897	0.0448	0.0357	0.0233	0.0476	0.0238	0.1888
Дивиденд		0.025	0.05	0.025	0.1	0.05	0.04	0.025	0.051	0.025	0.2	0.2
Див доход, ао, %		0.0959	0.1429	0.1083	0.4797	0.233	0.1393	0.0667	0.169	0.1143	0.6832	0.61	0.93
Дивиденды / прибыль, %		12.47	9.47	8.2	19.85	7.88	5.19	2.89	5.53	3.8	25.47	3.52	28.35

	2013Q3	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0476	0.0476	2.2E-5	2.2E-5	0.0237	0.0237	1.7E-5	1.6E-5	0.1887	0.1887	0
Дивиденд	0.025	0.025	0.05	0.025	0.1	0.05	0.04	0.025		0.051					0.025			0.2
Див доход, ао, %	0.1047	0.1004	0.1002	0.1053	0.5392	0.2061	0.1526	0.0637		0.1651					0.1289			0.6281		0.93
Дивиденды / прибыль, %									-63.12	-149.27	0.0242	0.0026	-24.32	-15.56	4.43	0.0018	-287.16	75.32	0	28.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	6903

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SZSE: 002439 - Venustech Group Inc.

Отчетность Venustech Group Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное