USS Co., Ltd. (4732) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							579.78
Выручка, млрд ¥	79.91	78.14	74.87	81.48	88.78	97.61	97.61
Чистая прибыль, млрд ¥	25.54	20.63	4.02	29.75	30.01	32.91	32.91
EV, млрд ¥	474.58	322.73	476	432.61	472.02	199.27	199.27
EBIT, млрд ¥	37.95	36.01	36.23	41.58	43.78	48.67	48.67
EBITDA, млрд ¥	45.3	43.8	44.12	47.2	49.07	53.91	53.91
Баланс стоимость, млрд ¥	182.12	182.43	171.83	180.34	191.45	196	196
FCF, млрд ¥	30.47	22.73	29.42	34.59	32.34	44.49	44.49
Операционный денежный поток, млрд ¥	32.89	27.25	38.41	36.63	36.91	47.15	47.15
Операционная прибыль, млрд ¥	37.12	36.01	36.23	41.57	43.78	48.94	48.94
Операционные расходы, млрд ¥	11.39	11.18	10.31	9.2	9.86	10.1	10.1
CAPEX, млрд ¥	2.43	4.52	8.99	2.04	4.57	2.67	2.67

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	21.14	21.29	21.98	3 820.76	23.93	24.16	23.42	26.09	25.64	24.82
Чистая прибыль, млрд ¥	7.44	7.18	7.26	1 275.73	8.1	8.06	8.3	8.44	9.25	8.89
EV, млрд ¥	506.61	491.61	438.28	73 043.35	503.1	506.23	603.49	204.66	527.65	541.41
EBIT, млрд ¥	10.82	10.4	10.79	1 900.5	12.13	11.81	11.97	13.19	13.44	12.96
EBITDA, млрд ¥	12.28	11.9	12.11	2 117.02	13.39	13.11	13.29	14.55	14.68	14.23
Баланс стоимость, млрд ¥	177.04	184.24	183.3	30 016.39	179.4	187.58	187.51	196	195.49	204.44
FCF, млрд ¥	2.71	16.15	-2.76	2 547.54	6.54	13.52	-3.76	28.17	3.85	10.42
Операционный денежный поток, млрд ¥	3.3	16.75	-2.21	2 989.82	7.21	14.11	-3.17	28.99	4.4	10.71
Операционная прибыль, млрд ¥	10.82	10.4	10.61	1 872.75	11.97	11.81	11.97	13.19	13.44	12.79
Операционные расходы, млрд ¥	2.29	2.45	2.46	417.98	2.49	2.71	2.35	2.41	2.56	2.47
CAPEX, млрд ¥	0.599	0.602	0.544	442.28	0.667	0.592	0.589	0.817	0.549	0.286

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	51.35	50.73	67.77	79.38	92.69	109.01	109.01
Short Term Investments ¥	2.97	6	3	3	3	3	3
Total Receivables ¥	19.61	8.67	8.97	16.98	16.26	27.11	27.11
Total Current Assets ¥	77.43	68.1	81.53	103.87	116.06	148.37	148.37
Чистые активы, млрд ¥	77.43	68.1	81.53	100.38	100.6		100.6
Активы, млрд ¥	232.7	219.13	210.7	229.35	242.35	271.56	271.56
Short Term Debt ¥	0.438	0.598	0.227	0.442	0.594	0.425	0.425
Long Term Debt ¥	2.67	2.46	2.95	2.38	1.83	2.22	2.22
Задолженность, млрд ¥	49.17	35.15	37.18	46.88	48.2	72.54	72.54
Чистый долг, млрд ¥	-48.24	-47.67	-64.6	-76.55	-90.27	-106.35	-106.35
Долг, млрд ¥	3.11	3.06	3.17	2.83	2.42	2.66	2.66
Расходы на обслуживание долга ¥	0.011	0.013	0.013	0.012	0.011	0.01	0.01
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	0.012	0.008
Амортизация, млрд ¥	7.36	7.8	7.89	5.63	5.29	5.25	5.25
Себестоимость, млрд ¥		30.95	28.34	30.71	35.14	38.57	38.57
Товарно материальные запасы ¥	1.04	1.05	1.03	1.21	1.84	1.65	1.65

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		71.71	88.63	77.91	14 532.36	79.43	93.09	80.94	102.51	102.6	112.72
Short Term Investments ¥		3	3	3	470.34	3	3	3	9.5	3	3
Total Receivables ¥		18.01	18.11	4.96	2 580.46	18.79	23.06	6.13	27.11	27.02	13.57
Total Current Assets ¥		96.92	113.54	89.61	18 195.55	106.06	125.19	97.92	148.37	142.95	140.03
Чистые активы, млрд ¥	103.87	96.92	113.54	98.88	15 772.81	100.25
Активы, млрд ¥		222.3	238.18	213.55	37 996.23	231.54	250.13	222.06	272.64	265.57	262.24
Short Term Debt ¥		0.22	0.66	0.96	93.13	1.12	0.42	0.32	0.425	0.37	0.47
Long Term Debt ¥	2.38	2.3	2.07	2.02	286.13	1.71	2.5	2.45	2.22
Задолженность, млрд ¥		43.09	51.64	27.83	7 556.7	49.48	59.7	31.64	73.61	67.21	54.88
Чистый долг, млрд ¥		-69.18	-85.9	-74.93	-14 153.11	-76.6	-90.16	-78.17	-99.85	-100.07	-110.33
Долг, млрд ¥		2.52	2.73	2.98	379.25	2.83	2.92	2.77	2.66	2.53	2.39
Расходы на обслуживание долга ¥		0.002	0.003	0.003	0.4703	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.002	0.001	0.002	0.003	0.3136	0.3136	0.4703	0.6271	0.003
Амортизация, млрд ¥			1.3	1.33	216.51	1.26	1.3	1.33	1.36	1.23	1.26
Себестоимость, млрд ¥						9.46	9.65	9.11	10.49	9.64	9.56
Товарно материальные запасы ¥		0.956	1.34	1.34	288.95	1.25	1.35	1.42	1.65	1.33	1.36

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	100.35	82.28	16.1	59.79	61.24	68.1		68.1
Цена акции ао				2095	1418	1377	1304	1304
Число акций ао, млн	254.54	250.78	249.81	497.47	490.02	483.18		483.18
FCF/акцию	119.69	90.62	117.78	69.54	66	92.07		92.07

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	30.34	29.28	14.81	2603.45	16.62	16.74	17.21	17.53	19.22	18.5
FCF/акцию	11.04	65.87	-5.63	33.16	13.42	28.07	-7.79	58.52	8	21.69

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.46	11.32	2.27	16.89	16.14	16.99		16.99	9.41
ROA, %	11.23	9.13	1.87	13.52	12.72	12.81		12.81	5.11
ROIC, %		18.87	10.42	25.7	24.04			24.04	8.25
ROS, %		26.41	5.37	36.5	33.8	33.71	33.71	33.71	5.44
ROCE, %	19.5	18.5	19.71	21.71	21.56	23.35		23.35	10.41
Рентаб EBITDA, %	56.69	56.06	58.93	57.93	55.27	55.24		55.24	12.31
Чистая рентаб, %	31.97	26.41	5.37	36.5	33.8	33.71		33.71	5.44
Operation Margin, %		46.08	48.38	51.02	49.31	50.14	50.14	50.14	7.91

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.18	4.01	4.02	4.46	4.52	4.36	4.46	4.51	4.88	4.59	9.41
ROA, %	3.29	3.12	3.21	3.57	3.5	3.35	3.52	3.41	3.44	3.37	5.11
ROIC, %					8.98	4.32	8.74		9.61		8.25
ROS, %					33.86	33.36	35.44	32.35	36.08	35.81	5.44
ROCE, %	5.7	5.45	5.61	6.21	6.66	5.99	6.03	6.59	6.58	6.22	10.41
Рентаб EBITDA, %	58.11	55.86	55.12	55.41	55.97	54.24	56.76	55.76	57.25	57.33	12.31
Чистая рентаб, %	35.19	33.71	33.02	33.39	33.86	33.36	35.44	32.35	36.08	35.81	5.44
Operation Margin, %					50.03	48.87	51.09	50.56	52.43	51.53	7.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	20.47	17.95	134.41	17.12	18.74	9.29		9.29	142.58
P/BV	2.85	2.01	3.12	2.79	2.9	1.54		1.54	101.22
P/S	6.54	4.74	7.22	6.25	6.33	3.13		3.13	100.89
P/FCF					17.93	13.03	13.03	13.03	73.31
E/P					0.0518	0.0568	0.0568	0.0568	0.07
EV/EBITDA	10.48	7.37	10.79	9.16	9.62	3.7		3.7	106.30
EV/Ebit		8.79	13.14	10.41	10.78	4.09	4.09	4.09
EV/S		4.13	6.36	5.31	5.32	2.04	2.04	2.04	100.89
EV/FCF		14.2	16.17	12.51	14.6	4.48	4.48	4.48	27.97
Debt/EBITDA	0.0687	0.0698	0.0719	0.0599	0.0493	0.0494	0.0494	0.0494	1.87
Netdebt/Ebitda		-1.09	-1.46	-1.62	-1.84	-1.97	-1.97	-1.97	0.16
Debt/Ratio		0.014	0.0151	0.0123	0.01	0.0098	0.0098	0.0098	0.18
Debt/Equity		0.0168	0.0185	0.0157	0.0126	0.0136	0.0265	0.0136	1.46
Debt/Net Income		0.1483	0.7889	0.095	0.0806	0.081	0.081	0.081	40.35
Бета					1.99	0.6717	0.616	0.616	-1.27
Индекс Альтмана					3.36	3.08	3.08	3.08	5.60

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	19.55	19.33	9.98	12.46	18.97	19.12	21.04	9.29	18.44	18.72	142.58
P/BV	3.21	3.1	2.76	2.86	3.18	3.13	3.58	1.53	3.16	3.14	101.22
P/S	7.09	6.92	3.42	4.24	6.35	6.39	7.16	3.13	6.32	6.53	100.89
EV/EBITDA	10.32	9.92	8.94	9.36	37.57	9.81	11.4	3.78	9.49	9.54	106.30
EV/Ebit						42.87	50.44	15.51	39.25	41.76
EV/S					21.02	20.95	25.77	7.84	20.58	21.82	100.89
EV/FCF					76.89	37.44	-160.72	7.26	137.05	51.96	27.97
Debt/EBITDA	0.2052	0.2297	0.2457	0.1791	0.2109	0.2231	0.2083	0.1831	0.1724	0.1678	1.87
Netdebt/Ebitda					-5.72	-6.88	-5.88	-6.86	-6.82	-7.75	0.16
Debt/Ratio					0.0122	0.0117	0.0125	0.0098	0.0095	0.0091	0.18
Debt/Equity					0.0157	0.0156	0.0148	0.0136	0.0129	0.0117	1.46
Debt/Net Income					0.3487	0.3627	0.3336	0.3156	0.2735	0.2687	40.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			12.44	12.92	14.36	14.22	17.32	16.6		16.6
Дивиденд	43.6	46.7	48.9	51.4	57.55	29.2	35.35	34.25	40.95	40.95
Див доход, ао, %	2.43	2	2.43	2.42	2.72	1.66	2.23	2.07	4.27	4.27	3.30
Дивиденды / прибыль, %				48.69	62.62	357.14	47.8	57.73	50.43	50.43	83.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	14.22	9.08	0.111	8.24	2715.92	8.27	0.168	8.33	9.79
Дивиденды / прибыль, %	188.89	122.08	1.55	113.6	212.89	102.05	2.08	100.33	105.78	83.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	46.99	48.38	51.02	49.31	49.86	49.86
Персонал, чел				1118	1118

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	48.87	51.09	50.56	52.43	52.24

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4732 - USS Co., Ltd.

Отчетность USS Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное