NSE: TCS_NS - Tata Consultancy Services Limited

Доходность за полгода: +3.38%
Сектор: Technology

Отчетность Tata Consultancy Services Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			10 233.77	13 615.28	12 940	11 920		12 320
Выручка, млрд ₹	1 231.04	1 464.63	1 569.49	1 641.77	1 917.54	2 254.58	2 408.93	2 254.58
Чистая прибыль, млрд ₹	258.26	314.72	323.4	324.3	383.27	421.47	459.08	421.47
EV, млрд ₹		7 512.61	6 202.49	11 479.67	13 856.29	11 736.2	14 209.82	11 736.2
EBIT, млрд ₹		416.71	429.12	455.99	523.87	576.86	593.11	576.86
EBITDA, млрд ₹	361.04	437.27	465.94	483.3	569.91	627.08	642.96	627.08
FCF, млрд ₹	232.05	263.62	291.2	356.26	369.54	388.65	439.81	388.65
Операционный денежный поток, млрд ₹	250.67	285.93	323.69	388.02	399.49	419.65	466.55	419.65
Баланс стоимость, млрд ₹	797.55	855.2	788.1	795.86	891.39	904.24	904.89	904.24
Операционная прибыль, млрд ₹	307.08	374.5	385.8	426.82	484.44	542.37	593.11	542.37
Операционные расходы, млрд ₹	233	284.97	305.12	346.2	428.99	418.18	327.64	418.18
CAPEX, млрд ₹	18.62	22.31	32.49	31.76	29.95	31	26.74	31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	468.67	488.85	505.91	527.58	553.09	582.29	591.62	593.81	596.92	605.83	612.37
Чистая прибыль, млрд ₹	96.24	97.69	99.26	94.78	104.31	108.46	113.92	110.74	113.42	110.58	124.34
EV, млрд ₹			13 857.11	12 074.26	10 971.92	11 904.56	11 736.2	11 591.94	13 091.18	13 959.43	14 095.77
EBIT, млрд ₹			135.76	129.75	142.44	148.04	156.63	151.52	154.89	160.17	159.18
EBITDA, млрд ₹	141.98	146.01	147.93	141.64	154.47	160.36	169.49	163.95	167.52	172.5	171.64
FCF, млрд ₹		92.43	96.72			97.65	105.34	102.06	110	102.45	115.18
Операционный денежный поток, млрд ₹	95.25	101.6	104.79	102.67	101.91	309.15	110.5	105.7	114.31	111.84	124.21
Баланс стоимость, млрд ₹	930.34	940.19	856.07	869.6	970.88	1 032.32	904.24	928.42	1 006.81	880.5	904.89
Операционная прибыль, млрд ₹	120	122.79	125.1	121.86	132.79	142.84	156.63	137.55	144.83	160.17	159.18
Операционные расходы, млрд ₹	82.7	90.06	94.68	100.28	105.88	108.35	103.67	99.72	96.24	95.33	73.74
CAPEX, млрд ₹	6.36	9.17	8.07	7.26	5.98	23.24	5.16	3.64	4.31	9.39	9.03

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	48.83	72.24	86.46	68.45	124.88	71.23	132.86	71.23
Short Term Investments		347.15	270.79	315.38	359.45	421.25	314.81	421.25
Total Receivables		476.27	543.78	606.16	595.6	512.87	540.68	512.87
Товарно материальные запасы		0.1	0.05	0.08	0.2	0.28	0.28	0.28
Амортизация, млрд		20.56	35.29	40.65	46.04	50.22	49.85	50.22
Total Current Assets		921.31	902.37	992.8	1 083.1	1 102.7	1 129.84	1 102.7
Чистые активы, млрд	851.28	894.46	841.26	864.33	196.15	190.24		190.24
Активы, млрд	1 062.96	1 149.43	1 208.99	1 307.59	1 415.14	1 436.51	1 464.49	1 436.51
Short Term Debt		0.78	12.7	12.92	14.5	14.85	15.05	14.85
Long Term Debt		0.44	69.06	65.03	63.68	62.03		62.03
Задолженность, млрд	207.66	250.44	361.5	436.51	516.68	524.45	551.3	524.45
Чистый долг, млрд	-41.45	-66.89	-4.7	9.5	-46.7	5.65	-52.65	5.65
Долг, млрд	7.38	5.35	81.76	77.95	78.18	76.88	80.21	76.88

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	51.95	59.75	124.88	55.75	58.34	29.78	71.23	156.14	75.44	77.61	132.86
Short Term Investments				391.25	461.65	541.79	421.25	407.48	511.59	354.85	314.81
Total Receivables				604.21	549.19	551.59	512.87	642.18	520.37	607.14	540.68
Товарно материальные запасы				0.24	0.32	1.6	0.28	0.32	0.28	1.91	0.28
Амортизация, млрд					12.37	12.69	12.86	12.43	12.63	12.33	12.46
Total Current Assets				757.83	1 166.07	610.26	1 102.7	1 209.91	1 215.09	1 079.1	1 129.84
Чистые активы, млрд	969.57	1 039	891.39	919.82	974.54	1 053.74	190.24	187.03	185.07
Активы, млрд	1 422.7	1 502.12	1 415.14	1 426.68	1 481.73	1 586.03	1 436.51	1 539.79	1 549.4	1 423.8	1 464.49
Short Term Debt					14.19	14.55	14.85	14.71	15.11	14.85	15.05
Long Term Debt				63.03	60.41	62.22	62.03	62.28	62.53
Задолженность, млрд	446.44	456.2	516.68	1 426.68	500.61	524.79	524.45	604.1	535.28	535.32	551.3
Чистый долг, млрд	30.14	20.11	-46.7	-55.75	16.26	-12.5	5.65	-79.15	2.2	-2.13	-52.65
Долг, млрд	82.09	79.86	78.18		74.6	76.77	76.88	76.99	77.64	75.48	80.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS															67.09	83.05	86.19	86.71	103.62	115.19	125.88	115.19
Цена акции ао	154.41	194	296	255	130	348.08	547.28	589.25	664.5	1049.5	1289.48	1164.2	1110.93	1314.98	1913.45	2200.9	2727.55	3640.45	3475.65	3793.4	3853.3	3853.3
Число акций ао, млн																3789.75	3752	3740	3698.83	3659.05	3646.85	3659.05
FCF/акцию															60.29	69.56	77.6	95.25	99.91	106.22	120.6	106.22

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	26.02	26.41	26.83	25.9	28.51	29.64	31.13	30.26	31	30.29	34.37
FCF/акцию		24.99	26.15			26.69	28.79	27.89	30.06	28.06	31.84

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	30.15	36.06	37.26	38.03	43.66	46.94	50.75	46.94	11.99
ROA, %	24.65	28.45	27.43	25.77	28.15	29.56	31.65	29.56	11.47
ROS, %					19.04	18.69	18.69	18.69	8.85
ROCE, %		44.88	45.73	47.2	52.83	57.63	59.11	57.63	17.35
Рентаб EBITDA, %	29.33	29.86	29.69	29.44	29.72	27.81	26.69	27.81	17.48
Чистая рентаб, %	20.98	21.49	20.61	19.75	19.99	18.69	19.06	18.69	8.84
Operation Margin, %						25.59	24.06	24.06	12.36

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.92	10.69	10.48	9.95	10.92	11.32	11.83	11.46	11.68	11.61	13.37	11.99
ROA, %	6.92	6.68	6.81	6.67	7.17	7.07	7.54	7.44	7.34	7.44	8.61	11.47
ROCE, %			12.89	12.28	13.48	13.95	14.73	14.24	14.46	15.63	15.53	17.35
Рентаб EBITDA, %	30.29	29.87	29.24	26.85	27.93	27.54	28.65	27.61	28.06	28.47	28.03	17.48
Чистая рентаб, %	20.53	19.98	19.62	17.97	18.86	18.63	19.26	18.65	19	18.25	20.3	8.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.45	5.18	4.37	7.21	7.25	5.2	5.92	5.2	13.49
P/BV		8.43	7.32	13.17	15.47	12.86	15.62	12.86	23.91
P/E	21.23	24.1	21.19	36.5	36.27	27.83	31.07	27.83	95.49
P/FCF						31.7	31.7	31.7	55.90
E/P						0.0342	0.0342	0.0342	0.17
EV/EBITDA	15.07	17.2	14.7	24.51	24.31	18.72	22.1	18.72	51.25
EV/S						5.07	5.21	5.21
Debt/EBITDA	0.0204	0.0122	0.1755	0.1613	0.1372	0.1226	0.1226	0.1226	0.03
Netdebt/Ebitda						0.009	0.009	0.009	-0.32
Debt/Ratio						0.0535	0.0535	0.0535	0.12
Debt/Equity						0.4041	0.4041	0.4041	3.86
Debt/Net Income						0.1824	0.1824	0.1824	1.35
Бета					0.58	1.073	-0.3571	-0.3571	0.78
Индекс Альтмана					0	33.48	33.54	33.54	5.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.81	7.44	7.15	6.15	5.35	5.51	5.2	5.03	5.54	5.86	5.92	13.49
P/BV			15.48	13.09	11.17	11.14	12.86	12.47	12.91	15.71	15.49	23.91
P/E	37.99	36.55	35.76	31.55	28.03	29.4	27.83	26.68	29.31	31.17	31.06	95.49
EV/EBITDA	25.55	24.58	23.98	20.93	18.74	19.44	18.72	17.86	19.78	20.73	20.86	51.25
Debt/EBITDA	0.5782	0.5469	0.5285		0.4829	0.4776	0.4536	0.4696	0.4635	0.4376	0.4673	0.03

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														107.26	114.24	376.34	108.5	133.17	413.47	251.37		251.37
Дивиденд	0.375	1.8125	2.06	3.25	3.5	4	8	8	8.5	12	34.5	25.5	22.75	24	26	67	40	35	113	60	28	60
Див доход, ао, %	0.2429	0.9343	0.6968	1.292	2.69	1.1492	1.4618	1.3577	1.2888	1.1974	2.68	2.19	2.05	1.8251	1.321	3.26	1.4665	0.9614	1.3818	3.07	1.5704	3.07	1.38
Дивиденды / прибыль, %															41.53	36.3	116.37	33.46	34.75	98.1	54.76	98.1	34.71

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	25.89	25.89	25.9	80.5	29.27	139.04	274.43	120.75	120.75	32.93	97.69
Дивиденды / прибыль, %	26.9	26.5	26.09	84.93	28.06	128.19	240.9	109.04	106.46	29.78	78.57	34.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	34.71	39.76	40.21	24.41	7.84	4.88	37.81	4.88
Расходы на обслуживание долга	0.52	1.98	9.24	6.37	7.84	7.79	7.78	7.79
Всего задолженность			270.6	341.55
Персонал, чел					616171	613974	603305

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.7	10.29	2.45	6.45	8.19	3.68	1.21	12.47	8.76
Расходы на обслуживание долга	1.42	2.51	2.45	1.99	1.48	1.6	2.72	1.63	1.59	2.3	2.26

	CAGR 5

Investing Port

NSE: TCS_NS - Tata Consultancy Services Limited

Отчетность Tata Consultancy Services Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное