Pilot Corporation (7846) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							178.78
Выручка, млрд ¥	104.04	103.71	87.1	103.06	112.85	118.59	118.59
Чистая прибыль, млрд ¥	14.59	13.28	9.93	14.27	15.77	13.66	13.66
EV, млрд ¥	202.9	159.05	90.39	136.44	147.88	131.99	131.99
EBIT, млрд ¥	21.21	19.14	14.14	19.33	22.37	19	19
EBITDA, млрд ¥	24.46	23.12	18.38	24.02	26.19	23.66	23.66
Баланс стоимость, млрд ¥	68.33	79.81	86.74	101.05	116.55	130.41	130.41
FCF, млрд ¥	10.29	9.67	10.08	16.24	9.24	0.888	0.888
Операционный денежный поток, млрд ¥	14.12	15.19	15.14	19.82	13.75	10.18	10.18
Операционная прибыль, млрд ¥	20.93	19.14	14.14	19.33	21.24	19	19
Операционные расходы, млрд ¥	35.48	35.76	31.1	34.87	38.87	41.55	41.55
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.173	0.129	0.068	0.087	0.32	0.497	0.497
CAPEX, млрд ¥	3.83	5.52	5.05	3.58	4.51	9.29	9.29

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	26.23	31.25	26.63	28.74	27.41	34	26.85	30.34	28.8	36.84
Чистая прибыль, млрд ¥	3.36	6.1	3.15	3.17	3.62	6.22	2.15	1.67	2.7	6.23
EV, млрд ¥	164.86	148.99	165.93	149.46	133	139.04	153.57	131.99	116.39	141.77
EBIT, млрд ¥	4.65	7.12	3.97	5.51	4.89	7.85	2.06	4.18	2.98	6.97
EBITDA, млрд ¥	5.36	8.47	4.31	4.23	5.32	8.92	3.24	5.45	4.11	8.18
Баланс стоимость, млрд ¥	105.37	113.28	115.4	116.55	118.83	128.03	129.08	130.41	133.27	140.44
FCF, млрд ¥				2.15	2.26	2.15	2.36	2.54
Операционный денежный поток, млрд ¥		7.27		13.75	2.26	2.15	2.36	2.54
Операционная прибыль, млрд ¥	4.65	7.12	3.97	5.51	4.89	7.2	2.74	4.18	2.98	6.97
Операционные расходы, млрд ¥	8.92	9.57	9.82	10.56	9.74	10.84	10.76	11.54	10.9	12.26
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.049	0.071	0.086	0.114	0.114	0.122	0.147	0.152	0.176	0.143
CAPEX, млрд ¥		1.52		4.51

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	25.09	32.82	38.31	46.52	46.13	38.33	38.33
Short Term Investments ¥		1.17	1.66	2.49	0.683	0.842	0.842
Total Receivables ¥	23.94	23.67	18.74	22.53	22.74	24.16	24.16
Total Current Assets ¥	78.43	83.3	82.48	98.92	106.61	107.14	107.14
Чистые активы, млрд ¥	78.43	83.3	82.48	98.92	31.02	106.34	31.02
Активы, млрд ¥	115.62	125.93	123.57	143.16	156.54	166.47	166.47
Short Term Debt ¥	5.73	7.28	7.82	9.37	4.45	2.45	2.45
Long Term Debt ¥	12.03	10.24	7.23	0.657	0.592	0.494	0.494
Задолженность, млрд ¥	45.93	44.76	35.7	40.81	38.55	34.12	34.12
Чистый долг, млрд ¥	-7.33	-15.29	-23.84	-37.11	-41.66	-34.76	-34.76
Долг, млрд ¥	17.76	17.52	14.48	9.41	5.04	2.94	2.94
Расходы на обслуживание долга ¥	0.188	0.224	0.142	0.105	0.11	0.202	0.202
Амортизация, млрд ¥	3.25	3.98	4.24	4.7	3.82	4.66	4.66
Себестоимость, млрд ¥		48.81	41.86	48.86	52.74	58.04	58.04
Товарно материальные запасы ¥	23.17	23.61	22.29	25.92	32.83	37.3	37.3

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	51.54	49.45	47.41	46.13	44.49	44.62	44.01	38.33	40.89	30.05
Short Term Investments ¥				0.683		1.79	1.86	0.842		10.88
Total Receivables ¥	23.97	29.41	23.02	22.74	23.89	31.96	24.63	24.16	26.38	35.09
Total Current Assets ¥	106.63	112.09	107.13	106.61	106.34	114.99	111.08	107.14	109.57	117.48
Чистые активы, млрд ¥	106.63	112.09	107.13	106.61	32.62	34.1
Активы, млрд ¥	152.17	158.83	157.38	156.54	157.68	168.01	166.18	166.47	172.28	181.06
Short Term Debt ¥	10.07	9.49	6.64	4.45	6.97	3.26	2.65	2.45	3.88	4.33
Long Term Debt ¥	0.031	0.02	0.018	0.592	0.886	0.706	0.599	0.494	0.382	0.316
Задолженность, млрд ¥	45.4	44.05	40.46	38.55	37.02	38.04	35.13	34.12	36.99	39.02
Чистый долг, млрд ¥	-41.44	-39.95	-40.75	-41.66	-36.64	-40.66	-40.76	-34.76	-36.63	-25.41
Долг, млрд ¥	10.1	9.51	6.66	4.47	7.86	3.97	3.24	2.94	4.26	4.64
Расходы на обслуживание долга ¥	0.021	0.022	0.024	0.043	0.066	0.062	0.047	0.027	0.044	0.062
Амортизация, млрд ¥		1.36	0.342	-1.28	0.426	1.08	1.18	1.27	1.13	1.21
Себестоимость, млрд ¥						15.95	13.35	14.63	14.92	17.61
Товарно материальные запасы ¥	28.6	30.16	32.49	32.83	34.78	35.17	37.37	37.3	38.31	36.98

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	369.88	336.61	251.83	361.79	399.85	346.29		346.29
Цена акции ао					4805	4201	4662	4662
Число акций ао, млн	39.44	39.44	39.44	39.44	39.45	39.45		39.45
FCF/акцию	260.91	245.24	255.63	411.73	234.22	22.51		22.51

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	85.26	154.52	79.73	80.36	91.81	157.64	54.42	42.41	68.44	158.23
FCF/акцию				54.55	57.39	54.5	59.77	64.44

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.99	17.92	11.93	15.2	13.53	10.48		10.48	9.81
ROA, %	12.82	10.99	7.96	10.7	10.08	8.21		8.21	5.30
ROIC, %		15.67	11.98	15.33	16.21				9.78
ROS, %		12.8	11.4	13.85	13.98	11.52	11.52	11.52	6.76
ROCE, %	25.23	20.55	14.68	18.58	18.96	14.36		14.36	11.66
Рентаб EBITDA, %	23.51	22.29	21.11	23.31	23.21	19.95		19.95	12.73
Чистая рентаб, %	14.02	12.8	11.4	13.85	13.98	11.52		11.52	6.76
Operation Margin, %		18.46	16.24	18.75	18.82	16.02	16.02	16.02	8.88

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.46	5.99	2.96	2.86	3.17	4.86	1.66	1.28	2.03	4.44	9.81
ROA, %	2.28	3.92	1.99	2.02	2.31	3.7	1.29	1	1.57	3.44	5.30
ROS, %						18.29	8	5.51	9.38	16.92	6.76
ROCE, %	4.43	6.57	3.55	4.75	4.09	6.04	1.57	3.16	2.2	4.91	11.66
Рентаб EBITDA, %	20.43	27.11	16.2	14.71	19.4	26.25	12.07	17.95	14.29	22.21	12.73
Чистая рентаб, %	12.82	19.5	11.81	11.03	13.22	18.29	8	5.51	9.38	16.92	6.76
Operation Margin, %						21.18	10.19	13.76	10.35	18.92	8.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	14.41	13.13	11.5	12.16	12.02	12.21		12.21	50.00
P/BV	3.02	2.15	1.3	1.7	1.61	1.26		1.26	34.84
P/S	2.02	1.68	1.31	1.68	1.68	1.41		1.41	34.34
P/FCF						19.35	201.33	201.33	75.70
E/P						0.0882	0.0764	0.0764	0.36
EV/EBITDA	8.29	6.88	4.92	5.68	5.65	5.58		5.58	41.28
EV/Ebit							6.95	6.95
EV/S		1.53	1.04	1.32	1.31	1.11	1.11	1.11	34.36
EV/FCF		16.44	8.96	8.4	16	148.64	148.64	148.64	-0.09
Debt/EBITDA	0.7258	0.7578	0.7875	0.3917	0.1924	0.1244	0.1244	0.1244	69.32
Netdebt/Ebitda		-0.6614	-1.3	-1.54	-1.59	-1.47	-1.47	-1.47	-0.94
Debt/Ratio		0.1391	0.1218	0.07	0.0322	0.0177	0.0177	0.0177	0.16
Debt/Equity		0.2196	0.1734	0.0992	0.0433	0.0226	0.0949	0.0949	32.85
Debt/Net Income		1.32	1.51	0.7025	0.3196	0.2155	0.2155	0.2155	5.51
Бета						-1.57	-1.16	-1.16	-16.60
Индекс Альтмана						2.3	2.04	2.04	11.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	15.77	12.85	14.34	12.12	10.58	11.12	12.82	12.21	12.01	13.12	50.00
P/BV	1.93	1.65	1.77	1.62	1.41	1.38	1.48	1.26	1.13	1.18	34.84
P/S	2.23	1.96	2.12	1.69	1.49	1.54	1.66	1.41	1.28	1.36	34.34
EV/EBITDA	7.47	6.19	7.08	6.68	5.96	15.58	47.4	24.23	28.29	17.32	41.28
EV/S						4.09	5.72	4.35	4.04	3.85	34.36
EV/FCF						64.67	65.13	51.93			-0.09
Debt/EBITDA	1.88	1.12	1.54	1.06	1.48	0.4446	1	0.5405	1.04	0.5672	69.32
Netdebt/Ebitda						-4.56	-12.58	-6.38	-8.9	-3.1	-0.94
Debt/Ratio						0.0236	0.0195	0.0177	0.0247	0.0256	0.16
Debt/Equity						0.031	0.0251	0.0226	0.032	0.0331	32.85
Debt/Net Income						0.6379	1.51	1.76	1.58	0.7447	5.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.52	1.67	1.97	2.26	2.76	3.94
Дивиденд	6	7	10	8	45	55	43.15	90	100	53	103
Див доход, ао, %	0.0947	0.1509	0.1574	0.1533	0.6295	1.64	0.6944	2.5	3.25	3.59	3.42	4.01
Дивиденды / прибыль, %				10.39	12.59	19.84	15.87	24.99	28.85		28.85	37.59

	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.13	2.76
Дивиденды / прибыль, %	18.59	87.07	37.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	2707

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7846 - Pilot Corporation

Отчетность Pilot Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное