Tess Holdings Co.,Ltd. (5074) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							42.75
Выручка, млрд ¥	29.64	28.42	34.25	5 217.97	5 138.83	4 575.6	4 575.6
Чистая прибыль, млрд ¥	0.227	1.63	1.99	402.42	536.36	176.94	176.94
EV, млрд ¥	34.24	53.52	97.01	15 287.59	10 436.22	11 580.69	11 580.69
EBIT, млрд ¥	1.51	3.51	4.4	785.72	988.64	354.04	354.04
EBITDA, млрд ¥	3.56	5.23	7	1 214.86	1 460.34	841.27	841.27
Баланс стоимость, млрд ¥	6.95	7.76	22.73	3 763.6	4 217.68	6 198.7	6 198.7
FCF, млрд ¥	-7.26	-16.83	-3.75	1 682.38	-313.42	-2 276.97	-2 276.97
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.18	-1.61	0.431	2 186.93	2 064.64	-6.27	-6.27
Операционная прибыль, млрд ¥	1.51	3.51	4.4	768.4	1 024.93	354.04	354.04
Операционные расходы, млрд ¥	3.54	2.79	3.14	494.1	559.35	624.6	624.6
CAPEX, млрд ¥	8.44	15.22	4.18	504.55	2 378.06	2 270.7	2 270.7

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	8.4	8.24	8.32	8.29	7.44	1 548.14	928.92	1 321.03	1 163.2	1 162.45
Чистая прибыль, млрд ¥	0.4	-0.094	0.905	0.655	0.767	188.89	42.26	86.9	228.91	-181.12
EV, млрд ¥	92.86	81.42	77.65	77.33	84.52	10 436.86	9 928.37	9 647.86	10 870.05	11 577.43
EBIT, млрд ¥	0.667	0.568	1.53	1.4	1.33	182.32	-29.86	156.79	45.84	44.5
EBITDA, млрд ¥	0.749	0.361	1.65	1.23	1.75	298.34	86.16	276.54	163.65	178.14
Баланс стоимость, млрд ¥	25.12	25.21	25.37	26.15	26.85	4 217.68	6 149.72	6 240.96	6 399.23	6 198.7
FCF, млрд ¥				239.93	241.71	232.04	232.04	239.51
Операционный денежный поток, млрд ¥		14.65		4.26	241.71	232.04	232.04	239.51
Операционная прибыль, млрд ¥	0.667	0.568	1.53	1.4	1.33	389.28	106.61	156.79	45.84	44.5
Операционные расходы, млрд ¥	0.854	0.816	0.938	0.855	0.891	158.58	152.01	146.93	145.74	179.93
CAPEX, млрд ¥		3.38		7.98

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	7.95	11.49	26.04	3 374.62	2 293.4	2 738.37	2 738.37
Short Term Investments ¥	141.44	317.55	350.02	400.03	532.03		516.93
Total Receivables ¥	9.27	7.59	9.16	1 690.3	1 152.75	1 014.18	1 014.18
Total Current Assets ¥	25.99	31.27	50.14	5 798.67	4 088.52	5 378.78	5 378.78
Чистые активы, млрд ¥	25.99	31.27	50.14	6 151.36	36.13		41.2
Активы, млрд ¥	59.18	81.16	100.72	14 074.25	14 049.32	17 788.13	17 788.13
Short Term Debt ¥	10.06	16.45	24.85	2 434.06	2 130.64	2 627.42	2 627.42
Long Term Debt ¥		48.56	45.71	6 690.56	6 180.63		6 005.3
Задолженность, млрд ¥	50.65	72.75	77.91	10 305.88	9 818.05	11 546.57	11 546.57
Чистый долг, млрд ¥	34.24	53.52	44.52	5 749.99	6 354.59	7 063.71	7 063.71
Долг, млрд ¥	42.19	65.01	70.55	9 124.62	8 311.27	9 802.07	9 802.07
Расходы на обслуживание долга ¥	0.741	0.877	0.934	116.17	113.03	112.44	112.44
Чист. проц. доходы, млрд ¥		0.823	0.897	0.556	0.003		0.003
Амортизация, млрд ¥	291.68	276.73	361.61	429.14	471.7	487.23	487.23
Себестоимость, млрд ¥		3 207.95	3 874.75	3 955.32	3 554.25	3 596.96	3 596.96
Товарно материальные запасы ¥	7.41	8.98	12.6	397.64	326.86	351.2	351.2

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		22.82	22.6	17.81	22.71	15.51	2 293.4	3 938.45	3 350.88	3 763.3	2 738.37
Short Term Investments ¥					653.67		532.03	14.78	649.09
Total Receivables ¥		12	11.32	13.42	8.15	8.22	1 152.75	1 156.48	863.96	918.46	1 014.18
Total Current Assets ¥		38.48	38.83	36.23	36.13	30.32	4 088.52	5 782.69	6 236.63	6 170.18	5 378.78
Чистые активы, млрд ¥	35.1	38.48	38.83	36.23	36.13	50.39
Активы, млрд ¥		93.13	94.26	91.77	98.17	96.66	14 049.32	15 967.47	16 429.17	17 583.56	17 788.13
Short Term Debt ¥		15.85	16.3	16.15	21.76	18.11	2 130.64	2 009.39	2 318.33	2 499.01	2 627.42
Long Term Debt ¥				44.03	44.02	45.11	6 180.63	6 280.82	6 145.84	6 856.3
Задолженность, млрд ¥		67.97	69.02	66.34	71.92	69.74	9 818.05	9 799.98	10 166.12	11 144.31	11 546.57
Чистый долг, млрд ¥		38	38.51	42.37	43.07	47.71	6 354.59	4 679.67	5 432.39	5 958.89	7 063.71
Долг, млрд ¥		60.82	61.11	60.18	65.78	63.22	8 311.27	8 290.21	8 464.17	9 355.31	9 802.07
Расходы на обслуживание долга ¥		0.178	0.185	0.186	0.187	0.194	28.37	26.58	25.68	28.82	31.36
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0.089	0.245	0.169	0.001	0.001		0.003
Амортизация, млрд ¥			-29.48	17.95	-24.35	0.411	116.02	116.02	119.75	117.81	133.64
Себестоимость, млрд ¥							1 000.29	670	1 017.31	971.62	938.02
Товарно материальные запасы ¥		2.89	2.66	3.21	3.2	4.98	326.86	346.12	382.71	391.81	351.2

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.52	63.75	70.74	7755.51	15157.71	2509.34	2509.34
Цена акции ао				705.68	436	293	293
Число акций ао, млн	41.15	25.49	28.13	7748.19	5284.42	10528.51	10528.51
FCF/акцию	-176.35	-660.17	-133.13	217.13	-59.31	-216.27	-216.27

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	11.47	-2.7	25.6	18.53	14.78	5337.28	598.68	1231.32	3243.22	-2570.49
FCF/акцию				29.72	32.1	43.91	22.02	22.73

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.27	22.09	13.05	10.69	12.72	2.85	2.85	11.52
ROA, %	0.3836	2.32	2.19	2.86	3.82	0.9947	0.9947	3.07
ROIC, %		2.3	2.9	3.98	5.37		5.37	2.44
ROS, %		5.72	5.81	7.71	10.44	3.87	3.87	6.77
ROCE, %	3.56	5.98	6.25	20.85	23.37	5.67	5.67	17.22
Рентаб EBITDA, %	12	18.39	20.43	23.28	28.42	18.39	18.39	17.41
Чистая рентаб, %	0.77	5.72	5.81	7.71	10.44	3.87	3.87	6.77
Operation Margin, %		12.36	12.84	14.73	19.94	7.74	7.74	9.40

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.68	-0.3842	3.63	2.59	2.99	4.48	0.6872	1.39	3.58	-2.92	11.52
ROA, %	0.4387	-0.1003	0.973	0.6897	0.7874	1.34	0.2647	0.5289	1.3	-1.02	3.07
ROS, %						12.2	4.55	6.58	19.68	-15.58	6.77
ROCE, %	0.9311	0.7866	2.12	1.93	1.82	4.31	-0.4842	2.5	0.7119	0.713	17.22
Рентаб EBITDA, %	8.92	4.38	19.86	14.78	23.46	19.27	9.28	20.93	14.07	15.32	17.41
Чистая рентаб, %	4.76	-1.14	10.87	7.9	10.31	12.2	4.55	6.58	19.68	-15.58	6.77
Operation Margin, %						25.15	11.48	11.87	3.94	3.83	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			26.38	23.7	7.61	25.53	25.53	35.69
P/BV			2.3	2.53	0.9646	0.7237	0.7237	3.30
P/S			1.53	1.83	0.7943	0.9872	0.9872	2.44
P/FCF					-0.1428	-0.0188	-0.0188	17.14
E/P					11.99	4.14	4.14	0.22
EV/EBITDA	9.63	10.24	13.87	12.58	7.15	13.77	13.77	14.50
EV/Ebit						32.71	32.71
EV/S		1.88	3.2	2.93	2.03	2.53	2.53	3.48
EV/FCF		-3.18	-29.25	9.09	-33.3	-5.09	-5.09	152.80
Debt/EBITDA	11.86	12.44	10.08	7.51	5.69	11.65	11.65	5.97
Netdebt/Ebitda		10.24	6.36	4.73	4.35	8.4	8.4	5.07
Debt/Ratio		0.801	0.7005	0.6483	0.5916	0.551	0.551	0.48
Debt/Equity		8.37	3.1	2.42	1.97	237.91	237.91	15.13
Debt/Net Income		40.01	35.45	22.67	15.5	55.4	55.4	19.76
Бета					-3.27	5.5	5.5	3.86
Индекс Альтмана					0.428	0.2782	0.2782	1.55

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	26	17.35		20.67	18.32	14.14	8.7	7.42	6.37	6.68		35.69
P/BV		2.18	1.7	1.39	1.31	1.37	0.9648	0.851	0.6731	0.7627	0.7232	3.30
P/S		1.56	1.23	1.06	1.02	0.9193	0.9292	0.728	0.6156	0.7555	0.9877	2.44
EV/EBITDA		15.75	15.52	20.83	19.39	16.96	34.98	115.23	34.89	66.42	64.99	14.50
EV/S							6.74	10.69	7.3	9.34	9.96	3.48
EV/FCF							44.98	42.79	40.28			152.80
Debt/EBITDA		81.2	169.27	36.41	53.7	36.23	27.86	96.22	30.61	57.17	55.02	5.97
Netdebt/Ebitda							21.3	54.31	19.64	36.41	39.65	5.07
Debt/Ratio							0.5916	0.5192	0.5152	0.532	0.551	0.48
Debt/Equity							1.97	1.35	1.36	1.46	1.58	15.13
Debt/Net Income							44	196.17	97.4	40.87	-54.12	19.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.02	0.025	0.051	0.715	110.05	136.63		132.75
Дивиденд				14.76	0.1406	0.1741	0.1072	0.1072
Див доход, ао, %				0.9956	5.33	7.18	10.19	10.19	3.22
Дивиденды / прибыль, %		8.81	1.54	2.56	27.35	25.47	77.22	77.22	35.78

	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.715	0.737
Дивиденды / прибыль, %		112.52	35.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	350	374

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 5074 - Tess Holdings Co.,Ltd.

Отчетность Tess Holdings Co.,Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное