TSE: 7011_T - Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Доходность за полгода: -84.75%
Сектор: Industrials

Отчетность Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					1 610		2 540
Выручка, млрд ¥	4 110.82	4 078.34	4 041.38	3 699.95	4 150	4 152.95	4 202.8
Чистая прибыль, млрд ¥	70.48	101.36	87.12	40.64	129.96	137.24	130.45
EV, млрд ¥	1 871.09	2 239.62	1 934.56	2 129.4	2 470	3 234.61	2 439.72
EBIT, млрд ¥	111.39	167.26	-17.92	54.08	160.24	231.77	222.31
EBITDA, млрд ¥	303.98	366.02	306.05	304.02	296.42	388.03	370.86
FCF, млрд ¥	179.94	180.66	206.27	-241.16	156.31	137.42	-51.02
Операционный денежный поток, млрд ¥	345.11	404.92	452.56	-94.95	285.56	259.58	80.89
Баланс стоимость, млрд ¥	1 826.92	1 430.88	1 218.34	1 366.34	1 576.61	1 637.12	1 740.97
Операционная прибыль, млрд ¥	126.53	175.79	-17.92	54.08	160.24	231.77	193.32
Операционные расходы, млрд ¥	604.41	592.35	752.47	544.56	512.53	574.6	585.2
CAPEX, млрд ¥	165.17	224.26	246.29	146.21	129.26	122.16	131.91

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	981.63	1 214.91	871.33	1 003.93	1 062.78	1 264.75	983.98	1 085.29	1 191.39
Чистая прибыль, млрд ¥	37.94	66.37	19.19	34.94	16.74	64.01	53.19	38.76	46.11
EV, млрд ¥	2 093.12	2 106.76	2 556.92	2 559.86	2 894.78	2 408.32	3 270.36	3 914.64	4 016.68
EBIT, млрд ¥	61.7	79.42	40.49	61.42	50.45	92.98	80.63	60.25	93.46
EBITDA, млрд ¥	95.83	128.89	72.8	96.34	90	137.71	113.91	95.08	130.7
FCF, млрд ¥	-96.1	444.59	-176.56	29.28	-159.88	256.15	-198.72	-54.83	-161.74
Операционный денежный поток, млрд ¥	-59.33	477.37	-148.18	55.35	-124.97	80.89	-160.19	-21.05	-120.96
Баланс стоимость, млрд ¥	1 395.99	1 576.61	1 621.28	1 666.99	1 637.12	1 740.97	1 851.76	1 914.64	1 918.06
Операционная прибыль, млрд ¥	51.2	79.42	40.49	61.42	50.45	88.03	51.98	48.97	90.68
Операционные расходы, млрд ¥	116.68	145.66	133.12	146.41	149.42	156.25	140.66	153.77	159.52
CAPEX, млрд ¥	36.77	32.79	28.38	26.08	34.92	131.91	38.54	33.78	40.78

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	313.46	283.24	310.17	276.1	329.67	329.67	347.66
Short Term Investments		25.18	28.54	30.68	70.95	35.38	35.38
Total Receivables		717.41	1 188.04	1 234.12	1 399.44	1 536.43	804.61
Товарно материальные запасы		739.25	726.23	713.5	798.6	876.88	876.88
Амортизация, млрд		198.76	323.97	249.94	167.69	148.55	148.55
Total Current Assets		3 159.35	2 838.49	2 454.67	2 803.13	3 042.3	3 042.3
Чистые активы, млрд	3 579.21	3 159.35	2 838.49	2 454.67	2 803.13	3 130.57	926.11
Активы, млрд	5 487.65	5 142.72	4 985.69	4 810.73	5 116.34	5 477.69	5 474.81
Short Term Debt		444.12	769.1	445.15	304.65	61.93	349.08
Long Term Debt		532.96	601.77	785.51	772.3	842.76	842.76
Задолженность, млрд	3 323.19	3 393.9	3 695.62	3 371.34	3 453.81	3 746.67	3 640.83
Чистый долг, млрд	499.71	693.84	1 089.24	990.59	764.02	1 093.67	844.77
Долг, млрд	813.17	977.08	1 370.87	1 236.01	1 420	1 423.34	1 192.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	358.24	314.26	379.12	325.87	329.67	347.66	311.4	299.61	312.14
Short Term Investments		70.95	63.39	64.59	53.16	35.38	36.5	36.47	36.14
Total Receivables		1 399.44	1 394.08	1 428.3	1 481.5	1 536.43	1 506.74	832.95	1 738.29
Товарно материальные запасы		798.6	884.55	929.65	951.26	876.88	974.18	1 006.04	1 041.92
Амортизация, млрд			32.31	34.92	36.6	44.73	33.28	34.84	37.24
Total Current Assets		2 803.13	3 021.03	2 987.11	3 130.57	3 042.3	3 185.63	3 236.38	3 445.13
Чистые активы, млрд	2 842.41	2 803.13	3 021.03	2 987.11	3 130.57	926.11	944.67
Активы, млрд	5 115.94	5 116.34	5 364.89	5 376.74	5 477.69	5 474.81	5 655.96	5 761.16	6 018.19
Short Term Debt		304.65	577.43	425.13	598.73	61.93	517.65	538.27	845.6
Long Term Debt		773.62	764.71	824.6	824.61	842.76	823.44	818.51	797.75
Задолженность, млрд	3 638.08	3 453.81	3 651.04	3 613.44	3 746.67	3 733.84	3 704.43	3 738.7	3 989.87
Чистый долг, млрд	1 200.09	764.02	963.02	923.85	1 093.67	844.77	1 029.68	1 057.17	1 331.21
Долг, млрд	1 558.32	1 078.27	1 342.14	1 249.73	1 423.34	1 192.43	1 341.08	1 356.78	1 643.35

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	209.39	301.49	259.06	120.83	463.05	407.87		38.83
Цена акции ао					4879	6711	9405	1291.5
Число акций ао, млн		336.18	336	336	335	335.89		3359.91
FCF/акцию	534.56	537.39	613.34	-717.03	465.38	408.41		-15.18

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	112.96	197.61	57.14	103.98	49.74	190.56	158.26	115.29	137.14
FCF/акцию	-286.13	1323.75	-525.62	87.13	-475.18	762.62	-591.29	-163.09	-481.08

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.9	6.22	6.58	3.14	7.72	8.54		7.86	10.61
ROA, %	1.2851	1.9069	1.7204	0.8297	2.29	2.59		2.46	5.60
ROS, %					0	3.1	3.1	3.1	6.69
ROCE, %	3.78	6.54	-0.8233	2.19	6.08	8.41		7.8	10.90
Рентаб EBITDA, %	7.39	8.97	7.57	8.22	3.77	9.34		8.82	13.47
Чистая рентаб, %	1.71	2.49	2.16	1.1	2.94	3.3		3.1	6.69
Operation Margin, %						4.6	4.6	4.6	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.81	4.74	1.3148	2.29	1.049	3.89	3.14	2.21	2.53	10.61
ROA, %	0.7608	1.2972	0.3662	0.6505	0.3084	1.1688	0.9557	0.6789	0.7828	5.60
ROCE, %	2.47	3.13	1.5587	2.3	1.8562	3.35	2.84	2.08	3.15	10.90
Рентаб EBITDA, %	9.76	10.61	8.36	9.6	8.47	10.89	11.58	8.76	10.97	13.47
Чистая рентаб, %	3.86	5.46	2.2	3.48	1.57	5.06	5.41	3.57	3.87	6.69

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3336	0.379	0.2092	0.3078	0.4	0.5155		0.3795	34.32
P/BV	0.6336	0.8839	0.6552	0.7912	0.97	1.2368		0.8697	34.96
P/E	19.46	15.25	9.7	28.02	10.38	15.6		12.23	52.89
P/FCF						16.25	-49.78	-49.78	72.19
E/P						0.0514	0.0514	0.0514	2.43
EV/EBITDA	6.16	6.12	6.32	7	6.23	8.34		6.58	41.85
EV/S						0.5013	0.5805	0.5805
Debt/EBITDA	2.68	2.67	4.48	4.07	3.29	3.29	3.22	3.22	2.13
Netdebt/Ebitda						2.33	2.28	2.28	0.03
Debt/Ratio						0.197	0.2178	0.2178	0.17
Debt/Equity						1.1643	1.2876	1.2876	1.10
Debt/Net Income						8.27	9.14	9.14	9.19
Бета					0	0.9944	-7.45	-7.45	0.61
Индекс Альтмана					0	2.32	2.25	2.25	11.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2387	0.3478	0.4107	0.4017	0.4332	0.3722	0.5193	0.6498	0.5932	34.32
P/BV	0.6043	0.8077	0.93	0.9278	1.0405	0.8981	1.1482	1.4129	1.324	34.96
P/E	10.23	11.54	12.96	10.32	13.1	11.6	13.62	16.98	13.29	52.89
EV/EBITDA	7.54	6.61	7.54	6.5	7.46	6.07	10.89	8.96	8.41	41.85
Debt/EBITDA	16.26	8.37	18.44	12.97	15.81	8.66	11.77	14.27	12.57	2.13

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		40.21	41.89	46.93	25.67	40.22	38.38			38.53
Дивиденд	25	60	50	60	30	40	70	60	60	50	40	50	60	90	90	120	120	66	125	140	75	45	120	150	8	150
Див доход, ао, %	0.5144	1.7595	1.6077	2.01	1.0204	0.7576	1.3725	1.1215	1.6438	1.6026	1.3158	1.5244	1.5666	1.3699	1.2694	1.8948	2.29	1.5778	2.9	3.34	2.9	1.7182	2.46	17.81	11.43	17.81	2.85
Дивиденды / прибыль, %																			57.04	41.33	53.87	63.16	24.84	27.96		29.54	41.91

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	14.33	0.764	17.58	0.842	19.19	38.53	22.42	1.041	25.75
Дивиденды / прибыль, %	37.76	1.1511	91.58	2.41	114.69	60.2	42.15	2.69	55.85	41.91

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.16	7.65	11.62	11.68	31.91	63.37		2.2
Расходы на обслуживание долга		11.75	16.4	18.46	22.3	48.3		31.18
Всего задолженность			2808.74	2345.26
Персонал, чел					77991	77991	76859

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.97	13.34	25.56	21.5	2.96	10.57	28.65	11.27	2.79
Расходы на обслуживание долга	3.55	6.64	4.93	5.58	31.14	4.39	4.93	2.23	19.58

Investing Port

TSE: 7011_T - Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Отчетность Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное