Japan Tobacco Inc. (2914) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					4 920		5 480
Выручка, млрд ¥	2 215.96	2 175.63	2 092.56	2 324.84	2 657.83	2 841.08	2 841.08
Чистая прибыль, млрд ¥	385.68	348.19	310.25	338.49	442.72	482.29	482.29
EV, млрд ¥	5 384.9	4 941.45	4 150.92	4 319.7	4 815.72	6 747.96	6 807.55
EBIT, млрд ¥	568.98	502.36	469.05	499.02	629.8	645.13	655.73
EBITDA, млрд ¥	727.65	694.61	661.06	705.09	829.17	824.78	835.3
Баланс стоимость, млрд ¥	2 630.59	2 662.7	2 522.83	2 809.26	3 540.44	3 830.16	3 830.16
FCF, млрд ¥	302.58	407.04	411.21	495.99	384.39	445.8	445.8
Операционный денежный поток, млрд ¥	461.39	540.41	519.83	598.91	483.8	567.01	567.01
Операционная прибыль, млрд ¥	561.05	502.36	469.05	499.02	653.58	672.41	655.73
Операционные расходы, млрд ¥	721.88	735.98	729.55	872.95	921.28	854.49	854.49
CAPEX, млрд ¥	158.81	133.37	108.62	102.92	99.41	121.21	121.21

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	685.32	741.72	649.28	665.28	727.53	764.21	684.06	740.33	829.56	823.39
Чистая прибыль, млрд ¥	139.95	139.74	38.91	144.68	142.33	155	40.28	157.27	147.91	137.24
EV, млрд ¥	4 418.64	4 325.91	5 137.95	5 277.59	5 853.82	6 253.13	6 808.95	7 303.78	7 945.59	7 704.66
EBIT, млрд ¥	204.6	196.37	74.23	206.4	216.66	230.95	20.09	213.75	214.92	223.46
EBITDA, млрд ¥	260.01	258.89	135.58	256.12	260.76	274.87	69.51	257.71	259.08	265.59
Баланс стоимость, млрд ¥	3 677.14	3 789.39	3 540.44	3 507.29	3 867.64	3 919.08	3 830.16	3 989.5	4 441.21	3 891.48
FCF, млрд ¥	50.2	209.34	105.49	26.64	129.29	255.71	34.17	32.98	164.36	101.98
Операционный денежный поток, млрд ¥	71.2	233.44	140.18	55.66	151.2	283.57	76.58	61.83	198.37	131.81
Операционная прибыль, млрд ¥	204.6	196.37	74.23	206.4	207.15	218.29	43.51	215.82	206.6	194.82
Операционные расходы, млрд ¥	206.94	249.38	292.29	197.84	221.16	233.61	267.72	206.49	235.28	270.56
CAPEX, млрд ¥	21	24.1	34.69	29.03	21.91	27.87	42.41	28.85	34.02	29.83

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	282.06	379.1	557.67	721.73	866.89	1 040.21	1 040.21
Short Term Investments ¥	35.63	21.94	18.83	17.25	37.68	58.63	58.63
Total Receivables ¥	473.77	458.54	412.49	457.09	499.14	535.3	557.1
Total Current Assets ¥	1 809.41	1 925.67	2 003.92	2 321.29	2 723.59	3 259.56	3 259.56
Чистые активы, млрд ¥	1 809.41	1 925.67	2 003.92	2 321.29	775.96	2 493.72	2 723.59
Активы, млрд ¥	5 461.4	5 553.07	5 381.38	5 774.21	6 548.08	7 282.1	7 282.1
Short Term Debt ¥	250.47	284.14	141.47	142.9	137.31	233.33	255.14
Long Term Debt ¥	736.08	690.37	817.41	775.72	821	908.93	908.93
Задолженность, млрд ¥	2 760.96	2 809.46	2 781.89	2 888.13	2 931.32	3 369.61	3 369.61
Чистый долг, млрд ¥	695.72	617.34	420.04	196.89	91.43	102.05	161.64
Долг, млрд ¥	977.78	284.14	141.47	918.62	958.31	1 142.26	1 164.06
Расходы на обслуживание долга ¥	39.25	61.34	45.65	91.27	91.27	95.22	95.22
Чист. проц. доходы, млрд ¥	5.75	8.4	12.35	19.01	31.15	43.04	43.04
Амортизация, млрд ¥	158.67	192.26	192.01	206.07	199.37	179.65	179.57
Себестоимость, млрд ¥		942.3	898	956.86	1 090.99	1 225.97	1 330.86
Товарно материальные запасы ¥	649.24	677.59	539.76	563.18	691.91	832.61	832.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		748.7	778.46	866.89	665.15	827.22	869.04	1 040.21	766.95	1 087.84	794.85
Short Term Investments ¥		37.58	58.78	37.68	40.23	83.32	77.98	58.63	50.46	24.48
Total Receivables ¥		555.23	555.87	477.94	475.91	562.91	572.86	535.3	571.26	657.92	566.37
Total Current Assets ¥		2 587.83	2 626.7	2 723.59	2 493.72	2 903.53	2 983.09	3 259.56	2 984.81	3 461.4	2 985.59
Чистые активы, млрд ¥	2 245.54	2 587.83	2 626.7	2 723.59	775.82	810.15
Активы, млрд ¥		6 648.86	6 728.18	6 548.08	6 346.63	6 974.36	7 101.51	7 282.1	7 159	7 868.67	6 946.03
Short Term Debt ¥		161.07	167.86	137.31	142.11	136.25	59.86	255.14	80.32	76.55	189.34
Long Term Debt ¥		841.31	772.16	821	832.88	946.75	954.13	908.93	939.27	1 075.93
Задолженность, млрд ¥		2 894.24	2 862.27	2 931.32	2 760.38	3 024.64	3 099.86	3 369.61	3 086.53	3 343.38	2 973.97
Чистый долг, млрд ¥		253.68	161.56	91.43	309.84	255.78	144.94	161.64	252.64	64.64	283.36
Долг, млрд ¥		1 002.38	940.02	958.31	974.99	1 083	1 013.98	1 201.85	1 019.59	1 152.48	1 078.21
Расходы на обслуживание долга ¥		23.05	29.63	29.77	30.74	26.38	18.17	19.93	29.43	35.65	42.26
Чист. проц. доходы, млрд ¥	5.15	4.74	7.87	13.39	7.48	9.51	12.66	14.76	14.88
Амортизация, млрд ¥		55.41	62.53	61.35	49.71	44.1	43.91	49.41	43.97	44.16	42.13
Себестоимость, млрд ¥						301.48	315.56	372.83	320.1	387.68	358.01
Товарно материальные запасы ¥		654.67	685.23	691.91	705.16	772.3	826.95	832.61	875.47	941.57	871.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	215.2	195.87	174.8	190.68	249.36	271.63		271.63
Цена акции ао					2756	3645	4132	4132
Число акций ао, млн	1792.16	1777	1774	1775	1775.38	1775.56		1775.56
FCF/акцию	168.83	228.98	231.68	279.41	216.51	251.08		251.08

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	78.83	78.71	21.92	81.49	80.16	87.29	22.68	88.57	83.29	77.28
FCF/акцию	28.28	117.91	59.42	15	72.82	144.01	19.24	18.57	92.55	57.42

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.3	13.16	11.97	12.7	13.94	13.09		12.59	9.80
ROA, %	7.22	6.32	5.67	6.07	7.19	6.97		6.62	5.35
ROIC, %		17.08	16.15	16.22	18.01				12.70
ROS, %		16	14.83	14.56	16.66	16.98	16.98	16.98	7.74
ROCE, %	14.11	12.4	11.56	11.68	12.63	12.05		16.76	12.00
Рентаб EBITDA, %	32.84	31.93	31.59	30.33	31.2	29.03		29.4	16.45
Чистая рентаб, %	17.4	16	14.83	14.56	16.66	16.98		16.98	7.74
Operation Margin, %		23.09	22.42	21.46	24.59	23.67	23.08	23.08	11.23

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.77	4.41	1.15	4.07	3.68	4.2	1.08	4.09	3.72	3.4	9.80
ROA, %	2.26	2.09	0.5861	2.24	2.04	2.2	0.5601	2.18	1.97	1.85	5.35
ROIC, %					2.98	6.52	0.8077	6.59	2.73	6.21	12.70
ROS, %					19.56	20.28	5.89	21.24	17.83	16.67	7.74
ROCE, %	4.51	4.11	1.5	4.06	5.49	4.42	0.378	3.91	3.81	3.99	12.00
Рентаб EBITDA, %	37.94	34.9	20.88	38.5	35.84	35.97	10.16	34.81	31.23	32.26	16.45
Чистая рентаб, %	20.42	18.84	5.99	21.75	19.56	20.28	5.89	21.24	17.83	16.67	7.74
Operation Margin, %					28.47	28.56	6.36	29.15	24.9	23.66	11.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	12.16	12.42	12.03	12.18	10.67	13.78		13.78	31.97
P/BV	1.74	1.58	1.44	1.43	1.31	1.7		1.7	2.49
P/S	2.12	1.99	1.78	1.77	1.78	2.34		2.34	1.98
P/FCF						14.26	12.29	12.29	28.91
E/P						0.0808	0.088	0.088	0.05
EV/EBITDA	7.4	7.11	6.28	6.13	5.81	8.18		8.15	13.75
EV/Ebit		9.66	9.36	8.64	7.65	10.46	10.38	10.38
EV/S		2.27	1.98	1.86	1.81	2.38	2.4	2.4	2.11
EV/FCF		12.14	10.09	8.71	12.53	15.14	15.27	15.27	29.47
Debt/EBITDA	1.34	1.4	1.45	1.3	1.16	1.38	1.39	1.39	1.72
Netdebt/Ebitda		0.8888	0.6354	0.2792	0.1103	0.1237	0.1935	0.1935	1.03
Debt/Ratio		0.1755	0.1782	0.1591	0.1463	0.1569	0.1599	0.1599	0.17
Debt/Equity		0.366	0.3801	0.327	0.2707	0.2982	0.4274	0.4274	0.65
Debt/Net Income		2.8	3.09	2.71	2.16	2.37	2.41	2.41	4.58
Бета					0.44	2.49	-0.3665	-0.3665	-1.54
Индекс Альтмана					0	19.74	11.81	11.81	4.48

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	11.4	10.64	11.4	10.72	12.02	12.7	13.78	14.25	15.75	15.37	31.97
P/BV	1.11	1.08	1.4	1.39	1.42	1.53	1.7	1.73	1.74	1.87	2.49
P/S	0.1772	0.1763	1.9	1.81	2.01	2.18	2.34	2.42	2.61	2.41	1.98
EV/EBITDA	5.71	5.29	5.81	5.8	22.45	6.74	7.91	8.46	9.23	9.04	13.75
EV/Ebit						27.08	338.85	34.17	36.97	34.48
EV/S					8.05	8.18	9.95	9.87	9.58	9.36	2.11
EV/FCF					45.28	24.45	199.28	221.46	48.34	75.55	29.47
Debt/EBITDA	3.86	3.63	7.07	3.81	4.15	3.69	17.29	3.96	4.45	4.06	1.72
Netdebt/Ebitda					0.9809	0.5273	2.33	0.9803	0.2495	1.07	1.03
Debt/Ratio					0.1553	0.1428	0.165	0.1424	0.1465	0.1552	0.17
Debt/Equity					0.28	0.2587	0.3138	0.2556	0.2595	0.2771	0.65
Debt/Net Income					7.61	6.54	29.84	6.48	7.79	7.86	4.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		259.67	270.87	273.13	251.94	266.18	367.33			332.39
Дивиденд	130	140	150	154	154	140	188	194	97	197
Див доход, ао, %	3.33	3.65	5.14	6.09	7.19	2.81	9.88	8.42	6.59	7.51	4.45
Дивиденды / прибыль, %			67.33	77.79	88.04	74.43	60.12	76.16		76.16	64.83

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.81	132.82	0.299	195.46	5.03	166.47	0.367	172.72	4.75	171.59
Дивиденды / прибыль, %	2.72	95.04	0.7685	135.1	3.53	107.4	0.9112	109.82	3.21	125.03	64.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	1501.76	1323.79
ebit_margin	23.5	21.19	21.51	23.7	22.71
Персонал, чел				55381	52640	53239

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	30.22	2.94	28.87	25.91	27.14

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 2914 - Japan Tobacco Inc.

Отчетность Japan Tobacco Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное