Toyota Industries Corporation (6201) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 480			3 090
Выручка, млрд ¥	2 214.95	2 171.36	2 118.3	2 705.18	3 379.89	3 833.21	3 833.21
Чистая прибыль, млрд ¥	152.75	145.88	136.7	180.31	192.86	228.78	228.78
EV, млрд ¥	2 781.47	2 420.72	4 146.73	3 763.88	3 778.43	6 333.83	6 333.83
EBIT, млрд ¥	212.45	204.57	193.84	253.41	276.94	242.6	242.6
EBITDA, млрд ¥	398.4	412.88	403.68	477.14	534.71	527.54	527.54
Баланс стоимость, млрд ¥	2 479.72	2 438.81	3 236.04	3 928.51	3 837.42	6 045.76	6 045.76
FCF, млрд ¥	44.69	97.2	160.03	83.71	-95.01	94.66	94.66
Операционный денежный поток, млрд ¥	270.31	313.2	382.39	321.09	194.96	443.59	443.59
Операционная прибыль, млрд ¥	212.45	204.57	193.84	159.07	169.9	242.6	242.6
Операционные расходы, млрд ¥	377.66	378.2	372.25	448.61	586.28	656.75	656.75
CAPEX, млрд ¥	225.62	216	222.36	237.37	289.97	348.93	348.93

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	737.23	759.63	842.87	865.07	143 035.55	889.46	947.97	990.14	1 005.64	1 025.76
Чистая прибыль, млрд ¥	17.52	71.62	35.27	62.34	3 705.21	86.98	51.83	91.99	-2.02	111.21
EV, млрд ¥	3 763.88	3 860.83	3 548.35	3 602.3	592 385.52	4 731.11	5 304.02	4 788.92	6 334.03	5 519.64
EBIT, млрд ¥	22.77	43.61	48.4	46.68	4 894.08	49.89	4.61	76.61	47.03	67.9
EBITDA, млрд ¥	28.84	94.04	56.34	89.11	5 871.46	116.5	74.76	148.39	123.42	147.12
Баланс стоимость, млрд ¥	3 928.51	3 901.83	3 740.02	3 672.68	601 634.64	4 510.41	4 956.35	4 818.43	6 045.76	5 743.9
FCF, млрд ¥				1.86	1 173.35	13.55	23.59	57.74	-0.22	-61.96
Операционный денежный поток, млрд ¥	66.63	15.13	16.63	111.58	13 073.04	90.92	103.98	146.22	102.47	-15.93
Операционная прибыль, млрд ¥	22.77	43.61	48.4	46.68	4 894.08	52.51	69.54	76.61	47.03	67.9
Операционные расходы, млрд ¥	133.13	127.79	142.36	147.68	26 411.2	150.95	159.21	164.92	180.38	176.49
CAPEX, млрд ¥	70.62	60.68	75.43	214.07	11 899.69	77.37	80.39	88.48	102.69	46.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	239.14	538.63	598.06	247.09	202.73	496.85	496.85
Short Term Investments ¥	227.21	180.49	359.81	341.35	425.57	243.36	243.36
Total Receivables ¥	858.97	880.84	984.9	1 150.4	1 425.02	1 653.49	1 653.49
Total Current Assets ¥	1 623.78	1 739.88	1 948.08	2 255.83	2 677.02	3 129.53	3 129.53
Чистые активы, млрд ¥	1 623.78	1 739.88	1 948.08	1 134.07	1 237.54		1 237.54
Активы, млрд ¥	5 261.17	5 279.65	6 503.99	7 627.12	7 821.19	11 078.46	11 078.46
Short Term Debt ¥	342.23	329.14	435.24	468.5	519.75	465.75	465.75
Long Term Debt ¥	955.18	1 010.63	910.12	922.01	1 179.39	1 281.78	1 281.78
Задолженность, млрд ¥	2 699.24	2 759.12	3 181.44	3 605.15	3 885.78	4 925.1	4 925.1
Чистый долг, млрд ¥	1 058.28	981.63	1 107.11	1 143.43	1 496.41	1 389.47	1 389.47
Долг, млрд ¥	1 297.42	1 339.77	1 345.36	1 390.52	1 699.14	1 747.52	1 747.52
Расходы на обслуживание долга ¥	10.23	9.83	7.28	7.28	13.98	21.39	21.39
Чист. проц. доходы, млрд ¥	76.6	74.86	74	89.94	103.73	126.9	103.73
Амортизация, млрд ¥	185.95	208.31	209.84	223.74	257.76	284.94	284.94
Себестоимость, млрд ¥		1 664.92	1 627.89	2 097.5	2 623.71	2 933.86	2 933.86
Товарно материальные запасы ¥	245.18	255.74	292.46	433.96	524.39	619.08	619.08

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	247.09	373.06	365.16	341.9	31 784.41	245.29	352.49	476.91	496.85	487.82
Short Term Investments ¥	341.35	301.57	272.71	277.82	66 721.68	393.65	290.5	382.75	243.36	220.6
Total Receivables ¥	1 150.4	1 270.03	1 370.69	1 312.94	223 416.17	1 525.09	1 576.71	1 541.66	1 653.49	1 739.24
Total Current Assets ¥	2 255.83	2 549.78	2 632.98	2 547.22	419 707	2 849.98	2 921.79	3 110.14	3 129.53	3 266.03
Чистые активы, млрд ¥	2 255.83	2 549.78	2 632.98	2 547.22	194 022.99	1 314.99
Активы, млрд ¥	7 627.12	7 809.44	7 676.77	7 469.74	1 226 214.68	8 890.81	9 533.67	9 245.86	11 078.46	10 671.13
Short Term Debt ¥	468.5	649.13	705.95	638.4	81 486.87	525.62	431.45	453.01	465.75	607.89
Long Term Debt ¥	922.01	976.73	1 021.79	1 039.3	184 906.17	1 266.83	1 375.14	1 299.77	1 281.78
Задолженность, млрд ¥	3 605.15	3 812.41	3 840.52	3 703.39	609 217.83	4 277.25	4 472.95	4 324.66	4 925.1	4 817.34
Чистый долг, млрд ¥	1 143.43	1 252.8	1 362.58	1 335.81	234 608.63	1 547.16	1 454.09	1 275.88	1 389.47	1 387.19
Долг, млрд ¥	1 390.52	1 625.86	1 727.74	1 677.7	266 393.03	1 792.45	1 806.58	1 752.78	1 747.52	1 875.01
Расходы на обслуживание долга ¥	2.22	2.33	3.1	3.99	715.86	4.89	5.84	8.65	2	4.62
Чист. проц. доходы, млрд ¥	4.83	49.66	7.02	41.73	834.86	9 940.87	683.57	51.1	8.04
Амортизация, млрд ¥		50.43	7.94	42.44	977.37	66.61	70.15	71.78	76.4	79.23
Себестоимость, млрд ¥						686	719.21	748.61	778.23	780.47
Товарно материальные запасы ¥	433.96	509.39	539.33	523.92	82 213.7	575.65	597.72	595.45	619.08	666.51

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	491.96	469.85	440.28	580.73	621.17	736.86	736.86
Цена акции ао				8170	11500	11295	11295
Число акций ао, млн	310.49	310	310	310.48	310.48	310.48	310.48
FCF/акцию	143.92	313.05	515.41	269.63	-306.01	304.9	304.9

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	56.44	230.69	113.58	200.79	11933.88	280.14	166.93	296.3	-6.52	358.18
FCF/акцию			-189.39	5.98	24.1	43.65	75.97	185.98	-0.7086	-199.58

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.07	5.93	4.82	4.59	5.03	3.78	3.78	8.86
ROA, %	2.9	2.77	2.32	2.36	2.47	2.07	2.07	4.85
ROIC, %		5.09	4.07	4.44	4.6		4.6	8.25
ROS, %		6.72	6.45	6.67	5.71	5.97	5.97	5.36
ROCE, %	4.94	4.75	3.65	6.3	7.04	3.94	3.94	13.11
Рентаб EBITDA, %	17.99	19.01	19.06	17.64	15.82	13.76	13.76	12.05
Чистая рентаб, %	6.9	6.72	6.45	6.67	5.71	5.97	5.97	5.36
Operation Margin, %		5.91	5.58	5.88	5.03	6.33	6.33	7.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.4823	1.9	0.9203	1.63	0.622	1.93	1.05	1.91	-0.0335	1.94	8.86
ROA, %	0.2331	0.928	0.4554	0.8232	0.3091	0.9783	0.5436	0.995	-0.0183	1.04	4.85
ROIC, %						1.87		1.87		2.03	8.25
ROS, %						9.78	5.47	9.29	-0.2012	10.84	5.36
ROCE, %	0.3849	0.7188	0.7864	0.7633	0.5094	1.08	0.0911	1.56	0.7642	1.16	13.11
Рентаб EBITDA, %	3.91	12.38	6.68	10.3	4.1	13.1	7.89	14.99	12.27	14.34	12.05
Чистая рентаб, %	2.38	9.43	4.18	7.21	2.59	9.78	5.47	9.29	-0.2012	10.84	5.36
Operation Margin, %						5.9	7.34	7.74	4.68	6.62	7.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	11.28	9.86	22.24	14.53	11.83	21.61	21.61	142.57
P/BV	0.6726	0.5709	0.9148	0.6515	0.5799	0.8035	0.8035	101.20
P/S	0.778	0.6628	1.43	0.9687	0.6752	1.29	1.29	100.87
P/FCF					-32.52	32.64	32.64	22.60
E/P					0.0624	0.074	0.074	0.16
EV/EBITDA	6.98	5.86	10.27	7.89	7.07	12.01	12.01	118.26
EV/Ebit						26.11	26.11
EV/S		1.11	1.96	1.39	1.12	1.65	1.65	100.88
EV/FCF		24.91	25.91	44.96	-39.77	66.91	66.91	-10.86
Debt/EBITDA	3.26	3.24	3.33	2.91	3.18	3.31	3.31	2.16
Netdebt/Ebitda		2.38	2.74	2.4	2.8	2.63	2.63	0.27
Debt/Ratio		0.2538	0.2069	0.1823	0.2172	0.1577	0.1577	0.17
Debt/Equity		0.5494	0.4157	0.354	0.4428	1.41	1.41	1.51
Debt/Net Income		9.18	9.84	7.71	8.81	7.64	7.64	40.12
Бета				0.84	2.39	-1.15	-1.15	-19.36
Индекс Альтмана				0	1.61	1.37	1.37	5.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	14.53	14.96	11.89	12.14	11.83	15.29	17.13	13.81		16.33	142.57
P/BV	0.6515	0.6525	0.5698	0.6018	0.5799	0.6901	0.7607	0.7139	0.8036	0.7059	101.20
P/S	0.9687	0.9158	0.7174	0.7072	0.6752	0.9072	1.07	0.9393	1.29	1.04	100.87
EV/EBITDA	15.02	15.93	13.59	13.42	13.64	40.61	70.94	32.27	51.32	37.52	118.26
EV/S						5.32	5.6	4.84	6.3	5.38	100.88
EV/FCF						349.08	224.86	82.94	-28791.02	-89.08	-10.86
Debt/EBITDA	48.22	17.29	30.67	18.83	45.37	15.39	24.16	11.81	14.16	12.74	2.16
Netdebt/Ebitda						13.28	19.45	8.6	11.26	9.43	0.27
Debt/Ratio						0.2016	0.1895	0.1896	0.1577	0.1757	0.17
Debt/Equity						0.3974	0.3645	0.3638	0.289	0.3264	1.51
Debt/Net Income						20.61	34.86	19.05	-863.83	16.86	40.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			48.13	49.68	46.57	49.68	55.89	62.1		62.1
Дивиденд	120	135	155	160	150	80	180	200	280	280
Див доход, ао, %	2.2	1.95	2.66	2.49	1.9	0.8502	3.78	2.46	3.34	2.88	3.20
Дивиденды / прибыль, %				31.51	34.05	34.07	31	32.2	27.14	27.14	83.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	27.94	27.94	27.94	55.89	8761.87	31.05	31.05	43.47
Дивиденды / прибыль, %	159.47	39.01	79.24	89.65	236.47	35.7	33.75	39.09	83.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	974.31	1188.24
Персонал, чел			71784	71784	74887

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6201 - Toyota Industries Corporation

Отчетность Toyota Industries Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное