Отчетность Morinaga&Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
208.2 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
205.02 |
205.37 |
208.88 |
199.99 |
181.25 |
190.46 |
194.37 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
10.29 |
12.82 |
10.82 |
13.41 |
27.77 |
24.12 |
10.06 |
|
|
EV, млрд ¥
|
219.78 |
220.9 |
179.76 |
177.02 |
149.59 |
193.98 |
169.84 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
16.98 |
17.9 |
21.23 |
19.16 |
17.69 |
-7.09 |
15.9 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
22.9 |
23.84 |
28.34 |
27.81 |
28.52 |
14.51 |
26.08 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
11.94 |
14.32 |
6.54 |
-7.75 |
9.5 |
-16.55 |
-16.55 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
17.79 |
20.9 |
20.99 |
12.13 |
24.83 |
-2.97 |
-2.97 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
97.89 |
96.44 |
104.66 |
123 |
130.03 |
127.45 |
124.56 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
19.75 |
20.22 |
21.23 |
19.16 |
17.69 |
-7.09 |
15.24 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
84.84 |
86.3 |
88.9 |
86.48 |
58.14 |
61.49 |
61.42 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
5.85 |
6.58 |
14.46 |
19.87 |
15.32 |
15.32 |
13.59 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
45.24 |
42.59 |
46.8 |
51.63 |
49.44 |
46.5 |
51.09 |
58.52 |
54.19 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
2.97 |
15.26 |
3.41 |
3.18 |
2.27 |
1.2 |
4.32 |
5.94 |
3.73 |
|
|
EV, млрд ¥
|
164.06 |
149.74 |
175.02 |
157 |
166.92 |
165.63 |
198.54 |
232.15 |
99.17 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
4.07 |
-20.84 |
4.64 |
5.59 |
3.52 |
1.485 |
3.48 |
8.36 |
5.52 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
3.99 |
0.421 |
4.85 |
5.7 |
3.53 |
1.811 |
6.02 |
8.45 |
5.81 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
5.3 |
5.13 |
4.6 |
4.71 |
4.75 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
24.83 |
|
1.13 |
5.3 |
-2.97 |
4.6 |
4.71 |
4.75 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
130.28 |
130.03 |
124.9 |
125.13 |
127.45 |
124.57 |
119.68 |
127.64 |
127.43 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
4.1 |
-20.84 |
4.64 |
5.59 |
3.52 |
1.41 |
5.8 |
8.36 |
5.52 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
14.48 |
15.83 |
14.95 |
15.64 |
15.07 |
15.76 |
15.47 |
16.48 |
16.27 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
15.32 |
|
6.64 |
|
13.59 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
35.94 |
39.84 |
43.43 |
31.57 |
56.65 |
46.71 |
36.36 |
|
|
Short Term Investments
|
|
3.08 |
3.09 |
4.55 |
5.23 |
5.49 |
5.49 |
|
|
Total Receivables
|
|
24.56 |
20.97 |
20.73 |
22.47 |
23.6 |
27.04 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
17.18 |
17.53 |
18.74 |
23.76 |
31.59 |
31.59 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
5.93 |
6.33 |
8.01 |
10.13 |
10.19 |
10.19 |
|
|
Total Current Assets
|
|
85.24 |
86.33 |
77.05 |
112.07 |
101.37 |
101.37 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
82.34 |
85.24 |
86.33 |
77.05 |
112.07 |
117.13 |
86.26 |
|
|
Активы, млрд
|
179.78 |
175.84 |
188.06 |
201.92 |
214.3 |
220.67 |
205.23 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.964 |
0.342 |
0.359 |
10.37 |
0.49 |
0.49 |
|
|
Long Term Debt
|
|
10.59 |
10.57 |
10 |
0.616 |
19.95 |
19.95 |
|
|
Задолженность, млрд
|
79.45 |
78.65 |
82.58 |
78 |
83.13 |
91.94 |
79.37 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-23.97 |
-28.28 |
-32.52 |
-20.65 |
-45.67 |
-27.71 |
-15.92 |
|
|
Долг, млрд
|
11.96 |
11.56 |
10.91 |
10.92 |
10.98 |
19 |
20.44 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
35.06 |
56.65 |
40.43 |
42.21 |
46.71 |
36.36 |
30.46 |
34.3 |
36.39 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
4.23 |
4.22 |
4.61 |
5.55 |
4 |
4 |
|
|
Total Receivables
|
|
22.47 |
22.98 |
25.03 |
33.72 |
23.67 |
28.92 |
35.43 |
32.63 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
23.76 |
26.9 |
29.2 |
30.56 |
31.59 |
32.82 |
31.03 |
29.42 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.214 |
0.111 |
0.013 |
0.326 |
2.55 |
0.086 |
0.288 |
|
|
Total Current Assets
|
|
112.07 |
100.12 |
103.8 |
117.13 |
101.37 |
98.61 |
111.47 |
109.81 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
90.64 |
112.07 |
100.12 |
103.8 |
117.13 |
86.26 |
87.63 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
215.75 |
214.3 |
201.43 |
204.26 |
220.67 |
205.23 |
205.37 |
219.53 |
212.06 |
|
|
Short Term Debt
|
|
10.37 |
10 |
10 |
|
0.49 |
|
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
0.616 |
|
|
19 |
19.95 |
19 |
19 |
19 |
|
|
Задолженность, млрд
|
84.41 |
83.13 |
75.3 |
77.89 |
91.94 |
80.66 |
84.34 |
90.52 |
83.2 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-25.06 |
-45.67 |
-30.43 |
-32.21 |
-27.71 |
-15.92 |
-11.46 |
-15.3 |
-17.39 |
|
|
Долг, млрд
|
10 |
10.98 |
10 |
10 |
19 |
20.44 |
19 |
19 |
19 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11 |
13.19 |
10.76 |
11.78 |
21.95 |
18.73 |
|
7.9 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
5.64 |
7.21 |
5.95 |
6.87 |
13.35 |
11.09 |
|
4.8 |
4.09 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
5.18 |
5.18 |
5.18 |
9.86 |
|
|
ROCE, %
|
12.95 |
14.39 |
16.31 |
12.47 |
12.27 |
-4.38 |
|
10.33 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.17 |
11.61 |
13.57 |
13.9 |
15.74 |
7.62 |
|
13.42 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.02 |
6.24 |
5.18 |
6.7 |
15.32 |
12.66 |
|
5.18 |
9.86 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
7.84 |
7.84 |
7.84 |
10.42 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.36 |
11.88 |
2.63 |
2.47 |
1.7865 |
0.9517 |
3.46 |
4.77 |
2.98 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
1.3741 |
7.1 |
1.6395 |
1.5657 |
1.0698 |
0.564 |
2.11 |
2.8 |
1.7262 |
4.09 |
|
|
ROCE, %
|
2.6 |
-13.55 |
3.09 |
3.89 |
2.4 |
0.9975 |
2.3 |
5.37 |
3.58 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
8.82 |
0.99 |
10.37 |
11.04 |
7.14 |
3.89 |
11.79 |
14.44 |
10.73 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.57 |
35.83 |
7.28 |
6.15 |
4.6 |
2.58 |
8.46 |
10.15 |
6.87 |
9.86 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.025 |
0.015 |
0.005 |
0.007 |
22.46 |
21.96 |
|
0.511 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.05 |
0.066 |
0.032 |
0.034 |
0.039 |
|
0.056 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
3076 |
3076 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.005 |
21.95 |
0.002 |
0.005 |
0.005 |
0.002 |
0.002 |
0.007 |
0.005 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.008 |
0.009 |
0.008 |
0.009 |
0.013 |
0.026 |
0.025 |
0.027 |
0.027 |
|