THK Co., Ltd. (6481) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							356.89
Выручка, млрд ¥	353.48	274.6	219	318.19	393.69	351.94	351.94
Чистая прибыль, млрд ¥	35.4	11.69	-11.86	23.01	21.2	18.4	18.4
EV, млрд ¥	194.16	321.83	365.18	300.93	268.25	299.05	299.05
EBIT, млрд ¥	51.17	18.28	-7.74	30.27	37.8	22.67	22.67
EBITDA, млрд ¥	67.62	37.37	10.94	51.16	58.63	44.48	44.48
Баланс стоимость, млрд ¥	283.61	280.34	266.49	304.56	331.89	357.26	357.26
FCF, млрд ¥	55.18	-0.809	7.39	-3.61	8.15	12.29	12.29
Операционный денежный поток, млрд ¥	55.18	28.38	25.4	15.64	37.56	39.33	39.33
Операционная прибыль, млрд ¥	49.84	18.28	-7.74	30.27	34.46	22.67	22.67
Операционные расходы, млрд ¥	52.46	49.3	55.09	49.84	71.4	55.31	55.31
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.772	1.01	0.764	2.15	3.34	1.95	1.95
CAPEX, млрд ¥	31.41	29.19	18.01	19.25	29.41	27.05	27.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	88.1	98.57	100.87	106.15	93.54	92.06	82.53	83.82	85.13	94.72
Чистая прибыль, млрд ¥	6.89	7.47	8.95	-2.81	6.89	5.15	2.03	4.32	1.96	5.25
EV, млрд ¥	302.27	270.5	267.61	267.78	327.96	311.89	287.42	295.99	358.63	298.35
EBIT, млрд ¥	9.76	11.15	13.32	0.231	9.67	8.06	3.79	4.64	1.57	5.88
EBITDA, млрд ¥	15.46	17.78	19.6	5.78	15.55	13.43	9.35	10.37	7.36	11.86
Баланс стоимость, млрд ¥	312.81	339.12	350.75	331.89	337.65	361.01	365.54	357.26	373.95	396.87
FCF, млрд ¥	-9.55	5.31	1.85	10.54	-2.4	11.48	-1	4.2	0.926	3.37
Операционный денежный поток, млрд ¥	-3.18	12.01	9.53	19.21	4.02	17.11	5.98	12.23	8.24	10.27
Операционная прибыль, млрд ¥	9.76	11.15	13.32	0.231	9.67	6.8	2.73	4.64	1.57	5.88
Операционные расходы, млрд ¥	13.62	14.34	14.59	28.85	14.5	14.42	14.25	14.75	16.61	15.82
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.798	1.49	0.98	0.07	0.724	1.26	1.07	0.569	1.04	1.46
CAPEX, млрд ¥	6.36	6.7	7.68	8.67	6.42	5.63	6.98	8.02	7.32	6.9

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	134.51	149.09	158.84	151.43	163.84	156.49	156.49
Short Term Investments ¥		0.002	0.014	3.22	1.5	0.504	0.504
Total Receivables ¥	92.56	63.73	59.51	86.29	96.67	84.87	84.87
Total Current Assets ¥	288.34	271.76	274.5	313.92	352.94	333.46	333.46
Чистые активы, млрд ¥	288.34	271.76	274.5	313.92	172.34	335.63	172.34
Активы, млрд ¥	463.35	468.95	460.17	516.09	560.3	556.35	556.35
Short Term Debt ¥	12.27	22.23	2.24	2.55	22.96	18.47	18.47
Long Term Debt ¥	55.3	73.04	109.5	108.08	106.13	95.64	95.64
Задолженность, млрд ¥	168.63	177.81	185.03	201.8	223.02	193.45	193.45
Чистый долг, млрд ¥	-66.83	-53.82	-56.27	-49.67	-42.96	-34.88	-34.88
Долг, млрд ¥	67.69	95.27	102.57	101.76	129.09	114.11	114.11
Расходы на обслуживание долга ¥	0.256	1.12	1.99	2.43	2.2	0.772	0.772
Амортизация, млрд ¥	16.45	19.1	18.68	20.89	20.83	21.8	21.8
Себестоимость, млрд ¥		207.13	172.57	238.43	288.4	273.96	273.96
Товарно материальные запасы ¥	50.06	48.12	47.24	64.38	77.63	82.46	82.46

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	131.71	142.8	153.4	163.84	143.61	159.64	147.05	156.49	148.56	154.79
Short Term Investments ¥	0.001	1.5	1.5	1.5	1.51	0.501	0.501	0.504	0.501	0.532
Total Receivables ¥	90.64	99.42	99.27	96.67	95.31	91.51	83.53	84.87	84.6	85.6
Total Current Assets ¥	307.3	331.76	346.93	352.94	335.63	349.7	333.55	333.46	335.56	342.84
Чистые активы, млрд ¥	307.3	331.76	346.93	352.94	176.03	182.9
Активы, млрд ¥	515.32	550.6	571.4	560.3	545.17	569.46	556.78	556.35	568.23	586.78
Short Term Debt ¥	12.61	12.95	23.18	22.96	22.92	23.12	13.15	15.4	13.36	13.6
Long Term Debt ¥	87.28	88.15	88.69	106.13	85.32	85.78	85.97	95.64	83.03	83.22
Задолженность, млрд ¥	193.55	202.14	211.06	223.02	201.9	202.91	185.48	193.45	188.29	183.66
Чистый долг, млрд ¥	-31.81	-41.7	-41.53	-42.96	-35.36	-50.74	-47.93	-37.96	-52.18	-57.98
Долг, млрд ¥	99.9	101.1	111.87	120.88	108.24	108.9	99.12	111.04	96.39	96.82
Расходы на обслуживание долга ¥	0.208	0.691	1.52	0.224	1.02	0.283	0.738	0.011	0.411	0.408
Амортизация, млрд ¥			6.28	5.55	5.88	5.37	5.55	5.73	5.79	5.97
Себестоимость, млрд ¥						70.77	65.58	64.43	66.95	73.02
Товарно материальные запасы ¥	71.44	75.35	80.21	77.63	81.25	85.87	86.74	82.46	86.04	88.92

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	279.69	92.36	-93.69	181.97	172.67	150.08		150.08
Цена акции ао					2515	2764.5	2540	2540
Число акций ао, млн	126.57	126.57	126.56	126.43	122.77	122.59		122.59
FCF/акцию	435.95	-6.39	58.39	-28.51	66.42	100.23		100.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	55.9	60.96	72.99	-22.88	56.22	42.02	16.57	35.27	15.99	42.84
FCF/акцию	-77.4	43.31	15.1	85.98	-19.55	93.66	-8.17	34.28	7.55	27.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.77	4.15	-4.34	8.06	6.39	5.15		5.15	9.81
ROA, %	7.87	2.51	-2.55	4.71	3.78	3.31		3.31	5.30
ROIC, %		3.64	-2.19	7.85	6.72				9.78
ROS, %		4.26	-5.41	7.23	5.38	5.23	5.23	5.23	6.76
ROCE, %	14.01	4.68	-1.93	6.92	11.21	6.25		6.25	11.66
Рентаб EBITDA, %	19.13	13.61	5	16.08	14.89	12.64		12.64	12.73
Чистая рентаб, %	10.01	4.26	-5.41	7.23	5.38	5.23		5.23	6.76
Operation Margin, %		6.66	-3.53	9.51	8.75	6.44	6.44	6.44	8.88

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.34	2.45	2.8	-0.8494	2.05	1.43	0.5556	1.21	0.5241	1.32	9.81
ROA, %	1.34	1.4	1.59	-0.4957	1.25	0.9045	0.3648	0.7772	0.3449	0.8951	5.30
ROIC, %						1.11	1.22	0.9278	0.8288	1.07	9.78
ROS, %						5.6	2.46	5.16	2.3	5.54	6.76
ROCE, %	2.28	2.54	2.95	0.0507	2.1	2.2	1.02	1.28	0.4127	1.46	11.66
Рентаб EBITDA, %	17.55	18.04	19.43	5.45	16.62	14.59	11.33	12.37	8.65	12.52	12.73
Чистая рентаб, %	7.83	7.58	8.87	-2.64	7.37	5.6	2.46	5.16	2.3	5.54	6.76
Operation Margin, %						7.39	3.3	5.54	1.84	6.21	8.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	7.37	32.13		15.24	14.68	18.15		18.15	50.00
P/BV	0.8855	1.29	1.53	1.12	0.9227	0.9202		0.9202	34.84
P/S	0.7383	1.37	1.92	1.1	0.7905	0.9488		0.9488	34.34
P/FCF						43.79	29.05	29.05	75.70
E/P						0.0594	0.0516	0.0516	0.36
EV/EBITDA	2.87	8.61	33.38	5.88	4.58	6.72		6.72	41.28
EV/Ebit							13.19	13.19
EV/S		1.17	1.67	0.9458	0.6814	0.8497	0.8497	0.8497	34.36
EV/FCF		-397.81	49.42	-83.48	32.9	24.34	24.34	24.34	-0.09
Debt/EBITDA	1	2.55	9.38	1.99	2.2	2.57	2.57	2.57	69.32
Netdebt/Ebitda		-1.44	-5.14	-0.9709	-0.7327	-0.7843	-0.7843	-0.7843	-0.94
Debt/Ratio		0.2032	0.2428	0.2144	0.2304	0.2051	0.2051	0.2051	0.16
Debt/Equity		0.3398	0.4193	0.3632	0.389	0.3194	0.6621	0.6621	32.85
Debt/Net Income		8.15	-9.42	4.81	6.09	6.2	6.2	6.2	5.51
Бета						0.933	2.29	2.29	-22.52
Индекс Альтмана						-0.4888	-1.29	-1.29	11.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	11.76	10.06	8.89		17.72	19.94	29.76	18.15	30.51	26.26	50.00
P/BV	1.04	0.896	0.8579	0.9213	1.06	0.9893	0.9032	0.9202	1.08	0.8839	34.84
P/S	0.9703	0.86	0.7982	0.7904	0.9103	0.9236	0.896	0.9488	1.2	1.03	34.34
EV/EBITDA	5.31	4.31	3.87	4.57	5.59	23.23	30.75	28.54	48.71	25.17	41.28
EV/S						3.39	3.48	3.53	4.21	3.15	34.36
EV/FCF						27.16	-286.85	70.42	387.29	88.42	-0.09
Debt/EBITDA	6.46	5.69	5.71	20.9	6.96	8.11	10.6	10.71	13.09	8.17	69.32
Netdebt/Ebitda						-3.78	-5.13	-3.66	-7.09	-4.89	-0.94
Debt/Ratio						0.1912	0.178	0.1996	0.1696	0.165	0.16
Debt/Equity						0.3017	0.2712	0.3108	0.2578	0.2439	32.85
Debt/Net Income						21.14	48.8	25.68	49.18	18.43	5.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			9.33	7.94	1.99	3.57	9.58	9.8			10.71
Дивиденд	55	41	87	85	32	15	5	87	46	18	34
Див доход, ао, %	2.26	1.66	1.44	2.81	2.02	0.4572	0.0927	4.93	3.47	2.19	2.83	4.01
Дивиденды / прибыль, %				26.34	67.96	-30.09	15.51	46.21	53.24		53.24	37.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.93	0.092	4.54	0.025	6.05	0.069	3.66	0.021	1.94	0.023
Дивиденды / прибыль, %	71.45	1.23	50.73		87.8	1.34	179.96	0.4857	98.88	0.4379	37.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	13502	13360

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6481 - THK Co., Ltd.

Отчетность THK Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное