TSE: 8418_T - Yamaguchi Financial Group, Inc.

Доходность за полгода: +43.77%

Отчетность Yamaguchi Financial Group, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								232.6
Выручка, млрд ¥	144.38	142.94	155.9	167.82	20 736.64	20 577.64	27 618.17	20 577.64
Чистая прибыль, млрд ¥	32.92	23.15	25.39	24.96	-2 043.34	2 811.5	3 962.08	2 811.5
EV, млрд ¥	-448.48	-586.93	-705.98	-801.98	-201 718.34	-142 902.28	40 685.17	-142 902.28
EBIT, млрд ¥	55.83	43.73	46.71	42.59	-1 796.35	3 367.23	-767.69	3 367.23
EBITDA, млрд ¥	61.11	50.55	53.21	48.75	-885.05	4 169.17	-72.9	4 169.17
FCF, млрд ¥	-151.78	-253.82	128.43	1 115.43	-12 669.81	-23 224.16	824.41	-23 224.16
Операционный денежный поток, млрд ¥	-140.77	-247.87	134.05	1 119.3	-12 118.95	-22 522.78	2 124.73	-22 522.78
Баланс стоимость, млрд ¥	654.47	654.69	624.14	674.91	98 979.06	96 134.26	102 566.89	96 134.26
Операционная прибыль, млрд ¥	47.76	33.33	46.71	42.59	-1 796.35	3 367.23	5 898.43	3 367.23
Операционные расходы, млрд ¥	95.57	102.03	107.56	121.9	18 473.81	15 560.5	16 040.97	15 560.5
CAPEX, млрд ¥	11.01	5.96	5.62	3.87	550.86	701.38	1 300.32	701.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	33.84	30.67	33.62	32.12	31.33	5 325.57	5 426.28	5 151.01	6 021.29	7 296.32
Чистая прибыль, млрд ¥	8.66	-33.96	7.63	4.64	6.52	-139.84	1 378.41	753.86	1 261.98	567.83
EV, млрд ¥	-1 091.17	-1 281.72	-1 277.15	-1 139.5	-984.7	-143 567.67	-130 213.9	-75 706.73	-30 809.57	39 822.75
EBIT, млрд ¥		-37.25	11.71	8.51	15.84	-91.76	1 799.33	972.73	1 736.64	-215.57
EBITDA, млрд ¥	13.33	-37.1	11.83	8.55	15.94	108.57	1 965.25	1 141.47	1 905.39	-24.2
FCF, млрд ¥					2.45	400.65	331.84	337.49	337.49
Операционный денежный поток, млрд ¥		-77.13		-153.06	2.45	400.65	331.84	337.49	337.49
Баланс стоимость, млрд ¥	672.52	629.96	616.11	606.99	596.83	96 134.26	98 822.1	96 962.91	98 248.14	102 566.89
Операционная прибыль, млрд ¥		-37.25	11.83	8.55	15.94	108.57	1 965.25	1 141.47	1 905.39	837.6
Операционные расходы, млрд ¥	21.39	44.85	23.21	25.87	21.85	4 416	3 434.95	4 009.85	4 126.27	4 352.21
CAPEX, млрд ¥		3.51		1.88		701.38

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	985.5	1 043.99	971.78	1 807.66	341 878.58	295 205.42	217 909.8	295 205.42
Амортизация, млрд		6.83	6.5	6.16	911.29	801.94	694.78	801.94
Total Current Assets		8 793.45	971.78	1 807.66	341 878.58	295 205.42	233 771.03	295 205.42
Чистые активы, млрд	8 523.35	8 793.45	971.78	1 807.66	13 061.67	12 745.7		12 745.7
Активы, млрд	10 366.55	10 304.14	10 605.42	11 993.72	1 914 134.99	1 918 688.79	1 971 621.44	1 918 688.79
Short Term Debt		245.29	262.73	1 116.02	157 851.31	132 706.51	99 352.38	132 706.51
Long Term Debt		130.56		658.35	101 585.05	70 028.68		70 028.68
Задолженность, млрд	9 706.1	9 643.18	119.99	825.5	1 814 153.19	114 858.36	1 868 583.82	114 858.36
Чистый долг, млрд	-829.67	-847.68	-851.79	-982.16	-228 025.95	-171 747.91	-15 116.01	-171 747.91
Долг, млрд	155.83	196.31	119.99	825.5	113 852.63	123 457.51	202 793.8	123 457.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2 045.48	2 175.91	2 074.66	1 889.16	1 717.39	295 205.42	281 160.03	279 284.65	249 609.78	217 909.8
Амортизация, млрд			0.113	0.041	0.107	200.33	165.92	168.75	168.75	191.37
Total Current Assets		2 175.91	2 074.66	1 889.16	1 717.39	295 205.42	281 160.03	279 284.65	249 609.78	233 771.03
Чистые активы, млрд	10 485.98	2 175.91	2 074.66	1 889.16	1 717.39	12 745.7	12 641.69
Активы, млрд	12 358.67	12 182.66	12 132.73	12 189.69	12 004.64	1 918 688.79	1 951 495.05	1 977 908.74	1 971 965.06	1 971 621.44
Short Term Debt					316.66	132 706.51	97 322.39	128 272.76	129 006.03	99 352.38
Long Term Debt				401.81	426.12	70 028.68
Задолженность, млрд	11 679.62	11 546.32	11 510.35	11 576.47	11 404.95	123 457.51	131 412.01	156 687.36	175 529.15	1 868 583.82
Чистый долг, млрд	-1 257.53	-1 451.29	-1 450.61	-1 319.59	-1 183.24	-171 747.91	-163 171.69	-122 597.28	-74 080.63	-15 116.01
Долг, млрд	787.96	724.62	624.05	569.57	534.15	123 457.51	117 988.34	156 687.36	175 529.15	202 793.8

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	111.22	83.27	93.86	99.59	-8371.7	12159.3	17938.94	12159.3
Цена акции ао					861	1263.5	1720	1720
Число акций ао, млн		277.99	270.52	250.6	38349.75	36329.19	34703.01	36329.19
FCF/акцию	-512.85	-913.07	474.76	4451.09	-330.38	-639.26	23.76	-639.26

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	35.05	-137.37	32.23	19.59	27.55	-619.05	6138.9	3410.12	5737.08	2611.3
FCF/акцию					10.69	11.29	9.41	9.72	9.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.2	3.54	3.97	3.84	-1.9933	2.88	3.99	2.88	8.30
ROA, %	0.3197	0.224	0.2429	0.2209	-0.1076	0.1467	0.2037	0.1467	4.12
ROS, %						13.66	13.66	13.66	9.87
ROCE, %	6.2	4.91	4.98	2.4	-0.2222	0.4128	-0.0412	0.4128	7.99
Рентаб EBITDA, %	42.33	35.36	34.13	29.05	-4.27	20.26	-0.26	20.26	15.12
Чистая рентаб, %	22.8	16.19	16.29	14.87	-9.85	13.66	14.35	13.66	9.87
Operation Margin, %						16.36	16.36	16.36	10.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.2909	-5.08	1.163	0.7246	1.0483	-0.1459	1.4393	0.7834	1.3013	0.5774	8.30
ROA, %	0.0707	-0.2767	0.0627	0.0381	0.0539	-0.0074	0.0712	0.0384	0.0639	0.0288	4.12
ROCE, %		-2.04	0.68	0.5157	0.3806	-0.0106	0.2094	0.114	0.2043	-0.0194	7.99
Рентаб EBITDA, %	39.39	-120.99	35.18	26.62	50.88	2.04	36.22	22.16	31.64	-0.33	15.12
Чистая рентаб, %	25.6	-110.72	22.69	14.44	20.81	-2.63	25.4	14.64	20.96	7.78	9.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.64	1.8242	0.9353	1.0736	1.2687	1.4018	2.02	1.4018	38.92
P/BV	0.5772	0.3945	0.0139	0.0161	0.2631	0.016	0.5416	0.016	38.89
P/E	11.58	11.26	5.74	7.22		10.26	14.08	10.26	57.24
P/FCF						-1.5736	-0.01	-0.01	-1.04
E/P						0.0769	12.09	12.09	9.52
EV/EBITDA	-7.34	-11.61	-13.27	-16.45	227.92	-34.28	-558.07	-34.28	100.70
EV/S						-6.94	-6.94	-6.94
Debt/EBITDA	2.55	3.88	2.26	16.93	128.68	29.61	29.61	29.61	-61.19
Netdebt/Ebitda						-41.19	-41.19	-41.19	65.03
Debt/Ratio						0.0643	0.0643	0.0643	0.18
Debt/Equity						9.69	9.69	9.69	45.22
Debt/Net Income						43.92	43.91	43.91	21.17
Бета						0.8136	3.14	3.14	0.51
Индекс Альтмана						0.0048	-0.0315	-0.0315	2.36

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0176	1.2849	1.3575	1.4125	1.5704	1.4017	1.6158	2.29	1.9988	2.33	38.92
P/BV	0.245	0.2665	0.2787	0.2937	0.3311	0.0157	0.0181	0.0257	0.0241	0.5332	38.89
P/E	5.82		-15	-15.07	-14.47		11.2	15.84	13.41	14.12	57.24
EV/EBITDA	-23.2	7584.15	-4403.98	335.25	1252.79	-34.44	-29	-16.08	-6.02	7.98	100.70
Debt/EBITDA	59.12		52.76	66.62	33.51	1137.13	60.04	137.27	92.12		-61.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											4.46	5.23	5.87	6.35	6.7	1071.87	1301.89		1301.89
Дивиденд	9	9.5	10	10	6	11	12	14	14	10	18	21	23	25	10.07	29	37	22	37
Див доход, ао, %	0.6057	1.1047	1.0604	1.3298	0.8219	1.4647	1.2685	1.1475	0.9943	0.821	1.3403	1.7857	3.05	3.69	2.19	3.66	2.81	2.24	2.81	2.62
Дивиденды / прибыль, %												13.55	22.6	23.11	25.43		38.12	32.86	38.12	45.58

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.7	3.34	1071.87
Дивиденды / прибыль, %		71.94		45.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	98.77	98.6	98.37	107.43	14492.55	16475.4		16475.4
Расходы на обслуживание долга		10.59	10.21	5.85	858.5	2700.57		2700.57
Персонал, чел						3797	3797

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	24.05	21.67	23.78	25.02	28.26	4366.98	5054.07	4950.84	5332.17
Расходы на обслуживание долга	0.957	1.31	1.36	2.67	6.45	1054.9	1380.14	1355.79	801.62

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8418_T - Yamaguchi Financial Group, Inc.

Отчетность Yamaguchi Financial Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное