TBS Holdings,Inc. (9401) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								433.53
Выручка, млрд ¥	361.95	366.35	356.8	325.68	358.27	368.13	394.31	394.31	360.64	2.02
Чистая прибыль, млрд ¥	17.18	25.21	30.17	28.07	32.01	35.18	38.13	38.13	32.71	4.79
EV, млрд ¥	334.22	285.1	162.65	283.51	231.52	243.6	644.63	644.63	313.18	31.71
EBIT, млрд ¥	26.93	29.23	21.53	19.57	47.86	54.02	57.75	57.75	40.15	21.82
EBITDA, млрд ¥	43.6	45.93	38.17	36.11	63.46	69.27	74.69	74.69	56.34	14.37
Баланс стоимость, млрд ¥	585.05	584.61	578.36	781.37	868.45	780.67	1 137.66	1 137.66	829.30	14.49
FCF, млрд ¥	25.75	5.86	3.71	-19.12	-32	2.39	15.23	15.23	-5.9580	32.64
Операционный денежный поток, млрд ¥	35.54	35.22	21.41	22.71	-2.85	30.63	26.54	26.54	19.69	4.39
Операционная прибыль, млрд ¥	18.8	29.23	21.53	19.57	20.35	20.78	15.18	15.18	19.48	-6.75
Операционные расходы, млрд ¥	94.95	97.16	93.9	84.58	94.47	95.64	105.25	105.25	94.77	2.31
CAPEX, млрд ¥	9.78	29.36	17.69	41.84	29.15	28.24	11.31	11.31	25.65	-8.56

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	88.95	88.96	89.9	97.28	14 421.36	94.78	96.04	104.65	98.84	98.6	98.58	0.79
Чистая прибыль, млрд ¥	10.41	7.6	1.59	11.98	2 197.45	9.72	0.117	28.49	-0.193	14.38	10.50	8.15
EV, млрд ¥	231.39	228.32	212.54	203.64	36 868.74	412.6	394.87	456.96	636.63	626.06	505.42	8.70
EBIT, млрд ¥	-2.85	7.23	2.88	10.09	92.19	15.07	1.4	42.22	-0.94	6.06	12.76	-16.66
EBITDA, млрд ¥	-2.55	13.87	3.35	17.12	165.4	18.55	5.68	46.68	3.73	10.41	17.01	-10.91
Баланс стоимость, млрд ¥	868.45	762.17	726.56	748.4	122 393.74	865.5	863.27	941.57	1 137.66	1 113.95	984.39	5.18
FCF, млрд ¥				1 215.07	7.53	6.94	8.56	8.93			249.41	-62.57
Операционный денежный поток, млрд ¥	-1.13		8.67	1 215.07	7.53	6.94	8.56	8.93			249.41	-62.57
Операционная прибыль, млрд ¥	-2.85	7.23	2.88	10.09	92.19	6.87	1.87	8.3	-1.94	6.18	4.26	-2.09
Операционные расходы, млрд ¥	26.64	22.66	24.1	23.42	3 990.39	23.3	26.39	26.77	28.85	26.55	26.37	2.65
CAPEX, млрд ¥	29.15		15.47		28.24						24.29	-1.05

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	81.85	72.29	85.42	116.12	98.77	97.65	43.72	43.72	88.34	-12.54
Short Term Investments ¥		0.7	0.8	0.379	0.01	0.01	0.02	0.02	0.2438	-52.18
Total Receivables ¥		42.79	52.82	51.07	76.17	66.32	74.19	74.19	64.11	7.03
Total Current Assets ¥		144.19	158.8	190.05	198.69	209.06	154.4	154.4	182.20	-0.56
Чистые активы, млрд ¥	159.49	144.19	158.8	190.05	246.74	260.35		260.35	200.03	12.54
Активы, млрд ¥	823.69	798.48	783.02	1 100.22	1 201.63	1 067.87	1 567.5	1 567.5	1144.05	14.89
Short Term Debt ¥		1.28	1.2	0.6	0.6	-8.05	0.4	0.4	-1.0500	-19.73
Long Term Debt ¥		1.8	0.6	27.44	26.19	0.208	3.38	3.38	11.56	41.30
Задолженность, млрд ¥	222.74	197.19	191.1	305.34	318.63	271.68	417.56	417.56	300.86	16.92
Чистый долг, млрд ¥	-59.97	-68.78	-82.88	-88.09	-72.58	-77.44	-39.83	-39.83	-72.1640	-13.63
Долг, млрд ¥	21.88	3.51	2.54	28.04	26.79	20.21	3.89	3.89	16.29	8.90
Расходы на обслуживание долга ¥		0.226	0.025	0.085	0.091	0.078	0.029	0.029	0.0616	3.01
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.026	0.025	0.023	0.019	0.014	0.015	0.013	0.015	0.0168	-10.78
Амортизация, млрд ¥		16.69	16.64	16.55	15.6	15.25	16.94	16.94	16.20	0.36
Себестоимость, млрд ¥			249.79	230.26	243.45	251.71	273.89	273.89	249.82	1.86
Товарно материальные запасы ¥		15.54	15.35	14.45	14.46	20.36	19.2	19.2	16.76	4.58

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		98.77	85.86	82.11	78.15	15 309.53	44.17	44.17	40.33	43.7	38.12	42.10	-2.90
Short Term Investments ¥		0.01		0.332	0.31	49.07	9.11	0.02	0.02	0.04	0.05	1.85	-64.69
Total Receivables ¥		76.17	76.53	75.67	86.53	12 133.77	69.01	71.2	78.39	74.19	72.59	73.08	1.02
Total Current Assets ¥		198.69	197.96	192.57	199.56	32 776.36	159.32	156.82	159.8	154.4	147.8	155.63	-1.49
Чистые активы, млрд ¥	202.53	198.69	197.96	192.57	199.56	40 817.67	261.62					8333.88	5.73
Активы, млрд ¥		1 201.63	1 051.44	994.06	1 020.22	167 421.14	1 189.53	1 197.47	1 288.27	1 567.5	1 518.42	1352.24	5.00
Short Term Debt ¥			2	1.5	21.5	3 135.62	-2.35	-8.08	0.4	-10.29	0.4	-3.9840	-170.18
Long Term Debt ¥		26	24	23.6	3.63	32.61	3.68	3.58	3.48	3.38		9.35	-36.45
Задолженность, млрд ¥		318.63	274.5	252.35	256.24	42 594.63	307.2	322.76	334.94	417.55	391.59	354.81	4.97
Чистый долг, млрд ¥		-72.58	-59.71	-57.01	-53.02	-12 141.29	-19.81	-19.96	-36.24	-39.68	-34.35	-30.0080	11.64
Долг, млрд ¥		26.19	26.15	25.1	25.13	3 168.23	24.35	24.22	4.09	4.02	3.77	12.09	-31.14
Расходы на обслуживание долга ¥		0.022	0.02	0.021	0.018	2.98	0.009	0.011	0.006	0.003	0.004	0.0066	-14.97
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.003	0.006	0.002	0.003	0.003	1.1	0.6271	0.3136	0.6271	0.003		0.5342	-69.30
Амортизация, млрд ¥			6.65	0.467	7.03	73.22	3.47	4.28	4.46	4.67	4.35	4.25	4.62
Себестоимость, млрд ¥							64.6	67.78	69.59	71.93	65.88	67.96	0.39
Товарно материальные запасы ¥		14.46	15.57	18.76	20.63	3 191.44	19.68	19.79	20.2	19.2	17.88	19.35	-1.90

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	98.38	144.3	173.28	164.31	187.35	208.76	232.28		232.28	193.20	6.04
Цена акции ао					1532	2999	4051	4479	4479	3265.25	30.76
Число акций ао, млн		174.67	174.14	170.85	170.84	168.53	164.14		164.14	169.70	-1.18
FCF/акцию	147.46	33.52	21.32	-111.94	-187.32	14.21	92.76		92.76	-34.1940	34.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	60.95	44.82	9.39	70.64	13124.15	58.91	0.7092	173.22	-1.19	88.95		64.12	8.59
Цена акции ао											4479	4479.00	0.00
FCF/акцию				46	44.97	42.11	51.9	54.28				47.85	3.37

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.16	4.31	5.19	4.13	3.88	4.27	3.97		3.97	12.44	4.29	-5.22
ROA, %	2.24	3.11	3.82	2.98	2.78	3.1	2.89		2.89	7.04	3.11	-5.43
ROIC, %			6.15	4.1	4.37	5.32			5.32	13.32	4.99	-3.56
ROS, %			8.46	8.62	8.93	9.56	9.67	9.67	9.67	9.19	9.29	2.33
ROCE, %	3.69	4.07	3.07	1.93	4.25	5.6	3.92	5.02	5.02	17.40	4.14	21.07
Ebit margin, %			3.67	3.33	13.36	14.67	14.65	14.65	14.65		12.13	34.49
Рентаб EBITDA, %	12.04	12.54	10.7	11.09	17.71	18.82	18.94	18.94	18.94	19.61	17.10	11.30
Чистая рентаб, %	4.75	6.88	8.46	8.62	8.93	9.56	9.67		9.67	9.19	9.05	2.71
Operation Margin, %			3.67	3.33	5.68	5.65	3.85	3.85	3.85	13.97	4.47	2.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.24	0.8967	0.1917	1.5	1.83	1.27	0.0147	3.4	-0.0213	1.46	12.44	1.22	2.83
ROA, %	0.8432	0.6745	0.1557	1.19	1.34	0.8607	0.0098	2.29	-0.0135	0.9318	7.04	0.8158	1.60
ROS, %						10.25	0.1218	27.22	-0.1953	14.58	9.19	10.40	7.30
ROCE, %	-0.257	0.66	0.2736	1.02	0.0623	1.55	0.1374	3.88	-0.0773	0.4659	17.40	1.19	-21.37
Ebit margin, %						15.9	1.46	40.34	-0.951	6.15		12.58	-17.30
Рентаб EBITDA, %	-2.87	15.59	3.72	17.6	1.15	19.57	5.92	44.6	3.77	10.56	19.61	16.88	-11.61
Чистая рентаб, %	11.7	8.54	1.77	12.31	15.24	10.25	0.1218	27.22	-0.1953	14.58	9.19	10.40	7.30
Operation Margin, %						7.25	1.95	7.93	-1.96	6.27	13.97	4.29	-2.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	22.94	14.04	8.14	13.24	9.5	9.13	17.95		17.95	602.59	11.59	17.14
P/BV	0.656	0.5885	0.4148	0.4675	0.3444	0.4032	0.5952		0.5952	579.35	0.4450	7.49
P/S	1.09	0.9659	0.6882	1.14	0.8488	0.8721	1.74		1.74	579.10	1.06	20.38
P/FCF						181.39	28.47	28.47	28.47	27.21	79.44	-46.06
E/P						0.0811	0.0879	0.0879	0.0879	0.04	0.0856	2.72
EV/EBIT			12.41	26.15	4.84	4.51	11.16	11.16	11.16		11.56	-15.66
EV/EBITDA	7.67	6.21	4.26	7.85	3.65	3.52	8.63		8.63	585.59	5.58	15.16
EV/S			0.4559	0.8705	0.6462	0.6617	1.63	1.63	1.63	579.00	1.09	13.37
EV/FCF			43.81	-14.82	-7.23	101.76	42.34	42.34	42.34	584.78	32.88	-223.36
Debt/EBITDA	0.5019	0.0765	0.0664	0.7764	0.4221	0.2917	0.052	0.052	0.052	1.71	0.3188	-41.77
Netdebt/Ebitda			-2.17	-2.44	-1.14	-1.12	-0.5333	-0.5333	-0.5333	-0.09	-1.1533	-26.22
Debt/Ratio			0.0023	0.0255	0.0223	0.0189	0.0025	0.0025	0.0025	0.14	0.0143	-37.15
Debt/Equity			0.0031	0.0359	0.0308	0.0259	0.0034	0.0149	0.0149	2.48	0.0222	-16.13
Debt/Net Income			0.0597	0.9987	0.8369	0.5744	0.1019	0.1019	0.1019	-5.82	0.5228	-36.65
PEG								0.1516	0.1516		0.1516	0.00
Бета						3.49	0.7274	-1.32	-1.32	24.63	0.9658	-172.32
Индекс Альтмана						-0.9972	-3.22	-3.24	-3.24	2.64	-2.4857	48.11

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	16.8	9.57	9.27	9.35	8.15	8.93	11.75	11.73	9.47		15.61			602.59	11.50	11.82
P/BV		0.3442	0.3707	0.3634	0.336	0.3926	0.4901	0.4742	0.5173	0.5881	0.5861			579.35	0.5312	3.64
P/S		0.8484	0.8027	0.7411	0.7043	0.8547	1.17	1.1	1.28	1.74	1.68			579.10	1.39	7.50
EV/EBIT							27.37	281.64	10.82	-677.27	103.3				-50.8280	30.43
EV/EBITDA		7.8	7.31	7.41	6.41	6.64	7.98	7.84	6.07	8.53	9.41			585.59	7.97	3.35
EV/S							4.35	4.11	4.37	6.44	6.35			579.00	5.12	7.86
EV/FCF							59.42	46.12	51.19					584.78	52.24	-4.85
Debt/EBITDA	1.94		1.89	7.5	1.47	19.15	1.31	4.26	0.0877	1.08	0.3617			1.71	1.42	-22.69
Netdebt/Ebitda							-1.07	-3.51	-0.7763	-10.65	-3.3			-0.09	-3.8613	25.26
Debt/Ratio							0.0205	0.0202	0.0032	0.0026	0.0025			0.14	0.0098	-34.35
Debt/Equity							0.0281	0.0281	0.0043	0.0035	0.0034			2.48	0.0135	-34.45
Debt/Net Income							2.51	206.97	0.1436	-20.83	0.2619			-5.82	37.81	-36.37
Бета												-3.14	-1.32	24.63	-2.2300	-35.16
Индекс Альтмана												-3.24	-3.24	2.64	-3.2400	0.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		5.59	5.42	5.24	5.49	5.13	7.13	7.41		7.41		6.08	7.18
Дивиденд	27	32	31	30	32	15	42	44	49	49		36.40	8.90
Див доход, ао, %	1.52	1.16	1.46	1.71	1.68	0.8691	3.6	2.55	1.79	1.66	2.74	2.10	1.28
Дивиденды / прибыль, %			32.52	21.48	17.35	19.56	16.01	20.27	19.44	19.44	41.02	18.53	2.30

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.13	3.76	7.13		5.34	11.60
Дивиденды / прибыль, %	49.24	235.87	50.88	41.02	112.00	1.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	6586	6586	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9401 - TBS Holdings,Inc.

Отчетность TBS Holdings,Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное