Welcia Holdings Co., Ltd. (3141) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							563.56
Выручка, млрд ¥	779.15	868.28	949.65	1 025.95	1 144.28	1 217.34	1 217.34
Чистая прибыль, млрд ¥	17.42	22.8	28	26.45	27.03	26.45	26.45
EV, млрд ¥	438.24	672.16	706.57	663.53	642.17	674.23	674.23
EBIT, млрд ¥	28.92	37.8	42.97	48.06	52.75	43.23	43.23
EBITDA, млрд ¥	43.42	56.4	63.2	67.02	75.97	67.63	67.63
Баланс стоимость, млрд ¥	143.29	161.92	179.72	201.78	225.91	237.71	237.71
FCF, млрд ¥	18.72	54.56	31.94	-3.93	40.5	28.17	28.17
Операционный денежный поток, млрд ¥	34.87	70.16	46.4	16.23	60.3	46.53	46.53
Операционная прибыль, млрд ¥	29.05	37.8	42.97	43.02	45.64	43.23	43.23
Операционные расходы, млрд ¥	207.61	229.65	253.06	277.92	303.61	302.8	302.8
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.023	0.017	0.005	0.005	0.004	0.015	0.004
CAPEX, млрд ¥	16.15	15.59	14.46	20.15	19.8	18.36	18.36

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	269.54	267.72	295.04	283.23	298.29	298.27	312.75	299.44	306.88	304.73
Чистая прибыль, млрд ¥	6.3	6.32	10.77	4.05	5.89	5.13	11.11	4.15	6.07	2.82
EV, млрд ¥	662.35	571.08	666.15	716.19	662.78	688.13	605.28	585.65	672.8	493.32
EBIT, млрд ¥	19	7.71	16.28	7.48	14.17	2.74	12.39	1.56	12.13	5.5
EBITDA, млрд ¥	15.76	10.62	17.63	8.75	15.74	8.7	18.45	7.68	18.37	11.44
Баланс стоимость, млрд ¥	201.78	205.84	217.53	218.95	225.91	219.8	229.91	231.01	237.71	237.53
FCF, млрд ¥				1 845.41	12.34	11.93	12.13	12.23
Операционный денежный поток, млрд ¥	16.23		35.01	1 845.41	12.34	11.93	12.13	12.23
Операционная прибыль, млрд ¥	19	7.71	16.28	7.48	14.17	7.38	17.35	6.37	12.13	5.5
Операционные расходы, млрд ¥	74.12	70.72	75.92	77.15	79.83	80.43	80.63	82.6	82.39	82.71
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.002		0.01	0.003	0.009	0.002	0.01	0.006	0.003	0.003
CAPEX, млрд ¥	20.15		11.18		19.8

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	19.36	38.84	51.92	23.4	32.85	30.07	30.07
Short Term Investments ¥		33.51	37.06	0.563	0.546	0.468	0.468
Total Receivables ¥	27.35	43.31	44.82	49.71	54.28	63.17	63.17
Total Current Assets ¥	144.04	190.2	215.89	208	242.7	259.6	259.6
Чистые активы, млрд ¥	144.04	190.2	215.89	168.4	185.84		185.84
Активы, млрд ¥	327.49	390.01	435.69	463.05	537.36	551.86	551.86
Short Term Debt ¥	16.79	11.03	13.92	17.95	22.43	23.22	23.22
Long Term Debt ¥	28.41	28.37	33.68	44.56	63.65	27.39	27.39
Задолженность, млрд ¥	183.54	227.59	255.34	255.16	304.98	307.49	307.49
Чистый долг, млрд ¥	25.29	0.402	-4.37	39.11	53.22	52.63	52.63
Долг, млрд ¥	44.66	39.24	47.55	62.51	86.07	50.6	50.6
Расходы на обслуживание долга ¥	0.311	0.393	0.428	0.468	0.6	0.723	0.723
Амортизация, млрд ¥	14.5	18.6	20.23	18.96	23.23	24.39	24.39
Себестоимость, млрд ¥		600.83	653.61	705	795.02	871.31	871.31
Товарно материальные запасы ¥	84.53	89.32	103.28	116.23	128.84	137.09	137.09

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	23.4	47.45	43.65	38.05	32.85	37.42	35.68	29.83	30.07	36.46
Short Term Investments ¥					0.546		0.492		0.468
Total Receivables ¥	49.71	49.63	56.42	57.16	54.28	56.78	64.47	62.86	63.17	65.53
Total Current Assets ¥	208	234.53	242.94	246.25	242.7	250.73	259.69	253.17	259.6	265.46
Чистые активы, млрд ¥	208	234.53	242.94	246.25	185.84	186.72	187.14
Активы, млрд ¥	463.05	493.76	534.71	537.58	537.36	546.27	553.71	550.67	551.86	557.75
Short Term Debt ¥	17.95	20.79	25.26	27.37	22.43	22.89	23.26	23.39	23.22	24.43
Long Term Debt ¥	44.56	32.33	41.69	37.41	63.65	69.77	32.59	30.06	27.39	26.51
Задолженность, млрд ¥	255.16	281.73	310.91	312.36	304.98	319.69	316.91	312.91	307.49	313.74
Чистый долг, млрд ¥	39.11	32.29	49.71	53.4	53.22	55.24	52.53	56.14	52.63	45.63
Долг, млрд ¥	62.51	79.75	93.35	91.45	86.07	92.66	55.85	53.45	50.6	50.94
Расходы на обслуживание долга ¥	0.133	0.13	0.155	0.156	0.159	0.179	0.179	0.18	0.185	0.184
Амортизация, млрд ¥		2.91	1.36	1.27	1.57	5.97	6.06	6.12	6.25	5.94
Себестоимость, млрд ¥						210.46	214.77	210.48	212.36	216.53
Товарно материальные запасы ¥	116.23	122.85	123.38	134.02	128.84	138.5	133.4	143.77	137.09	144.15

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	83.54	109.13	134.1	126.88	129.29	127.75	127.75
Цена акции ао				3075	2466	1937.5	1937.5
Число акций ао, млн	208.56	208.94	208.79	208.49	209.07	207.06	207.06
FCF/акцию	89.76	261.13	152.95	-18.83	193.69	136.05	136.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	30.29	30.28	51.58	19.39	28.15	24.54	53.69	20.11	29.38	13.66
FCF/акцию					58.93	57.13	58.62	59.29

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.76	14.94	16.39	13.11	11.96	11.13	11.13	6.97
ROA, %	5.62	6.36	6.78	5.71	5.03	4.79	4.79	5.37
ROIC, %		14.14	15.08	12.47	10.88		10.88	10.32
ROS, %		2.63	2.95	2.58	2.36	2.17	2.17	7.15
ROCE, %	15.48	18.28	18.47	23.12	22.7	17.69	17.69	10.19
Рентаб EBITDA, %	5.57	6.5	6.66	6.53	6.64	5.56	5.56	14.62
Чистая рентаб, %	2.24	2.63	2.95	2.58	2.36	2.17	2.17	7.15
Operation Margin, %		4.35	4.53	4.19	3.99	3.55	3.55	9.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.31	3.22	5.33	1.95	2.75	2.33	4.83	1.8	2.55	1.19	6.97
ROA, %	1.4	1.32	2.09	0.755	1.1	0.9384	2.01	0.7534	1.1	0.5063	5.37
ROS, %						1.72	3.55	1.39	1.98	0.9267	7.15
ROCE, %	7.51	2.88	5.71	2.49	4.55	1.21	5.23	0.6565	4.96	2.25	10.19
Рентаб EBITDA, %	5.85	3.97	5.98	3.09	5.28	2.92	5.9	2.56	5.99	3.75	14.62
Чистая рентаб, %	2.34	2.36	3.65	1.43	1.98	1.72	3.55	1.39	1.98	0.9267	7.15
Operation Margin, %						2.47	5.55	2.13	3.95	1.8	9.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	23.7	29.46	25.39	23.6	21.79	23.5	23.5	169.97
P/BV	2.87	4.14	3.94	3	2.53	2.54	2.54	128.98
P/S	0.53	0.7737	0.7486	0.6086	0.5147	0.5106	0.5106	129.37
P/FCF					13.92	20	20	3.94
E/P					0.048	0.0469	0.0469	0.13
EV/EBITDA	10.09	11.92	11.18	9.9	8.45	9.97	9.97	139.87
EV/Ebit						15.6	15.6
EV/S		0.7742	0.7441	0.6467	0.5612	0.5539	0.5539	129.25
EV/FCF		12.32	22.13	-169.05	15.86	23.93	23.93	-124.53
Debt/EBITDA	1.03	0.6957	0.7523	0.9327	1.13	0.7483	0.7483	1.07
Netdebt/Ebitda		0.0071	-0.0691	0.5835	0.7005	0.7783	0.7783	-1.35
Debt/Ratio		0.101	0.1093	0.135	0.1602	0.0917	0.0917	0.13
Debt/Equity		0.2433	0.2649	0.3098	0.381	0.2723	0.2723	8.36
Debt/Net Income		1.73	1.7	2.36	3.18	1.91	1.91	3.25
Бета					-0.7832	-1.71	-1.71	-0.40
Индекс Альтмана					5.82	5.95	5.95	-13.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	23.51	19.53	21.93	24.14	22.51	24.51	21.25	20.29	23.5	18.53	169.97
P/BV	3	2.54	2.75	2.94	2.62	2.79	2.33	2.23	2.54	1.83	128.98
P/S	0.6076	0.5145	0.5697	0.5937	0.5318	0.5393	0.4673	0.4413	0.5108	0.3656	129.37
EV/EBITDA	13.61	11.33	12.85	13.57	12.57	79.08	32.8	76.29	36.62	43.14	139.87
EV/S						2.31	1.94	1.96	2.19	1.62	129.25
EV/FCF						57.67	49.92	47.88			-124.53
Debt/EBITDA	3.97	7.51	5.29	10.45	5.47	10.65	3.03	6.96	2.75	4.45	1.07
Netdebt/Ebitda						6.35	2.85	7.31	2.86	3.99	-1.35
Debt/Ratio						0.1696	0.1009	0.0971	0.0917	0.0913	0.13
Debt/Equity						0.4216	0.2429	0.2314	0.2129	0.2144	8.36
Debt/Net Income						18.08	5.03	12.88	8.34	18.04	3.25

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				4.4	4.61	5.66	6.29	6.5	6.91		6.91
Дивиденд	9.75	11.75	16	21	22	40.5	15	32	34	18	35
Див доход, ао, %	0.6037	0.6891	0.6667	0.7304	0.6557	1.03	0.3881	1.65	1.83	2.59	2.21	2.87
Дивиденды / прибыль, %					25.25	20.21	20.21	24.58	25.57	26.13	26.13	42.27

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.29	3.14	6.5
Дивиденды / прибыль, %	99.73	29.2	110.32	42.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	14865	14865

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3141 - Welcia Holdings Co., Ltd.

Отчетность Welcia Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное