TSE: 3563_T - Food & Life Companies Ltd.

Доходность за полгода: +7.43%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Food & Life Companies Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							304.11
Выручка, млрд ¥	174.88	199.09	204.96	240.8	281.3	301.75	301.75
Чистая прибыль, млрд ¥	7.99	9.96	6.46	13.19	3.61	7.9	7.9
EV, млрд ¥	229.04	239.42	435.95	729.4	422.5	481.15	481.15
EBIT, млрд ¥	11.87	14.55	12.06	22.9	10.12	11.38	11.38
EBITDA, млрд ¥	16.29	19.47	26.56	40.99	31.47	37.96	37.96
FCF, млрд ¥	8.99	9.58	11.32	18.08	11.58	25.65	25.65
Операционный денежный поток, млрд ¥	14.74	17.31	23.92	31.68	29.51	42.36	42.36
Баланс стоимость, млрд ¥	40.84	47.37	50.91	63.57	65.12	71.36	71.36
Операционная прибыль, млрд ¥	11.72	14.55	12.06	22.9	10.12	11	11
Операционные расходы, млрд ¥	79.03	88.75	95.65	107.33	140.89	156.52	156.52
CAPEX, млрд ¥	5.76	7.73	12.6	13.6	17.93	16.71	16.71

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	68.66	71.68	69.36	68	75.29	75.62	82.83	85.53	90.46
Чистая прибыль, млрд ¥	2.2	-0.337	-1.63	0.671	2.95	2.05	2.23	3.26	4.02
EV, млрд ¥	552.29	492.07	428.46	470.38	568.84	508.76	481.27	506.89	506.06
EBIT, млрд ¥	4.1	1.38	-2.31	1.57	3.66	2.93	3.11	6.18	7.36
EBITDA, млрд ¥	9.74	7.24	3.79	7.89	10.14	9.79	10.15	13.43	14.83
FCF, млрд ¥	4.45	2.15	0.934	2.57	9.09	3.56	10.43	6.5	13.65
Операционный денежный поток, млрд ¥	8.53	7.12	5.73	6.46	12.71	8.4	14.79	11.23	17.54
Баланс стоимость, млрд ¥	65.71	66.38	65.12	62.37	65.42	68.72	71.36	72.47	77.6
Операционная прибыль, млрд ¥	4.1	1.38	-2.31	1.57	3.66	2.7	3.07	6.12	7.36
Операционные расходы, млрд ¥	32.71	36.02	39.7	36.21	37.7	39.03	43.58	41.88	36.79
CAPEX, млрд ¥	4.07	4.97	4.8	3.89	3.62	4.84	4.36	4.73	3.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	12.39	10.34	12.67	29.37	50.64	51.23	51.23
Short Term Investments	0.28	0.316	0.29	0.442	0.457	1.389	1.389
Total Receivables	1.63	2.68	5.14	15	11.4	12.46	12.46
Товарно материальные запасы	1.34	1.31	1.69	2.15	3.53	3.97	3.97
Амортизация, млрд	4.43	4.92	14.5	18.09	21.35	26.59	26.59
Total Current Assets	16.53	15.61	21.18	48.84	67.99	71.4	71.4
Чистые активы, млрд	16.53	15.61	21.18	48.84	162.49	67.95	162.49
Активы, млрд	132.06	136.35	237.27	296	331.98	350.68	350.68
Short Term Debt	4.13	4.15	47.52	17.12	19.66	41.91	41.91
Long Term Debt	42.08	37.2	88.84	154.99	194.55	64.95	64.95
Задолженность, млрд	91.23	88.98	186.34	232.43	266.85	278.94	278.94
Чистый долг, млрд	32.44	30.43	123.7	142.75	163.57	170.32	170.32
Долг, млрд	44.83	40.77	136.36	172.11	214.21	221.55	221.55

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	57.91	55.44	50.64	44.89	48.09	45.73	51.23	47.94	56.14
Short Term Investments	0.505	0.444	0.457	0.568	1.452	2.1	1.389	1.909	1.969
Total Receivables	12.38	9.62	11.4	14.54	10.8	12.52	12.46	16.44	14.71
Товарно материальные запасы	2.93	2.79	3.53	4.34	4.08	4.23	3.97	5.53	5.34
Амортизация, млрд		5.86	6.1	6.32	6.48	6.86	7.03	7.25	7.47
Total Current Assets	75.59	70.13	67.99	66.95	67.95	67.14	71.4	74.95	81.01
Чистые активы, млрд	75.59	70.13	67.99	162.1	167.44	171.41
Активы, млрд	331.36	331.49	331.98	330.49	337.09	340.89	350.68	354.65	362.23
Short Term Debt	18.53	19.23	19.66	39.79	40.54	41.23	41.91	22.03	27.62
Long Term Debt	190.25	89.91	194.55	173.32	175.46	65.95	64.95	83.44	77.51
Задолженность, млрд	265.64	265.1	266.85	268.06	271.56	271.92	278.94	281.61	283.93
Чистый долг, млрд	150.87	157.09	163.57	168.22	167.92	171.56	170.32	170.23	160.42
Долг, млрд	208.78	212.52	214.21	213.11	216	217.29	221.55	218.17	216.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	68.39	85.66	55.48	113.05	30.98	67.76		67.76
Цена акции ао					2598	2897	2626	2626
Число акций ао, млн	116.85	116.27	116.38	116.63	116.43	116.57		116.57
FCF/акцию	76.9	82.43	97.3	155	99.46	220.02		220.02

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	18.91	-2.91	-14.09	5.77	25.35	17.57	19.1	27.94	34.42
FCF/акцию	38.27	18.54	8.07	22.09	77.98	30.55	89.43	55.77	116.87

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.99	22.58	13.14	23.04	5.61	11.58		11.58	7.94
ROA, %	6.2	7.42	3.46	4.94	1.1488	2.31		2.31	4.50
ROS, %						1.2833	2.62	2.62	4.94
ROCE, %	11.72	14.15	7.61	9.7	3.64	4.23		4.23	9.63
Рентаб EBITDA, %	9.31	9.78	12.96	17.02	11.19	12.58		12.58	11.93
Чистая рентаб, %	4.57	5	3.15	5.48	1.28	2.62		2.62	4.94
Operation Margin, %						3.6	3.65	3.65	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.53	-0.5266	-2.51	1.0327	4.55	3.15	3.36	4.77	5.66	7.94
ROA, %	0.7038	-0.1017	-0.4914	0.2026	0.885	0.6041	0.644	0.9235	1.1218	4.50
ROCE, %	1.6813	0.5395	-0.8663	0.5795	1.3702	1.1103	1.1907	2.29	2.66	9.63
Рентаб EBITDA, %	14.19	10.1	5.47	11.6	13.47	12.94	12.25	15.7	16.39	11.93
Чистая рентаб, %	3.2	-0.47	-2.35	0.99	3.92	2.71	2.69	3.81	4.45	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1242	1.0497	1.5235	2.44	0.9205	1.0301		1.0301	1.14
P/BV	4.81	4.41	6.13	9.23	3.98	4.33		4.33	2.18
P/E	24.6	20.98	48.36	44.49	71.79	39.35		39.35	77.09
P/FCF						26.26	11.86	11.86	61.80
E/P						0.0119	0.026	0.026	5.73
EV/EBITDA	14.06	12.3	16.41	17.79	13.43	12.67		12.67	9.93
EV/S						1.5466	1.5945	1.5945
Debt/EBITDA	2.75	2.09	5.13	4.2	6.81	5.84	5.84	5.84	2.51
Netdebt/Ebitda						5.2	4.49	4.49	0.35
Debt/Ratio						0.6452	0.6318	0.6318	0.19
Debt/Equity						1.3183	1.3635	1.3635	1.50
Debt/Net Income						59.34	28.04	28.04	42.46
Бета						2.87	-4.27	-4.27	0.21
Индекс Альтмана						2.72	2.69	2.69	-8.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5328	1.2278	0.9448	1.0852	1.404	1.1668	1.0297	1.0545	1.0321	1.14
P/BV	6.11	5.05	4.07	4.84	6.12	4.89	4.33	4.61	4.41	2.18
P/E	36.65			338.64	243.8	83.62	39.34	32.11	29.88	77.09
EV/EBITDA	13.75	13.19	13.62	16.41	19.58	16.1	12.68	11.65	10.5	9.93
Debt/EBITDA	21.43	29.36	56.49	27.01	21.3	22.2	21.83	16.24	14.61	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.23	2.47	2.61	1.74	2.61	2.6		2.6
Дивиденд	11.25	20.25	22.5	15	22.5	22.5	22.5	22.5
Див доход, ао, %	0.9967	1.35	0.9605	0.3797	0.5172	0.8346	0.7892	0.7892	2.22
Дивиденды / прибыль, %		15.38	24.75	40.42	13.19	72.33	32.89	32.89	88.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.041	0.001	2.61	2.51	0.085	0.002	2.52	0.08
Дивиденды / прибыль, %	1.8636			374.22	2.88	0.0977	77.28	1.9896	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.147	0.128	0.09	0.068	0.499	0.325		0.325
Расходы на обслуживание долга	0.356	0.31	0.808	0.844	1.003	1.514		1.514
Персонал, чел						6088	7134

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.106	0.302	0.014	0.008	0.044	0.227	0.046	0.059	0.169
Расходы на обслуживание долга	0.241	0.254	0.301	0.471	0.263	0.327	0.454	0.451	0.563

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3563_T - Food & Life Companies Ltd.

Отчетность Food & Life Companies Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное