TDC SOFT Inc. (4687) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								40.92
Выручка, млрд ¥	23.95	26.59	27.8	27.29	30.93	35.24	39.7	39.7
Чистая прибыль, млрд ¥	1.25	1.47	1.5	1.71	2.07	2.49	3.09	3.09
EV, млрд ¥	10.6	13.69	9.09	15.32	17.25	23.93	14.29	14.29
EBIT, млрд ¥	1.91	2.25	2.21	2.36	3.06	3.56	3.81	3.81
EBITDA, млрд ¥	2.03	2.35	2.36	2.7	3.14	3.65	3.96	3.96
Баланс стоимость, млрд ¥	10.35	11.47	12.11	13.66	15.26	16.41	18.48	18.48
FCF, млрд ¥	1.43	1.56	1.24	2.25	2.11	1.94	2.17	2.17
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.44	1.58	1.3	2.27	2.17	1.95	3.1	3.1
Операционная прибыль, млрд ¥	1.85	2.16	2.21	2.36	2.97	3.46	3.81	3.81
Операционные расходы, млрд ¥	2.96	2.92	3.07	3.04	3.46	4.02	4.3	4.3
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.000372	0.0002	0.000185	0.000221	0.085	0.000159	0.00012	0.000159
CAPEX, млрд ¥	0.0078	0.02	0.064	0.0285	0.0645	0.0152	0.9263	0.9263

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	7.7	8.57	8	8.79	8.8	1 515.81	8.93	9.93	9.89	10.95	10.22
Чистая прибыль, млрд ¥	0.6649	0.2864	0.5556	0.7463	0.7825	63.76	0.5284	0.7823	0.9554	0.8234	0.7604
EV, млрд ¥	17.42	17.24	14.63	17.83	25.5	3 752.9	31.89	30.14	38.02	14.16	42.15
EBIT, млрд ¥	0.921	0.4566	0.7686	1.08	1.01	93.48	0.7282	1.12	1.04	0.8948	1.08
EBITDA, млрд ¥	0.977	0.4617	0.8214	1.1	1.11	94.92	0.7558	1.15	1.09	0.9452	1.13
Баланс стоимость, млрд ¥	14.91	15.26	14.53	15.5	15.96	2 578.32	16.35	17.2	18.02	18.48	18.1
FCF, млрд ¥					6.72	0.0604	0.0552	0.0581	0.0942
Операционный денежный поток, млрд ¥		2.17		0.5931	6.72	0.0604	0.0552	0.0581	0.0942
Операционная прибыль, млрд ¥	0.9222	0.4566	0.7686	1.08	1.01	93.48	0.7199	1.14	1.05	0.8948	1.08
Операционные расходы, млрд ¥	0.7678	1.19	0.996	0.8272	0.9528	195.59	1.2	0.9786	1.04	1.09	1.23
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0001	0.0081	0.0001	0.0000	0.0001	0.002	0.0075	0.0022	0.0068	0.0000
CAPEX, млрд ¥		0.0645		0.0039		0.0152

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	6.6	7.82	8.38	10.08	11.7	12.01	13.38	13.38
Short Term Investments ¥		0.4291	0.4211	0.4277	0.4854	0.7953		0.7953
Total Receivables ¥		4.89	4.81	4.72	5.39	6.28	6.6	6.6
Total Current Assets ¥		12.93	13.46	15.08	17.37	18.83	20.43	20.43
Чистые активы, млрд ¥	12.09	12.93	13.46	15.08	0.188	0.219		0.219
Активы, млрд ¥	15.08	16.35	16.65	18.65	21.07	22.77	26.17	26.17
Short Term Debt ¥		0.404	0.43	0.43	0.479	0.453	0.4623	0.4623
Long Term Debt ¥		0.0029	0.000712	0.0078	0.0087	0.0255		0.0255
Задолженность, млрд ¥	4.73	4.89	4.54	4.99	5.82	6.36	7.69	7.69
Чистый долг, млрд ¥	-6.28	-7.41	-7.95	-9.65	-11.22	-11.56	-12.9	-12.9
Долг, млрд ¥	0.326	0.404	0.43	0.43	0.4877	0.4785	0.4785	0.4785
Расходы на обслуживание долга ¥		0.0031	0.0033	0.0033	0.0035	0.0034	0.0035	0.0035
Амортизация, млрд ¥		0.1005	0.15	0.3451	0.0838	0.087	0.1542	0.1542
Себестоимость, млрд ¥			22.52	21.89	24.5	27.76	31.59	31.59
Товарно материальные запасы ¥		0.0665	0.0812	0.1086	0.0333	0.0588	0.0493	0.0493

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	11.36	11.7	11.91	11.38	11.68	1 887.04	12.22	12.17	12.67	13.38	13.38
Short Term Investments ¥				0.4482	0.9465	118.93	0.795	0.7544	0.7796
Total Receivables ¥		5.39	4.3	5.38	5.09	986.28	5.14	6.24	5.81	6.6	5.8
Total Current Assets ¥		17.37	16.7	17.18	17.27	2 958.19	18.16	19.09	19.34	20.43	19.98
Чистые активы, млрд ¥	16.18	17.37	16.7	17.18	17.27	34.41	0.236
Активы, млрд ¥	19.83	21.07	20.05	20.72	21.31	3 577.8	22.25	23.21	24.07	26.17	25.04
Short Term Debt ¥		0.479	1.1	0.554	0.9	71.18	1.2	0.6	0.9	0.4623	1.2
Long Term Debt ¥						4
Задолженность, млрд ¥	4.92	5.82	5.52	5.23	5.36	999.49	5.9	6	6.05	7.69	6.94
Чистый долг, млрд ¥	-10.41	-11.22	-10.81	-10.82	-10.78	-1 815.87	-11.02	-11.57	-11.77	-12.9	-12.18
Долг, млрд ¥	0.95	0.479	1.1	0.554	0.9	71.18	1.2	0.6	0.9	0.4785	1.2
Расходы на обслуживание долга ¥	0.000792	0.000888	0.000784	0.0011	0.00077	0.1299	0.000763	0.0011	0.000796	0.000862	0.000987
Амортизация, млрд ¥				0.0195	0.0975	1.44	0.0276	0.0291	0.0471	0.0504	0.0439
Себестоимость, млрд ¥							7	7.81	7.8	8.97	7.91
Товарно материальные запасы ¥		0.0333	0.2204	0.1752	0.2846	9.24	0.3042	0.1896	0.4101	0.0493	0.3503

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	51.86	61.02	62.29	71.03	42.91	52.17	64.9	64.9
Цена акции ао					1466	1064.5	1220	1220
Число акций ао, млн		24.09	24.1	24.1	48.22	47.73	47.6	47.6
FCF/акцию	59.37	64.62	51.28	93.16	43.77	40.57	45.58	45.58

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	27.59	11.89	23.19	31.15	32.66	1337.45	11.08	16.4	20.03	17.38	16.14
FCF/акцию					0.8987	1.27	1.16	1.22	1.97

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.83	13.48	12.73	13.28	13.56	15.17	16.72	16.72	10.26
ROA, %	8.71	9.35	9.09	9.7	9.82	10.94	11.81	11.81	6.69
ROIC, %			16.66	16.31	20.12	19.04		19.04	13.78
ROS, %			5.4	6.27	6.69	7.07	7.78	7.78	8.45
ROCE, %	17.74	19.35	17.94	16.97	20.06	21.71	20.61	20.61	15.57
Рентаб EBITDA, %	8.49	8.85	8.48	9.91	10.17	10.36	9.98	9.98	15.83
Чистая рентаб, %	5.22	5.53	5.4	6.27	6.69	7.07	7.78	7.78	8.45
Operation Margin, %			7.94	8.64	9.59	9.81	9.59	9.59	11.23

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.78	2	3.8	5.01	5.15	2.63	3.23	4.55	5.3	4.46	4.2	10.26
ROA, %	3.41	1.4	2.7	3.66	3.72	1.84	2.37	3.37	3.97	3.15	3.04	6.69
ROS, %							5.92	7.88	9.66	7.52	7.44	8.45
ROCE, %	6.41	3.09	5.12	7.06	6.48	3.74	4.45	6.49	5.79	4.84	5.99	15.57
Рентаб EBITDA, %	12.69	5.39	10.27	12.54	12.61	6.26	8.47	11.54	11.04	8.63	11.04	15.83
Чистая рентаб, %	8.64	3.34	6.94	8.49	8.89	4.21	5.92	7.88	9.66	7.52	7.44	8.45
Operation Margin, %							8.06	11.47	10.66	8.17	10.61	11.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	13.51	14.36	11.35	14.58	13.76	14.25	8.8	8.8	96.57
P/BV	1.63	1.84	1.41	1.83	1.87	2.16	1.47	1.47	69.08
P/S	0.7047	0.7937	0.6129	0.9148	0.9207	1.01	0.685	0.685	68.63
P/FCF						21.13	18.86	18.86	15.31
E/P						0.0609	0.0755	0.0755	0.21
EV/EBITDA	5.21	5.82	3.86	5.67	5.49	6.56	3.61	3.61	77.54
EV/Ebit							3.75	3.75
EV/S			0.3269	0.5613	0.5578	0.6791	0.3601	0.3601	68.37
EV/FCF			7.35	6.82	8.17	12.36	6.59	6.59	83.89
Debt/EBITDA	0.1604	0.1717	0.1824	0.159	0.1551	0.1311	0.1208	0.1208	1.33
Netdebt/Ebitda			-3.37	-3.57	-3.57	-3.17	-3.26	-3.26	-0.84
Debt/Ratio			0.0259	0.0235	0.0231	0.021	0.0183	0.0183	0.11
Debt/Equity			0.0356	0.032	0.032	0.0292	2.18	2.18	3.38
Debt/Net Income			0.287	0.2558	0.2357	0.1921	0.1549	0.1549	1.98
Бета						5.54	-4.37	-4.37	0.73
Индекс Альтмана						4.18	3.85	3.85	4.60

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	12.35	13.76	12.49	12.75	15.31	9.4	13.44	16.68	18.63	8.8	16.48	96.57
P/BV	1.87	1.87	1.75	1.85	2.27	2.16	2.62	2.42	2.76	1.46	3	69.08
P/S	0.9273	0.9203	0.8024	0.8693	1.06	0.6849	0.9586	1.12	1.3	0.6849	1.33	68.63
EV/EBITDA	5.21	5.58	4.78	5.3	7.29	6.57	42.2	26.29	34.84	14.98	37.35	77.54
EV/S							3.57	3.04	3.84	1.29	4.12	68.37
EV/FCF							577.5	518.42	403.69			83.89
Debt/EBITDA	0.9724	1.04	1.34	0.5025	0.8109	0.7499	1.59	0.5235	0.8249	0.5062	1.06	1.33
Netdebt/Ebitda							-14.58	-10.09	-10.79	-13.65	-10.79	-0.84
Debt/Ratio							0.0539	0.0259	0.0374	0.0183	0.0479	0.11
Debt/Equity							0.0734	0.0349	0.05	0.0259	0.0663	3.38
Debt/Net Income							2.27	0.767	0.942	0.5811	1.58	1.98

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.3854	0.4286	0.5388	0.5878	0.5878	1.1	0.7261		0.7261
Дивиденд	7	10	1	17.5	22	24	24	22.5	15	24	24
Див доход, ао, %	1.83	1.83	0.1794	1.8	2.42	2.42	2.13	1.82	5.04	3.24	3.24	3.13
Дивиденды / прибыль, %				30.85	29.16	35.9	34.34	53.06	29.16	23.5	23.5	38.29

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5878	0.7347	1.1
Дивиденды / прибыль, %	205.2	98.45	270.53	38.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1972	1972

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4687 - TDC SOFT Inc.

Отчетность TDC SOFT Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное