TSE: 7224_T - ShinMaywa Industries, Ltd.

Доходность за полгода: +19.21%
Сектор: Industrials

Отчетность ShinMaywa Industries, Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								89.53
Выручка, млрд ¥	207.34	217.3	227.23	209.23	34 067.14	35 379.41	40 389.16	35 379.41
Чистая прибыль, млрд ¥	7.09	7	7.38	5.49	1 085.23	1 149.02	1 143.83	1 149.02
EV, млрд ¥	64.87	152.74	105.15	97.5	13 480.87	16 629.33	17 294.24	16 629.33
EBIT, млрд ¥	10.49	10.38	12.84	10.48	1 889.36	1 598.53	1 848.51	1 598.53
EBITDA, млрд ¥	15.51	15.44	17.93	17.16	2 763.58	2 434.57	2 669.46	2 434.57
FCF, млрд ¥	2.63	6.75	-0.721	11.75	1 680.24	240.24	1 220.51	240.24
Операционный денежный поток, млрд ¥	8.7	13.45	8.51	18.12	2 513.6	1 006.19	2 209.89	1 006.19
Баланс стоимость, млрд ¥	124.89	82.34	82.95	87.94	14 527.75	15 514.77	16 813.21	15 514.77
Операционная прибыль, млрд ¥	10.6	10.71	12.84	10.48	1 660.6	1 460.11	1 848.51	1 460.11
Операционные расходы, млрд ¥	21.8	21.88	22.67	23.08	3 856.34	4 184.88	4 566.21	4 184.88
CAPEX, млрд ¥	6.07	6.71	9.23	6.37	833.36	765.96	989.38	765.96

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	54.31	62.25	47.26	56.74	56.55	10 154.48	8 232.91	10 065.87	9 609.91	12 480.48
Чистая прибыль, млрд ¥	2.04	1.51	0.512	2.36	1.636	440.88	101.66	365.62	105.27	571.13
EV, млрд ¥	97.02	85.74	102.02	103.78	112.87	16 633.54	20 464.41	21 380.73	21 110.5	17 297.44
EBIT, млрд ¥	2.69	3.44	0.792	2.41	2.8	516.92	-1.1391	596.11	293.66	858.5
EBITDA, млрд ¥	3.08	4	1.51	2.77	2.62	514.72	207.87	588.1	505.77	1 062.13
FCF, млрд ¥					2.68	414.8	389.03	-1 320.59	424.22
Операционный денежный поток, млрд ¥				-6.14	2.68	414.8	389.03	-1 152.94	424.22
Баланс стоимость, млрд ¥	90.7	92.46	92.65	95.43	95.48	15 514.77	15 503.46	16 055.89	15 989.12	16 813.21
Операционная прибыль, млрд ¥	2.69	3.44	0.792	2.41	2.8	516.92	100.09	596.11	293.66	858.5
Операционные расходы, млрд ¥	6.55	6.95	6.15	6.09	6.8	1 192.69	1 036.99	1 016.56	1 201.49	1 311.16
CAPEX, млрд ¥				2.15		765.96		167.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	18.75	23.15	19.34	23.05	4 179.38	3 573.69	3 673.77	3 573.69
Short Term Investments		3.52	3.4	4.32	1 376.68	1 589.42		1 589.42
Total Receivables		80.9	67.22	61.14	9 759.33	9 869	14 287.99	9 869
Товарно материальные запасы		39.17	42.5	43.31	7 372.68	8 453.19	9 220.25	8 453.19
Амортизация, млрд		5.06	5.09	6.68	874.21	836.03	820.95	836.03
Total Current Assets		148.68	147.46	142	23 350.33	23 959.33	27 976.09	23 959.33
Чистые активы, млрд	138.56	148.68	147.46	142	6 666.58	6 675.7		6 675.7
Активы, млрд	190.02	209.19	214.16	212.06	34 755.8	35 651.54	40 867.12	35 651.54
Short Term Debt		49.29	5.18	5.47	963.77	1 474.1	5 910.05	1 474.1
Long Term Debt		0.603	52.39	49.28	7 316.9	6 829.83		6 829.83
Задолженность, млрд	65.02	126.15	130.48	123.22	19 946.02	19 870.92	23 782.57	19 870.92
Чистый долг, млрд	-18.66	26.74	38.22	31.49	4 030.59	4 661.9	4 278.84	4 661.9
Долг, млрд	0.09	49.89	57.57	54.54	8 209.97	8 235.58	7 952.61	8 235.58

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	17.27	26.6	18.91	17.24	16.99	3 573.69	2 745.19	3 330.78	3 051.73	3 673.77
Short Term Investments						777.27		33.94
Total Receivables			54.91	59.05	58.52	9 869	9 172.96	10 956.74	14 086.09	14 287.99
Товарно материальные запасы			50.68	52.61	57	8 453.19	9 274.3	9 483.27	10 317.26	9 220.25
Амортизация, млрд			0.714	0.36	-0.179	-2.2	209.01	-8.01	212.11	203.63
Total Current Assets			143.58	148.42	153.2	23 959.33	24 414.19	27 206.67	28 216.01	27 976.09
Чистые активы, млрд	148.78	148.62	143.58	148.42	42.32	6 675.7	6 678.68
Активы, млрд	220.39	221.21	215.74	221.12	225.64	35 651.54	36 225.81	39 067.32	40 427.34	40 867.12
Short Term Debt			6.11	10.31	15.85	1 474.1	2 624.68	4 572.02	7 444.17	5 910.05
Long Term Debt			45.04	44.54	43.54	6 829.83	6 604.21	6 525.96	4 797.8
Задолженность, млрд	128.06	126.95	121.73	124.04	128.36	19 870.92	20 462.63	22 765.69	24 186.68	23 782.57
Чистый долг, млрд	39.49	25.65	32.24	37.62	42.41	4 661.9	6 483.7	7 767.21	9 190.24	4 278.84
Долг, млрд	56.76	52.25	51.15	54.86	59.39	8 235.58	9 228.89	11 097.99	12 241.97	7 952.61

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	74.23	76.4	113.11	83.46	16491.18	17438.65	17343	17438.65
Цена акции ао					1054	1176	1384	1384
Число акций ао, млн		91.57	65.23	65.74	10340.04	10352.61	10362.04	10352.61
FCF/акцию	27.58	73.68	-11.05	178.72	162.51	23.21	117.78	23.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	30.97	22.95	7.78	35.83	24.82	6688.87	1542.3	5544.75	1595.69	8657.46
FCF/акцию					40.69	40.05	37.57	-127.47	40.93

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.83	6.75	8.93	6.42	7.66	7.65	7.08	7.65	10.61
ROA, %	3.74	3.5	3.49	2.57	3.19	3.26	2.99	3.26	5.60
ROS, %						3.25	3.25	3.25	6.69
ROCE, %	7.54	10.55	8.52	6.88	7.74	6.42	8.54	6.42	10.93
Рентаб EBITDA, %	7.48	7.11	7.89	8.2	8.11	6.88	6.61	6.88	13.52
Чистая рентаб, %	3.42	3.22	3.25	2.62	3.19	3.25	2.83	3.25	6.69
Operation Margin, %						4.13	4.13	4.13	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.3	1.6818	0.5632	2.56	1.7514	2.96	0.6717	2.38	0.673	3.59	10.61
ROA, %	0.9366	0.6834	0.2344	1.08	0.7324	1.2401	0.2829	0.9712	0.2648	1.4051	5.60
ROCE, %	1.7549	2.24	0.5128	1.5582	1.8001	2.11	-0.0046	2.4	1.1945	3.61	10.93
Рентаб EBITDA, %	5.67	6.42	3.19	4.89	4.63	5.07	2.52	5.84	5.26	8.51	13.52
Чистая рентаб, %	3.75	2.42	1.08	4.16	2.89	4.34	1.23	3.63	1.1	4.58	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4029	0.5799	0.2945	0.3155	0.2774	0.3383	0.3222	0.3383	34.30
P/BV	0.6683	1.5174	0.7998	0.743	0.6381	0.7584	0.7618	0.7584	34.86
P/E	11.79	18.01	9.07	12.03	8.71	10.42	11.38	10.42	51.83
P/FCF						58.55	0.3727	0.3727	61.78
E/P						0.0816	12.83	12.83	9.05
EV/EBITDA	4.18	9.89	5.87	5.68	4.88	6.83	6.48	6.83	41.50
EV/S						0.47	0.47	0.47
Debt/EBITDA	0.0058	3.23	3.21	3.18	2.97	3.38	3.38	3.38	2.13
Netdebt/Ebitda						1.9142	1.9149	1.9149	0.02
Debt/Ratio						0.231	0.231	0.231	0.17
Debt/Equity						1.2337	1.2337	1.2337	2.07
Debt/Net Income						7.17	7.17	7.17	9.19
Бета						-1.4105	3.99	3.99	0.77
Индекс Альтмана						2.6	1.9011	1.9011	11.13

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2654	0.2771	0.3204	0.2998	0.3161	0.3383	0.3863	0.3645	0.313	0.3222	34.30
P/BV	0.6231	0.6375	0.7424	0.6815	0.7243	0.7586	0.8869	0.8351	0.734	0.762	34.86
P/E	8.11	8.7	10.65	10.3	11.71	10.42	11.95	11.68	11.75	11.38	51.83
EV/EBITDA	8.52	7.04	8.33	9.14	10.36	10.41	13.04	12.42	11.62	7.32	41.50
Debt/EBITDA	18.42	13.07	33.96	19.78	22.69	16	44.4	18.87	24.2	7.49	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															1.34	3.21	6.06	2.63	2.5	455.33	481.73		481.73
Дивиденд	7.5	7.5	7.5	10	10	10	10	10	10	10	10	8	9	14	14	34	72	40	13.66	44	46.5	22.5	46.5
Див доход, ао, %	2.22	1.7401	1.0288	1.7241	2.27	4.5	3.42	3.02	3.68	2.01	1.3228	0.692	0.7538	1.4028	1.3109	2.23	4.96	4.62	2.16	4.37	3.94	3.15	3.94	2.82
Дивиденды / прибыль, %																18.85	45.87	82.16	47.91	36.18	39.63	42.12	39.63	41.91

	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.51	455.33	124.2
Дивиденды / прибыль, %	64.18	103.28	33.97	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.017	0.02	0.054	0.058	9.43	12.26		12.26
Расходы на обслуживание долга		0.026	0.294	0.207	32.21	42.89	75.73	42.89
Персонал, чел						5932	5932

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.015	0.017	0.016	0.016	0.022	3.77	98.99	4.56	5.18
Расходы на обслуживание долга	0.052	0.055	0.056	0.057	0.061	15.55	16.5	16.18	18.54	23.73

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7224_T - ShinMaywa Industries, Ltd.

Отчетность ShinMaywa Industries, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное