Zeon Corporation (4205) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								282.8
Выручка, млрд ¥	332.68	337.5	321.97	301.96	361.73	388.61	382.28	382.28
Чистая прибыль, млрд ¥	13.06	18.46	20.2	27.72	33.41	10.57	31.1	31.1
EV, млрд ¥	338.81	232.87	161.39	355.27	268.02	294.1	244.91	244.91
EBIT, млрд ¥	24.78	26.91	26.1	33.41	44.28	26.95	43.92	43.92
EBITDA, млрд ¥	45.99	45.73	46.5	57.07	65.75	47.33	64.04	64.04
Баланс стоимость, млрд ¥	257.41	256.46	257.5	295.41	318.75	336.4	362.47	362.47
FCF, млрд ¥	41.13	27.62	5.3	32.05	8.97	-12.95	11	11
Операционный денежный поток, млрд ¥	54.46	40.39	28.43	56.08	33.14	14.36	47.41	47.41
Операционная прибыль, млрд ¥	38.88	33.15	26.1	33.41	44.43	27.18	20.5	20.5
Операционные расходы, млрд ¥	62.39	63.6	65.81	64.14	75.93	82.46	82.01	82.01
CAPEX, млрд ¥	13.34	12.77	23.14	24.03	24.17	27.31	36.42	36.42

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		97.58	99.84	96.79	14 801.56	91.93	93.52	98.36	98.47	106.11	107.25
Чистая прибыль, млрд ¥		8.71	8.71	0.864	-1 209.41	5.84	4.52	10.55	10.19	8.19	4.11
EV, млрд ¥		258.51	259.52	261.36	45 677.22	306.75	325.69	257.76	247.45	272.33	279.43
EBIT, млрд ¥		10.73	9.46	13.24	-102.85	4.54	7.05	13.74	15.15	10.56	5.18
EBITDA, млрд ¥		13.04	11.55	6.74	114.29	8.6	11.69	19.21	21.12	15.6	9.91
Баланс стоимость, млрд ¥		324.68	342.19	340.21	52 740.88	345.27	353.6	356.67	362.47	369.27	372.81
FCF, млрд ¥					1 737.76	8.11	9.27	10.93
Операционный денежный поток, млрд ¥	33.19		8.3		1 737.76	8.11	9.27	10.93
Операционная прибыль, млрд ¥		10.73	9.46	13.24	-102.85	6.11	3.35	6.53	4.41	9.04	7.57
Операционные расходы, млрд ¥		20.51	21.01	19.92	3 297.74	19.25	21.22	20.27	21.27	21.54	22.8
CAPEX, млрд ¥	24.17		12.93		4 173.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	41.67	37.53	32.03	51.97	47.27	30.08	42.78	42.78
Short Term Investments ¥		0.044	0.021	0.027	6.82	7.03	0.251	0.251
Total Receivables ¥	115.49	113.95	98.62	102.85	119.96	123.44	87.33	87.33
Total Current Assets ¥	228.71	227.24	214.45	233.25	274.95	296.63	300.98	300.98
Чистые активы, млрд ¥	228.71	227.24	214.45	233.25	118.3	113.92		113.92
Активы, млрд ¥	443.92	424.94	405.13	448.82	484.66	522.87	532.25	532.25
Short Term Debt ¥	26.57	12.13	10.96	8.96	18.96	27.96	8.96	8.96
Long Term Debt ¥	12	12.48	11.5	11.32	1.21	1.88		1.88
Задолженность, млрд ¥	183.98	165.78	144.77	150.57	162.83	183.56	168.52	168.52
Чистый долг, млрд ¥	-3.09	-13.41	-11.07	-33.01	-28.31	-2.12	-33.82	-33.82
Долг, млрд ¥	38.57	24.13	20.96	18.96	20.17	29.84	8.96	8.96
Расходы на обслуживание долга ¥		0.2	0.139	0.137	0.13	0.085	0.068	0.068
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.12	0.146	0.165	0.126	4.5	7.02	0.289	7.02
Амортизация, млрд ¥		18.82	20.4	23.66	21.47	20.38	20.12	20.12
Себестоимость, млрд ¥			230.06	204.41	241.37	278.97	279.77	279.77
Товарно материальные запасы ¥	63.9	71.13	73.2	67.35	93.08	127.45	123.35	123.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			29.74	28.16	29.39	4 716.29	22.96	33.67	45.49	42.53	43.5	31.98
Short Term Investments ¥						0.1568	7.72	1.83		0.251
Total Receivables ¥			132.96	137.2	140.83	19 352.76	114.34	88.4	88.22	87.33	137.58	118.53
Total Current Assets ¥			281.4	297.92	312.97	46 506.16	272.04	287.62	306.98	300.98	327.69	301.2
Чистые активы, млрд ¥	291.47	274.95	281.4	297.92	312.97	17 861.14	123.94
Активы, млрд ¥			498.08	525.45	538.22	81 975.87	514.8	535.69	547.37	532.25	560.25	534.42
Short Term Debt ¥			8.96	12.86	9.55	4 383.6	38.96	28.96	28.96	9.63	22.38	23.96
Long Term Debt ¥						294.28
Задолженность, млрд ¥			170	179.63	194.41	28 778.75	166.59	179.08	187.72	168.53	189.66	160.9
Чистый долг, млрд ¥			-20.78	-15.3	-19.84	-332.69	16	-4.71	-16.53	-31.2	-17.54	-8.02
Долг, млрд ¥			8.96	12.86	9.55	4 383.6	38.96	28.96	28.96	11.33	25.96	23.96
Расходы на обслуживание долга ¥			0.03	0.019	0.018	2.82	0.016	0.019	0.015	0.018	0.022	0.04
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.187	2.14	0.041	0.048	0.051	576.48	364.67	9.25	9.88	0.105
Амортизация, млрд ¥			2.31	2.09	-0.908	217.14	4.06	4.63	5.47	5.97	5.03	4.74
Себестоимость, млрд ¥							66.56	68.95	71.57	72.79	75.52	76.87
Товарно материальные запасы ¥			105.74	118.24	125.93	19 982.08	120.66	120.95	122.55	123.35	129.42	136.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	58.73	83.94	92.3	126.63	153.12	49.92	147.12	147.12
Цена акции ао					1336	1310.5	1482.5	1482.5
Число акций ао, млн	222.31	219.9	218.86	218.87	218.21	211.74	211.4	211.4
FCF/акцию	184.99	125.6	24.19	146.42	41.09	-61.17	52.01	52.01

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	40.96	40.99	4.06	-5724.25	27.61	21.4	49.9	48.23	38.75	19.44
FCF/акцию				52.46	38.38	43.83	51.7

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.25	7.18	7.86	10.03	10.88	3.23	8.9	8.9	8.26
ROA, %	3.05	4.25	4.87	6.49	7.16	2.1	5.9	5.9	4.26
ROIC, %			8.86	10.44	11.93	5.09		5.09	7.02
ROS, %			6.27	9.18	9.24	2.72	8.14	8.14	9.09
ROCE, %	8.13	9.12	8.92	9.97	12.8	7.44	11.3	11.3	7.93
Рентаб EBITDA, %	13.82	13.55	14.44	18.9	18.18	12.18	16.75	16.75	17.13
Чистая рентаб, %	3.92	5.47	6.27	9.18	9.24	2.72	8.14	8.14	9.09
Operation Margin, %			8.11	11.06	12.28	6.99	5.36	5.36	13.39

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.74	2.7	0.2628	-2.31	1.69	1.32	3.05	2.9	2.29	1.13	8.26
ROA, %	1.77	1.7	0.1625	-1.45	1.13	0.8611	1.95	1.89	1.5	0.7509	4.26
ROS, %					6.35	4.84	10.72	10.35	7.72	3.83	9.09
ROCE, %	3.09	2.67	3.68	-0.1805	1.3	1.9	3.66	3.96	2.73	1.33	7.93
Рентаб EBITDA, %	13.36	11.56	6.97	0.77	9.35	12.5	19.53	21.45	14.7	9.24	17.13
Чистая рентаб, %	8.92	8.73	0.89	-8.17	6.35	4.84	10.72	10.35	7.72	3.83	9.09
Operation Margin, %					6.65	3.58	6.63	4.48	8.52	7.06	13.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	26.19	13.34	8.54	14.01	8.87	28.03	8.96	8.96	131.18
P/BV	1.32	0.9503	0.6624	1.3	0.9208	0.873	0.7663	0.7663	113.69
P/S	1.03	0.7297	0.5357	1.29	0.8192	0.7623	0.7291	0.7291	113.74
P/FCF						-21.84	25.72	25.72	8.44
E/P						0.0374	0.11	0.11	0.11
EV/EBITDA	7.37	5.09	3.47	6.23	4.08	6.21	3.82	3.82	159.66
EV/Ebit			6.22	10.67	6.05	10.91	5.58	5.58
EV/S			0.5013	1.18	0.7409	0.7568	0.6406	0.6406	113.14
EV/FCF			30.48	11.09	29.89	-22.71	22.27	22.27	121.69
Debt/EBITDA	0.8387	0.5276	0.4507	0.3322	0.3068	0.6304	0.1399	0.1399	-23.97
Netdebt/Ebitda			-0.238	-0.5784	-0.4306	-0.0448	-0.5282	-0.5282	44.86
Debt/Ratio			0.0554	0.0452	0.0416	0.0571	0.0168	0.0168	0.16
Debt/Equity			0.0872	0.0687	0.0633	0.0887	0.0247	0.0247	9.19
Debt/Net Income			1.11	0.7318	0.6036	2.82	0.2881	0.2881	21.62
Бета						-0.5228	4.58	4.58	37.46
Индекс Альтмана						-30.47	-0.2949	-0.2949	-1.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	8.89	8.89	8.58	11.64		37.82	94.24	20.79	8.96	8.67	8.7	131.18
P/BV		0.8513	0.7947	0.8179	0.8649	0.835	0.9265	0.7627	0.7661	0.7822	0.7696	113.69
P/S		0.7665	0.7331	0.7313	0.7566	0.7592	0.877	0.7251	0.729	0.7312	0.7006	113.74
EV/EBITDA		5.5	5.48	6.26	9.09	35.69	13.01	6.82	3.86	4.03	4.24	159.66
EV/Ebit							46.18	18.76	16.33	25.78	54
EV/S						3.34	3.48	2.62	2.51	2.57	2.61	113.14
EV/FCF						37.81	35.15	23.58				121.69
Debt/EBITDA		0.6871	1.11	1.42	38.35	4.53	2.48	1.51	0.5364	1.66	2.42	-23.97
Netdebt/Ebitda						1.86	-0.403	-0.8608	-1.48	-1.12	-0.8097	44.86
Debt/Ratio						0.0757	0.0541	0.0529	0.0213	0.0463	0.0448	0.16
Debt/Equity						0.1128	0.0819	0.0812	0.0313	0.0703	0.0643	9.19
Debt/Net Income						6.68	6.4	2.75	1.11	3.17	5.83	21.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		3.55	3.96	4.59	4.59	5.25	7.01	8.06		8.06
Дивиденд	16	16	18	21	21	12	33	38	60	60
Див доход, ао, %	1.54	1.02	1.56	1.49	1.51	0.9701	3.52	3.58	5.81	5.31	3.93
Дивиденды / прибыль, %			27.17	21.45	22.71	16.57	15.71	66.35	25.9	25.9	40.93

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.25	3.21	1099.51
Дивиденды / прибыль, %	86.79	36.85		40.93

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	8.05	11.03	12.24	6.93	11.49	11.49
Персонал, чел				4293	4293

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	7.54	13.97	15.39	9.96	4.83

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4205 - Zeon Corporation

Отчетность Zeon Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное