TACHI-S Co., Ltd. (7239) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								51.13
Выручка, млрд ¥	295.47	300.53	282.3	198.5	206.44	243.44	292.95	292.95
Чистая прибыль, млрд ¥	8.17	1.95	-0.263	-13.33	-2.06	5.82	5.42	5.42
EV, млрд ¥	27.12	24.29	8.55	31.35	27.72	29.65	45.51	45.51
EBIT, млрд ¥	13.74	5.49	1.32	-7.75	-3.25	2.61	7.21	7.21
EBITDA, млрд ¥	19.44	11.44	8.1	-0.281	2.39	8.34	12.95	12.95
Баланс стоимость, млрд ¥	94.01	91.08	85.45	72.54	72.86	80.37	89.78	89.78
FCF, млрд ¥	8.16	-3.6	-6.47	-6.87	-4.35	0.239	14.8	14.8
Операционный денежный поток, млрд ¥	12.93	1.07	0.198	-1.95	-0.354	3.74	18.45	18.45
Операционная прибыль, млрд ¥	8.67	5.42	1.32	-7.75	-4.2	1.37	7.21	7.21
Операционные расходы, млрд ¥	19.59	23.1	20.99	17.31	17.07	18.8	20.43	20.43
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.389	0.535	0.463	0.232	0.308	0.361	0.82	0.361
CAPEX, млрд ¥	4.77	4.67	6.67	4.93	3.99	3.5	3.65	3.65

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	48.33	62.69	49.78	58.15	64.95	11 087.3	67.92	69.8	78.61	76.61	73.12
Чистая прибыль, млрд ¥	1.16	1.49	-2.76	3.12	-0.161	937.53	-0.053	1.34	1.58	2.55	1.39
EV, млрд ¥	29.63	27.72	27.43	24.91	19.94	4 660.16	32.88	39.62	32.84	45.54	32.75
EBIT, млрд ¥	-1.36	2.82	-2.34	-2	0.908	830.69	-0.911	0.602	1.4	3.43	0.794
EBITDA, млрд ¥	1.3	3.31	-2.31	-1.36	0.373	928.89	0.404	1.92	2.97	4.98	2.23
Баланс стоимость, млрд ¥	70.87	72.86	72.75	78.81	76.87	12 627.39	81.93	86.82	85.96	89.78	91.87
FCF, млрд ¥					465.89	477.02	2.63	2.64	3.13
Операционный денежный поток, млрд ¥		-0.354		0.068	465.89	477.02	2.63	2.64	3.13
Операционная прибыль, млрд ¥	-1.36	2.82	-2.34	-2	0.908	830.69	0.184	1.61	1.98	3.43	0.794
Операционные расходы, млрд ¥	4.28	4.44	4.48	4.69	4.67	779.31	4.93	4.91	5.85	5.51	3.65
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.066	0.091	0.087	0.066	0.082	19.8	17.13	36.77	46.51	0.181
CAPEX, млрд ¥		3.99		1.76		550.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	47.71	38.8	32.03	29.76	32.05	34.11	39.13	39.13
Short Term Investments ¥		1.16	0.399	1.1	0.361	11.11	0.058	0.058
Total Receivables ¥		48.37	41.92	39.33	39.84	46.61	45.29	45.29
Total Current Assets ¥		108.81	93.93	86.21	93.99	105.8	112.94	112.94
Чистые активы, млрд ¥	115.34	108.81	93.93	86.21	36.76	34.69		34.69
Активы, млрд ¥	184.44	173.43	162.17	150.99	159	170	183.31	183.31
Short Term Debt ¥		7.21	1.79	9.82	16.29	15.32	12.02	12.02
Long Term Debt ¥			9.5	10.81	8.77	7.5		7.5
Задолженность, млрд ¥	83.87	75.93	70.19	72.33	79.82	83.53	87.01	87.01
Чистый долг, млрд ¥	-40.32	-31.6	-20.74	-11.44	-7.02	-11.3	-24.29	-24.29
Долг, млрд ¥	7.39	7.21	11.29	18.32	25.06	22.82	14.84	14.84
Расходы на обслуживание долга ¥		0.083	0.242	0.271	0.288	0.637	0.834	0.834
Амортизация, млрд ¥		5.95	6.77	6.72	5.64	5.73	5.75	5.75
Себестоимость, млрд ¥			261.34	188.94	193.57	223.27	265.31	265.31
Товарно материальные запасы ¥		14.67	14.17	12.68	16.67	18.02	19.36	19.36

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	35.03	32.05	32.1	37.1	38.64	5 359.82	36.91	39.78	39.97	39.13	44.55
Short Term Investments ¥		0.361				168.12	0.194	0.199		0.058
Total Receivables ¥		39.88	34.49	40.49	38.48	7 327.12	48.14	47.83	46.8	45.29	46.81
Total Current Assets ¥		93.99	90	102.17	101.65	16 623.88	110.21	113.43	112.08	112.94	118.17
Чистые активы, млрд ¥	88.71	93.99	90	102.17	101.65	5 450.16	35.12
Активы, млрд ¥	152.38	159	157.48	169.55	168.24	26 710.96	176.28	182.23	179.08	183.31	186.02
Short Term Debt ¥		16.29	15.89	16.73	14.87	2 406.92	13.41	11.77	9.92	12.02	11.45
Long Term Debt ¥		6.5	6.5	6	6	1 177.93	5.5	5	5
Задолженность, млрд ¥	75.82	79.82	77.67	84.3	85.07	13 123.41	87.87	88.88	86.82	87.01	77.85
Чистый долг, млрд ¥	-13.62	-7.02	-9.71	-14.38	-17.77	-1 774.98	-18	-23.01	-25.06	-24.29	-33.1
Долг, млрд ¥	21.41	25.03	22.39	22.73	20.87	3 584.84	18.91	16.77	14.92	14.84	11.45
Расходы на обслуживание долга ¥	0.046	0.117	0.112	0.118	0.188	34.41	0.235	0.22	0.228	0.151	0.139
Амортизация, млрд ¥			0.031	0.641	-0.054	98.2	1.32	1.32	1.57	1.55	1.44
Себестоимость, млрд ¥							62.81	63.28	70.78	67.67	67.01
Товарно материальные запасы ¥		16.67	18.46	18.75	18.39	2 830.51	17.66	18.94	19.21	19.36	19.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	230.66	55.3	-7.64	-389.54	-60.17	170.08	158.23	158.23
Цена акции ао					1102	1798	1832	1832
Число акций ао, млн		35.28	34.42	34.21	34.22	34.24	34.27	34.27
FCF/акцию	230.26	-101.92	-188.01	-200.89	-127.06	6.98	431.86	431.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	33.75	43.51	-80.53	91.17	-4.7	27377.24	-1.55	39.21	46.12	74.39	40.63
FCF/акцию					86.73	88.66	76.8	77.13	91.36

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9	2.11	-0.298	-16.87	-2.83	7.25	6.04	6.04	8.86
ROA, %	4.57	1.09	-0.1567	-8.51	-1.29	3.43	2.96	2.96	4.85
ROIC, %			-1.16	-13.29	0.3186	8.43		8.43	8.25
ROS, %			-0.5551	-6.9	-0.9974	2.39	1.85	1.85	5.36
ROCE, %	12.01	5.28	1.19	-8.1	-4.1	3.02	7.48	7.48	13.11
Рентаб EBITDA, %	6.58	3.8	2.87	-0.14	1.16	3.43	4.42	4.42	12.05
Чистая рентаб, %	2.77	0.65	-0.09	-6.71	-0.9974	2.39	1.85	1.85	5.36
Operation Margin, %			-0.0096	-3.91	-2.04	0.5615	2.46	2.46	7.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.61	2.08	-3.85	4.29	-0.2159	7.82	-0.0647	1.55	1.84	2.84	1.52	8.86
ROA, %	0.769	0.9564	-1.74	1.91	-0.0953	3.53	-0.0301	0.7375	0.8829	1.39	0.7488	4.85
ROS, %							-0.078	1.93	2.01	3.33	1.91	5.36
ROCE, %	-1.44	3.01	-2.51	-2.11	0.945	5.43	-1.03	0.6449	1.52	3.56	0.734	13.11
Рентаб EBITDA, %	2.69	5.28	-4.64	-2.35	0.57	8.38	0.5948	2.76	3.77	6.5	3.05	12.05
Чистая рентаб, %	2.39	2.38	-5.54	5.37	-0.25	8.46	-0.078	1.93	2.01	3.33	1.91	5.36
Operation Margin, %							0.2709	2.3	2.52	4.48	1.09	7.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	8.25	28.65				7.03	12.87	12.87	142.57
P/BV	0.6706	0.5732	0.3185	0.544	0.4387	0.4735	0.7248	0.7248	101.20
P/S	0.2282	0.186	0.1038	0.2156	0.1683	0.1682	0.2383	0.2383	100.87
P/FCF						213.93	3.45	3.45	22.60
E/P						0.1138	0.106	0.106	0.16
EV/EBITDA	1.39	2.12	1.06	-111.58	11.59	3.55	3.51	3.51	118.26
EV/Ebit							6.32	6.32
EV/S			0.0303	0.158	0.1343	0.1218	0.1554	0.1554	100.88
EV/FCF			-1.32	-4.56	-6.37	124.06	3.08	3.08	-10.86
Debt/EBITDA	0.3801	0.6301	1.39	-73.43	10.48	2.74	1.15	1.15	2.16
Netdebt/Ebitda			-2.56	40.7	-2.94	-1.35	-1.88	-1.88	0.27
Debt/Ratio			0.0696	0.1366	0.1576	0.1342	0.0809	0.0809	0.17
Debt/Equity			0.1322	0.2844	0.3439	0.2839	0.4278	0.4278	1.51
Debt/Net Income			-7.21	-1.51	-12.17	3.92	2.74	2.74	40.12
Бета						1.4	0.783	0.783	0.36
Индекс Альтмана						0.2528	1.26	1.26	5.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	-10	-16.87		13.06		7.04		9.01	6.55	12.88	9.59	142.57
P/BV	0.5649	0.4387	0.4652	0.4609	0.4534	0.4736	0.5756	0.6709	0.6276	0.7251	0.6088	101.20
P/S	0.2118	0.1683	0.1793	0.1794	0.1601	0.1682	0.1945	0.229	0.2017	0.2383	0.2209	100.87
EV/EBITDA	-7.18	-149.82	98.3	26.64	2848.95	11.36	81.4	20.59	11.07	9.15	14.68	118.26
EV/S							0.4841	0.5676	0.4178	0.5945	0.4479	100.88
EV/FCF							12.5	14.98	10.49			-10.86
Debt/EBITDA	16.45	7.56			55.95	3.86	46.8	8.72	5.03	2.98	5.13	2.16
Netdebt/Ebitda							-44.56	-11.96	-8.45	-4.88	-14.84	0.27
Debt/Ratio							0.1072	0.092	0.0833	0.0809	0.0616	0.17
Debt/Equity							0.2307	0.1932	0.1735	0.1653	0.1247	1.51
Debt/Net Income							-356.72	12.48	9.43	5.82	8.22	40.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.711	0.817	0.9	0.447	1.32	2.37	2.87		2.87
Дивиденд	16	9	3	23	2	13	22.87	68.6	83.2	98.3	98.3
Див доход, ао, %	0.7786	0.507	0.1427	1.44	0.1403	1.12	2.67	9.37	7.05	7.83	7.25	3.20
Дивиденды / прибыль, %				8.7	41.88	-28.53	-9.61	-115.15	49.36	53.01	53.01	83.94

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.32	1.1	372.53
Дивиденды / прибыль, %	88.45	35.22	39.74	83.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	10556	10556

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7239 - TACHI-S Co., Ltd.

Отчетность TACHI-S Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное