Komatsu Ltd. (6301) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				3 080			3 690
Выручка, млрд ¥	2 725.24	2 444.87	2 189.51	2 802.32	3 543.48	3 865.12	3 865.12
Чистая прибыль, млрд ¥	256.49	153.84	106.24	224.93	326.4	393.43	393.43
EV, млрд ¥	3 210.12	2 448.55	3 981.7	3 460.85	3 922.59	5 061.37	5 061.37
EBIT, млрд ¥	387.19	250.71	167.33	336.79	508.81	630.17	630.17
EBITDA, млрд ¥	518.66	382.5	312.07	473.14	658.49	787.01	787.01
Баланс стоимость, млрд ¥	1 815.58	1 771.61	1 912.3	2 232.51	2 539.64	3 033.57	3 033.57
FCF, млрд ¥	10.5	110.47	172.58	138.01	22.94	231.83	231.83
Операционный денежный поток, млрд ¥	202.55	295.18	354.13	300.97	206.47	434.78	434.78
Операционная прибыль, млрд ¥	399.06	250.71	167.33	317.02	490.69	607.19	607.19
Операционные расходы, млрд ¥	441.02	438.22	411.32	461.19	542.82	603.01	603.01
CAPEX, млрд ¥	192.05	184.71	181.55	162.96	183.53	202.95	202.95

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	763.81	854.93	920.5	157 446.41	899.55	923.44	972	1 070.13	959.84	1 008.23
Чистая прибыль, млрд ¥	80.45	82.11	69.34	14 813.78	105.43	100.12	98.72	89.16	109.74	91.99
EV, млрд ¥	3 686.61	3 429.8	3 659.44	615 411.71	4 595.55	4 962.02	4 453.06	5 064.08	5 228	4 615.34
EBIT, млрд ¥	93.56	118.07	134.97	23 065.02	160.13	152.9	156.91	160.24	156.99	147.35
EBITDA, млрд ¥	153.32	158.4	161.54	29 039.95	197.61	191.85	197.9	199.64	197.87	143.13
Баланс стоимость, млрд ¥	2 445.27	2 577.15	2 407.65	398 167.93	2 718.9	2 865.25	2 836.32	3 033.57	3 159.28	2 935.54
FCF, млрд ¥	-38.73	-22	8.88	11 724.25	44.91	53.69	27.88	105.36	41.39	80.26
Операционный денежный поток, млрд ¥	-2.35	27.88	57.54	19 347.11	85.43	101.88	91.17	156.3	83.94	133.73
Операционная прибыль, млрд ¥	93.56	118.07	134.97	22 589.97	147.02	149.96	156.45	154.46	156.99	147.35
Операционные расходы, млрд ¥	124.85	134.81	141.37	22 231.26	141.29	147.53	150.58	162.93	158.56	166.77
CAPEX, млрд ¥	36.38	49.88	48.66	7 622.86	40.52	48.2	63.29	50.94	42.55	53.47

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	148.48	249.67	243.13	315.36	289.98	403.18	403.18
Short Term Investments ¥	2.33	2.06	1.32	1.31	4.49	0.662	0.662
Total Receivables ¥	843.74	744.4	820.7	956.37	1 114.39	1 270.49	1 270.49
Total Current Assets ¥	1 968.96	1 946.79	1 989.29	2 421.28	2 836.58	3 314.19	3 314.19
Чистые активы, млрд ¥	1 968.96	1 946.79	1 989.29	881.27	897.49		897.49
Активы, млрд ¥	3 638.22	3 653.69	3 784.84	4 347.52	4 875.85	5 636.66	5 636.66
Short Term Debt ¥	458.22	617.47	385.35	535.35	506.92	600.58	600.58
Long Term Debt ¥	472.49	409.84	540.52	429.01	566.19	618.39	618.39
Задолженность, млрд ¥	1 735.35	1 797.46	1 772.82	1 991.25	2 197.89	2 438.2	2 438.2
Чистый долг, млрд ¥	782.22	818.32	724.04	692.46	826.58	867.24	867.24
Долг, млрд ¥	930.7	1 012.38	909.98	1 007.82	1 116.55	1 270.41	1 270.41
Расходы на обслуживание долга ¥	24.1	13.77	12.22	12.22	32.37	54.51	54.51
Чист. проц. доходы, млрд ¥	7.15	7.38	5.29	5.33	12.45	21.15	12.45
Амортизация, млрд ¥	131.46	131.79	144.74	136.35	149.69	156.84	156.84
Себестоимость, млрд ¥		1 749.05	1 608.46	2 022.75	2 504.45	2 654.91	2 654.91
Товарно материальные запасы ¥	837.55	805.31	793.85	988.01	1 227.21	1 438.7	1 438.7

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		383.54	320.82	334.14	45 462.63	343.47	317.29	343.46	403.18	471.84	409.54
Short Term Investments ¥	1.31	1.08	0.766	2.01	703.79	5.29	655.91	625.55	3.78
Total Receivables ¥		994.94	1 036.06	969.75	174 327.04	1 139.66	1 117.99	1 126.81	1 270.49	1 274.89	1 159.04
Total Current Assets ¥		2 741.58	2 832.77	2 748.22	444 721.6	3 125.82	3 175.11	3 145.56	3 314.19	3 588.07	3 258.09
Чистые активы, млрд ¥	2 421.28	2 741.58	2 832.77	2 748.22	140 710.18	932.01
Активы, млрд ¥		4 815.08	5 002.55	4 783.65	764 441.09	5 298.08	5 404.09	5 369.42	5 636.66	6 037.86	5 558.62
Short Term Debt ¥		706.16	744.84	632.31	79 245.21	628.36	516.9	647.17	601.42	859.72	737.1
Long Term Debt ¥	429.01	475.27	443.49	547.89	88 767.78	596.57	655.02	577.97	618.39
Задолженность, млрд ¥		2 241.75	2 290.27	2 245.36	344 588.12	2 431.25	2 387.27	2 379.67	2 438.2	2 704.44	2 457.76
Чистый долг, млрд ¥		843.14	914.08	888.96	129 591.88	928.37	905.2	930.46	867.24	957.05	864.33
Долг, млрд ¥		1 226.68	1 234.91	1 223.09	175 054.51	1 224.93	1 222.49	1 273.91	1 270.41	1 428.89	1 273.87
Расходы на обслуживание долга ¥		4.67	6.22	10.99	1 644.48	11.96	13.04	14.66	14.85	15.41	15.02
Чист. проц. доходы, млрд ¥	1.92	2.24	2.78	3.23	659.74	1 171.63	736.87	5.74	6.22
Амортизация, млрд ¥		59.76	36.9	38.5	5 974.93	37.49	38.96	40.99	39.4	40.88	-4.22
Себестоимость, млрд ¥						611.24	625.96	664.97	752.74	644.28	694.11
Товарно материальные запасы ¥		1 174.64	1 275.02	1 244.03	192 403.13	1 394.66	1 491.52	1 459.67	1 438.7	1 596.53	1 456.7

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	271.56	162.88	112.48	238.18	345.48	416.3		416.3
Цена акции ао				3356	3688	4350	4195	4195
Число акций ао, млн	944.53	944	944	944.36	944.77	945.05		945.05
FCF/акцию	11.11	116.96	182.72	146.15	24.28	245.31		245.31

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	85.11	86.92	73.39	15666.11	111.57	105.95	104.45	94.28	116.47	97.26
FCF/акцию	-40.97	-23.28	9.4	79.08	47.53	56.81	29.5	111.41	43.93	84.86

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.74	8.58	5.77	10.85	13.68	14.12		14.12	10.46
ROA, %	7.32	4.22	2.86	5.53	7.08	7.48		7.48	5.54
ROIC, %		7.42	6.31	10.44	12.73			12.89	9.78
ROS, %		6.29	4.85	8.03	9.21	10.18	10.18	10.18	6.73
ROCE, %	15.15	10.05	5.99	11.14	14.52	15.33		15.33	10.71
Рентаб EBITDA, %	19.03	15.64	14.25	16.88	18.58	20.36		20.36	14.00
Чистая рентаб, %	9.41	6.29	4.85	8.03	9.21	10.18		10.18	6.73
Operation Margin, %		10.25	7.64	11.31	13.85	15.71	15.71	15.71	8.87

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.79	3.64	2.92	3.85	3.88	3.86	3.67	3.18	3.76	3.08	10.46
ROA, %	1.76	1.67	1.42	1.96	1.99	1.87	1.83	1.62	1.88	1.59	5.54
ROIC, %					4.47		4.06		4.35		9.78
ROS, %					11.72	10.84	10.16	8.33	11.43	9.12	6.73
ROCE, %	3.14	3.76	4.12	4.34	5.59	4.2	4.17	4.09	3.89	3.66	10.71
Рентаб EBITDA, %	20.07	18.53	17.55	18.44	21.97	20.78	20.36	18.66	20.61	14.2	14.00
Чистая рентаб, %	10.53	9.6	7.53	9.41	11.72	10.84	10.16	8.33	11.43	9.12	6.73
Operation Margin, %					16.34	16.24	16.1	14.43	16.36	14.61	8.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	9.47	10.6	30.66	12.31	9.49	10.66		10.66	83.19
P/BV	1.28	0.8783	1.62	1.17	1.16	1.31		1.31	68.07
P/S	0.8909	0.6668	1.49	0.9879	0.8737	1.09		1.09	67.57
P/FCF					160.85	15.92	15.92	15.92	74.36
E/P					0.0885	0.1066	0.1066	0.1066	0.09
EV/EBITDA	6.19	6.4	12.76	7.31	5.96	6.43		6.43	76.54
EV/Ebit		9.88	22.55	10.28	7.71	8.03	8.03	8.03
EV/S		1	1.82	1.23	1.11	1.31	1.31	1.31	67.59
EV/FCF		22.16	23.07	25.08	170.99	21.83	21.83	21.83	29.91
Debt/EBITDA	1.79	2.79	3.09	2.13	1.7	1.61	1.61	1.61	2.58
Netdebt/Ebitda		2.14	2.32	1.46	1.26	1.1	1.1	1.1	0.08
Debt/Ratio		0.2812	0.2446	0.2318	0.229	0.2254	0.2254	0.2254	0.16
Debt/Equity		0.5799	0.4842	0.4514	0.4396	0.4188	1.42	0.4188	1.30
Debt/Net Income		6.68	8.72	4.48	3.42	3.23	3.23	3.23	5.12
Бета				1.25	0.1339	1.6	1.16	1.16	16.86
Индекс Альтмана				0	2.74	2.41	2.41	2.41	10.36

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	10.75	8.55	9.2	9.49	10.44	10.98	8.83	10.66	10.76	9.62	83.19
P/BV	1.1	0.9275	1.09	1.16	1.28	1.34	1.18	1.31	1.28	1.21	68.07
P/S	0.9744	0.8042	0.8329	0.8741	0.9969	1.08	0.9272	1.09	1.09	0.9343	67.57
EV/EBITDA	7.04	5.99	5.96	5.96	23.26	6.74	5.76	6.43	6.64	6.25	76.54
EV/Ebit						32.45	28.38	31.6	33.3	31.32
EV/S					5.11	5.37	4.58	4.73	5.45	4.58	67.59
EV/FCF					102.33	92.42	159.73	48.07	126.3	57.51	29.91
Debt/EBITDA	8	7.8	7.57	6.03	6.2	6.37	6.44	6.36	7.22	8.9	2.58
Netdebt/Ebitda					4.7	4.72	4.7	4.34	4.84	6.04	0.08
Debt/Ratio					0.2312	0.2262	0.2373	0.2254	0.2367	0.2292	0.16
Debt/Equity					0.4505	0.4267	0.4491	0.4188	0.4523	0.4339	1.30
Debt/Net Income					11.62	12.21	12.9	14.25	13.02	13.85	5.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			93.46	107.69	53.88	72.82	113.51	139.09		139.09
Дивиденд	58	65	99	114	57	40	120	147	178	178
Див доход, ао, %	2.18	1.77	3.26	4.44	2.13	1.48	6.13	5.22	6.17	5.81	4.04
Дивиденды / прибыль, %				36.44	70	50.71	32.37	34.78	35.35	35.35	37.25

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	52.96	52.96	60.54	60.54	17795.45	70.95	68.14	89.91
Дивиденды / прибыль, %	76.29	65.83	73.73	87.31	120.13	67.3	69.02	81.93	37.25

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	1158.63	992.87
ebit_margin	10.13	8.06	12.02	14.36	16.3	16.3
Персонал, чел			62774	62774	64343

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	16.56	16.14	14.97	16.36	14.61

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6301 - Komatsu Ltd.

Отчетность Komatsu Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное