Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (7011) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					1 610			2 540
Выручка, млрд ¥	4 110.82	4 078.34	4 041.38	3 699.95	3 860.28	4 202.8	4 657.15	4 657.15
Чистая прибыль, млрд ¥	70.48	101.36	87.12	40.64	113.54	130.45	222.02	222.02
EV, млрд ¥	1 871.09	2 239.62	1 934.56	2 129.4	2 106.82	2 408.81	1 168.56	1 168.56
EBIT, млрд ¥	111.39	167.26	-17.92	54.08	192.15	222.31	234.77	234.77
EBITDA, млрд ¥	303.98	366.02	306.05	304.02	327.93	370.86	390.67	390.67
Баланс стоимость, млрд ¥	1 826.92	1 430.88	1 218.34	1 366.34	1 576.61	1 740.97	2 244.62	2 244.62
FCF, млрд ¥	179.94	180.66	206.27	-241.16	156.31	-51.02	170.7	170.7
Операционный денежный поток, млрд ¥	345.11	404.92	452.56	-94.95	285.56	80.89	331.19	331.19
Операционная прибыль, млрд ¥	126.53	175.79	-17.92	54.08	160.24	193.32	234.77	234.77
Операционные расходы, млрд ¥	604.41	592.35	752.47	544.56	512.53	585.2	695.34	695.34
Чист. проц. доходы, млрд ¥	4.16	7.65	11.62	11.68	31.91	2.2	49.95	2.2
CAPEX, млрд ¥	165.17	224.26	246.29	146.21	129.26	131.91	160.49	160.49

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	981.63	1 214.91	871.33	1 003.93	1 062.78	198 289.17	983.98	1 085.29	1 191.39	1 396.48	1 111.56
Чистая прибыль, млрд ¥	37.94	66.37	19.19	34.94	12.31	10 035.56	53.19	38.76	46.11	83.97	62.29
EV, млрд ¥	2 093.12	2 106.76	2 556.92	2 559.86	2 852.41	377 664.29	3 270.36	3 914.64	4 016.68	1 168.56	6 323.87
EBIT, млрд ¥	61.7	79.42	40.49	61.42	53.41	14 577.51	80.63	60.25	93.46	67.47	76.81
EBITDA, млрд ¥	95.83	128.89	72.8	96.34	90	21 589.87	113.91	95.08	130.7	118.01	115.43
Баланс стоимость, млрд ¥	1 395.99	1 576.61	1 621.28	1 666.99	1 637.12	272 951.97	1 851.76	1 914.64	1 918.06	2 244.62	2 334.26
FCF, млрд ¥	-96.1	444.59	-176.56	29.28	-159.88	40 159.97	-198.72	-54.83	-161.74	585.98	-156.61
Операционный денежный поток, млрд ¥	-59.33	477.37	-148.18	55.35	-124.97	46 827.41	-160.19	-21.05	-120.96	633.37	-67.83
Операционная прибыль, млрд ¥	51.2	79.42	40.49	61.42	50.45	13 801.76	51.98	48.97	90.68	67.47	76.81
Операционные расходы, млрд ¥	116.68	145.66	133.12	146.41	149.42	24 496.59	140.66	153.77	159.52	217.41	157
Чист. проц. доходы, млрд ¥	9.97	13.34	25.56	21.5	2.96	1 656.71	4 492.41	1 767.55	2.79	21.84
CAPEX, млрд ¥	36.77	32.79	28.38	26.08	34.92	6 667.43	38.54	33.78	40.78	47.39	88.78

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	313.46	283.24	310.17	276.1	314.26	347.66	431.29	431.29
Short Term Investments ¥		25.18	28.54	30.68	70.95	35.38	39.77	39.77
Total Receivables ¥		717.41	1 188.04	1 234.12	744.47	804.61	1 692.41	1 692.41
Total Current Assets ¥		3 159.35	2 838.49	2 454.67	2 803.13	3 042.3	3 419.94	3 419.94
Чистые активы, млрд ¥	3 579.21	3 159.35	2 838.49	2 454.67	888.46	926.11		926.11
Активы, млрд ¥	5 487.65	5 142.72	4 985.69	4 810.73	5 116.34	5 474.81	6 256.26	6 256.26
Short Term Debt ¥		444.12	769.1	445.15	304.65	349.08	379.21	379.21
Long Term Debt ¥		532.96	601.77	785.51	772.3	842.76	763.75	763.75
Задолженность, млрд ¥	3 323.19	3 393.9	3 695.62	3 371.34	3 453.81	3 640.83	3 895.6	3 895.6
Чистый долг, млрд ¥	499.71	693.84	1 089.24	990.59	764.02	844.77	711.68	711.68
Долг, млрд ¥	813.17	977.08	1 370.87	1 236.01	1 076.95	1 191.84	1 142.96	1 142.96
Расходы на обслуживание долга ¥		11.75	16.4	18.46	18.46	31.18	17.3	17.3
Амортизация, млрд ¥		198.76	323.97	249.94	135.79	148.55	155.9	155.9
Себестоимость, млрд ¥			3 331.34	3 116.46	3 204.37	3 437.78	3 727.03	3 727.03
Товарно материальные запасы ¥		739.25	726.23	713.5	798.6	876.88	974.58	974.58

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	358.24	314.26	379.12	325.87	329.67	54 507.02	311.4	299.61	312.14	431.29	579.38
Short Term Investments ¥		70.95	63.39	64.59	53.16	5 547.23	36.5	36.47	36.14	39.77	46.32
Total Receivables ¥		1 399.44	1 394.08	1 428.3	1 481.5	126 148.18	809.43	832.95	1 738.29	1 692.41	889.35
Total Current Assets ¥		2 803.13	3 021.03	2 987.11	3 130.57	476 975.72	3 185.63	3 236.38	3 445.13	3 419.94	3 775.03
Чистые активы, млрд ¥	2 842.41	2 803.13	3 021.03	2 987.11	901.77	145 196.31	944.67
Активы, млрд ¥	5 115.94	5 116.34	5 364.89	5 376.74	5 477.69	858 347.53	5 655.96	5 761.16	6 018.19	6 256.26	6 658.06
Short Term Debt ¥		304.65	577.43	425.13	598.73	54 728.39	517.65	538.27	845.6	379.21	687.44
Long Term Debt ¥		773.62	764.71	824.6	824.61	132 129.23	823.44	818.51	797.75	763.75
Задолженность, млрд ¥	3 638.08	3 453.81	3 651.04	3 613.44	3 746.67	570 813.34	3 704.43	3 738.7	3 989.87	3 895.6	4 199.12
Чистый долг, млрд ¥	1 200.09	764.02	963.02	923.85	1 093.67	132 444.2	1 029.68	1 057.17	1 331.21	711.68	897.38
Долг, млрд ¥	1 558.32	1 078.27	1 342.14	1 249.73	1 423.34	186 951.22	1 341.08	1 356.78	1 643.35	1 142.96	1 476.77
Расходы на обслуживание долга ¥	3.55	6.64	4.93	5.58	31.14	2 432.62	4.93	2.23	19.58	5.17	5.42
Амортизация, млрд ¥			32.31	34.92	36.6	7 012.35	33.28	34.84	37.24	50.54	38.62
Себестоимость, млрд ¥							791.14	884.07	940.22	1 111.6	871.03
Товарно материальные запасы ¥		798.6	884.55	929.65	951.26	137 477.98	974.18	1 006.04	1 041.92	974.58	1 104.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	209.39	301.49	259.06	120.83	33.81	38.83	66.04	66.04
Цена акции ао					4879	824.1	2211	2211
Число акций ао, млн		336.18	336	336	3358.69	3359.91	3361.88	3361.88
FCF/акцию	534.56	537.39	613.34	-717.03	46.54	-15.18	50.78	50.78

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	112.96	197.61	57.14	103.98	3.66	2986.75	15.83	11.53	13.71	24.98	18.52
FCF/акцию	-286.13	1323.75	-525.62	87.13	-47.58	76.24	-59.13	-16.31	-48.11	174.3	-46.57

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.9	6.22	6.58	3.14	7.2	7.49	9.89	9.89	9.81
ROA, %	1.29	1.91	1.72	0.8297	2.22	2.38	3.55	3.55	5.30
ROIC, %			4.36	3.11	5.73	6.16		6.16	9.78
ROS, %			2.16	1.1	2.94	3.1	4.77	4.77	6.76
ROCE, %	3.78	6.54	-0.8233	2.19	11.56	12.12	9.95	9.95	11.66
Рентаб EBITDA, %	7.39	8.97	7.57	8.22	8.5	8.82	8.39	8.39	12.73
Чистая рентаб, %	1.71	2.49	2.16	1.1	2.94	3.1	4.77	4.77	6.76
Operation Margin, %			-0.7309	1.46	4.15	4.6	5.04	5.04	8.88

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.81	4.74	1.31	2.29	0.7715	3.89	2.87	2.02	2.4	3.74	2.67	9.81
ROA, %	0.7608	1.3	0.3662	0.6505	0.2268	1.17	0.9404	0.6727	0.7661	1.34	0.9355	5.30
ROIC, %							2.37	1.22	2.02	2.51	2.65	9.78
ROS, %							5.41	3.57	3.87	6.01	5.6	6.76
ROCE, %	2.47	3.13	1.56	2.3	1.97	3.35	4.13	2.98	4.61	2.86	3.12	11.66
Рентаб EBITDA, %	9.76	10.61	8.36	9.6	8.47	10.89	11.58	8.76	10.97	8.45	10.38	12.73
Чистая рентаб, %	3.86	5.46	2.2	3.48	1.16	5.06	5.41	3.57	3.87	6.01	5.6	6.76
Operation Margin, %							5.28	4.51	7.61	4.83	6.91	8.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	19.46	15.25	9.7	28.02	11.83	11.99	2.06	2.06	50.00
P/BV	0.6336	0.8839	0.6552	0.7912	0.8077	0.8528	0.1935	0.1935	34.84
P/S	0.3336	0.379	0.2092	0.3078	0.3479	0.3721	0.0981	0.0981	34.34
P/FCF						16.25	14.88	14.88	75.70
E/P						0.0514	0.0874	0.0874	0.36
EV/EBITDA	6.16	6.12	6.32	7	6.42	6.5	2.99	2.99	41.28
EV/Ebit							4.98	4.98
EV/S			0.4786	0.5754	0.5458	0.5731	0.2509	0.2509	34.36
EV/FCF			9.38	-8.83	13.48	-47.22	6.85	6.85	-0.09
Debt/EBITDA	2.68	2.67	4.48	4.07	3.28	3.21	2.93	2.93	69.32
Netdebt/Ebitda			3.56	3.26	2.33	2.28	1.82	1.82	-0.94
Debt/Ratio			0.275	0.2558	0.2105	0.2177	0.1827	0.1827	0.16
Debt/Equity			1.13	0.9007	0.6831	0.6846	1.23	1.23	32.85
Debt/Net Income			15.73	30.28	9.49	9.14	5.15	5.15	5.51
Бета					0	0.9944	-9.94	-9.94	-16.60
Индекс Альтмана					0	2.32	2.27	2.27	11.66

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	10.23	11.54	12.96	10.32	1.48	2.53	13.62	16.98	13.29	2.06	23.47	50.00
P/BV	0.6043	0.8077	0.93	0.9278	1.02	0.8528	1.15	1.41	1.32	0.1935	2.21	34.84
P/S	0.2387	0.3478	0.4107	0.4017	0.055	0.0742	0.5191	0.6497	0.5933	0.0981	1.13	34.34
EV/EBITDA	7.54	6.61	7.54	6.5	7.35	6.07	28.71	41.17	30.73	9.9	54.79	41.28
EV/S							3.32	3.61	3.37	0.8368	5.69	34.36
EV/FCF							-16.46	-71.4	-24.83	1.99	-40.38	-0.09
Debt/EBITDA	16.26	8.37	18.44	12.97	15.81	8.66	11.77	14.27	12.57	9.69	12.79	69.32
Netdebt/Ebitda							9.04	11.12	10.18	6.03	7.77	-0.94
Debt/Ratio							0.2371	0.2355	0.2731	0.1827	0.2218	0.16
Debt/Equity							0.7242	0.7086	0.8568	0.5092	0.6326	32.85
Debt/Net Income							25.21	35.01	35.64	13.61	23.71	5.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			40.21	41.89	46.93	25.67	40.22	38.53	50.29		50.29
Дивиденд	120	120	66	125	140	75	45	11.5	15	23	23
Див доход, ао, %	1.89	2.29	1.58	2.9	3.34	2.9	1.72	0.3329	2.52	1.36	1.66	4.01
Дивиденды / прибыль, %				57.04	41.33	53.87	63.16	33.94	38.55	22.65	22.65	37.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	14.33	0.764	17.58	0.842	19.19	144.24	22.42	1.04	25.75	1.08	38.83
Дивиденды / прибыль, %	37.76	1.15	91.58	2.41	155.94	1.44	42.15	2.69	55.85	1.28	62.33	37.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	2808.74	2345.26
Персонал, чел			77991	77991	76859

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7011 - Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Отчетность Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное