TSE: 8113_T - Unicharm Corporation

Доходность за полгода: +3.63%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Unicharm Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					2 950		3 380
Выручка, млрд ¥	688.29	714.23	727.48	782.72	898.02	914.49	941.79
Чистая прибыль, млрд ¥	61.35	46.12	52.34	72.75	67.61	67.3	86.05
EV, млрд ¥	2 061.77	2 125.19	2 761.6	2 839.07	2 660	2 976.39	2 794.85
EBIT, млрд ¥	89.92	73.13	99.74	123.48	119.85	122.22	127.97
EBITDA, млрд ¥	120.28	111.81	135.91	161.41	156.71	164.36	171.23
FCF, млрд ¥	67.56	40.92	114.75	70.58	59.27	76.8	124
Операционный денежный поток, млрд ¥	110.87	84.94	150.25	105.25	92.22	110.67	162.42
Баланс стоимость, млрд ¥	441.46	473.07	493	557.64	618.88	633.07	695.72
Операционная прибыль, млрд ¥	92.53	73.13	99.74	123.48	119.85	122.22	127.97
Операционные расходы, млрд ¥	172.76	196.99	197.02	195.37	213.38	216.26	212.42
CAPEX, млрд ¥	43.3	44.02	35.51	34.67	32.95	33.87	38.41

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	204.37	217.24	232.94	243.47	220.84	233.1	233.49	254.36
Чистая прибыль, млрд ¥	16.83	14.94	20.71	15.13	16.52	18.15	26.33	25.06
EV, млрд ¥	2 507.84	2 521.47	2 575.47	2 814.97	2 975.2	2 983.65	3 046.78	2 748.94
EBIT, млрд ¥	32.33	26.73	39.05	26.38	30.06	32.39	42.38	35.24
EBITDA, млрд ¥	42.02	37.15	49.18	37.64	40.39	42.7	53.47	46.75
FCF, млрд ¥	17.86	16.16	10.22	15.02	35.39	29.79	21.21	37.61
Операционный денежный поток, млрд ¥	24.54	24.9	18.22	24.55	42.99	37.85	33.48	48.09
Баланс стоимость, млрд ¥	588.08	627.93	630.49	618.88	633.07	661.22	677.29	695.72
Операционная прибыль, млрд ¥	32.33	26.73	39.05	26.38	30.06	32.39	42.38	35.24
Операционные расходы, млрд ¥	46.38	56.45	51.57	58.98	49.27	56.36	49.3	60.02
CAPEX, млрд ¥	6.68	8.74	8	9.53	7.6	8.07	12.27	10.48

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	135.07	215.21	297.11	187.55	307.6	220.64	253.77
Short Term Investments	53.52	86.42	97.59	119.75	90.45	80.61	80.61
Total Receivables	100.16	121.78	112.7	129.37	152.97	151.56	151.56
Товарно материальные запасы	71.94	65.24	61.62	89.81	117.59	102.97	102.97
Амортизация, млрд	30.35	38.68	36.17	37.93	41.49	43.25	43.25
Total Current Assets	384.44	427.12	490.96	547.74	603.76	638.9	638.9
Чистые активы, млрд	384.44	427.12	490.96	547.74	603.76	579.03	271.66
Активы, млрд	795.48	864	893.41	987.66	1 049.22	1 052.93	1 133.63
Short Term Debt	18.83	10.26	8.98	33.88	10.79	14.98	20.94
Long Term Debt	21.43	27.6	59.36	36.19	40.06	13.59	13.59
Задолженность, млрд	291.81	321.1	330.76	352.22	340.61	327.79	345.38
Чистый долг, млрд	-94.8	-90.92	-166.35	-149.23	-190.13	-191.55	-192.43
Долг, млрд	40.26	37.87	33.18	38.31	27.02	29.08	61.34

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	223.29	242.04	222.97	217.15	220.64	243.72	188.59	253.77
Short Term Investments	113.05	127.76	125.52	90.45	90.92	84.04	136.05	80.61
Total Receivables	122.29	132.86	138.11	152.97	125.94	135.8	141.39	151.56
Товарно материальные запасы	99.4	114.46	127.88	117.59	116.88	114.43	116.12	102.97
Амортизация, млрд		10.42	10.12	11.26	10.34	10.31	11.1	11.51
Total Current Assets	579.99	644.32	643.33	603.76	579.03	602.89	608.42	638.9
Чистые активы, млрд	579.99	644.32	643.33	603.76	579.03	288.95
Активы, млрд	1 026.91	1 109.54	1 108.35	1 049.22	1 052.93	1 102.24	1 118.64	1 133.63
Short Term Debt	39.26	37.84	37.18	10.79	12.52	16.82	12.22	14.98
Long Term Debt	4.66	17.04	17.72	40.06	16.57	17.97	18.23	13.59
Задолженность, млрд	354.13	392.73	383.35	340.61	327.79	352.52	348.3	345.38
Чистый долг, млрд	-179.38	-187.16	-168.06	-190.13	-191.55	-208.93	-158.14	-225.21
Долг, млрд	43.92	54.88	54.91	27.02	29.08	34.79	30.45	28.57

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	101.25	76.99	87.46	121.69	107.42	113.44		145.42
Цена акции ао					4990	5341	5069	5077
Число акций ао, млн	605.95	598	598	597	595	591.77		591.78
FCF/акцию	111.5	68.32	191.72	118.07	99.58	129.45		209.54

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	28.21	25.04	34.84	25.43	27.84	30.63	44.55	42.45
FCF/акцию	29.94	27.09	17.19	25.24	59.66	50.27	35.89	63.72

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.8	10.09	10.84	13.85	11.66	10.75		13.09	10.28
ROA, %	8.01	5.56	5.96	7.73	7.07	6.4		7.88	5.50
ROS, %					0	7.53	9.14	9.14	7.65
ROCE, %	15.94	11.3	15.11	17.31	15.12	15.11		14.82	10.37
Рентаб EBITDA, %	17.47	15.65	18.68	20.62	12.83	17.97		18.18	16.66
Чистая рентаб, %	8.91	6.46	7.2	9.29	7.53	7.36		9.14	7.65
Operation Margin, %						13.35	13.59	13.59	11.03

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.1	2.65	3.52	2.49	2.66	2.87	4.1	3.81	10.28
ROA, %	1.6704	1.3983	1.8676	1.4029	1.5713	1.6844	2.37	2.23	5.50
ROCE, %	4.51	3.58	5.05	3.33	3.73	3.98	5.13	4.17	10.37
Рентаб EBITDA, %	20.56	17.1	21.11	15.46	18.29	18.32	22.9	18.38	16.66
Чистая рентаб, %	8.23	6.88	8.89	6.22	7.48	7.79	11.27	9.85	7.65

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.13	3.1	4.02	3.82	3.43	3.46		3.17	1.84
P/BV	4.28	4.08	5.2	4.7	4.68	4.37		3.79	2.34
P/E	35.15	48.06	55.94	41.08	46.83	47.07		34.71	30.35
P/FCF						57.03	27.26	27.26	36.25
E/P						0.02	0.0255	0.0255	0.04
EV/EBITDA	17.14	19.01	20.32	17.59	17.25	18.11		16.32	12.54
EV/S						3.13	2.97	2.97
Debt/EBITDA	0.3347	0.3387	0.2441	0.2374	0.1675	0.1675	0.3582	0.3582	1.85
Netdebt/Ebitda						-1.1784	-1.1238	-1.1238	0.97
Debt/Ratio						0.0258	0.0541	0.0541	0.18
Debt/Equity						0.0995	0.2258	0.2258	0.75
Debt/Net Income						0.3996	0.7128	0.7128	5.16
Бета					0.11	-1.5587	-0.2339	-0.2339	-0.56
Индекс Альтмана					0	4.33	3.99	3.99	4.70

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.34	3.27	3.18	3.35	3.47	3.44	3.46	3.17	1.84
P/BV	3.99	3.78	3.78	4.24	4.37	4.26	4.16	3.77	2.34
P/E	38.72	41.95	43.46	44.48	47.18	45.38	42.23	34.63	30.35
EV/EBITDA	16.45	16.6	16.37	16.96	18.1	17.56	17.49	15	12.54
Debt/EBITDA	1.0452	1.4773	1.1166	0.7179	0.72	0.8147	0.5694	0.611	1.85

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	13.59	15.48	17.9	20.3	22.05	22.64		22.64
Дивиденд	1.56	2.44	2.89	3.22	3.44	4.22	5	5.56	6.89	8.56	10	11	11.67	19.4	14.8	16	20	24	28	32	36	40	40	40
Див доход, ао, %	0.4334	0.4933	0.4896	0.5919	0.5458	0.5802	0.6267	0.7564	0.699	0.7731	0.8197	0.7838	0.5401	0.446	0.556	0.6395	0.5724	0.6472	0.7252	0.6301	0.369	0.8	0.8188	0.8188	2.49
Дивиденды / прибыль, %																		22.15	33.57	34.19	27.91	34.84	33.64	26.84	63.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	10.74	0.011	11.34	0.013	11.28	0.012	11.84	0.012
Дивиденды / прибыль, %	63.83	0.0736	54.74	0.0859	68.3	0.0661	44.97	0.0479	63.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.31	3.39	4.15	5.21	4.63	8.68	6.48
Расходы на обслуживание долга	4.28	3.89	1.507	4.14	4.14	9.08	5
Всего задолженность		216.87	233.22
Персонал, чел					16308	16206

Investing Port

TSE: 8113_T - Unicharm Corporation

Отчетность Unicharm Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное