Kirin Holdings Company, Limited (2503) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					1 676.07		1 620
Выручка, млрд ¥	1 930.52	1 941.31	1 849.55	1 821.57	1 989.47	2 134.39	2 134.39
Чистая прибыль, млрд ¥	164.2	81.44	99.84	59.79	111.01	112.7	112.7
EV, млрд ¥	2 297.91	2 461.3	2 527.21	1 941.64	2 087.61	2 307.23	2 307.23
EBIT, млрд ¥	224.72	126.27	102.92	106.66	149.78	201.21	201.21
EBITDA, млрд ¥	292.67	207.01	215.18	187.79	235.71	288.44	288.44
Баланс стоимость, млрд ¥	916.08	906.58	838.58	894.18	980.02	1 132.58	1 132.58
FCF, млрд ¥	110.17	82.43	71.81	132.97	37.08	89.4	89.4
Операционный денежный поток, млрд ¥	198.05	178.83	164.84	219.3	135.56	203.21	203.21
Операционная прибыль, млрд ¥	198.32	126.27	102.92	106.66	116.02	201.21	201.21
Операционные расходы, млрд ¥	635.05	759.84	700.96	754.76	789.69	719.58	719.58
Чист. проц. доходы, млрд ¥	9.18	4.82	5.4	4.09	10.98	7.6	7.6
CAPEX, млрд ¥	87.89	96.4	93.03	86.34	98.48	113.81	113.81

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	416.75	500.3	540.11	532.31	450.33	519.9	577.64	586.52	501.76	594.06
Чистая прибыль, млрд ¥	25.43	55.61	73.71	-17.01	11.33	26.4	51.92	28.78	25.9	31.32
EV, млрд ¥	2 006.4	2 263.63	2 234.51	2 087.8	2 135.61	2 146.51	2 336.13	2 307.28	2 303.77	2 292.5
EBIT, млрд ¥	29.81	55.32	52.29	-10.37	21.43	59.29	87.05	59.99	33.06	59.91
EBITDA, млрд ¥	50.28	89.93	84.62	10.88	41.29	59.29	109.74	83.87	54.43	82.14
Баланс стоимость, млрд ¥	936.33	981.59	1 031.25	980.02	971.92	1 059.43	1 112.61	1 132.58	1 162.55	1 290.43
FCF, млрд ¥	-1.36	10.77	14.45	13.23	12.92	-13.1	44.66	44.91	17.88	22.36
Операционный денежный поток, млрд ¥	16.55	30.24	40.41	48.37	41.86	17.07	69.07	75.21	39.88	68.83
Операционная прибыль, млрд ¥	29.81	55.32	52.29	-10.37	21.43	25.93	75.36	59.99	33.06	59.91
Операционные расходы, млрд ¥	165.55	173.77	188.92	261.47	193.45	204.46	182.62	199.36	195.69	201.35
Чист. проц. доходы, млрд ¥	3.41	5.86	2.41	0.694	1.949	3.82	2.53	0.741	6.67
CAPEX, млрд ¥	17.91	19.47	25.96	35.15	28.93	30.16	24.41	30.3	22	46.47

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	173.1	173.11	169.62	149.49	88.06	131.4	131.4
Short Term Investments ¥	6.71	7.44	7.95	7.91	8.38	8.94	8.94
Total Receivables ¥	404.93	395.66	445.81	387.92	459.29	444.94	444.94
Total Current Assets ¥	831.76	812.14	866.54	826.62	887.02	957.82	957.82
Чистые активы, млрд ¥	831.76	812.14	866.54	826.62	560.64	806.55	560.64
Активы, млрд ¥	2 303.62	2 412.87	2 459.36	2 471.93	2 542.26	2 869.59	2 869.59
Short Term Debt ¥	97.06	239.64	249.03	101.5	114.46	120.08	120.08
Long Term Debt ¥	317.94	291.21	393.61	449.97	408.66	555.73	555.73
Задолженность, млрд ¥	1 102.7	1 266.05	1 363.42	1 323.94	1 289.06	1 443.75	1 443.75
Чистый долг, млрд ¥	241.89	365.18	480.98	401.98	435.06	601.68	601.68
Долг, млрд ¥	414.99	530.85	642.64	551.47	523.12	675.81	675.81
Расходы на обслуживание долга ¥	8.88	8.52	7.04	6.48	6.48	10.52	10.52
Амортизация, млрд ¥	67.95	80.74	112.26	81.13	85.94	87.23	87.23
Себестоимость, млрд ¥		1 093.74	1 045.66	998.73	1 083.76	1 213.6	1 213.6
Товарно материальные запасы ¥	204.84	219.2	217.18	247.23	290.17	330.98	330.98

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	154.02	140.69	154.03	88.06	116.85	139.99	149.7	131.4	151.21	138.41
Short Term Investments ¥		8.96	10.41	8.38	7.9	21.29	10.07	8.94	8.94	7.87
Total Receivables ¥		415.56	357.88	459.29	329.75	361.09	451.7	444.94	403.82	439.63
Total Current Assets ¥		885.53	858.41	887.02	806.55	894.26	1 004.83	957.82	977.91	1 017.68
Чистые активы, млрд ¥	848	885.53	858.41	560.64	566.46	583.14
Активы, млрд ¥	2 519.11	2 622.53	2 620.01	2 542.26	2 469.56	2 597.58	2 936.05	2 869.59	3 004.7	3 134.91
Short Term Debt ¥		194.29	150.62	114.46	116.47	175.35	291.15	120.08	131.57	121.3
Long Term Debt ¥		437.84	416.27	408.66	438.59	409.27	454.26	555.73	625.9	605.97
Задолженность, млрд ¥	1 324.23	1 362.79	1 313.18	1 289.06	1 237.83	1 265.32	1 541.28	1 443.75	1 547.24	1 546.61
Чистый долг, млрд ¥	477.19	491.43	412.86	435.06	438.21	444.63	595.7	601.68	606.26	588.87
Долг, млрд ¥	631.21	632.12	566.89	523.12	555.06	584.62	745.4	675.81	757.47	727.27
Расходы на обслуживание долга ¥	1.3	1.32	1.29	2.56	1.363	1.479	1.684	6	2.34	2.03
Амортизация, млрд ¥		34.61	32.33	21.24	19.86	0.000122	22.69	23.88	21.37	22.23
Себестоимость, млрд ¥						289.51	319.66	327.17	273.01	332.8
Товарно материальные запасы ¥		289	298.46	290.17	306.93	333.04	345.06	330.98	353.12	375.79

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	183.57	92.86	118.76	71.73	135.09	139.16		139.16
Цена акции ао					2041.5	2066	2213	2213
Число акций ао, млн	894.51	877	840	833	821.76	809.85		809.85
FCF/акцию	123.16	93.99	85.42	159.51	45.13	110.39		110.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	30.5	67.08	90.52	-20.69	13.99	32.6	64.11	35.54	31.98	38.67
FCF/акцию	-1.6339	12.99	17.74	16.1	15.96	-16.17	55.14	55.45	22.08	27.61

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.52	8.94	11.44	6.9	11.33	9.95		9.95	9.71
ROA, %	6.98	3.45	4.1	2.42	4.37	3.93		3.93	5.27
ROIC, %		9.51	10.4	7.86	11.21				12.70
ROS, %		4.2	5.4	3.28	5.58	5.28	5.28	5.28	7.65
ROCE, %	13.11	7.54	5.98	5.69	11.95	14.11		14.11	13.64
Рентаб EBITDA, %	15.16	10.66	11.63	10.31	11.85	13.51		13.51	16.66
Чистая рентаб, %	8.51	4.2	5.4	3.28	5.58	5.28		5.28	7.65
Operation Margin, %		6.5	5.56	5.86	5.83	9.43	9.43	9.43	11.03

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.88	6.15	7.84	-1.7503	1.1478	2.49	4.67	2.54	2.23	2.43	9.71
ROA, %	1.0188	2.16	2.81	-0.6588	0.452	1.0163	1.7684	1.0031	0.862	0.9991	5.27
ROIC, %							4.3		2.89		12.70
ROS, %						5.08	8.99	4.91	5.16	5.27	7.65
ROCE, %	1.6011	2.91	2.7	-0.5323	1.1019	4.45	6.24	4.21	2.27	3.77	13.64
Рентаб EBITDA, %	12.07	17.97	15.67	2.04	9.17	11.4	19	14.3	10.85	13.83	16.66
Чистая рентаб, %	6.1	11.12	13.65	-3.19	2.52	5.08	8.99	4.91	5.16	5.27	7.65
Operation Margin, %						4.99	13.05	10.23	6.59	10.09	11.03

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	12.52	25.74	20.49	25.75	14.89	15.13		15.13	30.45
P/BV	1.712	1.8278	1.8671	1.3412	1.3187	1.1962		1.1962	2.36
P/S	1.065	1.0797	1.1063	0.8452	0.8306	0.7991		0.7991	1.84
P/FCF						43.69	18.12	18.12	36.25
E/P						0.0685	0.0696	0.0696	0.04
EV/EBITDA	7.85	11.89	11.74	10.34	8.86	8		8	12.59
EV/S		1.2679	1.3664	1.0659	1.0493	1.081	1.081	1.081	1.97
EV/FCF		29.86	35.19	14.6	56.3	25.81	25.81	25.81	33.38
Debt/EBITDA	1.418	2.56	2.99	2.94	2.22	2.34	2.54	2.34	1.61
Netdebt/Ebitda		1.764	2.24	2.14	1.8457	2.09	2.09	2.09	0.97
Debt/Ratio		0.22	0.2613	0.2231	0.2058	0.2355	0.2555	0.2355	0.16
Debt/Equity		0.5856	0.7663	0.6167	0.5338	0.5967	1.3076	0.5967	0.54
Debt/Net Income		6.52	6.44	9.22	4.71	6	6.5	6	4.31
Бета					0.44	0.576	1.3161	1.3161	1.19
Индекс Альтмана					0	2.76	2.27	2.27	4.70

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	25.93	16.48	11.98		13.92	18.1	23.96	14.4	12.76	12.35	30.45
P/BV	1.2798	1.4068	1.3939	1.3188	1.3781	1.2774	1.2478	1.1962	1.1647	1.0726	2.36
P/S	0.8361	0.9492	0.9478	0.8329	0.8451	0.8344	0.8366	0.7991	0.7766	0.7538	1.84
EV/EBITDA	11.01	9.66	8.66	8.86	9.42	36.2	21.29	27.51	42.33	27.91	12.59
EV/S						4.13	4.04	3.93	4.59	3.86	1.97
EV/FCF						-163.92	52.31	51.38	128.82	102.52	33.38
Debt/EBITDA	12.55	7.03	6.7	48.09	13.44	9.86	6.79	8.06	13.92	8.85	1.61
Netdebt/Ebitda						7.5	5.43	7.17	11.14	7.17	0.97
Debt/Ratio						0.2251	0.2539	0.2355	0.2521	0.232	0.16
Debt/Equity						0.5518	0.67	0.5967	0.6516	0.5636	0.54
Debt/Net Income						22.15	14.36	23.48	29.25	23.22	4.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			44.82	51.37	55.33	54.18	53.78	57.5			82.93
Дивиденд	38	39	46	51	64	65	65	69	105.5	35.5	105.5
Див доход, ао, %	2.19	2.1	1.5353	1.8574	2.41	2.67	1.7716	5.05	6.87	6.74	6.87	3.49
Дивиденды / прибыль, %				27.3	63.07	55.41	90.62	51.8	51.02		51.02	65.51

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	27.09	26.69	26.69	53.78	29.56	27.94	29.56
Дивиденды / прибыль, %	106.56	47.99	36.2		260.98	53.81	114.13	65.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2019	2020	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	737.37	737.48
Персонал, чел			29515	30538

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 2503 - Kirin Holdings Company, Limited

Отчетность Kirin Holdings Company, Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное