NYSE: TS - Tenaris S.A.

Доходность за полгода: +3.67%
Сектор: Energy

Отчетность Tenaris S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						12.95	14.6	29.54	52.57	12.38	26.11	29.21	21.94	24.73	25.78	17.82	14.04	21.07	18.8	12.58	13.36	15.43	21.89		19.61
Выручка, млрд $	2.32	3.12	3.22	3.18	4.14	6.74	7.73	10.04	12.13	8.15	7.71	9.97	10.83	10.6	10.34	7.1	4.29	5.29	7.66	7.29	5.15	6.52	11.76	13.54	14.87
Чистая прибыль, млрд $	0.0767	0.0813	0.0943	0.2103	0.7847	1.2775	1.9453	1.9237	2.28	1.1616	1.1274	1.331	1.699	1.551	1.159	-0.08	0.055	0.545	0.876	0.743	-0.634	1.1	2.55	3.18	3.92
EV, млрд $						13.25	16.88	32.59	55.13	12.29	26.51	29.31	22.85	25.05	26.36	18.51	14.48	19.55	17.88	10.81	11.9	15.2	21.45	19.88	19.86
EBIT, млрд $																			1.1422	0.8324	0.1012	1.3209	2.96	3.83	4.27
EBITDA, млрд $			0.4784	0.474	1.2132	2.06	3.07	3.26	4.01	2.03	1.8547	2.14	2.52	2.48	2.02	0.4445	0.719	1.063	1.804	1.517	0.087	1.861	3.53	4.75	4.82
FCF, млрд $	0.0483	0.3442	0.3368	0.113	-0.085	1.0108	1.3694	1.5727	1.0218	2.6	0.0235	0.421	1.079	1.635	0.902	1.094	0.1	-0.575	0.267	1.178	1.326	-0.126	-0.2597	1.6857	3.84
Операционный денежный поток, млрд $																		-0.022	0.6108	1.5279	1.5204	0.1191	0.022	2.11	4.46
Баланс стоимость, млрд $			0.055	0.3046	0.5365	1.6565	3.4	4.81	6.49	7.14	7.87	8.8	10.05	11.09	11.72	11.11	10.66	10.72	11.12	11.49	10.66	11.44	12.06	14.39	16.84
Операционная прибыль, млрд $	0.2373	0.4416	0.4719	0.2882	0.8135	1.9484	2.79	2.96	3.03	1.8136	1.5859	2.02	2.38	2.2	2.11	0.598	-0.054	0.34	0.878	0.839	-0.033	0.766	1.1402	3.83	4.27
Операционные расходы, млрд $			0.5789	0.6836	0.5456	0.845	1.051	1.569	2.3	1.4708	1.4249	1.7191	1.8207	1.9375	1.9397	1.6172	1.1822	1.2639	1.501	1.3481	1.0926	1.1436	2.78	1.756	1.9108
CAPEX, млрд $	0.2259	0.2	0.1246	0.1626	0.1833	0.2845	0.4415	0.4479	0.4432	0.4609	0.8473	0.863	0.782	0.72	1.142	1.121	0.763	0.553	0.343	0.35	0.194	0.245	0.2746	0.4289	0.6194

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.6	1.13	0.8665	0.9484	0.9812	1.27	1.49	1.8	2.11	2.8	2.97	3.55	3.86	3.74	3.24	3.41
Чистая прибыль, млрд $	-0.6043	-0.0457	-0.0307	0.0919	0.0837	0.2407	0.2768	0.2941	0.4488	0.6367	0.6065	0.7874	1.05	1.04	0.5373	1.1291
EV, млрд $									18.21	15.86	14.22	20.82		16.84	18.3	19.81
EBIT, млрд $									0.4843	0.6628	0.8031	1.0131	1.3514	1.4501	0.8442	0.8238
EBITDA, млрд $	0.2529	0.0563	0.0859	0.1494	0.1563	0.2219	0.3148	0.4136	0.5556	0.9036	0.9395	1.26	1.37	1.3	0.9803	0.9801
FCF, млрд $	0.4138	0.3713	0.3251	0.0765	0.024	-0.036	-0.0136	0.0098	-0.0771	0.3521	0.1127	0.3996	0.7579	1.13	1.1252	0.6622
Операционный денежный поток, млрд $					0.0705	-0.0504	0.0529	0.046	-0.0266	0.4278	0.2421	0.5239	0.9208	1.3416	1.2969	0.861
Баланс стоимость, млрд $					10.88	10.89	11.22	11.44	12.06	12.37	12.97	13.46	14.39	15.63	16.23	16.84
Операционная прибыль, млрд $	0.4685	0.4067	0.3556	0.1032	0.0585	-0.001	0.0445	0.063	-0.0237	0.6628	0.8031	0.5289	0.8582	1.28	0.8679	0.8238
Операционные расходы, млрд $					1.1302	0.263	0.3084	0.3264	1.8828	2.14	2.17	0.4665	0.482	0.5296	0.3966	0.4705
CAPEX, млрд $	0.1516	0.1355	0.152	0.1552	0.1199	0.1241	0.126	0.1331	0.1275	0.0663	0.1076	0.1756	0.1169	0.12	0.1717	0.1988

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0969	0.2138	0.3045	0.2478	0.3116	0.7074	1.3723	0.9625	1.5388	1.5428	0.8439	0.8237	0.8285	0.6145	0.4176	0.2865	0.3997	1.5225	0.9161	1.7647	1.4572	0.716	1.53	0.1548	1.6378
Short Term Investments																			0.4877	0.2104	0.8725	0.3978	0.4384	1.9696	1.9696
Total Receivables																			1.95	1.56	1.11	1.53	2.82	2.74	2.76
Товарно материальные запасы																			2.52	2.27	1.6367	2.67	3.99	3.92	3.97
Амортизация, млрд																			0.6644	0.6792	0.6788	0.5947	0.8916	0.5485	0.5485
Total Current Assets																			5.46	5.67	4.29	4.98	8.47	10.5	10.5
Чистые активы, млрд	0.9254	0.8754	1.6941	1.8413	2.5	3.51	5.7	7.05	8.18	9.09	9.9	10.51	11.39	12.29	12.65	11.71	11.29	11.58	11.78	11.99	11.26	11.96	12.51	15.07	5.67
Активы, млрд	3.64	3.84	4.02	4.31	5.66	6.71	12.6	15.24	15.1	13.48	14.36	14.86	15.96	15.93	16.51	14.89	14	14.4	14.25	14.84	13.72	14.45	15.27	18.64	21.08
Short Term Debt																			0.5098	0.8191	0.3468	0.2541	0.7109	0.573	0.573
Long Term Debt																			0.0292	0.2332	0.5296	0.1941	0.13	0.0483	0.0483
Задолженность, млрд	1.7995	2.04	2.14	2.35	3	2.93	6.89	7.71	6.4	3.76	3.81	3.69	4.4	3.46	3.7	3.02	2.59	2.82	2.38	2.66	2.27	2.34	2.62	3.57	4.05
Чистый долг, млрд	0.2587	0.1792	0.4114	0.5858	0.9478	0.3029	2.28	3.06	2.57	-0.0961	0.4006	0.1071	0.9157	0.3164	0.5816	0.6848	0.4405	0.6356	0.1106	-0.6943	0.0778	0.1301	0.0326	-0.92	-0.92
Долг, млрд	0.3556	0.3931	0.7159	0.8337	1.2593	1.0103	3.65	4.02	4.11	1.4468	1.2445	0.9309	1.7442	0.9309	0.9992	0.9713	0.8402	0.000131	0.0016	0.0000	0.0001	0.4482	0.8409	0.7179	0.7179

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.7671	0.8111	0.8572	0.4779	0.5916	0.4953	0.4433	0.2798	0.2835	0.6366	0.175	1.02	0.7929	0.6923	0.864	1.6378
Short Term Investments									0.3541	0.5598	0.4346	0.4384	1.35	1.85	2.5	1.9696
Total Receivables									2.06	2.23	2.43	2.82	2.83	3.11	2.7	2.74
Товарно материальные запасы									3.03	3.37	3.68	3.99	3.99	3.88	3.88	3.92
Амортизация, млрд										0.2408	0.1364	0.3244	0.2228	0.1306	0.1361	0.1563
Total Current Assets									5.78	6.82	7.59	8.47	9.2	9.63	9.96	10.5
Чистые активы, млрд					11.29	11.49	11.76	11.96	12.51	12.65	13.2	13.91	15.07	5.89	6.03
Активы, млрд					13.8	14.21	14.54	14.45	15.27	16.18	16.86	17.55	18.64	19.26	19.84	21.08
Short Term Debt									0.375	0.7569	0.8591	0.7109	0.0001	0.672	0.6303	0.573
Long Term Debt									0.0969	0.1002	0.1321	0.13	0.1389	0.1393	0.1116	0.0483
Задолженность, млрд					2.33	2.55	2.6	2.34	2.62	3.38	3.66	3.52	3.57	3.47	3.44	4.05
Чистый долг, млрд						0.2435	0.22	0.1301	0.0326	0.1079	-0.0037	-0.2506		0.056	-0.1221	-0.92
Долг, млрд	1.44	1.22	1.05	0.9534	1.07	1.23	1.46	1.37	1.75	2.56	2.84	2.61	2.43	2.38	0.7419	0.7179

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.26	0.36	1.33	2.16	3.3	3.26	1.93	1.97	1.91	2.26	2.88	2.62	1.96	-0.14	0.1	0.76	1.48	1.26	-1.08	1.86	3.58	5.39		6.65
Цена акции ао	3.71	5.63	9.8	21.95	24.74	50.06	44.51	20.99	44.26	49.5	37.18	41.92	43.69	30.21	23.8	35.71	31.86	21.32	22.64	15.95	34.79	33.11	32.8	38.53
Число акций ао, млн	366	584	590	590	590	590	1181	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590.07		589.37
FCF/акцию	0.9203	0.1935	-0.1441	1.7133	2.32	2.67	0.8652	4.41	0.0398	0.713	1.8283	2.77	1.5296	1.8535	0.17	-0.9743	0.4529	1.9953	2.25	-0.1741	-0.22	2.86		6.52

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.51	-0.04	-0.02	0.08	0.07	0.21	0.24	0.27	0.38	0.5393	0.5137	0.67	0.89	0.87	0.9103	1.92
FCF/акцию					0.0187	-0.1766	-0.034	-0.039	-0.095	0.2982	0.0954	0.6792	1.3616	1.9904	1.9063	1.1261

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.57	11.42	31.44	36.42	34.12	27.28	27.83	12.78	11.38	13.05	15.52	13.1	9.29	-0.66	0.48	4.78	7.53	6.25	-5.46	9.47	19.5	21.95		25.48	16.79
ROA, %	2.35	4.88	13.86	19.05	15.44	12.62	15.07	8.61	7.85	9.11	11.02	9.73	7.14	-0.51	0.38	3.84	6.12	5.11	-4.44	7.81	11.71	17.57		20.28	7.53
ROIC, %	12.46	9.79	20.39	33.01	22.78	21.24	20.84	13.15	11.24	11.93	13.97	11.98	8.65	-0.69	0.24	4.31	7.04	5.83	-5.01	8.86				11.81	11.02
ROS, %	9.38	8.62	24.3	27.41	36.43	27.36	28.63	22	21.29	19.14	21.19	21.23	17.3	2.64	2.21	10.49	14.91	13.55	-11.35	20.14	20.78	21.68	26.36	26.36	11.73
ROCE, %																	9.11	6.37	0.806	10.25	20.07	23.94		23.47	15.44
Рентаб EBITDA, %	19.28	14.42	24.84	30.59	39.73	32.49	33.02	24.93	24.05	21.5	23.29	23.43	19.54	6.26	8.22	20.1	23.55	20.8	1.69	11.73	25.49	35.13		32.39	25.10
Чистая рентаб, %	2.93	6.61	18.97	18.97	25.17	19.16	18.76	14.25	14.62	20.3	21.9	20.8	20.4	8.4	-1.3	6.4	11.5	11.5	-0.6	11.7	21.71	23.49		26.35	12.24
Operation Margin, %	14.66	9.06	19.67	28.93	36.14	29.45	24.96	22.25	20.57	20.29	21.93	20.78	20.42	8.43	-1.27	6.42	11.47	11.5	-0.64	10.85		25.17	28.72	28.72	15.30
Чистая процентная маржа, %										13.35	15.68	14.64	11.21	-1.13	1.29	10.3	11.44	10.18	-12.33	16.87				19.42	10.16
Доходность FCF, %				7.81	9.38	5.32	1.9438	21.02	0.09	1.4403	4.92	6.61	3.5	6.14	0.7143	-2.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.9476	2.61	2.9	3.21	4.27	5.27	4.89	6.3	8.43	7.98	3.62	7.25	16.79
ROA, %	0.7729	2.1	2.29	2.55	3.38	4.05	3.67	4.69	6.24	5.93	2.75	5.52	7.53
ROCE, %					3.74	5.04	5.97	7.28	9.26	9.43	5.22	4.83	15.44
Рентаб EBITDA, %	15.93	17.51	21.16	22.98	26.33	32.27	31.58	35.38	35.53	34.59	30.28	28.7	25.10
Чистая рентаб, %	9	19.23	18.81	17.99	21.24	22.74	20.39	22.3	27.25	27.56	16.59	33.06	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.85	1.56	1.82	1.92	1.89	2.94	4.33	1.52	3.39	2.4	2.3	2.4	1.7	1.7	4.3	4	1.8	1.7	1.6	2.2	2.12	1.1713		1.3972	1.47
P/BV	1.62	2.7	3.02	7.82	4.3	6.14	8.1	1.73	3.32	2.1	2.2	2.1	1.4	1.2	1.8	1.6	1.1	1.1	0.8	1	1.64	0.9809		1.2199	1.79
P/E	29.19	23.61	9.62	10.16	7.5	15.36	23.06	10.65	23.17	17.5	14.6	16.9	11.6	66.2	264.44	59.2	38	16.4	-29.32	14.7	10.24	4.99		5.3	14.00
P/FCF	8.17	43.93	-88.75	18.1	29.43	23.38	17.26	14.17	1833.27	79.09	35.55	24.93	31.93	21.42	361.68	-57.87	85.23	20.58	14.03	-239.59		25.47	5.11	5.11	10.60
E/P	3.43	4.24	10.4	6.98	4.83	5.23	12.9	3.15	2.62	4	4.43	3.81	4.02	-0.34	0.15	1.64	3.84	2.97	-3.41	4.47		0.13	0.1999	0.1999	0.10
EV/EBITDA	5.1	12.1	8.27	6.43	5.5	9.99	13.76	6.05	14.3	13.67	9.06	10.09	13.05	41.64	41.03	18.39	9.91	7.13	136.79	9.75	6.86	4.12		4.12	6.10
EV/S																						1.7602	1.3356	1.3356
Debt/EBITDA				0.49	1.19	1.23	1.02	0.71	0.67	0.43	0.69	0.37	0.49	2.19	2.38	1.27	0.2984	0.5737	7.01	0.2349	0.3138	0.2184	0.1489	0.1489	1.65
Netdebt/Ebitda	0.66	1.28	0.92	0.14	0.73	0.9	0.75	-0.04	0.19	0.04	0.33	0.11	0.24	0.83	0.63	0.61	0.06	-0.48	1.31	0.03		-0.0651	-0.1909	-0.1909	1.04
Debt/Ratio	0.53	0.54	0.53	0.44	0.55	0.51	0.42	0.28	0.27	0.25	0.28	0.22	0.22	0.2	0.18	0.2	0.17	0.18	0.17	0.16		0.0479	0.0341	0.0341	0.21
Debt/Equity	1.26	1.28	1.2	0.84	1.21	1.09	0.78	0.41	0.39	0.35	0.39	0.28	0.29	0.26	0.23	0.24	0.2	0.22	0.2	0.2		0.1483	0.1266	0.1266	0.83
Debt/Net Income																						0.3298	0.1831	0.1831	3.46
Бета																				1.88	1.58	0.879	1.8311	1.8311	1.06
Индекс Альтмана	2.02	2.51	3.17	6.38	5.55	4.78	4.09	7.99	8.76	7.65	7.57	9.53	6.99	6.54	10.08	8.9	7.96	7.75	6.51	1.7834	233.34	-11.03	-1.3791	-1.3791	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.37	3.03	2.49	2.08	2.73	2.38	2.5	1.7911	1.2586	1.1334	1.2242	1.3987	1.47
P/BV					1.4269	1.2226	1.0668	1.5015	1.1131	1.063	1.1233	1.2172	1.79
P/E	169.99	30.73	15.9	11.81	14.3	11.98	12.31	8.25	5.36	4.58	5.13	5.31	14.00
EV/EBITDA		11.53	8.12	6.61	15.27	11.01	4.83	5.35		3.1	3.34	3.87	6.10
Debt/EBITDA	1.6726	1.7815	1.351	0.7454	0.6521	0.9485	1.0568	0.6287		0.5133	0.7568	0.7324	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.484	0.484	0.484	0.0826	0.3187	0.484	0.8618			0.8618
Дивиденд		0.2	0.23	0.59	0.35	0.86	0.76	0.86	0.68	0.68	0.76	0.86	0.9	0.9	0.86	0.82	0.82	0.82	0.14	0.54	1.02	1.08	0.8	1.08
Див доход, ао, %	0	0	0.72	0.7	1.06	1.81	2.02	3.04	1.68	1.83	1.81	1.97	2.98	3.78	2.41	2.57	3.85	3.62	0.88	2.59	2.93	3.1		3.1	4.57
Дивиденды / прибыль, %										32	26.4	33.4	33	250		151.8	146	59.2		29.6	22.91	27.11		16.25	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1653	0.1653	0.1653	0.1535	0.3306	0.3306	0.3306	0.2007	0.4014	0.4014	0.2351
Дивиденды / прибыль, %	155.41	56.23	50.1	41.47	65.75	51.92	54.51	24.85	35.74	74.7	20.82	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0787	0.2323	0.1029	0.0216	0.5363	0.3048	0.1242		0.1733
Расходы на обслуживание долга	0.0271	0.0369	0.0434	0.027	0.0237	0.0208	0.0757		0.1069
Всего задолженность		1.7184	1.7805	1.1665
Персонал, чел					19028	22776	25292	29134

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0057	0.1556	0.005	0.1353	0.0088	0.0064	0.0061	0.0378	0.0739	0.1355	0.0428	0.0586
Расходы на обслуживание долга	0.0047	0.0058	0.0063	0.0069	0.0018	0.0061	0.0177	0.0202	0.0315	0.0364	0.0192	0.0198

Investing Port

NYSE: TS - Tenaris S.A.

Отчетность Tenaris S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное