ORIX Corporation (8591) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 740			2 990
Выручка, млрд ¥	1 296.56	1 331.3	1 421.75	1 575.17	1 633.8	2 765.21	2 765.21
Чистая прибыль, млрд ¥	323.75	302.7	192.38	317.38	290.34	469.98	469.98
EV, млрд ¥	5 371.09	5 149.79	6 014.43	6 904.71	7 059.16	-375.3	-375.3
EBIT, млрд ¥	485.77	507.68	361.2	-1 330.66	-1 378.14	-1 331.66	-1 331.66
EBITDA, млрд ¥	781.36	811.88	677.15	758.57	796.29	915.32	915.32
Баланс стоимость, млрд ¥	2 897.07	2 993.61	3 028.46	3 261.42	3 356.59	16 322.1	16 322.1
FCF, млрд ¥	-472.62	49.56	341.72	186.07	-166.99	1 174.78	1 174.78
Операционный денежный поток, млрд ¥	587.68	1 042.47	1 095.68	1 103.37	913.09	1 251.44	1 251.44
Операционная прибыль, млрд ¥	414.52	507.68	361.2	428.22	442.86	364.24	364.24
Операционные расходы, млрд ¥	2 011.74	1 004.3	1 109.65	372.43	519.01	515.74	515.74
CAPEX, млрд ¥	1 060.29	992.91	753.95	917.3	1 080.07	76.67	76.67

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	399.44	400.92	412.37	398.08	66 228.61	441.92	434.93	424.52	776.5	708.14
Чистая прибыль, млрд ¥	100.79	61.86	59.91	89.61	9 671.36	62.97	65.13	91.11	126.93	86.74
EV, млрд ¥	6 931.35	7 167.17	7 003.75	6 858.88	1 103 727.94	7 911.19	8 502.36	8 151.16	9 173.72	9 172.76
EBIT, млрд ¥	204.87	104.49	22.39	117.69	12 914.38	118.8	0.62	34.63	153.28	138.73
EBITDA, млрд ¥	288.44	186.67	107.5	210.82	27 498.64	204.19	93.73	129.66	243.99	232.64
Баланс стоимость, млрд ¥	3 261.42	3 293.73	3 344.81	3 255.41	526 249.39	3 643.31	3 761.1	3 727.4	3 941.47	4 073.64
FCF, млрд ¥	89.75	-255.17	40.05	17.86	4 747.02	-124.34	57.66	316.62	306.81
Операционный денежный поток, млрд ¥	337.84	-31.75	294.65	316.72	52 280.88	196.9	394.13	335.3	327.44
Операционная прибыль, млрд ¥	204.87	104.49	22.39	117.69	12 914.38	118.8	93.73	129.66	153.28	138.73
Операционные расходы, млрд ¥	307.86	311.63	332.36	289.24	54 501.37	144.28	352.28	331.59	105.56	127.35
CAPEX, млрд ¥	248.09	223.43	254.6	298.87	47 533.86	321.24	336.48	18.67	20.63

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	1 161.03	982.67	951.24	954.83	1 231.86	1 185.31	1 185.31
Short Term Investments ¥	1.7	2 003.92	2 003.92	2 276.27	2 234.61	597.6	597.6
Total Receivables ¥	280.59	312.74	1 383.85	1 417.92	1 529.37	4 302.07	4 302.07
Total Current Assets ¥	6 118.86	1 295.41	4 339.01	6 550.25	7 016.74	6 869.76	6 869.76
Чистые активы, млрд ¥	6 118.86	1 295.41	4 339.01	792.38	2 411.82		2 411.82
Активы, млрд ¥	12 174.92	13 067.53	13 563.08	14 270.67	15 266.19	16 322.1	16 322.1
Short Term Debt ¥	309.55	336.83	307.27	439.64	508.8	5 626.38	5 626.38
Long Term Debt ¥	4 186.22	4 279.35	4 420.25	4 434.74	5 216.85	5 629.68	5 629.68
Задолженность, млрд ¥	9 221.72	10 001.69	10 459.94	10 899.27	11 838.89	221.11	221.11
Чистый долг, млрд ¥	3 334.74	3 633.52	3 772.86	3 911.86	4 486.66	-375.3	-375.3
Долг, млрд ¥	4 495.77	4 616.19	4 724.1	4 874.38	5 725.65	11 256.06	11 256.06
Расходы на обслуживание долга ¥	93.34	78.07	68.23	68.23	127.62	188.33	188.33
Чист. проц. доходы, млрд ¥	242.89	276.86	271.19	279.59	317.61	348	317.61
Амортизация, млрд ¥	295.59	304.2	315.96	2 089.22	2 174.44	2 246.98	2 246.98
Себестоимость, млрд ¥		1 421.37	1 480.27	1 574.81	1 652.36	1 628.61	1 628.61
Товарно материальные запасы ¥	115.7	126.01	142.16	139.56	169.02	227.36	227.36

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	954.83	855.44	925.97	951.15	193 132.48	922.23	915.11	904.29	1 185.31	1 156.69
Short Term Investments ¥		2 227.84	2 215.54	2 107.36	350 344.5	2 406.46	2 318.32	734.66	597.6
Total Receivables ¥		1 473.31	1 439.84	1 451.48	239 775.82	1 555.31	1 539.57	1 539.13	4 302.07	4 217.62
Total Current Assets ¥		4 556.59	4 581.34	4 509.98	783 252.79	6 841.8	2 454.68	2 443.42	6 869.76	6 779.66
Чистые активы, млрд ¥	4 649.02	4 556.59	4 581.34	2 283.39	378 128.16	881.18
Активы, млрд ¥	14 270.67	14 622.49	14 786.01	14 553.89	2 393 451.57	15 584.15	15 795.22	15 769.19	16 322.1	16 502.36
Short Term Debt ¥		591.18	461.67	445.54	79 769.64	575.36	586.38	646.9	625.57	642.07
Long Term Debt ¥		4 715.95	4 948.71	4 759.72	817 904.26	5 275.86	5 448.24	5 333.72	5 629.68	5 743.52
Задолженность, млрд ¥	10 899.27	11 219	11 334.79	11 195.67	1 856 115.4	11 862.1	11 953.22	11 964.17	12 297.49	12 343.08
Чистый долг, млрд ¥	3 911.86	4 451.69	4 484.42	4 254.11	703 423.73	4 928.99	5 119.52	5 076.33	5 275.39	5 228.9
Долг, млрд ¥	4 866.69	5 307.13	5 410.39	5 205.25	896 556.21	5 851.21	6 034.62	5 980.62	6 255.25	6 385.58
Расходы на обслуживание долга ¥	17.77	21.9	29.58	37.16	6 112.43	43.08	47.81	47.7	49.73	45.01
Чист. проц. доходы, млрд ¥	70.45	73.84	79.31	83.86	12 637.19	13 333.93	13 465.78	14 034.42	89.16	83.01
Амортизация, млрд ¥		82.18	85.11	93.13	14 584.26	85.4	93.11	95.03	90.71	93.91
Себестоимость, млрд ¥						400.22	395.93	376.21	457.05	413.12
Товарно материальные запасы ¥		146.46	154.57	145.91	26 499.31	170.01	222.91	231.19	227.36	217.41

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	252.7	237.17	155.39	263.41	245.65	1574191927.65	1574191927.65
Цена акции ао				2445	2656	3315	3315
Число акций ао, млн	1281.13	1276	1238	1204.85	1181.95	0.000299	0.000299
FCF/акцию	-368.91	38.83	276.01	154.44	-141.28	3929016722.41	3929016722.41

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	82.92	51.85	50.54	76.2	8244.23	53.8	55.72	77.94	108.59	75.28
FCF/акцию	73.83	-213.87	33.78	15.18	25.81	-106.23	49.32	270.87	262.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.6	10.28	6.39	9.73	8.65	2.88	2.88	6.26
ROA, %	2.74	2.4	1.44	2.22	1.9	2.88	2.88	1.15
ROIC, %		5.23	3.76	5.21	4.3		4.3	4.14
ROS, %		22.74	13.53	20.15	17.77	17	17	10.07
ROCE, %	4.2	4.08	2.78	-39.47	-40.21	-8.27	-8.27	0.17
Рентаб EBITDA, %	60.26	60.98	47.63	48.16	48.74	33.1	33.1	8.57
Чистая рентаб, %	24.97	22.74	13.53	20.15	17.77	17	17	10.07
Operation Margin, %		28.95	23.87	27.19	27.11	13.17	13.17	9.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.24	1.95	1.85	2.74	1.87	1.73	1.73	2.44	3.22	2.13	6.26
ROA, %	0.7108	0.4282	0.4075	0.6108	0.4137	0.404	0.4124	0.5777	0.7776	0.5256	1.15
ROIC, %						1.19		1.45			4.14
ROS, %						14.25	14.98	21.46	16.35	12.25	10.07
ROCE, %	1.55	0.7795	0.1641	0.8626	0.5921	3.19	0.0161	0.91	3.81	3.34	0.17
Рентаб EBITDA, %	72.21	46.56	26.07	52.96	41.52	46.21	21.55	30.54	31.42	32.85	8.57
Чистая рентаб, %	25.23	15.43	14.53	22.51	14.6	14.25	14.98	21.46	16.35	12.25	10.07
Operation Margin, %						26.88	21.55	30.54	19.74	19.59	9.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	6.29	5.01	11.65	9.43	8.86	0	0	16.03
P/BV	0.6895	0.4946	0.7224	0.8877	0.7506	0	0	0.71
P/S	1.57	1.14	1.58	1.9	1.57	0	0	1.50
P/FCF					-17.91	2.55	2.55	1.92
E/P					0.0913	0.1572	0.1572	0.11
EV/EBITDA	6.87	6.34	8.88	9.1	8.87	-0.41	-0.41	-696.63
EV/Ebit						0.2818	0.2818
EV/S		3.87	4.23	4.38	4.32	-0.1357	-0.1357	-5.69
EV/FCF		103.92	17.6	37.11	-42.27	-0.3195	-0.3195	0.32
Debt/EBITDA	5.75	5.69	6.98	6.43	7.19	12.3	12.3	596.20
Netdebt/Ebitda		5.27	5.76	5.16	5.63	-0.41	-0.41	-744.00
Debt/Ratio		0.3533	0.3486	0.3416	0.3751	0.6896	0.6896	0.18
Debt/Equity		1.54	1.56	1.49	1.71	4.67	4.67	31.89
Debt/Net Income		15.25	24.57	15.36	19.72	23.95	23.95	49.71
Бета				1.01	-0.115	2.77	2.77	2.05
Индекс Альтмана				0	0.8585	-3.28	-3.28	-0.48

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	9.68	8.93	8.91	8.43	9.42	10.93	12.14	10.96	11.27	10.78	16.03
P/BV	0.8956	0.7979	0.73	0.7756	0.745	0.8012	0.8805	0.8081	0.9686	0.9482	0.71
P/S	1.92	1.73	1.59	1.63	1.57	1.79	2	1.79	1.88	1.7	1.50
EV/EBITDA	7.72	8.04	8.98	9.84	10.13	38.74	90.72	62.87	37.6	39.43	-696.63
EV/S						17.9	19.55	19.2	11.81	12.95	-5.69
EV/FCF						-63.63	147.47	25.74	29.9		0.32
Debt/EBITDA	16.87	28.43	50.33	24.69	32.6	28.66	64.39	46.13	25.64	27.45	596.20
Netdebt/Ebitda						24.14	54.62	39.15	21.62	22.48	-744.00
Debt/Ratio						0.3755	0.3821	0.3793	0.3832	0.3869	0.18
Debt/Equity						1.61	1.6	1.6	1.59	1.57	31.89
Debt/Net Income						92.93	92.65	65.65	49.28	73.62	49.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			88.44	103.82	95.16	99.4	106.29	99.9		99.9
Дивиденд	46.75	56.25	69	81	76	39	89.4	85.6	105.1	105.1
Див доход, ао, %	2.65	2.91	3.75	4.52	4.69	1.7	6.33	4.6	4.4	4.44	5.16
Дивиденды / прибыль, %				27.32	34.3	49.47	33.49	34.41	21.26	21.26	47.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	55.7	55.7	55.7	50.59	16664.27	50.21	49.69
Дивиденды / прибыль, %	55.27	90.05	92.97	56.45	172.31	79.74	54.54	47.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	32235	32235	34737

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8591 - ORIX Corporation

Отчетность ORIX Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное