NYSE: TNET - TriNet Group, Inc.

Доходность за полгода: +6.19%
Сектор: Industrials

Отчетность TriNet Group, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.11	2.28	1.3932	1.819	3.19	2.98	3.85	5.85	5.16		6.29
Выручка, млрд $	0.84	1.019	1.644	2.19	2.66	3.06	3.28	3.5	3.86	4.03	4.54	4.89	4.91	4.92
Чистая прибыль, млрд $	0.015	0.032	0.013	0.015	0.032	0.061	0.178	0.192	0.212	0.272	0.338	0.355	0.342	0.375
EV, млрд $				1.5208	2.61	1.6683	1.523	3.16	4.25	5.63	6.47	4.44	6.02	6.35
EBIT, млрд $								0.263	0.268	0.368	0.455	0.499	0.464	0.469
EBITDA, млрд $	0.0425	0.091	0.1299	0.1534	0.1334	0.164	0.255	0.309	0.348	0.459	0.555	0.647	0.616	0.59
FCF, млрд $	0.039	0.071	0.09	0.133	0.112	0.105	0.215	-0.147	0.426	0.51	0.178	0.506	0.209	0.47
Операционный денежный поток, млрд $							0.253	-0.104	0.471	0.546	0.218	0.562	0.271	0.545
Баланс стоимость, млрд $		-0.1109	-0.4672	-0.4681	-0.4856	-0.4999	-0.377	0.375	0.475	0.607	0.881	0.775	0.825	0.078
Операционная прибыль, млрд $	0.023	0.062	0.066	0.087	0.078	0.124	0.217	0.251	0.268	0.368	0.455	0.499	0.464	0.469
Операционные расходы, млрд $	0.1067	0.1436	0.2447	0.2862	0.3179	0.3322	0.379	0.413	0.416	0.425	0.482	0.62	0.646	0.561
CAPEX, млрд $	0.007	0.01	0.011	0.021	0.019	0.04	0.038	0.043	0.045	0.036	0.04	0.056	0.062	0.075

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.97	1.02	1.05	0.95	0.98	1.06	1.06	1.1	1.15	1.23	1.22	1.2	1.24	1.23	1.25	1.21	1.222	1.245
Чистая прибыль, млрд $	0.06	0.05	0.09	0.13	0.03	0.02	0.101	0.091	0.077	0.069	0.146	0.085	0.077	0.049	0.131	0.083	0.094	0.067
EV, млрд $											7.11	4.98	4.61	4.31	4.77	5.72	7.66	7.51
EBIT, млрд $											0.204	0.119	0.12	0.056	0.169	0.105	0.134	0.023
EBITDA, млрд $	0.08	0.08	0.14	0.19	0.06	0.04	0.153	0.143	0.118	0.107	0.229	0.149	0.16	0.088	0.219	0.123	0.154	0.019
FCF, млрд $	-0.05	0.68	-0.28	0.15	0.09	0.58	-0.177	-0.024	0.166	0.226	0.203	-0.104	-0.062	0.469	-0.094	0.067	-0.13	0.646
Операционный денежный поток, млрд $							-0.175	-0.015	0.174	0.234	0.214	-0.089	-0.049	0.486	-0.077	0.067	-0.11	0.588
Баланс стоимость, млрд $							-0.108	-0.035	0.018	0.074	0.695	0.763	0.856	0.775	0.825	0.915	0.01	0.078
Операционная прибыль, млрд $	-0.05	0.69	-0.28	0.16	0.1	0.59	-0.172	-0.012	0.178	0.237	0.204	0.119	0.12	0.056	0.169	0.105	0.116	0.087
Операционные расходы, млрд $							0.107	0.115	0.131	0.129	0.121	0.153	0.17	0.176	0.147	0.13	0.158	0.177
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.015	0.022	0.013	0.016	0.011	0.015	0.013	0.017	0.017	0.017	0.02	0.058

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0637	0.0944	0.1343	0.1662	0.184	0.336	0.228	0.213	0.301	0.612	0.354	0.707	1.556
Short Term Investments							0.054	0.068	0.057	0.135	0.076	1.07	0.065
Total Receivables							0.315	0.294	0.264	0.339	0.394	0.018	0.465
Товарно материальные запасы							0.99	1.23	1.45	1.26	1.33		1.334
Амортизация, млрд							0.046	0.08	0.091	0.1	0.148	0.072	0.121
Total Current Assets							1.65	1.87	2.16	2.44	2.33	2.18	2.58
Чистые активы, млрд	0.0573		-0.0258	0.0081	0.0346	0.206	1.65	1.87	2.16	2.44	2.33	2.63	0.024
Активы, млрд	0.8877	1.4347	2.35	2.1	2.1	2.59	2.44	2.75	3.04	3.31	3.44	3.74	3.69
Short Term Debt							0.022	0.039	0.033	0.011	0.015	0.015	0.123
Long Term Debt							0.391	0.369	0.348	0.495	0.496	0.496	0.984
Задолженность, млрд	0.9533	1.7051	2.37	2.09	2.06	2.39	2.06	2.27	2.44	2.43	2.67	2.91	3.62
Чистый долг, млрд	0.2376	0.7245	0.4108	0.33	0.2751	0.087	0.185	0.243	0.129	-0.065	0.198	0.136	-0.419
Долг, млрд	0.3013	0.8189	0.5452	0.4961	0.4591	0.04	0.413	0.456	0.43	0.547	0.552	0.843	1.137

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8	1.39	1.3	1.37	1.4	1.61	1.58	1.42	1.57	1.71	0.235	0.336	0.454	0.354	0.707	0.482	0.17	0.287
Short Term Investments												0.12	0.095	0.076	0.089	1.07	0.075	1.269
Total Receivables												0.318	0.372	0.394	0.386	0.018	0.425	0.018
Товарно материальные запасы												1.09	0.9	1.33	1.1	1.146	0.908
Амортизация, млрд													0.04	0.032	0.05	0.006	0.02	-0.004
Total Current Assets												1.96	1.97	2.33	2.63	2.18	1.853	2.58
Чистые активы, млрд							0.653	0.744	0.809	0.881	2.09	1.96	1.97	2.33	2.63	2.18	0.04
Активы, млрд							3.01	2.98	3.07	3.31	3.2	3.04	3.08	3.44	3.74	3.29	2.97	3.69
Short Term Debt												0.015	0.015	0.015	0.311	0.015	0.015	0.014
Long Term Debt												0.495	0.496	0.496	0.496	0.496	1.091	0.984
Задолженность, млрд							2.35	2.23	2.26	2.43	2.51	2.28	2.22	2.67	2.91	2.38	2.96	3.62
Чистый долг, млрд							0.055	0.089	0.025	-0.065	0.323	0.219	0.098	0.198	0.136	0.062	0.966	0.741
Долг, млрд	1.12	1.64	1.61	1.57	1.64	1.87	1.64	1.53	1.56	1.74	0.558	0.555	0.552	0.552	0.843	0.544	1.136	1.028

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.21	0.46	0.05	0.22	0.44	0.85	2.49	2.66	2.99	4	5.04	5.55	5.7		6.58
Цена акции ао					18.5	31.28	19.35	25.62	44.34	41.95	56.61	80.6	84.54	98.03	114.91	128.05
Число акций ао, млн	10	69	69	69	60	73	72	71	72	71	68	67	64	57		57
FCF/акцию		0.5713	1.0273	1.3048	2.22	1.5348	1.4567	3.03	-2.03	6	7.5	2.66	7.91	3.48		8.25

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.79	0.7	1.34	1.88	0.49	0.32	1.53	1.38	1.17	1.05	2.21	1.35	1.22	0.7903	2.18	1.38	1.6207	1.1754
FCF/акцию							-2.69	-0.403	2.42	3.33	3.08	-1.6508	-0.9841	7.56	-1.5667	1.1167	-2.24	11.33

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-60.16	392.22	287.81	147.97	66.09	49.88	50.28	45.43	42.87	42.75		87.92	29.59
ROA, %		3.59	1.13	0.82	1.43	2.93	7.59	7.64	8.18	9.39	10.64	10.52	9.53		10.51	8.27
ROIC, %				8.15	8.82	14.69	34.88	28.23	24.48	28.49	28.3				32.05	15.01
ROS, %				3.98	2.99	4.08	6.72	7.51	7.55	9.12	10.15	7.69	7.26	7.62	7.62	16.14
ROCE, %								26.04	24.25	31.37	28.98	34.3	30.91		38.13	11.99
Рентаб EBITDA, %				6.99	5.02	5.23	7.79	8.82	9.02	11.38	12.22	13.24	12.54		11.99	19.40
Чистая рентаб, %	2.8	6.1	4	4	2.9	4.1	6.6	5.48	5.5	6.74	7.44	7.27	6.96		7.62	16.34
Operation Margin, %				3.96	2.95	4.05	6.63	7.17	6.95	9.12	10.02		10.2	9.53	9.53	15.58
Чистая процентная маржа, %	1.76	3.12	0.8	0.71	1.19	2.01	5.44	5.48	5.5	6.74	7.44				8.15	14.35
Доходность FCF, %				12.01	4.91	7.53	11.82

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			16.58	14.22	11.33	9.36	18.79	10.83	9.71	6.24	16.61	10.08	12.75	12.31	29.59
ROA, %			3.34	3.04	2.55	2.16	4.48	2.72	2.52	1.5026	3.65	2.36	3.01	2.01	8.27
ROCE, %							13.72	7.99	7.99	3.8	11.31	6.89	9.24	1.6496	11.99
Рентаб EBITDA, %	5.74	3.95	14.43	13	10.28	8.69	18.8	12.42	12.89	7.18	17.58	10.17	12.6	1.53	19.40
Чистая рентаб, %			9.53	8.27	6.71	5.6	11.99	7.08	6.2	4	10.51	6.87	7.69	5.38	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	0.6	0.6	1	0.8504	1.0398	1.3629	1.4389	0.8689	1.1972		1.375	3.35
P/BV	-44.6	-96.2	61	23.5	7.94	8.44	9.06	7.41	5.48	7.13		86.76	6.00
P/E	120.5	58.5	35.1	23.5	15.51	18.91	20.21	19.33	11.96	17.2		18.05	19.78
P/FCF	15.72	11.57	16.37	13.82	-19.12	8.9	10.59	35.32		12.43	13.38	13.38	38.35
E/P	0.74	2.44	3.58	5.99	6.83	5.59	5.04	5.38		0.0564	0.0596	0.0596	0.06
EV/EBITDA	9.91	19.59	10.42	5.97	10.24	12.22	12.26	11.65	6.87	9.77		10.76	5.36
EV/S										0.8957	1.2907	1.2907
Debt/EBITDA	3.55	3.72	2.87	0.16	1.3366	1.3103	0.9368	0.9856	0.8532	0.8532	1.9271	1.9271	0.20
Netdebt/Ebitda	3.5	2.92	1.92	0.37	0.64	0.6	0.18	-0.2		0.306	-0.7102	-0.7102	0.25
Debt/Ratio	1.01	1	0.98	0.92	0.85	0.83	0.8	0.73		0.1605	0.3081	0.3081	0.33
Debt/Equity	-92.14	258.65	59.57	11.59	5.49	4.79	4.01	2.76		23	47.38	47.38	6.04
Debt/Net Income										1.5549	3.03	3.03	3.43
Бета							1.46	1.29	1.15	1.2083	1.4359	1.4359	0.93
Индекс Альтмана	1.34	1.5	1.91	2.19	2.57	2.74	3.1	4.55	5.31	4.13	3.8	3.8	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3001	1.1607	1.4498	1.4058	1.4599	1.0354	0.9466	0.8616	0.9741	1.1727	1.411	1.4164	3.35
P/BV					9.76	6.24	5.27	5.31	5.62	6.18	669.09	86.76	6.00
P/E	18.68	19.7	21.78	18.88	17.87	13.17	12.31	11.9	13.93	16.9	19.3	18.66	19.78
EV/EBITDA	10.97	11.45	12.93	11.38	11.42	8.04	7.06	6.88	7.74	9.69	12.85	14.25	5.36
Debt/EBITDA	3.43	3.66	4.3	4.8	2.44	3.72	3.45	6.27	3.85	4.42	7.38	54.11	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.21		0.234	0.5	0.017	1.182
Дивиденд											0.25
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2.47
Дивиденды / прибыль, %					109.38		86.03	147.93	4.79	315.2		315.2	38.74

	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.004	0.007	0.586	0.026
Дивиденды / прибыль, %	8.33	8.43	623.4	38.81	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.017	0.012	0.023	0.01	0.006	0.022	0.039		0.071
Расходы на обслуживание долга	0.02	0.022	0.021	0.021	0.02	0.039	0.039		0.04
Всего задолженность		1.425	1.643	1.87
Персонал, чел					2700	2800	352252	351142

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.002	0.001	0.003		0.001	0.002	0.005	0.014	0.018	0.02	0.018	0.015
Расходы на обслуживание долга	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.022	0.005	0.007	0.006	0.01	0.063

Investing Port

NYSE: TNET - TriNet Group, Inc.

Отчетность TriNet Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное