Ajinomoto Co., Inc. (2802) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 150			2 980
Выручка, млрд ¥	1 127.48	1 100.04	1 071.45	1 149.37	1 359.12	1 439.23	1 439.23
Чистая прибыль, млрд ¥	29.7	28.41	59.42	75.73	94.07	87.12	87.12
EV, млрд ¥	1 156.85	1 213.14	1 387.59	2 064.52	2 618.06	3 174.19	3 174.19
EBIT, млрд ¥	54.48	48.77	101.12	131.44	155.03	144.24	144.24
EBITDA, млрд ¥	106.97	118.79	168.07	197.67	226.85	222.54	222.54
Баланс стоимость, млрд ¥	610.54	538.98	620.26	686.91	768.68	814.69	814.69
FCF, млрд ¥	43.25	32.82	79.61	64.86	44.59	96.05	96.05
Операционный денежный поток, млрд ¥	123.26	114.86	165.65	145.58	117.64	168.07	168.07
Операционная прибыль, млрд ¥	53.67	48.77	101.12	124.57	148.93	144.24	144.24
Операционные расходы, млрд ¥	341.91	352.65	306.41	302.31	325.79	341.93	341.93
Чист. проц. доходы, млрд ¥	8.11	8.03	3.9	4.02	6.1	7.78	6.1
CAPEX, млрд ¥	80.01	82.04	86.04	80.72	73.05	72.02	72.02

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	295.14	321.62	338.23	366.87	52 113.13	339.52	348.48	379.64	371.59	365.51
Чистая прибыль, млрд ¥	-6.25	27.74	19.29	29.4	2 766.09	27.22	19.24	31.15	9.52	23.97
EV, млрд ¥	2 056.6	1 946.87	2 271.78	2 352.56	407 600.8	3 229.62	3 282.13	3 079.56	3 147.99	3 169.98
EBIT, млрд ¥	5.62	41.61	31.99	44.11	5 151.83	42.89	33.55	46.8	21.3	40.76
EBITDA, млрд ¥	22.62	61.75	52.11	62.48	7 934.23	61.38	52.75	66.29	42.4	62.19
Баланс стоимость, млрд ¥	686.91	749.4	782.08	754.28	120 513.94	791.07	812.55	805.94	814.69	826.95
FCF, млрд ¥	28.08	-1.19	0.429	23.1	3 488.85	-4.17	23.53	31.98	44.7	15.15
Операционный денежный поток, млрд ¥	48.65	22.2	16.26	37.32	6 563.17	16.65	36.84	49.97	64.63	38.11
Операционная прибыль, млрд ¥	5.62	41.61	31.99	44.11	4 892.98	40.59	32.06	44.73	21.3	40.76
Операционные расходы, млрд ¥	93.98	78.12	84.87	86.64	11 938.42	84.24	88.96	96.55	105.73	92.64
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.768	2.62	1.93	1.04	258.85	359.66	232.19	330.34	1.93
CAPEX, млрд ¥	20.57	23.38	15.83	14.22	3 074.32	20.81	13.3	17.99	19.93	22.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	153.73	150.65	193.69	151.45	132.78	171.54	171.54
Short Term Investments ¥	16.53	8.95	12.08	17.81	12.31	19.18	19.18
Total Receivables ¥	202.37	193.39	184.07	168.42	176.39	208.07	208.07
Total Current Assets ¥	591.17	538.9	585.17	581.42	615.54	709.63	709.63
Чистые активы, млрд ¥	591.17	538.9	585.17	522.31	536.57		536.57
Активы, млрд ¥	1 393.87	1 353.62	1 431.29	1 457.06	1 511.73	1 774.5	1 774.5
Short Term Debt ¥	24.08	83.23	58.91	42.63	49.32	195.65	195.65
Long Term Debt ¥	306.64	273.69	291.52	271.28	239.24	254.22	254.22
Задолженность, млрд ¥	707.91	761.55	763.44	717.32	688.77	890.43	890.43
Чистый долг, млрд ¥	176.99	215.21	168.82	162.45	155.79	320.14	320.14
Долг, млрд ¥	330.71	356.91	350.42	313.91	288.56	449.87	449.87
Расходы на обслуживание долга ¥	7.06	6.7	8.97	8.97	14.99	12.41	12.41
Амортизация, млрд ¥	52.49	70.02	66.95	66.23	71.82	78.3	78.3
Себестоимость, млрд ¥		696.17	665.23	723.47	888.73	953.06	953.06
Товарно материальные запасы ¥	185.04	178.64	188.66	219.36	269.82	287.12	287.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	151.45	169.43	148.09	183.21	20 816.94	192.04	165.58	230.76	171.54	191.27
Short Term Investments ¥	17.81	16.51	16	13.86	1 930.29	14.02	15.99	15.1	19.18
Total Receivables ¥	168.42	175.25	177.6	193.2	27 654.32	190.8	192.75	207.48	208.07	202.71
Total Current Assets ¥	581.42	640.88	647.6	682.73	96 504.62	721.92	706.68	771.6	709.63	748.67
Чистые активы, млрд ¥	581.42	640.88	647.6	522.12	84 123.3
Активы, млрд ¥	1 457.06	1 546.99	1 564.39	1 564.17	237 011.45	1 650.53	1 644.81	1 785.53	1 774.5	1 835.57
Short Term Debt ¥	42.63	77.08	64.84	116.47	7 732.45	145.99	136.67	284.85	195.65	155.36
Long Term Debt ¥	271.28	269.06	268.63	261.61	37 508.96	264.91	243.36	236.36	254.22
Задолженность, млрд ¥	717.32	741.73	727.1	756.56	107 985.55	801.05	771.66	918.57	890.43	944.65
Чистый долг, млрд ¥	162.45	176.7	185.37	194.87	24 424.47	218.86	214.45	290.45	320.14	310.14
Долг, млрд ¥	313.91	346.14	333.46	378.08	45 241.41	410.9	380.03	521.21	449.87	501.4
Расходы на обслуживание долга ¥	2.12	6.09	3.9	1.04	638.57	3.29	3.02	2.48	3.62	3.55
Амортизация, млрд ¥		20.14	18.19	18.37	2 782.4	18.5	19.21	19.49	21.1	21.44
Себестоимость, млрд ¥						215.43	228	239.79	244.56	232.11
Товарно материальные запасы ¥	219.36	253.84	282.07	271.36	42 303.01	300.23	311.05	300.71	287.12	311.7

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	53.62	51.8	108.32	139.42	175.96	167.4	167.4
Цена акции ао				4103	5440	5816	5816
Число акций ао, млн	553.91	548	548	543.14	534.58	520.43	520.43
FCF/акцию	78.08	59.83	145.15	119.41	83.42	184.56	184.56

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-11.56	51.71	35.95	54.92	5212.97	51.75	36.97	59.94	18.46	46.98
FCF/акцию	51.92	-2.21	0.7996	43.15	41.94	-7.92	45.23	61.55	86.69	29.69

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.74	4.94	10.25	11.02	12.24	10.69	10.69	9.61
ROA, %	2.11	2.07	4.27	5.2	6.22	4.91	4.91	5.19
ROIC, %		4.06	8.93	10.73	12.53		12.53	12.70
ROS, %		1.71	5.55	6.59	6.92	6.05	6.05	7.74
ROCE, %	4.94	4.79	9.24	17.77	18.84	16.32	16.32	13.07
Рентаб EBITDA, %	9.49	10.8	15.69	17.2	16.69	15.46	15.46	16.52
Чистая рентаб, %	2.63	2.58	5.55	6.59	6.92	6.05	6.05	7.74
Operation Margin, %		4.43	9.44	10.84	10.96	10.02	10.02	11.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.9749	4.17	2.76	3.94	2.34	3.44	2.37	3.86	1.17	2.9	9.61
ROA, %	-0.438	1.85	1.24	1.88	1.15	1.65	1.17	1.74	0.5364	1.31	5.19
ROIC, %						3.82	1.65	3.79	0.7581	3.2	12.70
ROS, %						8.02	5.52	8.2	2.56	6.56	7.74
ROCE, %	0.5098	3.68	2.75	3.68	2.76	5.05	3.84	5.4	2.41	4.57	13.07
Рентаб EBITDA, %	7.66	19.2	15.41	17.03	15.23	18.08	15.14	17.46	11.41	17.02	16.52
Чистая рентаб, %	-2.12	8.62	5.7	8.01	5.31	8.02	5.52	8.2	2.56	6.56	7.74
Operation Margin, %						11.96	9.2	11.78	5.73	11.15	11.21

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	32.99	35.12	20.51	25.12	26.18	32.76	32.76	28.14
P/BV	1.43	1.69	1.82	2.57	2.99	3.23	3.23	2.06
P/S	0.8691	0.9072	1.14	1.65	1.81	1.98	1.98	1.65
P/FCF					66.83	31.02	31.02	28.91
E/P					0.0316	0.0292	0.0292	0.05
EV/EBITDA	10.82	10.21	8.26	10.44	11.54	14.26	14.26	11.47
EV/Ebit						22.01	22.01
EV/S		1.1	1.3	1.8	1.93	2.21	2.21	1.79
EV/FCF		36.97	17.43	31.83	58.71	33.05	33.05	25.19
Debt/EBITDA	3.09	3	2.09	1.59	1.27	2.02	2.02	1.67
Netdebt/Ebitda		1.81	1	0.8218	0.6867	1.44	1.44	1.06
Debt/Ratio		0.2637	0.2448	0.2154	0.1909	0.2535	0.2535	0.16
Debt/Equity		0.6622	0.565	0.457	0.3754	0.8384	0.8384	0.70
Debt/Net Income		18.95	5.9	4.15	3.07	5.16	5.16	4.51
Бета				0.02	-1.03	-0.6665	-0.6665	2.63
Индекс Альтмана				0	5.67	4.11	4.11	4.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		22.08	30.69	30.6	26.2	32.55	33.33	29.51	32.81	34.53	28.14
P/BV	2.56	2.2	2.49	2.67	2.97	3.54	3.51	3.22	3.2	3.21	2.06
P/S	1.66	1.49	1.66	1.64	1.81	2.21	2.24	2.01	1.98	1.98	1.65
EV/EBITDA	10.67	9.61	11.72	11.82	11.46	52.61	62.22	46.45	74.24	50.97	11.47
EV/S						9.51	9.42	8.11	8.47	8.67	1.79
EV/FCF						-775.42	139.47	96.29	70.42	209.28	25.19
Debt/EBITDA	13.88	5.61	6.4	6.05	5.7	6.69	7.2	7.86	10.61	8.06	1.67
Netdebt/Ebitda						3.57	4.07	4.38	7.55	4.99	1.06
Debt/Ratio						0.249	0.231	0.2919	0.2535	0.2732	0.16
Debt/Equity						0.5194	0.4677	0.6467	0.5522	0.6063	0.70
Debt/Net Income						15.1	19.76	16.74	47.26	20.92	4.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				18.46	17.56	17.53	27.27	31.63	38.41		38.41
Дивиденд	27	30	30	33	32	32	24	59	74	77	77
Див доход, ао, %	0.9956	1.33	1.45	1.68	1.75	1.43	0.7007	2.09	1.82	2.06	2.02	3.96
Дивиденды / прибыль, %					62.14	61.79	29.5	41.77	40.83	44.08	44.08	64.83

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.051	14.59	0.412	16.58	8.15	18.7	0.478	19.16	0.068	18.52
Дивиденды / прибыль, %		52.59	2.14	56.39	0.2947	68.69	2.48	61.53	0.7144	77.27	64.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	335.57	336.34
Персонал, чел			34198	34198	34615

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 2802 - Ajinomoto Co., Inc.

Отчетность Ajinomoto Co., Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное