TSE: 5401_T - Nippon Steel Corporation

Доходность за полгода: +6.03%
Сектор: Materials

Отчетность Nippon Steel Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 460		2 990
Выручка, млрд ¥	6 177.95	5 921.53	4 829.27	7 520	7 975.59	7 975.59
Чистая прибыль, млрд ¥	251.17	-426.12	-19.33	710.97	694.02	694.02
EV, млрд ¥	3 947.83	2 987.47	3 881.97	4 640	5 125.65	5 125.65
EBIT, млрд ¥	264.81	-276.71	115.41	840.9	883.65	924.55
EBITDA, млрд ¥	673.42	140.63	406.28	1 140	1 264.72	1 264.72
FCF, млрд ¥	26.42	33.78	-56.63	148.73	191.26	191.26
Операционный денежный поток, млрд ¥	452.34	494.33	403.19	615.64	661.27	661.27
Баланс стоимость, млрд ¥	3 230.79	2 641.62	2 760	3 466.8	4 181.16	4 181.16
Операционная прибыль, млрд ¥	250.53	-276.71	115.41	840.9	883.65	883.65
Операционные расходы, млрд ¥	535.92	931.97	510.51	497.91	480.02	480.02
CAPEX, млрд ¥	425.92	460.56	459.81	466.9	470.02	470.02

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1 866.41	1 919.18	1 955.23	2 087.28	2 013.9	2 199.79	2 212.64	2 229.39
Чистая прибыль, млрд ¥	129.43	230.97	141.4	144.77	176.87	177.06	123.17	140.68
EV, млрд ¥	4 235.13	4 163.49	4 480.73	4 452.59	4 789.62	5 584.44	6 281.86	5 699.95
EBIT, млрд ¥	194.9	338.87	202.88	220.09	121.8	253.65	251.4	204.49
EBITDA, млрд ¥	279.92	421.41	288.37	307.78	247.15	340.95	340.64	296.59
FCF, млрд ¥	48.42	-21.94	-41.15	169.01	85.34	106.97	126.46	56.39
Операционный денежный поток, млрд ¥	193.6	71.57	100.42	265.06	224.23	203.78	258.81	173.01
Баланс стоимость, млрд ¥	3 466.8	3 731.45	3 954.14	4 074.18	4 181.16	4 343.83	4 617.93	4 689.98
Операционная прибыль, млрд ¥	194.9	338.87	202.88	220.09	121.8	248.7	175.09	194.89
Операционные расходы, млрд ¥	153.65	81.36	99.18	138.26	161.22	111.58	159.44	191.08
CAPEX, млрд ¥	145.18	93.51	141.57	96.05	138.89	96.81	132.35	116.62

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	163.18	306.8	387.24	430.4	670.41	670.41
Short Term Investments	16.92	17.34	27.77	41.36	28.18	28.18
Total Receivables	968.33	826.6	805.31	939.41	1 062.38	903.64
Товарно материальные запасы	1 567.12	1 532.18	1 349.36	1 756.59	2 085.97	2 085.97
Амортизация, млрд	408.62	417.34	290.86	429.77	381.07	340.17
Total Current Assets	2 859.21	2 784.97	2 672.69	3 514.66	4 070.52	4 070.52
Чистые активы, млрд	2 859.21	2 784.97	2 672.69	3 514.66	4 070.52	3 267.57
Активы, млрд	8 049.53	7 444.97	7 573.95	8 752.35	9 567.1	9 567.1
Short Term Debt	515.36	376.9	308.99	344.06	403.03	403.03
Long Term Debt	1 853.88	2 111.84	2 250.25	2 309.34	2 296.32	2 296.32
Задолженность, млрд	4 442.16	4 448.33	4 442.56	4 855.34	4 920.68	4 920.68
Чистый долг, млрд	2 206.06	2 199.28	2 199.77	2 102.35	2 028.94	2 028.94
Долг, млрд	2 369.23	2 488.74	2 559.23	2 610	2 699.35	2 699.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	551.05	410.83	380.97	492.2	670.41	597.71	655.18	585.42
Short Term Investments	41.36	46.51	49.43	38.63	28.18	44.58	44.13	27.14
Total Receivables	939.41	930.58	995.85	998.86	1 062.38	1 523.13	1 580.79	1 618.64
Товарно материальные запасы	1 756.59	1 976.04	2 136.52	2 158.65	2 085.97	2 322.27	2 302.74	2 308.59
Амортизация, млрд		82.54	83.63	85.83	89.16	87.3	89.24	92.1
Total Current Assets	3 514.66	3 639.44	3 799.5	3 905.54	4 070.52	4 756.92	4 830.75	4 786.79
Чистые активы, млрд	3 514.66	3 639.44	3 799.5	3 905.54	4 070.52	3 363.5
Активы, млрд	8 752.35	9 024.44	9 318.95	9 480.21	9 567.1	10 418.54	10 675.7	10 697.64
Short Term Debt	344.06	387.98	410.32	393.38	403.03	774.31	697.33	830.6
Long Term Debt	2 309.34		2 196.49	2 195.81	2 296.32
Задолженность, млрд	4 855.34	4 857.97	4 912.96	4 952.61	4 920.68	5 534.31	5 500.9	5 441.44
Чистый долг, млрд	2 102.35	2 207.89	2 225.84	2 096.99	2 028.94	2 547.86	2 417.7	2 423.03
Долг, млрд	2 653.4	2 618.72	2 606.81	2 589.2	2 699.35	3 145.58	3 072.88	3 008.45

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	281.77	-462.89	-20.99	694.45	671.89		671.89
Цена акции ао				2782	3004	3468	3444
Число акций ао, млн	891.39	920	920	969	1032.93		1032.93
FCF/акцию	29.64	36.69	-61.5	153.44	185.16		185.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	129.47	224.29	137.14	139.91	192.08	170.47	118.48	135.06
FCF/акцию	48.43	-21.3	-39.91	163.33	92.68	102.98	121.65	54.14

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.88	-14.51	-0.7156	18.91	18.15		18.15	14.43
ROA, %	3.21	-5.5	-0.2574	5.79	7.58		7.58	8.73
ROS, %				0	8.7	8.7	8.7	13.35
ROCE, %	4.53	-4.99	1.989	12.49	11.82		12.37	13.55
Рентаб EBITDA, %	10.9	2.37	8.41	10.68	15.86		15.86	23.74
Чистая рентаб, %	4.07	-7.2	-0.4	9.45	8.7		8.7	13.35
Operation Margin, %					11.08	11.08	11.08	17.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.14	6.98	4.03	3.91	4.54	4.36	2.92	3.21	14.43
ROA, %	1.4927	2.6	1.5417	1.5402	1.8572	1.7719	1.1678	1.3164	8.73
ROCE, %	3.09	5.17	2.97	3.14	1.6906	3.42	3.28	2.6	13.55
Рентаб EBITDA, %	15	21.96	14.75	14.75	12.27	15.5	15.4	13.3	23.74
Чистая рентаб, %	6.93	12.03	7.23	6.94	8.78	8.05	5.57	6.31	13.35

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2819	0.1331	0.3483	0.36	0.3883		0.3883	4.60
P/BV	0.4828	0.263	0.5372	0.62	0.6665		0.6665	3.49
P/E	6.93			3.84	4.46		4.46	23.91
P/FCF					15.63	15.63	15.63	-15.70
E/P					0.2321	0.2321	0.2321	0.12
EV/EBITDA	5.86	21.24	9.56	3.59	4.05		4.05	14.54
EV/S					0.6427	0.6427	0.6427
Debt/EBITDA	3.52	17.7	6.3	2.09	2.13	2.13	2.13	1.92
Netdebt/Ebitda					1.6043	1.6043	1.6043	0.96
Debt/Ratio					0.2821	0.2821	0.2821	0.19
Debt/Equity					0.8261	0.8261	0.8261	0.94
Debt/Net Income					3.89	3.89	3.89	3.43
Бета				1.45	0.1212	0.7901	0.7901	0.44
Индекс Альтмана				0	2.54	2.54	2.54	2.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3012	0.2597	0.2953	0.2978	0.3764	0.3665	0.4528	0.3776	4.60
P/BV	0.5473	0.4694	0.5118	0.5203	0.5942	0.6217	0.7467	0.6234	3.49
P/E	3.22	2.67	3.12	3.61	4.32	4.73	6.2	5.29	23.91
EV/EBITDA	3.43	3.13	3.28	3.43	3.79	4.72	5.08	4.65	14.54
Debt/EBITDA	9.48	6.21	9.04	8.41	10.92	9.23	9.02	10.14	1.92

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																													70.71	46.1	73.76	73.76	165.95		165.95
Дивиденд	30	60	60	60	25	25	25	25	25	15	15	15	15	15	15	50	130	110	110	10	15	45	10	30	50	38	30	75	80	50		70	180	90	90
Див доход, ао, %	0.7692	1.6	2.03	1.9231	0.6831	0.7003	0.7267	1.1416	1.1312	0.5837	0.7246	0.8621	1.0067	0.6977	0.5882	1.1876	2.5	1.6541	4.09	0.2882	0.5319	2.28	0.5291	0.9036	1.564	1.5289	1.1832	2.69	3.85	3.11	1.017	3.9	6.74	2.59	2.59	2.30
Дивиденды / прибыль, %																														28.15			25.92	23.91	23.91	30.71

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	73.76	82.98	82.98	82.98	165.95	82.97	69.14
Дивиденды / прибыль, %	56.99	35.92	58.68	57.31	93.82	46.86	49.15	30.71

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.1	7.71	5.37	24.32	8.09		8.09
Расходы на обслуживание долга	22.45	25.4	26.25	24.75	24.89		24.89
Всего задолженность		1895.19	1771.33
Персонал, чел				106528	106528	106068

Investing Port

TSE: 5401_T - Nippon Steel Corporation

Отчетность Nippon Steel Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное