Tokio Marine Holdings, Inc. (8766) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			3 754.72	4 101.71	5 790			6 240
Выручка, млрд ¥	5 316.82	5 384.85	5 374.88	5 377.63	5 751.64	6 442.79	7 080.02	6 442.79
Чистая прибыль, млрд ¥	284.18	274.58	259.76	161.8	420.48	374.61	695.81	374.61
EV, млрд ¥	498.67	3 053.08	2 899.11	3 090.97	4 225.87	4 468.97	9 178.96	4 468.97
EBIT, млрд ¥	348.82	401.63	370.99	254.59	394.04	349.02	24.5	349.02
EBITDA, млрд ¥	458.65	500.75	475.57	375.61	555.94	542.22	236.82	542.22
Баланс стоимость, млрд ¥	1 837.91	1 742.19	1 800.29	1 788.76	4 020.68	3 631.12	5 176.64	3 631.12
FCF, млрд ¥	900.65	921.53	972.91	1 151.65	1 073.19	982.71	1 051.4	982.71
Операционный денежный поток, млрд ¥	916.03	945.44	997.62	1 177.87	1 102.24	1 007.58	1 072.12	1 007.58
Операционная прибыль, млрд ¥	408.56	491.05	370.99	254.59	394.04	349.02	24.5	349.02
Операционные расходы, млрд ¥	4 979.25	4 999.11	5 020.74	5 134.45	5 280.02	6 079.22	2 294.91	6 079.22
Чист. проц. доходы, млрд ¥	439.07	475.92	494.1	480.72	560.08	690.47	893.46	690.47
CAPEX, млрд ¥	15.38	23.91	24.71	26.22	29.05	24.88	20.72	24.88

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		1 413.5	1 571.33	1 484.14	1 644.32	1 766.94	242 601.8	1 652.04	1 809.82	1 819.68	1 712.68	1 771.38
Чистая прибыль, млрд ¥		104.84	46.37	124.56	-38.04	184.92	16 464.06	127.95	77.06	312.48	178.33	197.32
EV, млрд ¥		3 603.07	4 498.42	4 803.46	1 021.83	4 966.62	695 927.36	5 922.7	6 541.47	6 156.33	9 159.02	10 017.57
EBIT, млрд ¥		129.72	77.16	165.33	-32.55	277.53	-2 971.79	120.59	54.78	10.33	5.38	-64.57
EBITDA, млрд ¥		137.69	64.25	168.21	-28.13	260	3 024.62	170.77	111.36	67.86	53.4	-7.54
Баланс стоимость, млрд ¥		2 010.42	1 954.45	1 986.66	1 949.07	2 035.37	569 290.68	3 977.9	4 304.85	4 429.55	5 176.64	5 210.29
FCF, млрд ¥						17 298.61	11 992.82	100.36	113.16	115.07
Операционный денежный поток, млрд ¥			1 097.95		452.44	17 298.61	11 992.82	100.36	113.16	115.07
Операционная прибыль, млрд ¥			64.25	168.21	-32.55	260	3 024.62	170.77	111.36	10.33	5.38	270.83
Операционные расходы, млрд ¥		1 322.88	1 411.8	1 381.54	1 729.13	1 541.72	-239 577.18	1 575.66	-1 698.46	615.23	558.51	603.08
Чист. проц. доходы, млрд ¥	124.78	143.61	143.94	167.09	164.83	194.43	25 731.09	32 782.01	35 040.44	37 321.61	227.11
CAPEX, млрд ¥			29.05		23.8		3 900.25

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	733.83	851.66	820.87	812.01	848.82	871.99	1 086.99	871.99
Short Term Investments ¥		2.16	2.1	1 412.18	1 712.98	1 967.45	2 437.26	1 967.45
Total Receivables ¥		1 468.95	1 363.75	1 377.73	1 630.52			1 630.52
Total Current Assets ¥		4 938.43	820.87	812.01	848.82	871.99	3 524.25	871.99
Чистые активы, млрд ¥	3 807.75	3 576.71	3 374.69	3 666.4	344.7	399.82		399.82
Активы, млрд ¥	22 929.94	22 531.4	25 253.97	25 765.37	27 245.85	27 699.82	30 594.87	27 699.82
Short Term Debt ¥		26.19	1 985.03	25.81	1 250.4	504.03	613.86	504.03
Long Term Debt ¥		57.51	270.54	452.8	419.69	553.87	224.4	553.87
Задолженность, млрд ¥	19 094.4	18 927.66	21 827.29	22 042.59	23 173.23	962.51	25 411.52	962.51
Чистый долг, млрд ¥	-674.07	-794.14	-550.34	-581.41	-629.02	-649.18	-90.77	-649.18
Долг, млрд ¥	59.77	57.51	270.54	230.6	1 670.09	1 057.89	838.27	1 057.89
Расходы на обслуживание долга ¥		17.04	18.94	11.46	8.4	13.95	26.01	13.95
Амортизация, млрд ¥		109.35	114.8	142.7	161.91	193.21	212.32	193.21

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		1 048.23	848.82	821.31	923.48	990.71	136 712.1	829.96	844.68	924.23	1 086.99	1 037.55
Short Term Investments ¥						1 907.43	308 459.31	2 045.48	2 308.51	2 375.47	2 437.26	2 533.86
Total Receivables ¥			1 630.52	1 702.78	1 806.05	1 906.43		2 044.48
Total Current Assets ¥			848.82	821.31	923.48	990.71	136 712.1	829.96	844.68	3 299.7	3 524.25	3 571.41
Чистые активы, млрд ¥	4 080.75	4 014	4 020.68	3 805.19	3 688.28	3 724.02	62 683.78	395.93
Активы, млрд ¥		27 050.51	27 245.85	27 645.63	28 383.93	28 622.34	4 342 810.08	28 379.05	29 569.61	29 931.84	30 594.87	31 294.89
Short Term Debt ¥							79 021.64				613.86
Long Term Debt ¥			219.8	221.02	223.48	224.89	86 835.61	223.71	224.94	225.73	224.4
Задолженность, млрд ¥		22 987.26	23 173.23	23 792.08	24 649.7	24 869.06	56 528.56	223.71	385.8	25 496.64	25 411.52	26 078.83
Чистый долг, млрд ¥		-828.93	-629.02	-600.28	-699.99	-765.82	-101 779.53	-606.25	-619.75	-698.5	-90.77	-811.49
Долг, млрд ¥		219.3	219.8	221.02	223.48	224.89	34 932.57	223.71	224.94	225.73	838.27	226.06
Расходы на обслуживание долга ¥		2.1	2.15	2.22	2.81	4.45	700.18	5.91	7.76	7.23	5.11	6.25
Амортизация, млрд ¥					4.42	-17.52	5 996.41	50.18	56.58	57.54	48.02	57.03

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				382.47	127.56	123.15	77.32	204.43	186.42	351.59	186.42
Цена акции ао	1538.67	1688.33	1707.67	1836.67	1944.33	1780.33	1960.67	2802.5	3529	5375	5375
Число акций ао, млн					2152.49	2109	2092	2056.87	2009.48	1979.02	2009.48
FCF/акцию				1212.15	428.12	461.24	550.36	521.76	489.03	531.27	489.03

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	50.4	22.29	61.51	-18.79	91.32	8241.7	64.38	39.01	158.18	90.3	100.58
FCF/акцию					55.17	38.29	50.5	57.28	58.25

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.73	7.44	7.47	4.6	10.46	10.32	13.44	10.32	5.67
ROA, %	1.2481	1.208	1.0872	0.6343	1.5433	1.3524	2.27	1.3524	0.81
ROIC, %			7.46	5.51	10.76	12.66		12.66	4.14
ROS, %			4.84	3.04	7.31	5.81	5.81	5.81	9.94
ROCE, %	1.7551	2.05	1.6969	1.1299	9.68	1.3053	0.4726	1.3053	-4.82
Рентаб EBITDA, %	8.63	9.3	8.85	6.98	9.67	8.42	3.34	8.42	14.45
Чистая рентаб, %	5.34	5.1	4.83	3.01	7.31	5.81	9.83	5.81	9.94
Operation Margin, %			4.06	1.6719	6.85	5.42	5.42	5.42	12.54

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.72	1.1706	3.12	-0.9676	4.81	2.79	3.22	1.79	7.05	3.44	3.79	5.67
ROA, %	0.3892	0.1708	0.4538	-0.1358	0.6488	0.3729	0.4509	0.2606	1.044	0.5829	0.6305	0.81
ROS, %							7.74	4.26	17.17	10.41	11.14	9.94
ROCE, %	0.5607	0.334	0.7111	-0.1391	1.1248	-0.08	0.4283	0.1877	0.2328	0.1038	-1.2379	-4.82
Рентаб EBITDA, %	9.74	4.09	11.33	-1.71	14.71	1.25	10.34	6.15	3.73	3.12	-0.4257	14.45
Чистая рентаб, %	7.42	2.95	8.39	-2.31	10.47	6.79	7.74	4.26	17.17	10.41	11.14	9.94
Operation Margin, %							10.34	6.15	0.5675	0.3142	15.29	12.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	4.13	14.01	13.28	22.7	11.55	13.66	13.32	13.66	20.53
P/BV	0.3058	1.0676	1.0066	0.9865	1.1921	0.1914	1.7884	0.1914	0.61
P/S	0.2206	0.7145	0.6418	0.6829	0.8441	0.7944	1.3093	0.7944	1.64
P/FCF						6.35	6.35	6.35	1.85
E/P						0.0603	0.06	0.06	0.07
EV/EBITDA	1.0873	6.1	6.1	8.23	7.6	8.24	38.76	8.24	-7.21
EV/S			0.5396	0.5808	0.7347	0.6936	0.6936	0.6936	-7.95
EV/FCF			2.98	2.68	3.94	4.55	4.55	4.55	4.91
Debt/EBITDA	0.1303	0.1149	0.5689	0.6139	3	1.951	1.951	1.951	7.56
Netdebt/Ebitda			-1.6521	-2.51	-1.1315	-1.1973	-1.1973	-1.1973	-12.96
Debt/Ratio			0.0893	0.0786	0.0613	0.0382	0.0382	0.0382	0.13
Debt/Equity			0.6684	0.5524	0.4154	0.2913	2.65	2.65	15.56
Debt/Net Income			8.68	12.52	3.97	2.82	2.82	2.82	46.15
Бета					0.45	1.5349	-0.861	-0.861	-0.63
Индекс Альтмана					0	0.2121	0.192	0.192	-0.29

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	4.66	5.27	6.93	14.28		18.11	13.39	17.25	14.59	11.05	13.31	14.22	20.53
P/BV		1.0908	1.259	1.4023	0.4611	1.5273	0.1861	0.2319	0.2454	1.5456	1.7845	2.08	0.61
P/S		0.3902	0.5996	0.9418	0.2854	0.8922	0.7935	0.993	1.0644	1.0078	1.3247	1.5301	1.64
EV/EBITDA		6.18	7.91	9.26	2.99	10.7	10.83	34.68	58.74	90.72	171.51	-1328.41	-7.21
EV/S								3.59	3.61	3.38	5.35	5.66	-7.95
EV/FCF								59.01	57.81	53.5			4.91
Debt/EBITDA		1.5927	3.42	1.314	-7.94	0.8649	11.55	1.31	2.02	3.33	15.7	-29.98	7.56
Netdebt/Ebitda								-3.55	-5.57	-10.29	-1.6998	107.61	-12.96
Debt/Ratio								0.0079	0.0076	0.0075	0.0274	0.0072	0.13
Debt/Equity								0.0562	0.0523	0.051	0.1619	0.0434	15.56
Debt/Net Income								1.7484	2.92	0.7224	4.7	1.1457	46.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			113.86	172.4	154.8	160.42	151.57	192.01	219.14		219.14
Дивиденд	35.83	41.67	50.83	50	41.67	43.33	73.33	95	110.5	62.5	110.5
Див доход, ао, %	2.33	2.47	2.98	2.68	2.1	2.43	3.74	5.26	4.63	3.74	4.63	4.88
Дивиденды / прибыль, %				40.06	62.79	59.59	99.15	45.66	58.5	31.49	58.5	63.69

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	151.57	91.52	30103.24
Дивиденды / прибыль, %	326.91		182.84	63.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	43323	43048	43217

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8766 - Tokio Marine Holdings, Inc.

Отчетность Tokio Marine Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное