Renesas Electronics Corporation (6723) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					2 990		4 220
Выручка, млрд ¥	756.5	718.24	715.67	994.42	1 500.85	1 469.42	1 469.42
Чистая прибыль, млрд ¥	50.99	-5.83	45.63	127.26	256.62	337.09	337.09
EV, млрд ¥	839.31	1 895.9	2 355.81	3 277.36	2 672.07	4 848.99	4 848.99
EBIT, млрд ¥	68.2	6.85	65.14	183.6	373.65	403.89	368.31
EBITDA, млрд ¥	182.6	157.06	214.29	324.24	559.7	589.9	554.32
Баланс стоимость, млрд ¥	598.1	620.67	616.7	1 158.14	1 533.75	2 001.55	2 001.55
FCF, млрд ¥	83.63	145.59	185.7	255.04	391.13	367.5	362.08
Операционный денежный поток, млрд ¥	170.5	201.96	223.89	307.38	479.33	496.63	491.2
Операционная прибыль, млрд ¥	68.2	6.85	65.14	183.6	424.17	368.31	368.31
Операционные расходы, млрд ¥	264.24	296.08	270.55	312.8	429.82	355.24	355.24
CAPEX, млрд ¥	86.87	56.37	38.19	52.35	88.2	129.13	129.13

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	376.62	387.13	390.81	359.37	368.72	379.39	361.93	351.79	358.81	345.28
Чистая прибыль, млрд ¥	50.55	74.72	71.48	105.21	90.59	75.33	65.95	79.87	59.77	60.63
EV, млрд ¥	3 050.48	2 751.62	2 696.72	3 865.21	4 772.79	4 416.23	4 848.84	4 962.65	5 748.01	2 858.24
EBIT, млрд ¥	110.18	117.94	96.23	123.27	114.22	107.17	85.37	77.84	69.73	79.16
EBITDA, млрд ¥	157.03	166.17	145.13	174.55	159.62	154.1	134.03	125.69	120.65	130.92
Баланс стоимость, млрд ¥	1 445.35	1 650.2	1 533.75	1 657.33	1 891.49	2 052.12	2 001.55	2 198.01	2 463.18	21 471
FCF, млрд ¥	116.8	121.69	83.04	44.18	133.25	84.69	102.91	29.19	81.26	-8.36
Операционный денежный поток, млрд ¥	138.72	144.87	106.16	71.4	157.57	111.14	154.04	62.08	135.86	28.52
Операционная прибыль, млрд ¥	110.18	117.94	96.23	123.27	97.26	98.01	80.21	77.59	69.82	58.62
Операционные расходы, млрд ¥	107.72	102.02	122.01	76.85	113.91	121.55	93.82	90.71	100.79	103.23
CAPEX, млрд ¥	21.92	23.18	23.12	27.22	24.32	26.46	51.13	32.89	54.6	36.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	188.82	146.94	220.39	221.92	336.07	434.68	434.68
Short Term Investments ¥	0.494	0.468	0.605	0.737	6.69	4.66	4.66
Total Receivables ¥	81.8	88.9	84.51	144.87	158.09	176.49	176.49
Total Current Assets ¥	393.62	332.82	402.82	517.81	715.12	800.67	800.67
Чистые активы, млрд ¥	393.62	332.82	402.82	517.81	208.04	735.38	715.12
Активы, млрд ¥	1 055.24	1 667.36	1 608.99	2 406.25	2 812.27	3 167	3 167
Short Term Debt ¥	45	93.18	93.18	121.11	124.87	430.99	430.99
Long Term Debt ¥	147.25	678.58	586.56	692.98	635.74	225.64	225.64
Задолженность, млрд ¥	454.27	1 043.74	989.32	1 244.79	1 274.79	1 161.42	1 161.42
Чистый долг, млрд ¥	3.43	625.29	459.96	592.16	419.68	232.98	232.98
Долг, млрд ¥	192.25	93.18	93.18	814.09	755.74	667.66	656.63
Расходы на обслуживание долга ¥	2.13	7.55	35.28	63.28	63.28	6.74	6.74
Чист. проц. доходы, млрд ¥	1.61	2.19	7.62	4.14	1.41	38.14	38.14
Амортизация, млрд ¥	114.4	150.21	149.15	140.64	186.05	186.01	186.01
Себестоимость, млрд ¥		415.32	379.98	498.02	646.86	745.87	745.87
Товарно материальные запасы ¥	115.44	89.64	89.76	137.93	187.96	163.05	163.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		247.85	310.12	336.07	361.43	458.08	392.51	434.68	231.84	288.36	2 391
Short Term Investments ¥	0.552	5.32	2.67	6.69	11.57	5.71	4.01	4.66	2.26	33.77
Total Receivables ¥		194.98	185.27	167.09	156.92	179.76	204.18	168.99	184.6	202.87	200.78
Total Current Assets ¥		636.38	709.28	715.12	735.38	837.85	806.36	800.67	623.47	742.4	4 122
Чистые активы, млрд ¥	602.11	636.38	709.28	715.12	226.12	236.51
Активы, млрд ¥		2 840.29	3 013.32	2 812.27	2 840.84	3 122.37	3 291.16	3 167	3 233.75	3 661.63	41 389
Short Term Debt ¥		160.03	120.03	120.01	271.79	389.73	372.28	430.99	291.04	131.49	214.85
Long Term Debt ¥	673.2	709.69	684.24	635.74	455.5	325.58	320.41	225.64	222.96	468.66
Задолженность, млрд ¥		1 391.11	1 359.11	1 274.79	1 179.7	1 226.81	1 234.73	1 161.42	1 031.4	1 193.87	1 991.76
Чистый долг, млрд ¥		621.87	494.15	419.68	365.86	257.23	300.19	232.98	282.16	311.79	-898.78
Долг, млрд ¥		869.72	804.27	755.74	727.3	715.31	692.69	667.66	514	600.15	1 492.23
Расходы на обслуживание долга ¥		41.75	22.52	22.21	1.77	1.37	4.15	0.166	4.13	3.15	6.6
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.142	0.248	0.259	0.76	6.27	15.59	9.16	6.47	18.05
Амортизация, млрд ¥		46.85	48.23	48.9	51.29	45.4	46.93	48.66	47.85	50.92	51.77
Себестоимость, млрд ¥						157.55	159.84	187.9	183.49	188.2	183.43
Товарно материальные запасы ¥		173.32	190.66	187.96	188.24	177.94	177.85	163.05	171.37	178.06	1 731

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	30.5	-3.44	25.97	67.44	134.84	186.07		186.07
Цена акции ао					1754	2549	2005.5	2005.5
Число акций ао, млн	1671.76	1694	1757	1886	1903.16	1811.62		1811.62
FCF/акцию	50.02	85.94	105.69	135.16	205.51	202.86		199.86

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	25.67	41.14	37.56	57.53	50.41	41.83	36.41	44.28	33.14	33.55
FCF/акцию	59.3	67	43.63	24.16	74.14	47.02	56.81	16.18	45.05	-4.63

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.21	-0.9559	7.37	14.34	19.07	19.07		16.84	10.98
ROA, %	4.82	-0.4279	2.79	6.34	9.83	11.28		10.64	6.98
ROS, %		-0.811	6.38	12.02	17.1	22.94	22.94	22.94	8.41
ROCE, %	8.38	0.4894	4.93	9.37	16.34	17.27		18.36	14.02
Рентаб EBITDA, %	24.14	21.87	29.94	32.61	37.29	40.15		37.72	17.12
Чистая рентаб, %	6.74	-0.81	6.38	12.8	17.1	22.94		22.94	8.41
Operation Margin, %		0.953	9.1	18.46	28.26	25.06	25.06	25.06	11.26

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.25	5.64	4.94	6.86	4.79	4.35	3.58	4.06	2.84	1.32	10.98
ROA, %	1.86	2.55	2.45	3.72	2.9	2.35	2.04	2.5	1.73	0.2692	6.98
ROIC, %								4.69	2.03		13.78
ROS, %					24.57	19.86	18.22	22.7	16.66	17.56	8.41
ROCE, %	5.45	5.31	4.18	5.31	6.03	4.58	3.63	3.2	2.67	0.6495	14.02
Рентаб EBITDA, %	41.69	42.92	37.13	48.57	43.29	40.62	37.03	35.73	33.62	37.92	17.12
Чистая рентаб, %	13.42	19.3	18.29	29.28	24.57	19.86	18.22	22.7	16.66	17.56	8.41
Operation Margin, %					26.38	25.83	22.16	22.06	19.46	16.98	11.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	16.39		41.55	21.1	8.78	13.69		13.69	164.59
P/BV	1.39	2.04	3.06	2.31	1.46	2.3		2.3	134.92
P/S	1.1	1.77	2.65	2.7	1.5	3.14		3.14	134.48
P/FCF						10.79	11.66	11.66	13.99
E/P						0.0608	0.0799	0.0799	0.06
EV/EBITDA	4.6	12.07	10.99	10.11	4.77	8.22		8.75	142.72
EV/Ebit		235.08	32.38	21.31	7.15	12.01	13.17	13.17
EV/S		2.64	3.29	3.3	1.78	3.3	3.3	3.3	134.22
EV/FCF		13.02	12.69	12.85	6.83	13.19	13.39	13.39	17.31
Debt/EBITDA	1.05	4.91	3.17	2.51	1.35	1.13	1.18	1.18	0.98
Netdebt/Ebitda		3.98	2.15	1.83	0.7498	0.3949	0.4203	0.4203	-1.04
Debt/Ratio		0.4629	0.4225	0.3383	0.2687	0.2108	0.2073	0.2073	0.12
Debt/Equity		1.24	1.1	0.7029	0.4927	0.3336	0.9182	0.9182	2.21
Debt/Net Income		-132.49	14.9	6.81	2.95	1.98	1.95	1.95	2.08
Бета					1.34	2.62	-3.88	-3.88	-11.25
Индекс Альтмана					0	3.7	4.22	4.22	5.02

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	12.19	10.09	8.89	11.74	13.38	12.13	13.69	15.01	19.36	14.11	164.59
P/BV	1.68	1.36	1.48	2.11	2.38	2	2.3	2.13	2.2	0.0954	134.92
P/S	1.88	1.68	1.53	2.36	3.04	2.78	3.14	3.2	3.75	2.65	134.48
EV/EBITDA	6.2	4.84	4.41	6.01	29.9	6.95	7.79	8.65	10.75	5.59	142.72
EV/Ebit						41.21	56.8	63.76	82.43	36.11
EV/S					12.94	11.64	13.4	14.11	16.02	8.28	134.22
EV/FCF					35.82	52.15	47.12	170.02	70.74	-341.89	17.31
Debt/EBITDA	5.54	4.84	5.21	4.17	4.48	4.49	4.98	4.09	4.97	11.4	0.98
Netdebt/Ebitda					1.61	1.95	1.74	2.24	2.58	-6.86	-1.04
Debt/Ratio					0.2291	0.2105	0.2108	0.1589	0.1639	0.0361	0.12
Debt/Equity					0.3782	0.3376	0.3336	0.2338	0.2436	0.0695	2.21
Debt/Net Income					7.9	9.2	10.12	6.44	10.04	24.61	2.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	10			28	28
Див доход, ао, %	0.241	0.2088		1.1	1.1	3.08
Дивиденды / прибыль, %			0		0	38.35

	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	47.21	2.5
Дивиденды / прибыль, %	59.11	4.17	38.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	268.64	287.05
ebit_margin	1.12	10.17	15.47	24.9	27.49
Персонал, чел				21036	20996

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	28.25	23.59	22.13	19.43	22.92

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6723 - Renesas Electronics Corporation

Отчетность Renesas Electronics Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное