TSE: 6273_T - SMC Corporation

Доходность за полгода: +10.98%
Сектор: Industrials

Отчетность SMC Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					4 270			4 350
Выручка, млрд ¥	591.04	576.95	526	552.18	116 136.1	131 682.97	124 035.43	131 682.97
Чистая прибыль, млрд ¥	136.87	130.63	110.5	121.79	30 813.23	35 861.2	28 470.7	35 861.2
EV, млрд ¥	2 394.87	2 279.23	2 483.12	3 820.37	614 295.82	632 575.64	805 268.74	632 575.64
EBIT, млрд ¥	195.77	197.01	146.25	153.36	43 628.65	48 869.65	31 329.41	48 869.65
EBITDA, млрд ¥	211.02	213.27	173.33	190.2	46 910.78	52 983.6	36 654.87	52 983.6
FCF, млрд ¥	128.8	44.31	85.63	91.18	12 000.35	4 349.13	-974.08	4 349.13
Операционный денежный поток, млрд ¥	154.32	75.63	124.61	120.47	24 921.79	16 224.16	15 679.72	16 224.16
Баланс стоимость, млрд ¥	1 147.24	1 240.02	1 250.19	1 376.7	248 371.34	271 168.21	300 413.9	271 168.21
Операционная прибыль, млрд ¥	192.43	180.2	146.25	153.36	36 379.61	41 224.17	31 329.41	41 224.17
Операционные расходы, млрд ¥	112.23	116.64	113.6	112.5	21 712.62	26 017.85	26 639.41	26 017.85
CAPEX, млрд ¥	25.52	31.32	38.98	29.3	12 921.43	11 875.02	16 653.8	11 875.02

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	183.75	184.96	211.36	210.17	205.95	30 932.46	31 194.75	30 506.64	30 186.57	31 014.56
Чистая прибыль, млрд ¥	48.75	54.14	75.4	57.65	40.71	7 971.38	8 175.83	6 677	6 796.56	6 548.77
EV, млрд ¥	4 464	3 852.12	3 242.25	3 268.91	3 033.09	617 188.76	714 130.63	601 897.03	689 152.88	803 435.18
EBIT, млрд ¥	57.17	52.65	67.98	65.67	64.16	9 467.86	10 721.68	7 685.26	7 993.69	6 551.48
EBITDA, млрд ¥	69.79	77.47	104.24	76.71	53.52	11 227.57	11 731.62	9 386.96	8 134.67	7 952.02
FCF, млрд ¥					13.25	2 178.63	2 207.79	2 526.69	3 028.43
Операционный денежный поток, млрд ¥				62.62	13.25	2 178.63	2 207.79	2 526.69	3 028.43
Баланс стоимость, млрд ¥	1 503.84	1 555.63	1 660.59	1 728.84	1 682.59	266 279.05	278 896.18	288 346.95	290 086.14	300 413.9
Операционная прибыль, млрд ¥	57.17	52.65	67.98	65.67	64.16	9 467.86	8 796.21	7 685.26	7 993.69	6 551.48
Операционные расходы, млрд ¥	35.18	36.35	37.42	41.12	43.7	6 383.5	6 321.73	6 646.9	6 731.74	6 700.92
CAPEX, млрд ¥				41.76		11 660.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	506.44	519.61	560.77	640.55	109 340.49	96 365.9	81 627.22	96 365.9
Short Term Investments		31.98	12.45	11.26	1 950.88	3 181.38	5.27	3 181.38
Total Receivables		157.62	143.14	174.93	33 838.15	36 537.84	34 588.87	36 537.84
Товарно материальные запасы		230.27	232.56	248.75	48 463.79	66 833.77	82 952.39	66 833.77
Амортизация, млрд		16.26	27.08	36.84	3 282.13	4 113.96	5 325.45	4 113.96
Total Current Assets		967.92	964.55	1 096.95	200 916.91	211 365.37	208 833.49	211 365.37
Чистые активы, млрд	964.09	967.92	964.55	1 096.95	43 201.4	52 207.97		52 207.97
Активы, млрд	1 360.88	1 389.3	1 390.54	1 539.87	282 590.11	307 814.61	334 416.98	307 814.61
Short Term Debt		4.5	3.73	1.47	1 115.54	1 139.49	1 172.22	1 139.49
Long Term Debt		2.74	7.79	15.79	1 759.45	1 834.97		1 834.97
Задолженность, млрд	210.47	146.06	137.27	159.89	33 636.82	36 021.82	33 318.94	36 021.82
Чистый долг, млрд	-500	-512.37	-536.8	-618.5	-107 497.54	-94 420.28	-79 540.46	-94 420.28
Долг, млрд	6.44	7.24	3.73	1.465	1 842.95	1 945.61	2 086.75	1 945.61

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	674.12	684.83	720.29	705.11	609	94 628.42	88 728.43	91 623.71	83 962.88	81 627.22
Short Term Investments			13.54	14.32	13.32	3 124.02	3 335.99	3 468.94	3 378.08	5.27
Total Receivables			241.51	235.72	233.23	35 879.06	36 414.94	35 554.68	32 095.14	34 588.87
Товарно материальные запасы			338.87	367.29	386.87	65 628.76	72 959.38	77 016.56	81 556.49	82 952.39
Амортизация, млрд				11.04	-10.64	1 759.71	1 009.95	1 701.7	140.98	1 400.54
Total Current Assets			1 346.76	1 353.73	1 294.59	207 554.46	205 825.32	213 119.72	209 136.2	208 833.49
Чистые активы, млрд	1 198.63	1 258.41	1 346.76	1 353.73	316.87	51 266.66	54 610.81
Активы, млрд	1 700.43	1 769.95	1 945.39	1 963.27	1 898.47	302 264.72	315 867.84	325 116.99	323 366.28	334 416.98
Short Term Debt			7.22	7.18	7.29	1 118.95	1 126.63	1 120.52	1 219.16	1 172.22
Long Term Debt			4.21	4.62	5.47	1 801.89	730.29	852.26	994.52
Задолженность, млрд	193.1	210.68	281.17	230.75	212.14	35 372.34	36 345.17	36 144.81	32 634.95	33 318.94
Чистый долг, млрд	-662.68	-673.29	-708.86	-693.31	-596.23	-92 717.89	-86 871.52	-89 650.93	-81 749.2	-79 540.46
Долг, млрд	11.43	11.54	11.43	11.8	12.76	1 910.54	1 856.92	1 972.78	2 213.68	2 086.75

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2036.36	1943.38	1656.48	1831.99	466817.67	549959.36	441765.96	549959.36
Цена акции ао					70860	75760	76870	76870
Число акций ао, млн		67.22	66	66	10539.15	10411.42	10290.08	10411.42
FCF/акцию	1916.28	659.16	1283.65	1371.48	1138.7	417.75	-94.67	417.75

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	737.81	819.31	1154.03	882.31	623.47	122932.98	126756.98	103525.05	105402.65	101825.03
FCF/акцию					202.94	214.3	218.33	249.87	294.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.59	10.94	8.87	9.27	13.16	13.8	9.96	13.8	10.61
ROA, %	10.72	9.5	7.95	8.31	11.66	12.15	8.87	12.15	5.60
ROS, %					0	27.23	27.23	27.23	6.69
ROCE, %	16.48	15.49	11.28	10.79	17.07	17.6	10.17	17.6	10.93
Рентаб EBITDA, %	35.7	36.97	32.95	34.45	40.39	40.24	29.55	40.24	13.52
Чистая рентаб, %	23.16	22.64	21.01	22.06	26.53	27.23	22.95	27.23	6.69
Operation Margin, %						31.31	31.31	31.31	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.45	3.71	4.99	3.65	2.49	3.04	3.05	2.45	2.41	2.27	10.61
ROA, %	2.92	3.12	4.06	2.95	2.11	2.66	2.65	2.08	2.08	1.9912	5.60
ROCE, %	3.87	3.46	4.28	3.97	3.78	3.48	3.88	2.73	2.74	2.19	10.93
Рентаб EBITDA, %	37.98	41.88	49.32	36.5	25.99	36.3	37.61	30.77	26.95	25.64	13.52
Чистая рентаб, %	26.53	29.27	35.68	27.43	19.77	25.77	26.21	21.89	22.52	21.12	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.9	4.84	5.74	8.04	6.22	5.52	7.13	5.52	34.30
P/BV	2.52	2.25	2.41	3.22	2.9	2.67	2.94	2.67	34.86
P/E	21.15	21.37	27.33	36.45	23.42	20.27	31.08	20.27	51.83
P/FCF						159.69	1.0002	1.0002	61.78
E/P						0.0516	8.24	8.24	9.05
EV/EBITDA	11.35	10.69	14.33	20.09	13.09	11.94	21.97	11.94	41.50
EV/S						4.7	4.8	4.8
Debt/EBITDA	0.0305	0.0339	0.0664	0.0567	0.0393	0.0367	0.0367	0.0367	2.13
Netdebt/Ebitda						-1.7821	-1.7821	-1.7821	0.02
Debt/Ratio						0.0063	0.0063	0.0063	0.17
Debt/Equity						0.0373	0.0373	0.0373	2.07
Debt/Net Income						0.0543	0.0543	0.0543	9.19
Бета					0.96	1.9528	-2.28	-2.28	0.77
Индекс Альтмана					0	3.33	0.2784	0.2784	11.13

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.3	6.22	5.27	5.04	4.48	5.52	6.34	5.56	6.2	7.13	34.30
P/BV	3.4	2.9	2.37	2.29	2.15	2.66	2.87	2.39	2.65	2.93	34.86
P/E	27.97	23.43	17.88	16.88	15.97	20.28	25.57	23.78	25.7	31.08	51.83
EV/EBITDA	17.3	14.11	10.26	9.96	9.72	12.86	16.46	14.77	16.78	21.37	41.50
Debt/EBITDA	0.1638	0.149	0.1097	0.1538	0.2384	0.1702	0.1583	0.2102	0.2721	0.2624	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	26.88	26.88	26.75	26.61	39.63	9384.17	9270.33		9270.33
Дивиденд	13	25.5	25.5	29	93	72	101	82	72	62	82	102	122	180	200	200	200	200	200	400	300	5.64	5.64	3.13	5.64
Див доход, ао, %	0.1044	0.2265	0.1903	0.2524	0.5509	0.4423	0.7878	1.1141	0.695	0.4464	0.6274	0.7328	0.4947	0.535	0.6092	0.6671	0.4252	0.5198	0.4031	0.617	0.4047	2.06	2.02	1.6135	2.02	2.82
Дивиденды / прибыль, %																		19.64	20.58	24.2	21.85	20.53	26.17	32.56	26.17	41.91

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	29.39	9214.97
Дивиденды / прибыль, %	50.99	115.6	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.89	9.3	10.71	6.96	1071.64	6869.84		6869.84
Расходы на обслуживание долга		0.116	0.174	0.182	29.06	16.76	13.09	16.76
Всего задолженность			94.36	118.04
Персонал, чел					22783	21620	23356

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.88	1.81	2.14	3.12	2.81	906.04	542.78	874.21	637.84
Расходы на обслуживание долга	0.041	0.043	0.044	0.028	0.016	2.67	4.23	2.19	2.39	4.15

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6273_T - SMC Corporation

Отчетность SMC Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное