TSE: 2198_T - IKK Holdings Inc .

Доходность за полгода: +30.88%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность IKK Holdings Inc .

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							17.6
Выручка, млрд ¥	20.01	20.19	8.75	11.53	19.06	21.99	21.99
Чистая прибыль, млрд ¥	1.37	1.35	-4.23	-0.4153	1.3987	1.3403	1.3403
EV, млрд ¥	19.51	19.56	23.72	21.58	17.47	17.8	17.8
EBIT, млрд ¥	2.11	1.93	-3.98	-0.5883	1.8087	2.02	2.02
EBITDA, млрд ¥	3.29	3.1	-2.29	0.5237	3.12	3.12	3.12
FCF, млрд ¥	2.67	0.7122	-4.91	2.39	2.76	-0.1755	-0.1755
Операционный денежный поток, млрд ¥	3.62	2.05	-4.36	2.63	3.5	1.6658	1.6658
Баланс стоимость, млрд ¥	11.76	12.88	7.89	7.58	9.14	10.01	10.01
Операционная прибыль, млрд ¥	2.07	1.93	-3.98	-0.5883	1.8087	1.9551	1.9551
Операционные расходы, млрд ¥	8.92	9.28	8.22	8.07	9.43	10.93	10.93
CAPEX, млрд ¥	0.9522	1.34	0.5593	0.2393	0.7396	1.8413	1.8413

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	3.9	3.72	5.67	5.77	4.91	5.02	5.76	6.29	5.16
Чистая прибыль, млрд ¥	0.1802	-0.0584	0.718	0.5585	0.1801	-0.0625	0.5222	0.7054	0.286
EV, млрд ¥	19.63	18.72	17.74	17.43	19.52	21.98	19.3	17.88	21.88
EBIT, млрд ¥	0.12	-0.1644	1.08	0.7743	0.3623	-0.085	0.7073	0.9705	0.4369
EBITDA, млрд ¥	0.2236	-0.0482	1.12	0.82	0.3745	-0.0614	0.7182	0.9934	0.7079
FCF, млрд ¥					0.4593	0.5332	0.5869	0.6093
Операционный денежный поток, млрд ¥		0.7672		3.5	0.4593	0.5332	0.5869	0.6093
Баланс стоимость, млрд ¥	7.78	7.77	8.57	9.14	8.65	8.6	9.3	10.01	9.1
Операционная прибыль, млрд ¥	0.1203	-0.1644	1.08	0.7743	0.3623	-0.085	0.7073	0.9705	0.4369
Операционные расходы, млрд ¥	2.15	2.32	2.34	2.63	2.48	2.96	2.67	2.83	2.6
CAPEX, млрд ¥		0.429		0.7396		1.7006

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.28	5.15	1.87	3.51	5.89	5.01	5.01
Short Term Investments		0.078		0.076	0.091	0.094	0.094
Total Receivables	0.312	0.301	1.02	0.318	0.4619	0.6145	0.6145
Товарно материальные запасы	0.2182	0.2886	0.4069	0.3761	0.3231	0.2955	0.2955
Амортизация, млрд	1.179	1.1728	1.6962	1.1119	1.3149	1.0943	1.0943
Total Current Assets	6.22	6.01	3.82	4.44	7.2	6.38	6.38
Чистые активы, млрд	6.22	6.01	3.82	4.44	10.28	5.07	10.28
Активы, млрд	20.61	21.54	17.9	17.6	20.25	20.01	20.01
Short Term Debt	1.03	1.07	3.03	2.91	2.92	1.2645	1.2645
Long Term Debt	2.72	2.7	3.22	2.43	1.8891	3.13	3.13
Задолженность, млрд	8.82	8.62	9.98	10	11.08	9.96	9.96
Чистый долг, млрд	-1.53	-1.37	4.35	1.81	-1.0896	-0.6142	-0.6142
Долг, млрд	3.74	3.78	6.23	5.31	4.8	4.4	4.4

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.81	3.5	4.38	5.89	3.97	3.4	3.29	5.01	3.68
Short Term Investments						0.087		0.094
Total Receivables	0.16	0.438	0.422	0.454	0.2698	0.4066	0.3388	0.6145	0.2281
Товарно материальные запасы	0.3534	0.4428	0.3216	0.3231	0.3041	0.3604	0.2862	0.2955	0.3134
Амортизация, млрд			0.0378	0.0457	0.0122	0.0235	0.0109	0.0229	0.2711
Total Current Assets	3.63	4.73	5.54	7.2	5.07	4.9	4.71	6.38	4.8
Чистые активы, млрд	3.63	4.73	5.54	7.2	10.66	11.55	11.33
Активы, млрд	16.57	17.83	18.5	20.25	18.32	19.04	18.52	20.01	18.26
Short Term Debt	2.82	2.75	2.91	2.92	2.99	1.4062	1.2629	1.2645	1.2716
Long Term Debt	2.36	2.19	1.89	1.88	2.37	3.69	3.41	3.13	3.4
Задолженность, млрд	8.75	10.04	9.89	11.08	9.63	10.4	9.19	9.96	9.13
Чистый долг, млрд	2.37	1.43	0.4264	-1.09	1.3856	1.6999	1.3836	-0.6142	0.9908
Долг, млрд	5.18	4.94	4.8	4.8	5.36	5.1	4.67	4.4	4.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	46.28	45.48	-143.09	-14.17	47.48	45.93		45.93
Цена акции ао					688	665	788	788
Число акций ао, млн	29.51	29.69	29.57	29.3	29.46	29.18		29.18
FCF/акцию	90.57	23.98	-166.2	81.42	93.62	-6.01		-6.01

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	6.13	-1.99	24.42	19	6.15	-2.16	17.93	24.07	9.9
FCF/акцию					15.67	18.38	20.15	20.79

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.16	10.96	-40.75	-5.37	16.73	14		14	7.94
ROA, %	6.76	6.41	-21.46	-2.34	7.39	6.66		6.66	4.50
ROS, %						7.35	6.1	6.1	4.94
ROCE, %	13.16	11.27	-31.2	-5.06	14.3	13.58		13.58	9.63
Рентаб EBITDA, %	16.44	15.38	-26.13	4.54	16.39	14.18		14.18	11.93
Чистая рентаб, %	6.82	6.69	-48.38	-3.6	7.34	6.1		6.1	4.94
Operation Margin, %						9.5	8.89	8.89	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.46	-0.7828	9.27	6.88	2.14	-0.7241	5.91	7.81	3.11	7.94
ROA, %	1.0545	-0.3397	3.95	2.88	0.934	-0.3348	2.78	3.66	1.4947	4.50
ROCE, %	1.0384	-1.4184	9.17	6.45	2.96	-0.6608	5.25	6.92	3.03	9.63
Рентаб EBITDA, %	5.74	-1.3	19.68	14.21	7.62	-1.22	12.46	15.79	13.73	11.93
Чистая рентаб, %	4.62	-1.57	12.66	9.68	3.67	-1.24	9.06	11.22	5.55	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.0514	1.0369	2.21	1.7154	0.9739	0.8373		0.8373	1.14
P/BV	1.7844	1.6206	2.44	2.6	2.02	1.832		1.832	2.18
P/E	15.41	15.5			13.27	13.74		13.74	77.09
P/FCF						6.38	-100.28	-100.28	61.80
E/P						0.0795	0.0762	0.0762	5.73
EV/EBITDA	5.93	6.3	-10.38	41.22	5.59	5.71		5.71	9.93
EV/S						0.9166	0.8095	0.8095
Debt/EBITDA	1.1383	1.2163		10.15	1.5374	1.4097	1.4103	1.4103	2.51
Netdebt/Ebitda						-0.3494	-0.1969	-0.1969	0.35
Debt/Ratio						0.237	0.2199	0.2199	0.19
Debt/Equity						0.4669	0.428	0.428	1.50
Debt/Net Income						3.43	3.28	3.28	42.46
Бета						-0.2095	2.56	2.56	0.21
Индекс Альтмана						-3.04	-7.28	-7.28	-8.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2707	1.1609	1.0164	0.9719	0.907	0.9584	0.8375	0.8376	0.9461	1.14
P/BV	2.21	2.22	2.01	2.02	2.09	2.35	1.9182	1.8403	2.29	2.18
P/E	76.87		13.43	13.25	13.03		15.06	13.72	14.54	77.09
EV/EBITDA	265.46	37.33	11.67	8.25	8.63	9.77	10.42	8.83	9.28	9.93
Debt/EBITDA	23.16		4.3	5.86	14.31		6.51	4.43	6.6	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.3594	0.3593	0.3594	0.000605	0.000623	0.2986		0.000573
Дивиденд	2.94	2.94	3.75	5	10	10	2	12	12	12	12		10	24	24
Див доход, ао, %	2.65	2.96	2.01	1.2853	2.23	1.6949	0.321	1.3529	1.6575	1.6667	1.9481	1.7725	1.5625	3.53	3.53	2.22
Дивиденды / прибыль, %									26.32	26.61			0.0445	22.28	22.28	88.06

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000573	0.000623	0.2984
Дивиденды / прибыль, %		0.1116		88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0156	0.02	0.0191	0.0134	0.0107	0.0137		0.0137
Расходы на обслуживание долга	0.0219	0.0189	0.0285	0.0225	0.0163	0.0194		0.0194
Персонал, чел						896	999

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0024	0.0023	0.0031	0.0029	0.003	0.0025	0.0038	0.0043	0.0047
Расходы на обслуживание долга	0.0043	0.0039	0.0039	0.0042	0.0047	0.0044	0.0052	0.0052	0.0049

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 2198_T - IKK Holdings Inc .

Отчетность IKK Holdings Inc .

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное