Trip.com Group Limited (TCOM) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	33	24.97	20.55	28.85	23.11	22.77	17.64	20.92	16.84	24.1	24.72
Выручка, млрд ¥	7.35	10.9	19.23	26.78	30.97	35.67	18.32	20.02	20.04	44.51	6.26
Чистая прибыль, млрд ¥	0.2427	2.51	-1.4307	2.14	1.112	7.01	-1.58	-0.741	1.953	9.92	1.3942
EV, млрд ¥	32.56	36.82	43.66	56.14	61.13	52.9	54.61	50.68	44.2	27.6	23.72
EBIT, млрд ¥	0.1157	2.99	-1.0282	4.79	3.43	10.76	-1.075	-0.319	2.86	14.15	1.9895
EBITDA, млрд ¥	0.2978	3.31	-1.0282	4.79	3.43	10.76	0.491	1.094	4.15	15.2	2.14
FCF, млрд ¥	-2.84	2.39	4.58	6.57	6.41	6.5	-4.36	1.904	2.14	21.4	3.01
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.9586	3.05	5.27	7.07	7.12	7.33	-3.82	2.48	2.64	22	3.09
Баланс стоимость, млрд ¥	9.53	44.55	71.54	84.69	86.72	103.44	100.35	109.68	112.28	122.18	17.18
Операционная прибыль, млрд ¥	-0.1508	0.381	-1.5685	2.93	2.61	9.31	-1.075	-0.319	2.86	11.32	1.5919
Операционные расходы, млрд ¥	5.4	7.47	16.07	19.18	22.04	23.25	15.71	16.84	15.44	24.46	3.44
CAPEX, млрд ¥	4.8	0.6581	0.689	0.4942	0.708	0.834	0.532	0.571	0.498	0.606	0.0852

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	15.91	32	28.47	20.69	27.44	17.28			20.69		19.6		17.96				18.87				22.88
Выручка, млрд ¥												5.34	4.68	4.68	4.01	6.89	5.03	9.2	11.25	13.74	10.33	1.6736
Чистая прибыль, млрд ¥												-0.849	-0.834	-0.834	0.322	0.143	2.06	3.38	0.631	4.62	1.297	0.6062
EV, млрд ¥											56.57		47.72	127.37	138.21	160.42	46.24	26.23	25.02	26.23	23.85	31.04
EBIT, млрд ¥												-0.6151	-0.645	-0.3801	0.8459	0.815	2.96	4.33	1.311	4.78	2.2	0.6273
EBITDA, млрд ¥												-0.615	-0.38	-0.38	0.846	0.815	2.96	4.33	1.529	5	2.42	0.6559
FCF, млрд ¥							-2.9	1.515	3.11	3.11	0					0.0625	0.0607	0.0588	0.0581	0.0563		-0.0121
Операционный денежный поток, млрд ¥						-3.66	-3.66	1.534	3.58	3.58						0.0625	0.0607	0.0588	0.0581	0.0563		0.048
Баланс стоимость, млрд ¥												110.01	109.68	109.68	109.54	110.23	112.28	116.15	117.65	122.82	122.18	17.96
Операционная прибыль, млрд ¥												-0.246	-0.704	-0.704	-0.167	0.854	-0.24	2.24	2.98	3.91	2.2	0.466
Операционные расходы, млрд ¥												4.37	4.27	4.27	3.2	4.77	4.07	5.32	6.26	7.36	6.67	0.8929
CAPEX, млрд ¥								0.019	0.465	0.465		0.3234	0.3058	0.2791	0.2587	0.2451	0.2374	0.111				0.06

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				5.3	19.22	18.43	18.24	21.53	19.92	19.42	21.2	18.49	41.59	5.85
Short Term Investments ¥				6.44	8.24	14.11	28.13	36.75	23.06	24.82	29.57	25.55	17.75	2.49
Long term investments ¥			2.86	5.32	0.0078	20.53	25.57	26.87	51.28	47.94	44.96	50.18	49.34
Total Receivables ¥				1.8268	3.15	4.62	4.56	5.67	7.66	4.12	4.65	5.49	18.96	2.67
Товарно материальные запасы ¥	0.005	0.8301	0.8365	1.0299	2.29	1.7445	1.7488	4.24	1.824				9.48	1.3324
Амортизация, млрд ¥				0.1821	0.3162	0.0000	0.0001	0.000161	0.000172	1.566	1.413	1.291	1.052	0.1479
Total Current Assets ¥				17.08	40.6	45.91	59.23	79.39	67.96	58.01	66.11	61.44	88.73	12.47
Чистые активы, млрд ¥				0.8414	5.56	5.59	5.62	5.87	7.34	6.77	6.31	6.02	112.28	8.58
Активы, млрд ¥				31.29	118.84	144.41	162.05	185.83	200.17	187.25	191.86	191.69	219.14	30.81
Short Term Debt ¥				3.56	12.71	6.89	16.32	35.4	30.52	33.67	39.87	28.47	26	3.65
Long Term Debt ¥				1.3	18.35	34.65	29.22	24.15	19.54	22.72	11.09	17.38	19.1	2.68
Задолженность, млрд ¥				20.91	55.16	68.89	75.58	97.1	94.47	85.68	81.4	78.67	96.13	13.51
Чистый долг, млрд ¥				6.33	11.85	23.1	27.29	38.02	30.88	37.59	30.16	27.9	3.98	0.5596
Долг, млрд ¥				4.86	31.06	41.54	45.54	59.55	50.05	56.38	50.96	45.85	45.1	6.41
Interest income ¥					0.156	0.5671	0.9876	1.899	2.09	2.19	2.13	2.05	2.09
Goodwill ¥			0.9725	1.8925	45.69	56.02	56.25	58.03	58.31	59.35	59.35	59.34	59.37
Себестоимость, млрд ¥			1.3868	2.1	3.04	4.73	4.68	6.32	7.37	4.03	4.6	4.51	8.12

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥												20.53	21.2	21.2	22.96	18.92	18.49	30.58	36.84	37.76	43.98	6.29
Short Term Investments ¥												36.88	29.57	29.57	30.72	28.68	25.55	17.39	18.53	24.08	17.75	3.59
Long term investments ¥											47.04	43.22	44.96	42.67	44.08	47	50.18	56.72	54.76	53.47	49.34
Total Receivables ¥												5.21	4.65	4.65	5.45	6.15	5.49	9.26	10.69	12.85	11.41	1.7222
Товарно материальные запасы ¥	1.7488	2.46	3.99	4.24	5.17	3.9	3.91	1.824	1.824											9.48		1.3324
Амортизация, млрд ¥												0.0001	0.265	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.218	0.218	0.218	0.0286
Total Current Assets ¥												76.6	66.11	66.11	69.9	67.05	61.44	72.39	83.09	93.61	88.73	14.06
Чистые активы, млрд ¥										6.82	6.62	6.45	6.31	6.1	6.23	6.1	6.02	116.15	5.91	5.82
Активы, млрд ¥												200.86	191.86	191.86	194.63	194.3	191.69	209.13	218.22	227.51	219.14	32.12
Short Term Debt ¥												45.14	39.87	39.87	36.2	33.87	28.47	39.23	32.41	30.81	25.86	5.43
Long Term Debt ¥												12.27	11.09	20.3	17.4	17.44	17.38	13.45	19.7	19.68	19.1	1.2213
Задолженность, млрд ¥												89.94	81.4	81.4	84.35	83.36	78.67	92.25	99.82	103.9	96.13	14.04
Чистый долг, млрд ¥												37.31	30.16	30.16	31.24	32.94	27.9	22.61	15.75	13.19	1.45	0.4231
Долг, млрд ¥												57.41	50.96	60.17	53.61	51.3	45.85	52.68	52.11	50.48	44.96	6.72
Interest income ¥											0.472	0.485	0.757	0.591	0.544	0.453	0.458	0.441	0.513	0.543	0.593
Goodwill ¥											59.35	59.35	59.35	59.35	59.33	59.31	59.34	59.34	59.38	59.37	59.37
Себестоимость, млрд ¥											1.223	1.223	1.118	1.118	0.976	1.271	1.199	1.637	2.01	2.47	2.01

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.11	1.64	-3.39	5.9	9.16	10.82	-1.59	2.08	1.97	18.18		2.08
Цена акции ао		46.33	40	44.1	27.06	33.54	33.73	24.62	34.4	36.01	47.29	47.29
Число акций ао, млн	611	379	473	574	567	642	601	634	657	671		94.34
FCF/акцию	-4.65	6.31	9.69	11.45	11.3	10.12	-7.25	3	3.26	31.89		31.89

	2010Q4	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS													0.81	0.48	-0.06	-0.31	1.58	0.76	3.07	5.11	7.26	2.74	0.8968
Цена акции ао												38.12	28.77	28.32	25.2	22.32	26.19	28.73	37.18	34.77	37.62	34.1
Число акций ао, млн				305	611	379	473	574	567	642	601			634				657				671
FCF/акцию	4.6	5.35	3.85						-5.12	4.84							0.0956	0.0924	0.0873	0.0865	0.0835		-0.127

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			2.55	5.63	-2	2.53	1.2824	6.78	-1.5744	-0.6756	1.7394	8.12		8.46	-1379.65
ROA, %			0.7758	2.11	-0.9907	1.3218	0.5984	3.5	-0.8438	-0.3862	1.0188	4.53		4.83	10.47
ROIC, %	7.19	7.75	0.75	4.93	-1.39	1.92	0.59	4.43	-2.31	-0.61				-0.61	17.23
ROS, %				23.01	-7.44	8	3.59	19.66	-8.63	-3.7	9.75	22.28	22.27	22.27	9.99
ROCE, %			1.1146	4.7	-1.3615	5.54	3.86	10.18	-1.0584	-0.2888	2.53	11.51		9.65	27.16
Рентаб EBITDA, %			4.05	30.35	-5.35	17.9	11.07	30.18	2.68	5.46	20.7	34.16		34.16	17.12
Чистая рентаб, %			3.3	23.01	-7.44	8	3.59	19.66	-8.63	-3.7	9.75	22.28		22.28	9.99
Operation Margin, %				3.5	-8.16	10.93	8.41	26.11	-5.87	-1.5932	14.26	25.44	25.43	25.43	13.87
Чистая процентная маржа, %	17.18	18.53	3.3	23.01	-7.44	8	3.59	19.66	-17.73	-2.75				-2.75	8.02
Доходность FCF, %		16.32	-8.6	9.58	22.3	22.79	27.73	28.54	-24.69	9.1	12.73	88.79

	2009Q4	2010Q4	2011Q4	2012Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								-0.7718	-0.7604	-0.7604	0.294	0.1297	1.832	2.91	0.5363	3.76	1.0615	3.56	-1379.65
ROA, %								-0.4227	-0.4347	-0.4347	0.1654	0.0736	1.0731	1.6138	0.2892	2.03	0.5919	1.9265	10.47
ROS, %							-10.98	-15.89	-17.82	-17.82	8.03	2.07	40.92	36.69	5.61	33.59	12.56		9.99
ROCE, %								-0.5545	-0.5839	-0.3441	0.7671	0.7346	2.62	3.71	1.1073	3.87	1.7861	3.09	27.16
Рентаб EBITDA, %								-11.51	-8.12	-8.12	21.09	11.83	58.94	47.12	13.59	36.37	23.39	39.19	17.12
Чистая рентаб, %								-15.89	-17.82	-17.82	8.03	2.07	40.92	36.69	5.61	33.59	12.56	36.22	9.99
Operation Margin, %							5.53	-4.6	-15.04	-15.04	-4.16	12.39	-4.77	24.36	26.47	28.45	21.28		13.87
Доходность FCF, %	4.76	9.95	18.25	19.68	-16.8	15.03							0.3216

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.49	2.29	1.0689	1.0772	0.7463	0.6385	0.9632	1.0446	0.8402	0.5415		3.7	3.73
P/BV	3.46	0.5604	0.2873	0.3406	0.2665	0.2201	0.1758	0.1907	0.1499	0.1972		1.3393	-24.47
P/E	135.94	9.96	-14.37	13.47	20.78	3.25	-11.17	-28.23	8.62	2.43		16.61	45.41
P/FCF		10.44	4.48	4.39	3.61	3.5	-4.05	10.99	7.86	1.1263	8.21	8.21	26.94
E/P		0.1004	-0.0696	0.0743	0.0481	0.3079	-0.0896	-0.0354	0.116	0.4115	0.0564	0.0564	0.03
EV/EBITDA	109.33	11.13	-42.46	11.71	17.83	4.91	111.22	46.32	10.65	1.8156		11.1	24.09
EV/S		3.38	2.27	2.1	1.9741	1.4832	2.98	2.53	2.21	0.6202	3.79	3.79	4.05
EV/FCF		15.4	9.52	8.54	9.54	8.14	-12.54	26.62	20.63	1.29	7.88	7.88	33.70
Debt/EBITDA		9.39	-40.4	9.5	17.37	4.65	114.83	46.58	11.05	2.97	3	3	2.48
Netdebt/Ebitda		3.58	-22.47	5.69	11.09	2.87	76.55	27.57	6.72	0.2618	0.2615	0.2615	1.79
Debt/Ratio		0.2614	0.2876	0.281	0.3204	0.2501	0.3011	0.2656	0.2392	0.2058	0.208	0.208	0.41
Debt/Equity		0.6973	0.5807	0.5377	0.6867	0.4839	0.5618	0.4646	0.4084	0.3691	0.7471	0.7471	4.15
Debt/Net Income		12.39	-29.03	21.26	53.55	7.14	-35.69	-68.77	23.48	4.55	4.6	4.6	4.61
Бета								1.06	0.52	-0.6551	-1.7789	-1.7789	0.95
Индекс Альтмана		0.7465	0.4118	0.6184	0.4778	0.6838	0.3157	0.3741	0.4252	3.03	11.58	11.58	5.84

	2009Q4	2010Q4	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S															6.21	3.84	4.79	5.86	6.44	3.75	6.54	5.06	4.49	2.22	4.94	3.73
P/BV												0.1953				0.1637	0.8817	0.97	1.1491	0.1681	1.4309	1.3961	1.4292	0.1873	1.6934	-24.47
P/E												19.52	41.69			-21.53		-40.78	-84.66	9.18	28.08	26.46	16.46	17.64	28.77	45.41
P/FCF	21	10.05	5.48	5.08						-5.95	6.65									310.9						26.94
E/P					0.0164	-0.007	0.0027	0.0312	0.0184	-0.0689	0.097	0.0512				-0.0464				0.109				0.0567		0.03
EV/EBITDA															50.85	-125.58	-79.36	-157.06	373.07	15.6	21.19	18.78	13.73	9.88	21.03	24.09
EV/S					7.28	16.5	8.63	2.79	4.7	4.12	6.1	11.4				10.19				9.2				2.31		4.05
EV/FCF				2.57						-10.74	16.34									761.67						33.70
Debt/EBITDA															-93.36	-134.1	-158.34	63.36	62.95	15.47	12.16	34.08	10.1	18.62	10.24	2.48
Netdebt/Ebitda														-731.84	-60.67	-79.38	-79.38	36.92	40.42	9.42	5.22	10.3	2.64	0.6004		1.79
Debt/Ratio														0.3076	0.2858	0.2656	0.3136	0.2754	0.264	0.2392	0.2519	0.2388	0.2219	0.2052		0.41
Debt/Equity														0.5768	0.5219	0.4646	0.5486	0.4894	0.4654	0.4084	0.4536	0.4429	0.411	0.3679		4.15
Debt/Net Income														-98.42	-67.63	-61.1	-72.14	166.48	358.76	22.29	15.61	82.58	10.94	34.66		4.61
Индекс Альтмана				0.6733	0.8559	1.3268	0.3646	0.2353	0.29	0.1306	0.3701	0.2885				0.2496				0.3399						5.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0273		0.04	0.0672	0.0723	0.1123
Дивиденд		0.0178	0.0178	0.0294	0.0321	0.056
Див доход, ао, %							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.29
Дивиденды / прибыль, %	192.51		17.81	27.97	18.12	25.28									0	0		0	4.76

	2002Q4	2005Q2	2005Q4	2006Q2	2006Q4	2007Q2	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q4	2009Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0033		0.0049		0.0673		0.0722	0.0722		0.1123	0.1123
Дивиденд		0.0178		0.0294		0.0321			0.056
Див доход, ао, %		0.0391		0.0577		0.044			0.1001			0.29
Дивиденды / прибыль, %	192.48		7.64		98.65		51.84	51.84		51.12	51.12	4.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1624	0.3024	0.7319	1.2863	1.508	1.677	1.716	1.565	1.514	2.07	0.2906
Чист. проц. доходы, млрд			-0.2668	-0.2987	0.391	0.417	0.471	0.567	0.532	0.023	0.2935
Всего задолженность					68.78	69.18	58.37
Персонал, чел								33400	33400	32202

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.382	0.358	0.358	0.351	0.395	0.427	0.486	0.555	0.529	0.497	0.0701
Чист. проц. доходы, млрд	0.103	0.399	0.25	0.193	0.058	0.031	-0.045	-0.042	0.014	0.096	0.0831

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: TCOM - Trip.com Group Limited

Отчетность Trip.com Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное