TSE: 4540_T - Tsumura & Co.

Доходность за полгода: +55.06%
Сектор: Healthcare

Отчетность Tsumura & Co.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								202.13
Выручка, млрд ¥	117.88	120.91	123.25	130.88	20 354.22	22 003.5	23 700.71	22 003.5
Чистая прибыль, млрд ¥	14.5	14.59	13.77	15.33	2 959.5	2 589.65	2 625	2 589.65
EV, млрд ¥	245.51	234.73	205.47	301.4	36 080.65	29 087	46 718.04	29 087
EBIT, млрд ¥	20.18	19.82	18.88	19.38	4 097.21	3 724.83	3 145.22	3 724.83
EBITDA, млрд ¥	26.34	26.18	26.29	29.77	5 540.98	5 392.19	4 834.88	5 392.19
FCF, млрд ¥	10.29	-3.49	7.64	6.69	1 685.42	274.02	-2 270.22	274.02
Операционный денежный поток, млрд ¥	21.07	5.45	18.19	16.1	3 348.85	2 584.93	881.13	2 584.93
Баланс стоимость, млрд ¥	193.6	201.82	205.38	217.79	37 672.41	39 601.21	42 548.3	39 601.21
Операционная прибыль, млрд ¥	17.05	18.52	18.88	19.38	3 515.71	3 286.31	3 145.22	3 286.31
Операционные расходы, млрд ¥	51.22	52.94	53.62	55.55	6 927.09	7 441.97	7 667.28	7 441.97
CAPEX, млрд ¥	10.78	8.94	10.55	9.42	1 663.43	2 310.92	3 151.35	2 310.92

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	34.97	31.16	34.42	35.69	36.97	5 179.76	5 819.08	6 012.34	6 367.11	5 502.17
Чистая прибыль, млрд ¥	5.42	3.45	6.63	5.26	3.99	95.37	680.64	734.22	1 122.78	87.36
EV, млрд ¥	236.17	229.64	209.18	209.17	207.57	29 068.22	30 702.34	32 891.11	31 539.65	46 677.36
EBIT, млрд ¥	7.42	4.86	8.7	7.36	5.52	334.51	955.92	1 066.21	1 541.03	137.32
EBITDA, млрд ¥	9.7	7.23	11.28	10.01	8.25	751.35	1 361.28	1 475.04	1 978.76	575.06
FCF, млрд ¥	2.29	1.61	0.888	1.03	-4.85	734.22	-753.07	-580.09	-857.87	-79.19
Операционный денежный поток, млрд ¥	6	3.5	4.79	4.9	-0.758	1 181.85	-23.88	118.31	-219.81	1 006.51
Баланс стоимость, млрд ¥	232.51	239.77	249.29	257.22	257.77	39 601.21	40 270.85	41 608.41	42 582.71	42 548.3
Операционная прибыль, млрд ¥	7.15	4.86	8.7	7.36	6.05	501.68	735.95	868.4	1 403.39	137.32
Операционные расходы, млрд ¥	10.54	12.53	11.6	11.53	11.7	1 968.55	1 886.85	1 917.49	1 838.61	2 024.33
CAPEX, млрд ¥	3.71	1.89	3.9	3.88	4.09	447.63	729.19	698.4	638.06	1 085.7

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	83.52	72.24	61.96	61.31	10 613.74	14 887.4	12 267.11	14 887.4
Short Term Investments		1.934	1.21	2.25	1 311.63	1 166.61	6.44	1 166.61
Total Receivables		44.52	50.9	48.62	8 603.24	9 098.64	10 501.56	9 098.64
Товарно материальные запасы		51.81	73.31	80.75	14 572.84	15 982.99	18 479.78	15 982.99
Амортизация, млрд		6.36	7.41	10.38	1 443.77	1 667.35	1 689.66	1 667.35
Total Current Assets		190.03	194.29	204.27	36 046.38	42 158.33	44 196.49	42 158.33
Чистые активы, млрд	192.4	190.03	194.29	204.27	14 147.05	14 677.33		14 677.33
Активы, млрд	293.7	287.32	311.04	319.06	55 145.99	62 347.1	67 287.1	62 347.1
Short Term Debt		10.31	22.87	22.85	1 620.37	1 620.37	3 977.17	1 620.37
Long Term Debt		39.54	42.55	30.18	6 186.9	10 941.65		10 941.65
Задолженность, млрд	97.17	81.18	97.99	85.89	14 592.01	19 571.92	20 879	19 571.92
Чистый долг, млрд	-18.83	-22.55	3.31	-8.46	-2 806.47	-2 366.54	253.75	-2 366.54
Долг, млрд	64.69	49.69	65.27	52.85	7 807.27	12 520.86	12 520.86	12 520.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	67.08	67.55	68.04	100.42	93.73	14 887.4	13 976.42	12 776.02	12 654.57	12 267.11
Short Term Investments					0.009	395.63	1 487.45	2.36	1.257	6.44
Total Receivables		54.88	57.3	58.6	61.86	9 126.61	9 653.59	10 351.51	10 973.86	10 501.56
Товарно материальные запасы		92.75	95.9	100.76	101.08	15 982.99	16 890.36	17 664.96	17 581.21	18 479.78
Амортизация, млрд				2.65	2.73	416.84	405.37	408.83	437.74	437.74
Total Current Assets		229.42	237.85	275.44	270.96	42 158.33	42 794.51	43 877.22	43 793	44 196.49
Чистые активы, млрд	221.54	229.42	237.85	275.44	94.86	14 677.33	14 852.52
Активы, млрд	338.43	350.98	362.58	402.93	400.96	62 347.1	63 702.1	65 493.73	65 718.73	67 287.1
Short Term Debt		10.31	10.31	10.31	10.31	1 620.37	1 620.37	1 620.37	3 977.17	3 977.17
Long Term Debt		39.38	39.38	69.38	69.38	10 941.65	10 900.49	10 900.49	8 543.69
Задолженность, млрд	88.95	92.87	93.51	124.63	121.28	19 571.92	19 851.43	20 098.74	19 034.25	20 879
Чистый долг, млрд	-14.39	-17.86	-18.35	-20.73	-14.04	-2 366.54	-1 455.56	-255.16	-133.71	253.75
Долг, млрд	52.69	49.69	49.69	79.69	79.69	12 520.86	12 520.86	12 520.86	12 520.86	12 520.86

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	200.54	190.87	179.96	200.4	38682.8	33879.47	34538.31	33879.47
Цена акции ао					2898	2656.5	4033	4033
Число акций ао, млн		76.46	76.49	76.51	12021.22	12010.22	11941.09	12010.22
FCF/акцию	142.21	-45.66	99.87	87.39	140.21	22.82	-190.11	22.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	70.9	45.05	86.68	68.71	52.18	1248.46	8935.71	9670.13	14787.48	1150.42
FCF/акцию	29.91	21.1	11.61	13.44	-63.42	61.17	-62.92	-48.63	-71.91	-6.64

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.33	7.38	6.76	7.25	8.23	6.7	6.39	6.7	10.56
ROA, %	5.62	5.02	4.6	4.87	5.62	4.41	4.05	4.41	6.44
ROS, %						11.77	11.77	11.77	8.88
ROCE, %	8.24	7.8	7.19	7.16	8.55	6.78	5.57	6.78	11.45
Рентаб EBITDA, %	22.34	21.65	21.33	22.74	27.22	24.51	20.4	24.51	17.13
Чистая рентаб, %	12.3	12.07	11.17	11.71	14.54	11.77	11.08	11.77	8.88
Operation Margin, %						14.94	14.94	14.94	10.73

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.43	1.5087	2.83	2.18	1.6082	0.2404	1.6991	1.8198	2.75	0.2111	10.56
ROA, %	1.6088	1	1.8589	1.3735	0.9917	0.1522	1.08	1.1366	1.7114	0.1314	6.44
ROCE, %	2.61	1.6618	2.88	2.31	1.6566	0.6181	1.7161	1.8984	2.74	0.2422	11.45
Рентаб EBITDA, %	27.74	23.19	32.76	28.04	22.32	14.51	23.39	24.53	31.08	10.45	17.13
Чистая рентаб, %	15.51	11.06	19.27	14.73	10.78	1.84	11.7	12.21	17.63	1.59	8.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.24	2.13	1.6403	2.37	1.9105	1.4295	1.9605	1.4295	129.77
P/BV	1.3451	1.2481	0.9489	1.3289	0.9589	0.7353	1.0012	0.7353	129.31
P/E	18.23	17.63	14.69	20.21	13.14	12.15	17.7	12.15	170.08
P/FCF						115.9	0.7376	0.7376	6.65
E/P						0.0815	12.81	12.81	4.42
EV/EBITDA	9.32	8.97	7.82	10.13	6.51	5.39	9.66	5.39	142.78
EV/S						1.322	1.3219	1.3219
Debt/EBITDA	2.46	1.8979	2.48	1.7756	1.409	2.32	2.32	2.32	-0.10
Netdebt/Ebitda						-0.4388	-0.4389	-0.4389	-2.38
Debt/Ratio						0.2008	0.2008	0.2008	0.14
Debt/Equity						0.853	0.8531	0.8531	1.12
Debt/Net Income						4.84	4.83	4.83	3.42
Бета						0.1156	10.73	10.73	-127.70
Индекс Альтмана						-2.48	-3.3	-3.3	2.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.9306	1.9105	1.7212	1.6875	1.6049	1.4297	1.4383	1.458	1.3577	1.9601	129.77
P/BV	1.0043	0.9589	0.8456	0.8261	0.7924	0.7349	0.7334	0.7302	0.6785	1.0003	129.31
P/E	14.43	13.14	11.33	11.07	11.48	12.15	14.47	15.56	12.04	17.7	170.08
EV/EBITDA	7.25	6.6	5.72	5.47	5.65	5.39	6.16	6.73	5.67	8.66	142.78
Debt/EBITDA	5.43	6.88	4.41	7.96	9.66	16.66	9.2	8.49	6.33	21.77	-0.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														4.4	4.89	4.9	4.9	4.9	769.26	805.4		805.4
Дивиденд	3	18	15	20	30	40	46.4	60	60	64	64	64	64	64	64	64	64	23.01	64	67	35	67
Див доход, ао, %	0.1975	0.6417	0.5848	0.8547	0.9231	1.3699	1.8347	2.79	2.24	2.3	2.33	1.847	2.09	1.6754	1.8208	1.9602	2.05	0.9726	2.13	2.41	1.7722	2.41	2.04
Дивиденды / прибыль, %															30.36	33.53	35.58	31.93	25.99	29.71	30.68	29.71	34.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.44	0.009	2.4	0.046	2.44	1.0998	376.62	8.17	419.2	1.4141
Дивиденды / прибыль, %	44.99	0.2611	36.2	0.875	61.26	1.1532	55.33	1.1128	37.34	1.6187	34.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.166	0.507	0.573	0.474	488.01	83.43		83.43
Расходы на обслуживание долга		0.162	0.142	0.286	27.18	40.22	51.85	40.22
Персонал, чел						4032	4032

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.097	1.25	0.115	0.132	0.151	20.9	38.81	22.63	20.58
Расходы на обслуживание долга	0.025	0.032	0.034	0.058	0.077	13.67	15.08	15.55	13.04	8.17

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4540_T - Tsumura & Co.

Отчетность Tsumura & Co.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное