TSE: 5444_T - Yamato Kogyo Co., Ltd.

Доходность за полгода: +19.26%

Отчетность Yamato Kogyo Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								412.72
Выручка, млрд ¥	176.07	201.3	181.96	136.03	23 521.72	28 289.28	25 630.43	28 289.28
Чистая прибыль, млрд ¥	12.24	22.79	14.76	4.98	6 258.23	10 240.48	10 977.51	10 240.48
EV, млрд ¥	82.64	97.51	24.37	112.93	21 810.79	27 409.48	51 166.1	27 409.48
EBIT, млрд ¥	16.83	30.2	11.33	21.64	9 070.58	14 207.67	2 709.81	14 207.67
EBITDA, млрд ¥	23.27	37.05	18.98	28.31	9 978.18	15 167.01	3 742.84	15 167.01
FCF, млрд ¥	4.85	14.69	16.21	22.01	1 250.96	7 576.76	11 630.34	7 576.76
Операционный денежный поток, млрд ¥	13.75	24.39	26.11	27.04	1 796.24	8 255.16	12 685.95	8 255.16
Баланс стоимость, млрд ¥	298.04	311.29	317.78	302.05	54 928.29	69 081.08	81 976.65	69 081.08
Операционная прибыль, млрд ¥	8.35	9.28	11.33	21.64	2 083.62	2 635.96	2 709.81	2 635.96
Операционные расходы, млрд ¥	14.11	15.17	14.89	12.66	2 029.85	2 330.55	2 226.92	2 330.55
CAPEX, млрд ¥	8.9	9.7	9.9	5.03	545.28	678.39	1 055.61	678.39

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	40.01	42.32	46.99	47.78	44.35	6 477.89	6 667.43	5 933.54	6 558.47	6 470.99
Чистая прибыль, млрд ¥	12.98	12.09	18.04	19.84	15.27	1 909.12	2 870.82	2 826.92	2 433.09	2 846.52
EV, млрд ¥	151.01	140.16	162.09	129.92	134.3	27 411.58	28 408.97	41 228.62	38 766.34	51 169.95
EBIT, млрд ¥	17.23	18.09	23.24	28.22	21.49	2 770.79	3 988.04	3 974.4	3 579.47	735.62
EBITDA, млрд ¥	18.64	19.64	24.65	29.72	23.02	3 034.97	4 230.11	4 224.94	3 838.63	1 016.88
FCF, млрд ¥	0.191	5.74	24.27	7.73	6.4	1 557.15	7 070.52	1 982.5	1 335.93	1 241.39
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.617	6.59	25.21	8.26	7.33	1 859.58	7 279.51	2 178.94	1 531.75	1 695.75
Баланс стоимость, млрд ¥	329.31	350.35	379.73	432.07	454.23	69 081.08	71 181.64	78 748.68	81 521.67	81 976.65
Операционная прибыль, млрд ¥	4.78	18.09	23.24	28.22	4.16	507.97	645.15	586.2	771.21	735.62
Операционные расходы, млрд ¥	3.58	3.33	3.7	4.02	3.64	549.99	567.55	533.21	577.74	519.57
CAPEX, млрд ¥	0.426	0.848	0.945	0.525	0.928	302.43	208.99	196.45	195.82	454.35

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	117.11	106.84	99.99	101.57	15 633.75	25 464.71	37 192.1	25 464.71
Short Term Investments		0.697	0.189	0.02	3.14	2.98	10 743.9	2.98
Total Receivables		33.57	25.43	17.62	3 942.11	4 425.93	4 914.31	4 425.93
Товарно материальные запасы		35.13	34.28	28.05	6 246.32	6 244.75	6 061.16	6 244.75
Амортизация, млрд		6.85	7.65	6.67	907.61	959.34	1 033.03	959.34
Total Current Assets		179.22	162.83	150	26 293.77	37 352.02	48 829.34	37 352.02
Чистые активы, млрд	190.78	179.22	162.83	150	9 369.4	9 938.67		9 938.67
Активы, млрд	367.32	384.06	383.03	359.79	65 052.91	80 742.31	95 445.72	80 742.31
Short Term Debt		0.017	0.083	0.178	26.34	30.89		30.89
Long Term Debt				2.05	290.83	316.38		316.38
Задолженность, млрд	47.25	50.38	40.42	33.99	6 152.56	7 022.39	8 440.94	7 022.39
Чистый долг, млрд	-117.11	-106.84	-99.99	-101.57	-15 316.58	-25 117.44	-37 192.1	-25 117.44
Долг, млрд		0.069	0.487	2.23	317.17	347.27		347.27

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	92.47	99.72	123.86	155.39	157.08	25 464.71	31 348.56	35 428.94	36 068.61	37 192.1
Short Term Investments		0.02	0.003	2	4	2.98	1 816	3 406.23	8 738.04	10 743.9
Total Receivables		25.14	31	29.64	32.54	4 425.93	4 785.28	5 087.24	5 401.58	4 914.31
Товарно материальные запасы		39.84	42.6	46.56	43.08	6 244.75	6 274.38	5 982.46	6 014.6	6 061.16
Амортизация, млрд			1.41	1.496	1.528	264.18	242.07	250.54	259.16	281.27
Total Current Assets		167.71	201.48	237.65	244.74	37 352.02	43 157.31	47 245.54	48 250.82	48 829.34
Чистые активы, млрд	160.12	167.71	201.48	237.65	63.14	9 938.67	9 963.76
Активы, млрд	390.74	414.93	452.84	507.41	532.05	80 742.31	83 352.56	91 220	94 700.7	95 445.72
Short Term Debt						30.89
Long Term Debt						316.38
Задолженность, млрд	38.28	39.24	45.98	45.55	48.01	7 022.39	7 572.22	7 602.01	8 309.25	8 440.94
Чистый долг, млрд	-92.47	-99.72	-123.86	-155.39	-152.66	-25 117.44	-30 571.23	-34 575.43	-35 063.49	-37 192.1
Долг, млрд					4.42	347.27	777.32	853.52	1 005.12

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	180.86	336.85	218.16	75.28	96987.93	160774.78	172324.4	160774.78
Цена акции ао					4505	7441	7626	7626
Число акций ао, млн		67.66	67.66	66.21	10117.09	9985.39	9986.96	9985.39
FCF/акцию	71.74	217.13	239.49	332.51	123.66	758.73	1164.51	758.73

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	198.6	185.03	283.25	311.46	239.65	29971.92	45069.95	44376.92	38192.82	44682.59
FCF/акцию	2.92	87.88	381.05	121.38	100.43	155.93	708.01	198.5	133.76	124.29

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.17	7.48	4.69	1.6082	12.24	16.52	14.53	16.52	8.30
ROA, %	3.42	6.07	3.85	1.3419	10.3	14.05	12.46	14.05	4.12
ROS, %						36.2	36.2	36.2	9.87
ROCE, %	4.98	8.62	3.15	6.29	14.63	18.36	2.96	18.36	7.99
Рентаб EBITDA, %	13.22	18.41	10.43	20.81	42.42	53.61	14.6	53.61	15.12
Чистая рентаб, %	6.95	11.32	8.11	3.66	26.61	36.2	42.83	36.2	9.87
Operation Margin, %						50.22	9.32	9.32	10.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.13	3.73	5.34	5.52	3.93	2.93	4.2	3.97	3.29	3.71	8.30
ROA, %	3.36	3	4.16	4.13	2.94	2.33	3.5	3.24	2.62	2.99	4.12
ROCE, %	4.79	4.85	5.96	6.73	4.74	3.7	5.1	4.9	4.26	0.8405	7.99
Рентаб EBITDA, %	46.58	46.41	52.45	62.2	51.9	46.85	63.44	71.2	58.53	15.71	15.12
Чистая рентаб, %	32.44	28.58	38.39	41.51	34.42	29.47	43.06	47.64	37.1	43.99	9.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1345	1.0151	0.6835	1.577	1.5784	1.8568	3.45	1.8568	38.92
P/BV	0.6241	0.6124	0.363	0.6584	0.6303	0.7125	1.0156	0.7125	38.89
P/E	16.32	8.97	8.42	43.04	5.93	5.13	8.05	5.13	57.24
P/FCF						8.54	0.0545	0.0545	-1.04
E/P						0.1583	24.81	24.81	9.52
EV/EBITDA	3.55	2.63	1.2842	3.99	2.19	1.8072	13.67	1.8072	100.70
EV/S						0.9853	0.9689	0.9689
Debt/EBITDA		0.0043	0.0257	0.0788	0.0318	0.0229	0.0229	0.0229	-61.19
Netdebt/Ebitda						-1.6789	-1.6561	-1.6561	65.03
Debt/Ratio						0	0.0043	0.0043	0.18
Debt/Equity						0	0.0349	0.0349	45.22
Debt/Net Income						0	0.0339	0.0339	21.17
Бета						1.1296	-2.57	-2.57	0.43
Индекс Альтмана						1.3587	0.2973	0.2973	2.36

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8038	1.5989	1.7738	1.6304	1.6096	1.8642	2.15	2.91	2.88	3.45	38.92
P/BV	0.6908	0.6385	0.7028	0.6178	0.5928	0.7125	0.7783	0.9066	0.8546	1.0156	38.89
P/E	8.72	6.01	5.55	4.58	4.47	5.15	5.76	7.58	7.35	8.05	57.24
EV/EBITDA	3.4	2.3	2.12	1.4024	1.3842	1.8073	1.8289	2.73	2.53	3.84	100.70
Debt/EBITDA					0.1922	0.1144	0.1838	0.202	0.2618		-61.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	3.32	3.32	5.98	5.95	6.48	2485.61	2982.29		2982.29
Дивиденд	10	15	10	15	30	33	40	50	45	35	30	30	30	34	40	50	50	50	50	50	60	250	300	100	300
Див доход, ао, %	2.15	3.02	1.1947	1.1128	1.6103	1.1661	0.8457	2.48	1.5126	1.3939	1.3999	1.3483	0.8721	0.977	1.2719	1.4859	1.642	1.6846	1.8553	1.8396	1.6438	5.31	3.98	3.05	3.98	2.62
Дивиденды / прибыль, %																		27.14	14.57	40.49	119.46	16.24	24.27	27.17	24.27	45.58

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.52	0.345	5.77	0.569	8.66	134.2	1349.57	141.26	1353.02	138.44
Дивиденды / прибыль, %	27.12	2.85	31.99	2.87	56.72	7.03	47.01	5	55.61	4.86	45.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.14	3.04	3.27	1.36	6860.74	570.06		570.06
Расходы на обслуживание долга			9.47	0.067	12.86	13.48		13.48
Персонал, чел						1398	1398

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.093	13.14	0.196	0.545	1.143	274.68	3315.61	476.61	514.71
Расходы на обслуживание долга	0.019	0.02	0.02	0.022	0.022	3.45	3.45	3.61	3.61

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 5444_T - Yamato Kogyo Co., Ltd.

Отчетность Yamato Kogyo Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное