TSE: 6136_T - OSG Corporation

Доходность за полгода: +4.55%
Сектор: Industrials

Отчетность OSG Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							180.85
Выручка, млрд ¥	131.37	126.96	104.39	126.16	142.53	147.7	147.7
Чистая прибыль, млрд ¥	14.71	13.69	5.64	10.99	16.53	14.31	14.31
EV, млрд ¥	217.08	220.53	191.99	153.83	159.79	147	147
EBIT, млрд ¥	21.8	19.55	8.4	16.11	21.9	21.65	21.65
EBITDA, млрд ¥	31.38	29.97	20.37	27.78	35.31	33.59	33.59
FCF, млрд ¥	8.56	1.7	6.92	21.19	11.31	12.17	12.17
Операционный денежный поток, млрд ¥	20.13	19.26	17.04	26.98	20.18	23.33	23.33
Баланс стоимость, млрд ¥	125.35	129.09	129.35	143.81	164.66	181.56	181.56
Операционная прибыль, млрд ¥	22.52	19.55	8.4	16.11	21.9	19.8	19.8
Операционные расходы, млрд ¥	34.02	34.13	30.28	33.08	37.17	40.65	40.65
CAPEX, млрд ¥	11.57	17.56	10.12	5.79	8.86	11.16	11.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	32.24	35.72	35.55	39.02	34.23	36.41	37.09	39.97	36.72
Чистая прибыль, млрд ¥	3.6	4.03	3.86	5.19	3.05	3.54	3.45	4.26	3.43
EV, млрд ¥	171.93	146.81	173.14	176.75	174.74	173.39	154.23	147.2	207.14
EBIT, млрд ¥	4.44	5.4	5.19	6.86	4.51	4.98	4.59	5.72	4.1
EBITDA, млрд ¥	4.85	5.91	5.7	7.2	4.95	5.35	5.18	6.17	7.16
FCF, млрд ¥					5.63	5.9	5.99	6.36
Операционный денежный поток, млрд ¥		9.48		20.18	5.63	5.9	5.99	6.36
Баланс стоимость, млрд ¥	144.82	154.85	159.48	164.66	163.63	170.37	175.87	181.56	178.35
Операционная прибыль, млрд ¥	4.44	5.4	5.19	6.86	4.51	4.98	4.59	5.72	4.1
Операционные расходы, млрд ¥	8.57	9.03	9.45	10.12	9.62	9.82	10.24	10.96	10.45
CAPEX, млрд ¥		3.8		8.86		4.77

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	24.41	26.95	37.81	46.8	46.7	57.97	57.97
Short Term Investments		0.011	1.113	0.101	9.98	0.001	0.001
Total Receivables	24.93	22.4	19.73	23.53	26.89	28.65	28.65
Товарно материальные запасы	38.8	43.88	42.02	42.84	52.03	56.49	56.49
Амортизация, млрд	9.58	10.42	11.97	11.68	13.41	11.94	11.94
Total Current Assets	92.6	96.1	102.69	115.76	128.97	147.52	147.52
Чистые активы, млрд	92.6	96.1	102.69	115.76	81.06	123.77	128.97
Активы, млрд	178.05	190.41	200.11	209.76	228.85	250.12	250.12
Short Term Debt	3.46	3.29	13	5.61	1.696	2.31	2.31
Long Term Debt	12.15	23.49	28.77	25.14	23.87	26.37	26.37
Задолженность, млрд	39.7	49.76	59.93	54.96	52.02	55.49	55.49
Чистый долг, млрд	-8.8	-0.17	3.96	-16.05	-21.13	-29.3	-29.3
Долг, млрд	15.61	26.78	41.77	30.75	25.57	28.68	28.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	39.38	44.49	41.86	46.7	41.22	44.37	50.05	57.97	63.24
Short Term Investments	0.101	0.1			0.001	0.001	0.001	0.001
Total Receivables	23.65	25.02	25.84	26.89	25.84	27.27	26.42	28.65	27.71
Товарно материальные запасы	43.91	47.4	50.74	52.03	53.13	55.07	56.92	56.49	56.65
Амортизация, млрд		0.505	0.515	0.34	0.439	0.371	0.584	0.457	3.06
Total Current Assets	111.77	120.16	121.72	128.97	123.77	131.25	137.54	147.52	159.7
Чистые активы, млрд	111.77	120.16	121.72	128.97	80.92	81.37	83.65
Активы, млрд	206.38	218.79	220.61	228.85	221.85	230.75	239.37	250.12	264.28
Short Term Debt	5.4	2.31	2.18	1.7	2.58	1.965	2.1	2.31	1.183
Long Term Debt	25.04	24.16	24.08	23.87	22.33	21.88	26.8	26.37	48.58
Задолженность, млрд	50.56	52.03	49.25	52.02	46.38	48.23	50.92	55.49	72.89
Чистый долг, млрд	-8.94	-18.03	-15.59	-21.13	-16.32	-20.52	-21.15	-29.3	-13.48
Долг, млрд	30.44	26.47	26.26	25.57	24.91	23.85	28.9	28.68	49.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	148.42	138.47	57.34	111.46	171.53	149.28		149.28
Цена акции ао					1817	2022	1895	1895
Число акций ао, млн	99.11	98.84	98.34	98.59	96.39	95.84		95.84
FCF/акцию	86.33	17.24	70.38	214.95	117.35	127.02		127.02

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	36.58	41.01	39.22	52.72	31.86	36.96	36.02	44.43	33.4
FCF/акцию					58.78	61.6	62.51	66.29

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.2	10.76	4.36	8.05	10.72	8.26		8.26	10.61
ROA, %	8.53	7.43	2.89	5.36	7.54	5.97		5.97	5.60
ROS, %						11.6	9.69	9.69	6.69
ROCE, %	14.17	11.72	4.86	8.76	10.68	9.6		9.6	10.93
Рентаб EBITDA, %	23.88	23.61	19.51	22.02	24.78	22.74		22.74	13.52
Чистая рентаб, %	11.2	10.78	5.4	8.71	11.6	9.69		9.69	6.69
Operation Margin, %						15.37	13.41	13.41	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.57	2.81	2.6	3.38	1.9267	2.18	2.07	2.5	1.9628	10.61
ROA, %	1.7292	1.8971	1.7556	2.31	1.3535	1.5647	1.469	1.7418	1.3332	5.60
ROCE, %	2.44	2.91	2.72	3.5	2.25	2.44	2.2	2.67	1.8271	10.93
Рентаб EBITDA, %	15.03	16.54	16.05	18.46	14.47	14.7	13.95	15.44	19.51	13.52
Чистая рентаб, %	11.16	11.29	10.85	13.29	8.91	9.73	9.31	10.66	9.34	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7194	1.7383	1.8013	1.3465	1.2694	1.1936		1.1936	34.30
P/BV	1.6326	1.5691	1.3414	1.0974	1.0231	0.9058		0.9058	34.86
P/E	15.36	16.13	33.34	15.46	10.94	12.32		12.32	51.83
P/FCF						15.99	14.86	14.86	61.78
E/P						0.0914	0.0791	0.0791	9.05
EV/EBITDA	6.92	7.36	9.43	5.54	4.53	4.38		4.38	41.50
EV/S						1.2124	0.9953	0.9953
Debt/EBITDA	0.4975	0.8935	2.05	1.1068	0.7241	0.8537	0.8538	0.8538	2.13
Netdebt/Ebitda						-0.5984	-0.8723	-0.8723	0.02
Debt/Ratio						0.1117	0.1147	0.1147	0.17
Debt/Equity						0.1983	0.2224	0.2224	2.07
Debt/Net Income						1.5469	2	2	9.19
Бета						1.9641	-0.5613	-0.5613	0.77
Индекс Альтмана						-1.5375	-0.7073	-0.7073	11.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3804	1.235	1.3735	1.3884	1.3395	1.3431	1.1938	1.1936	1.3944	34.30
P/BV	1.1607	0.9885	1.1014	1.119	1.0888	1.0624	0.9307	0.9068	1.1527	34.86
P/E	13.72	11.84	12.84	11.87	12	12.48	11.5	12.32	14.25	51.83
EV/EBITDA	9.18	7.4	8.15	7.47	7.35	7.47	6.8	6.8	8.68	41.50
Debt/EBITDA	6.28	4.48	4.6	3.55	5.03	4.46	5.58	4.65	6.95	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	4.58	4.71	3.44	2.44	4.36	6.22
Дивиденд	6	6	10	18	26	26	26	24	3	12	18	23	13	16	25	50	46	23	47	22	25.89	60	60	28	60
Див доход, ао, %	1.4963	3.38	2.08	2.07	1.7062	2.26	3.24	6.2	1.7123	1.6593	2.53	3.13	1.603	0.9749	1.1283	3.06	3.23	2.11	2.15	2.41	2.09	4.18	5.28	4.54	5.28	2.82
Дивиденды / прибыль, %																		31.14	34.41	60.99	22.2	26.35	43.48		43.48	41.91

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.15	4.36	3.54
Дивиденды / прибыль, %	53.26	84.03	100	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.217	0.245	0.263	0.178	0.397	0.829		0.829
Расходы на обслуживание долга	0.164	0.205	0.243	0.255	0.285	0.302		0.302
Персонал, чел						7543	7563

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.067	0.079	0.097	0.154	0.145	0.185	0.183	0.316	0.221
Расходы на обслуживание долга	0.059	0.067	0.069	0.09	0.071	0.067	0.071	0.093	0.071

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6136_T - OSG Corporation

Отчетность OSG Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное