Niterra Co., Ltd. (5334) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							608.08
Выручка, млрд ¥	425.01	426.07	427.55	491.73	562.56	614.49	614.49
Чистая прибыль, млрд ¥	42.81	33.7	38.37	60.2	66.29	82.65	82.65
EV, млрд ¥	489.87	326.48	434.55	380.52	541.01	1 029.22	1 029.22
EBIT, млрд ¥	59.61	48.45	47.39	84.76	95.19	103.32	103.32
EBITDA, млрд ¥	83.58	83.47	87.77	122.7	134.39	143.13	143.13
Баланс стоимость, млрд ¥	399.25	395.88	448.83	514.32	563.68	637.68	637.68
FCF, млрд ¥	-9.8	6.23	33.82	44.07	44.98	82.72	82.72
Операционный денежный поток, млрд ¥	43.7	59.79	63.4	71.91	69.31	118.18	118.18
Операционная прибыль, млрд ¥	58.67	48.45	47.39	75.51	89.22	103.32	103.32
Операционные расходы, млрд ¥	85.23	86.47	83.91	81.65	109.12	122.87	122.87
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.92	7.92	5.68	8.13	5.97	13	5.97
CAPEX, млрд ¥	53.51	53.56	29.57	27.84	24.33	35.46	35.46

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	133.4	137.11	141.97	140.14	22 474.27	147.95	153.2	154.72	158.62	165.45
Чистая прибыль, млрд ¥	18.16	23.71	19.38	16.29	1 084.77	24.08	22.11	22.14	14.32	27.85
EV, млрд ¥	380.39	499.29	538.8	495.27	84 822.74	552.93	726	681.18	1 023.19	915.15
EBIT, млрд ¥	20.74	27.63	25.97	29.29	1 631.31	37.46	30.21	34.01	19.14	36.52
EBITDA, млрд ¥	36.09	44.39	37.37	38.78	3 246.15	46.93	40.22	43.98	29.5	46.45
Баланс стоимость, млрд ¥	514.32	539.73	546.59	550.04	88 373.64	591.93	613.93	607.22	637.68	654.03
FCF, млрд ¥	21.76	-11.22	25.04	11.54	3 075.26	9.44	29.26	17.16	26.87	20.68
Операционный денежный поток, млрд ¥	27.57	-4.78	31.21	16.97	4 062.67	17	36.88	29.09	35.22	30.4
Операционная прибыль, млрд ¥	20.74	27.63	25.97	27	1 351.77	28.45	28.56	30.89	19.14	36.52
Операционные расходы, млрд ¥	17.92	23.57	25.48	27.74	5 069.21	27.6	28.18	28.76	35.72	30.44
Чист. проц. доходы, млрд ¥	5.18	7.14	1.62	2.29	279.54	1 204.39	257.59	489.31	3.27
CAPEX, млрд ¥	5.81	6.44	6.16	5.43	987.41	7.56	7.62	11.93	8.34	9.72

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	48.64	86.09	139.52	172.59	201.63	180.68	180.68
Short Term Investments ¥	34.92	5.9	26.27	15.76	18.17	27.23	27.23
Total Receivables ¥	95.99	92.6	111.34	123.94	138.74	141.4	141.4
Total Current Assets ¥	311.1	314.51	415.87	482.26	567.19	564.15	564.15
Чистые активы, млрд ¥	311.1	314.51	415.87	254.61	233.47		233.47
Активы, млрд ¥	628.97	663.37	771.29	823.18	903.1	975.72	975.72
Short Term Debt ¥	37.56	45.26	46.76	18.6	29.69	42.37	42.37
Long Term Debt ¥	72.19	97.41	140.78	136.13	156.74	135.74	135.74
Задолженность, млрд ¥	227.29	263.64	319.67	305.19	339.36	337.42	337.42
Чистый долг, млрд ¥	62.12	56.57	48.02	-17.85	-15.21	-2.58	-2.58
Долг, млрд ¥	110.75	142.66	187.54	154.74	186.42	178.11	178.11
Расходы на обслуживание долга ¥	0.576	6.77	1.07	1.12	1.81	3.41	3.41
Амортизация, млрд ¥	23.96	35.02	40.38	37.94	39.19	39.81	39.81
Себестоимость, млрд ¥		292.29	297.33	335.56	364.74	388.29	388.29
Товарно материальные запасы ¥	113.12	116.72	126.84	156.81	192.31	189.63	189.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	172.59	157.16	181.53	157.23	31 611.48	195.28	167.61	161.47	180.68	163.2
Short Term Investments ¥	15.76	12.29	13.22	15.63	2 848.09	15.25	17.23	19.45	27.23	19.46
Total Receivables ¥	123.94	130.9	133.05	120.94	21 751.35	134.06	139.84	134.33	141.4	148.85
Total Current Assets ¥	482.26	499.8	537.16	508.41	88 924.41	561.66	545.36	525.14	564.15	547.57
Чистые активы, млрд ¥	482.26	499.8	537.16	245.4	36 603.55
Активы, млрд ¥	823.18	841.57	876.56	859.2	141 589.41	914.24	950.05	927.15	975.72	967.28
Short Term Debt ¥	18.6	29.39	30.54	29.6	4 654.21	41.32	42.16	41.11	42.37	0.531
Long Term Debt ¥	136.13	126.36	126.66	127.05	24 573.1	136.94	135.7	135.72	135.74
Задолженность, млрд ¥	305.19	298.24	326.69	306.12	53 205.89	322.24	335.42	319.34	337.42	312.87
Чистый долг, млрд ¥	-17.85	-1.41	-24.33	-0.581	-2 384.17	-17.02	10.25	15.36	-2.58	-7
Долг, млрд ¥	154.74	155.75	157.2	156.65	29 227.31	178.25	177.86	176.83	178.11	156.19
Расходы на обслуживание долга ¥	0.19	0.282	0.361	7.34	107.55	1.33	0.758	4.13	1.24	1.47
Амортизация, млрд ¥		16.77	9.78	9.49	1 614.85	9.48	10.01	9.97	10.36	9.93
Себестоимость, млрд ¥						92.3	96.83	95.4	103.76	98.49
Товарно материальные запасы ¥	156.81	183.14	194.03	198.17	30 150.28	198.48	198.76	191.71	189.63	191.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	205.58	163.06	188.59	296.03	326.09	409.47	409.47
Цена акции ао				2439	3349	4159	4159
Число акций ао, млн	208.26	206.67	203.44	203.36	203.3	201.84	201.84
FCF/акцию	-47.07	30.13	166.26	216.69	221.24	409.84	409.84

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	89.31	116.61	95.32	80.12	5335.76	118.44	109.18	110.19	71.38	139.82
FCF/акцию	107.06	-55.2	123.19	56.77	96.48	46.41	144.5	85.39	133.92	103.85

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.91	8.48	9.08	11.7	11.76	12.96	12.96	8.86
ROA, %	6.92	5.22	5.35	7.31	7.34	8.47	8.47	4.85
ROIC, %		8.53	8.69	13.17	13.25		13.25	8.25
ROS, %		7.91	8.97	12.24	11.78	13.45	13.45	5.36
ROCE, %	11.76	9.01	7.56	16.36	16.89	16.19	16.19	13.11
Рентаб EBITDA, %	19.66	19.59	20.53	24.95	23.89	23.29	23.29	12.05
Чистая рентаб, %	10.07	7.91	8.97	12.24	11.78	13.45	13.45	5.36
Operation Margin, %		11.37	11.08	15.36	15.86	16.81	16.81	7.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.86	4.85	3.81	3.08	1.27	4.07	3.6	3.65	2.25	4.26	8.86
ROA, %	2.29	2.85	2.26	1.88	0.7852	2.63	2.33	2.39	1.47	2.88	4.85
ROIC, %						5.3	2.82	4.88	1.76	5.51	8.25
ROS, %						16.28	14.43	14.31	9.03	16.83	5.36
ROCE, %	3.18	4.12	3.77	4.15	1.44	6.33	4.91	5.6	3	5.58	13.11
Рентаб EBITDA, %	27.06	32.38	26.32	27.67	14.44	31.72	26.25	28.42	18.6	28.08	12.05
Чистая рентаб, %	13.61	17.29	13.65	11.62	4.83	16.28	14.43	14.31	9.03	16.83	5.36
Operation Margin, %						19.23	18.64	19.97	12.07	22.07	7.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	9.99	8.01	10.07	6.62	8.39	12.48	12.48	142.57
P/BV	1.06	0.6752	0.8559	0.7691	0.9867	1.62	1.62	101.20
P/S	1.01	0.6335	0.9041	0.8101	0.9887	1.68	1.68	100.87
P/FCF					13.52	7.35	7.35	22.60
E/P					0.109	0.1359	0.1359	0.16
EV/EBITDA	5.86	3.91	4.95	3.1	4.03	7.19	7.19	118.26
EV/S		0.7662	1.02	0.7738	0.9617	1.67	1.67	100.88
EV/FCF		52.43	12.85	8.64	12.03	12.44	12.44	-10.86
Debt/EBITDA	1.33	1.71	2.14	1.26	1.39	1.24	1.24	2.16
Netdebt/Ebitda		0.6778	0.5471	-0.1455	-0.1132	-0.018	-0.018	0.27
Debt/Ratio		0.2151	0.2431	0.188	0.2064	0.1825	0.1825	0.17
Debt/Equity		0.3604	0.4178	0.3009	0.3307	0.7629	0.7629	1.51
Debt/Net Income		4.23	4.89	2.57	2.81	2.16	2.16	40.12
Бета					0.3274	-0.1049	-0.1049	-0.22
Индекс Альтмана					-7.37	-52.62	-52.62	5.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	6.62	7.02	7.2	6.4	8.39	8.55	10.34	8.91	12.49	10.75	142.57
P/BV	0.7688	0.9215	1.02	0.8965	0.9867	0.9628	1.16	1.1	1.61	1.41	101.20
P/S	0.8101	0.9813	1.05	0.8973	0.9887	0.994	1.23	1.12	1.68	1.47	100.87
EV/EBITDA	3.04	3.52	3.53	3.16	3.83	11.78	18.05	15.49	34.69	19.7	118.26
EV/S						3.74	4.74	4.4	6.45	5.53	100.88
EV/FCF						58.6	24.81	39.71	38.07	44.25	-10.86
Debt/EBITDA	4.29	3.51	4.21	4.04	9	3.8	4.42	4.02	6.04	3.36	2.16
Netdebt/Ebitda						-0.3627	0.2548	0.3492	-0.0873	-0.1508	0.27
Debt/Ratio						0.195	0.1872	0.1907	0.1825	0.1615	0.17
Debt/Equity						0.3011	0.2897	0.2912	0.2793	0.2388	1.51
Debt/Net Income						7.4	8.05	7.99	12.44	5.61	40.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				13.6	14.6	12.23	16.91	27.91	33.07		33.07
Дивиденд	39	42	51	65	70	60	48	137	163	167	167
Див доход, ао, %	1.13	1.71	1.98	2.79	3.19	3.12	2.46	7.22	7.27	6.05	5.55	3.20
Дивиденды / прибыль, %					31.78	43.31	31.87	46.36	49.89	40.02	40.02	83.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.026	10.93	0.071	16.87	5.96	16.71	0.184	16.13	0.051	16.76
Дивиденды / прибыль, %	0.1432	46.1	0.3664	103.57	0.5492	69.4	0.8324	72.84	0.3561	60.18	83.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	16247	16247

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 5334 - Niterra Co., Ltd.

Отчетность Niterra Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное