OTC: TMTNF - Toromont Industries Ltd.

Доходность за полгода: +13.85%
Сектор: Industrials

Отчетность Toromont Industries Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							6.44
Выручка, млрд $	2.64	2.77	2.62	2.93	3.08	3.36	3.36
Чистая прибыль, млрд $	0.19	0.2163	0.1922	0.2509	0.3305	0.3891	0.3891
EV, млрд $	3.46	4.58	5.66	6.89	5.64	6.65	6.65
EBIT, млрд $	0.2787	0.311	0.2808	0.3589	0.4542	0.5141	0.5141
EBITDA, млрд $	0.3921	0.4413	0.4131	0.4851	0.5888	0.6469	0.6469
FCF, млрд $	0.3444	0.067	0.2305	0.3556	0.1074	0.1313	0.1313
Операционный денежный поток, млрд $	0.3817	0.1101	0.2632	0.4092	0.1579	0.3835	0.3835
Баланс стоимость, млрд $	1	1.16	1.28	1.47	1.692	1.9529	1.9529
Операционная прибыль, млрд $	0.2787	0.311	0.2808	0.3589	0.4542	0.5141	0.5141
Операционные расходы, млрд $	2.36	0.3722	0.3494	0.3724	0.3707	0.3794	0.3794
CAPEX, млрд $	0.0373	0.0431	0.0326	0.0537	0.0505	0.2521	0.2521

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.8601	1.08	1.14	1.15	0.7722	0.8549	0.8543	0.8928	0.7395
Чистая прибыль, млрд $	0.0595	0.1117	0.1231	0.1599	0.0699	0.1012	0.106	0.1121	0.0611
EV, млрд $	7.32	6.35	6	5.84	6.57	6.25	6.52	6.64	7.54
EBIT, млрд $	0.0649	0.118	0.1275	0.1602	0.0928	0.1379	0.149	0.152	0.089
EBITDA, млрд $	0.1272	0.1911	0.2235	0.2586	0.1311	0.17	0.1824	0.1887	0.1238
FCF, млрд $	-0.1072	0.0431	0.0215	0.1561	-0.1662	0.0656	0.0735	0.1903	-0.0016
Операционный денежный поток, млрд $	-0.062	0.0546	0.0349	0.136	-0.1464	0.0788	0.0972	0.2416	0.0224
Баланс стоимость, млрд $	1.51	1.56	1.66	1.75	1.7384	1.796	1.8997	1.9529	2
Операционная прибыль, млрд $	-0.0599	0.1286	0.0998	0.2196	0.0928	0.1301	0.1405	0.152	0.0776
Операционные расходы, млрд $	0.0961	0.0984	0.1055	0.0841	0.1001	0.1008	0.1036	0.0841	0.1045
CAPEX, млрд $	0.0392	0.0397	0.0419	0.042	0.0198	0.0132	0.0237	0.0513	0.024

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2605	0.2757	0.4457	0.6913	0.6751	0.7573	0.7573
Total Receivables	0.3852	0.394	0.3994	0.3332	0.4218	0.4564	0.4564
Товарно материальные запасы	0.6439	0.6725	0.537	0.5311	0.7464	0.8143	0.8143
Амортизация, млрд	0.1044	0.1274	0.1293	0.1234	0.1346	0.1328	0.1328
Total Current Assets	1.31	1.34	1.38	1.55	1.8694	2.05	2.05
Чистые активы, млрд	1.34	1.38	1.41	1.59	0.8075	1.81	1.93
Активы, млрд	2.44	2.54	2.52	2.7	3.04	3.33	3.33
Short Term Debt	0.000745	0.0175	0.0369	0.0058	0.0056	0.0067	0.0067
Long Term Debt			0.4765	0.4765	0.4708	0.4714	0.4714
Задолженность, млрд	1.44	1.39	1.24	1.23	1.3511	1.3738	1.3738
Чистый долг, млрд	0.2263	0.2274	0.0541	-0.1951	-0.1925	-0.261	-0.261
Долг, млрд	0.4704	0.5031	0.4998	0.4963	0.4826	0.4963	0.4963

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.7957	0.7788	0.7709	0.9278	0.4915	0.5341	0.5875	0.7573	0.7155
Total Receivables	0.36	0.4201	0.4505	0.4273	0.4058	0.4255	0.464	0.4564	0.4071
Товарно материальные запасы	0.6171	0.6759	0.7037	0.7562	0.8315	0.8114	0.8296	0.8143	0.9149
Амортизация, млрд		0.0321	0.036	0.0375	0.0383	0.0321	0.0334	0.0367	0.0348
Total Current Assets	1.58	1.69	1.78	1.89	1.7482	1.7871	1.9053	2.05	2.05
Чистые активы, млрд	1.62	1.73	1.82	1.94	1.81	0.8688
Активы, млрд	2.73	2.88	3	3.15	2.96	3.05	3.19	3.33	3.39
Short Term Debt						0.0208		0.0051
Long Term Debt	0.4766	0.4767	0.4769	0.477	0.471	0.4711	0.4712	0.4714	0.4715
Задолженность, млрд	1.23	1.32	1.33	1.4	1.2216	1.2542	1.2911	1.3738	1.3833
Чистый долг, млрд	-0.1002	-0.0869	-0.0802	-0.1995	-0.007	-0.048	-0.0987	-0.2677	-0.2242
Долг, млрд	0.8399	0.9889	0.9985	1.06	0.4845	0.4861	0.4888	0.4896	0.4913

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.34	2.63	2.33	3.01	3.98	4.69		4.69
Цена акции ао					71.44	86.15	86.01	86.01
Число акций ао, млн	59.88	60.51	60.91	61.39	60.38	60.32		60.32
FCF/акцию	5.62	1.0823	3.7	5.66	1.779	2.18		2.18

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.72	1.35	1.5	1.94	0.8416	1.2193	1.2778	1.3534	0.7359
FCF/акцию	-1.1225	0.62	0.3232	1.9611	-2.75	1.0863	1.2181	3.16	-0.0259

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.55	20.04	15.77	18.22	21.23	21.35		21.35	15.17
ROA, %	8.27	8.68	7.59	9.6	11.7	12.22		12.22	5.90
ROS, %						10.73	11.58	11.58	8.94
ROCE, %	17.52	17.36	14.59	17.18	19.97	20.15		20.15	12.50
Рентаб EBITDA, %	14.84	15.91	15.75	16.55	19.13	19.23		19.23	16.28
Чистая рентаб, %	7.19	7.8	7.33	8.56	10.74	11.57		11.57	9.40
Operation Margin, %						14.75	15.3	15.3	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.16	5.74	6.11	7.6	4.37	6.05	6.07	6.18	3.25	15.17
ROA, %	1.6513	3	3.16	3.92	2.33	3.37	3.4	3.44	1.8188	5.90
ROCE, %	3.15	5.64	5.95	7.25	4.21	6.03	6.3	6.24	3.55	12.50
Рентаб EBITDA, %	14.88	18.51	19.12	22.89	16.98	19.89	21.36	21.14	16.73	16.28
Чистая рентаб, %	6.92	10.33	10.8	13.9	9.05	11.83	12.4	12.56	8.26	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2251	1.5686	2.14	2.42	1.8947	2.06		2.06	1.24
P/BV	3.23	3.76	4.38	4.81	3.45	3.54		3.54	1.92
P/E	17.04	20.12	29.18	28.25	17.65	17.77		17.77	11.99
P/FCF						59.19	49.05	49.05	16.00
E/P						0.052	0.0604	0.0604	3.09
EV/EBITDA	8.83	10.38	13.71	14.21	9.58	10.28		10.28	8.11
EV/S						1.8301	1.9792	1.9792
Debt/EBITDA	1.2414	1.1401	1.21	1.023	0.8196	0.7672	0.7672	0.7672	2.77
Netdebt/Ebitda						-0.3269	-0.4035	-0.4035	1.41
Debt/Ratio						0.1587	0.149	0.149	0.23
Debt/Equity						0.2533	0.2572	0.2572	9.61
Debt/Net Income						1.4603	1.2755	1.2755	5.21
Бета						-0.1565	-0.1945	-0.1945	0.73
Индекс Альтмана						-1.707	-0.3635	-0.3635	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.48	2.18	2	1.8961	2.04	1.9116	1.9948	2.05	2.32	1.24
P/BV	4.93	4.13	3.66	3.45	3.78	3.51	3.48	3.54	3.88	1.92
P/E	28.4	22.93	20.18	17.66	18.4	16.7	16.83	17.77	20.41	11.99
EV/EBITDA	14.72	12.1	10.8	9.58	10.48	9.6	9.66	9.87	11.35	8.11
Debt/EBITDA	5.18	3.32	3.05	2.52	3.7	2.86	2.68	2.59	3.97	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.0539	0.0639	0.0743	0.0822	0.0944	0.1008			0.0967
Дивиденд	0.1029	0.2675	0.3525	0.4621	0.5314	0.5413	0.6058	12.49	0.4813	0.5017	0.5408	0.5252	0.5515	0.5863	0.7002	0.8793	0.9416	0.8433	1.1974	1.2635	0.7052	1.2635
Див доход, ао, %	0.4881	1.9885	2.75	2.59	4.84	3.39	3.17	65.32	2.38	2.07	2.08	2.31	1.6448	1.3053	1.5687	1.6462	1.3107	0.6726	1.5822	1.5094	1.5089	1.5094	4.09
Дивиденды / прибыль, %															28.35	29.56	38.65	32.78	27.57	25.91		25.91	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0218	0.0243	0.0242	0.0242	0.0234	0.0258	0.0259	0.0258	0.0257
Дивиденды / прибыль, %	48.46	28.8	26.09	20.06	33.44	25.47	24.47	22.99	42.16	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0026	0.0032	0.0027	0.002	0.0162	0.0335		0.0335
Расходы на обслуживание долга	0.0231	0.0209	0.0226	0.0212	0.0199	0.0204		0.0204
Персонал, чел						6800	7000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000572	0.000877	0.0052	0.0066	0.0076	0.0078	0.0085	0.0096	0.0114
Расходы на обслуживание долга	0.005	0.0052	0.0053	0.0051	0.005	0.0051	0.0051	0.0052	0.0051

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TMTNF - Toromont Industries Ltd.

Отчетность Toromont Industries Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное