OTC: TTDKY - TDK Corporation

Доходность за полгода: +29.56%
Сектор: Technology

Отчетность TDK Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																					14.23	14.77	12.44	12.07		13.11
Выручка, млрд $	6.36	5.56	4.32	5.07	6.22	6.15	6.8	7.31	8.66	7.34	8.66	10.58	814.5	851.58	984.53	1 082.56	1 152.26	1 178.26	1 271.75	1 381.81	1 363.04	1 479.01	1 902.12	2 180.82	2 103.88	2 180.82
Чистая прибыль, млрд $	0.4786	0.3547		0.1002	0.3972	0.3112	0.3769	0.5943	0.7146		0.1448	0.5469	-2.45	1.195	16.29	49.44	64.83	145.1	63.46	82.21	57.78	79.34	131.3	131.3	124.69	131.3
EV, млрд $																			1 396.93	1 332.5	1 068.36	16.66	281.27	259.64	54.37	259.64
EBIT, млрд $																			93.76	119.36	97.87	111.54	180.34	187.99	150.5	187.99
EBITDA, млрд $							1.0653	1.3051	1.628						83.5	80.87		302.64	186.44	226.34	224.53	265.72	357.37	394.28	341.04	394.28
FCF, млрд $													-44.32	23.34	58.7	40.33	-9.11	-7.5	-87.3	-33.32	48.96	10.46	-112.35	-12.94	228.42	-12.94
Операционный денежный поток, млрд $																			91.31	140.27	222.39	222.81	178.99	262.77	447.01	262.77
Баланс стоимость, млрд $																			919.93	980.09	1 016.39	1 070.42	1 300.32	1 458.45	1 707.33	1 458.45
Операционная прибыль, млрд $	0.7038	0.4188		0.2285	0.5125	0.5592	0.5756	0.6788	0.7184		0.3287	0.7714	18.69	23.21	36.62	72.46	93.41	208.66	85.63	107.82	97.87	111.54	166.78	168.83	150.5	168.83
Операционные расходы, млрд $															947.91	1 010.1		969.6	1 186.11	1 273.98	1 265.17	322.78	397.07	415.7	452.52	415.7
CAPEX, млрд $													99.65	85.61	68.61	102.53	160.67	167.63	178.61	173.59	173.43	212.36	291.34	275.71	218.59	275.71

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	395.69	392.21	420.06	474.13	499.67	508.27	510.5	611.49	586.97	471.85	503.4	556.31	559.25	484.92
Чистая прибыль, млрд $	30.87	5.98	26.68	41.63	49.4	60.3	31.76	55.8	49.95	-23.21	14.73	39.46	65.3	5.2
EV, млрд $					1 966.68	1 925.95	1 915.03	2 062.36	1 919.02	258.87	258.4	145.09	110.9	54.37
EBIT, млрд $					62.28	27.54	44.6	75.71	68.37	-12.86	32.72	67.13	85.93	12.27
EBITDA, млрд $	78.9	51.13	71.42	90.17	100.95	76.16	93.44	123.24	114.47	37.76	80.17	114.29	134.27	59.87
FCF, млрд $	32.44	2.02	-60.03	-65.72	-7.5	11.5	-77.74	-21.15	62.79	23.17	-3.29	93.42	86.6	51.68
Операционный денежный поток, млрд $					69.32	101.44	-8.09	63.35	128.97	78.55	57.38	147.2	128.76	113.67
Баланс стоимость, млрд $					1 163.6	974.77	993.57	1 052.7	1 082.71	1 458.45	1 547.39	1 631.12	1 609.63	1 707.33
Операционная прибыль, млрд $	89.74	59.94	1.17	7.06	69.32	92.07	-8.09	63.35	128.97	-12.86	26.3	59.25	70.2	12.27
Операционные расходы, млрд $					97.79	112.59	107.46	112.48	103.98	91.78	100.7	107.7	111.26	115.34
CAPEX, млрд $	36.23	39.33	40.58	40.97	41.75	45.43	51.07	52.1	52.5	55.38	60.67	53.78	42.16	61.98

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	323.29	329.74	365.27	456.71	439.34	506.19	650	506.19
Short Term Investments		0.2777	0.2228	0.4514	66.94	52.15		52.15
Total Receivables		2.16	2.19	2.94	524.48	546.38	563.13	546.38
Товарно материальные запасы	207.53	226.89	236.45	288.85	437	443	406.08	443
Амортизация, млрд		0.7327	0.8587	0.9899	177.03	206.29	190.55	206.29
Total Current Assets		6.31	6.62	8.44	1 533.17	1 607.31	1 727.98	1 607.31
Чистые активы, млрд	824.63	877.29	843.96	1 003.54	995.21	984.97		984.97
Активы, млрд	1 905.21	1 992.48	1 943.38	2 401.43	3 041.65	3 147.03	3 415.3	3 147.03
Short Term Debt		2.14	2	2.3	185.36	258.81	224.53	258.81
Long Term Debt			0.9587	1.06	455.56	448.66		448.66
Задолженность, млрд	1 073.98	1 108.72	1 094.82	1 395.14	1 737.9	1 684.16	1 700.36	1 684.16
Чистый долг, млрд	203.4	231.09	128.05	141.23	240.47	245.97	35.74	245.97
Долг, млрд	189.14	312.59	284.63	674.67	679.81	752.16	685.74	752.16

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	383.26	380.39	368.7	358.35	407.82	439.34	427.65	457.76	475.23	506.19	556.18	642.4	626.46	650
Short Term Investments						0.4582	0.1462	0.2427	0.3053	52.15	44.79	41.12	37.69
Total Receivables						3.62	4.2	4.49	3.88	550.68	567.32	593.82	573.59	563.13
Товарно материальные запасы						2.99	3.65	3.56	3.28	443	443.85	436.01	404.93	406.08
Амортизация, млрд							0.373	0.3823	0.4	50.62	47.45	47.16	48.34	47.6
Total Current Assets						10.49	11.49	11.87	11.11	1 607.31	1 687.59	1 785.68	1 708	1 727.98
Чистые активы, млрд					1 172.09	1 300.32	1 448.56	1 547.63	1 457.75	984.97	1 025.72
Активы, млрд					2 812.48	3 041.65	3 287.69	3 389.3	3 173.66	3 147.03	3 302.21	3 417.59	3 314.42	3 415.3
Short Term Debt						1.27	1.37	1.69	1.77	258.81	352.75	226.17	249.49	224.53
Long Term Debt						3.12	3.13	3.11	3.08	448.66	398.25	497.52	422.38
Задолженность, млрд					1 637.14	1 737.9	1 835.24	1 837.71	1 710.98	1 684.16	1 749.13	1 779.69	1 696.95	1 700.36
Чистый долг, млрд					266.85	240.47	269.31	283.57	270.82	245.97	243.71	131.47	92.85	35.74
Долг, млрд	904.52	1 010	1 090	1 020	972.44	1 040	1 150	1 150	1 040	752.16	799.9	773.87	719.31	685.74

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							-7.14	1.79	40.32	125.99	168.22	382.52	167.16	216.48	152.15	208.93	115.25	345.65	328.19	345.65
Цена акции ао	25.64	26.78	24.78	12.23	20.48	23.2	14.65	12.18	15.93	19.62	21.37	22.85	26.64	23.49	37.55	50.53	33.43	47.32	60.7	60.7
Число акций ао, млн														2.6	379	378	1139.25	379.86	379.92	379.86
FCF/акцию													-229.95	-87.74	128.92	27.6	-98.62	-34.06	601.22	-34.06

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	81.41	16.53	70.36	109.66	129.5	158.84	82.87	146.51	131.64	-61.19	38.76	103.88	171.88	13.68
FCF/акцию					-19.74	55.02	-204.66	-55.69	165.29	61.09	-8.65	245.91	227.94	136.03

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9	6.9	2.17	7.31	5.21	6.28	9.19	9.97	2.49	8.47	-0.48	0.23	2.72	7.2	9.17	19.76	7.84	9.66	6.71	8.59	11.4	9.52	7.88	9.52	23.20
ROA, %	6.6	5.36	1.61	5.47	4.12	4.78	7.09	7.64	1.24	4.27	-0.23	0.11	1.35	3.74	4.54	9.32	3.56	4.22	2.94	3.65	4.82	4.24	3.8	4.24	11.68
ROIC, %	9.23	5.64	3.5	7.2	5.77	6.53	8.48	7.84	2.5	7.65	-0.22	0.14	1.86	5.1	6.32	13.52	5.1	5.89	3.94	5.32				7.23	15.75
ROS, %	10.88	9.35	2.97	8.44	9.23	8.33	10.31	10.59	2.71	6.86	1.5	2.21	383	802.93		25.69	6.73	7.8	7.18	7.18	7.03	5.23	6.02	6.02	21.93
ROCE, %																	7.2	9.34	7.99	8.02	9.11	8.77	6.27	8.77	21.93
Рентаб EBITDA, %						15.67	17.87	18.79					873.35	896.13		25.39	14.31	16.08	16.2	8.02	18.79	18.08	16.21	18.08	30.63
Чистая рентаб, %	7.52	6.38	1.97	6.39	5.06	5.55	8.13	8.25	1.67	5.17	2.3	2.7	3.7	6.7	8.1	17.7	6.7	7.8	7.2	7.5	6.9	6.02	5.93	6.02	21.93
Operation Margin, %	11.06	7.53	4.5	8.24	9.09	8.47	9.29	8.29	3.79	7.29	3.49	2.82	3.72	6.94		17.71	6.73	7.8	7.18	7.18		7.74	7.74	7.74	27.68
Чистая процентная маржа, %											-0.3	0.14	1.65	4.57	5.63	12.31	4.99	5.95	4.24	5.36				6.92	17.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.75	1.2593	2.62	4.24	3.56	-1.5913	0.988	2.61	4.23	0.3262	23.20
ROA, %	1.8263	0.478	0.9926	1.6636	1.5214	-0.7343	0.4566	1.1745	1.9401	0.1544	11.68
ROCE, %	4	1.6166	2.37	3.69	3.22	-0.5946	1.5015	3.03	3.81	0.5285	21.93
Рентаб EBITDA, %	20.2	14.98	18.3	20.15	19.5	8	15.93	20.54	24.01	12.35	30.63
Чистая рентаб, %	9.89	2.75	6.15	9.08	8.51	-4.92	2.93	7.09	11.68	1.07	21.93

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.34	0.19	0.2	0.32	0.27	0.26	0.27	0.24	0.11	0.22	0.22	0.12	0.5	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	0.7	1.1	1.5	1	0.0214	0.0063	0.0089	0.0063	5.86
P/BV	0.4	0.21	0.2	0.35	0.31	0.27	0.31	0.27	0.13	0.29	0.33	0.2	0.8	1.1	1.3	1.3	1.7	1.4	1.1	1.8	2.3	1.6	0.0313	0.0093	0.0109	0.0093	5.72
P/E	4.47	3.04		16.22	4.26	5.12	4.95	2.93	1.3		13.14	2.39	35.5	769.2	34.2	16.2	15.3	8	13.3	18.1	36	19.4	0.3107	0.1041	0.1494	0.1041	28.16
P/FCF	24.86	-4.2	-6.78	3.1	2.57	5.51	14.75	2.74	2.64	-4.11	3.3	4.66	-2.16	6.44	3.61	6.96	0.02	-0.43	-0.03	-0.14	0.13	0.1		-144.07	-1.0131	-1.0131	28.71
E/P	22.36	32.89		6.17	23.45	19.54	20.22	34.1	77.18		7.61	41.81		0.8	7.69	17.63		4488.1	2139.03	1732.88	905.23	1233.88		0.0613	10.02	10.02	11.65
EV/EBITDA							-0.11	-0.52	-0.39						3.2	0.02		-0.38	0.09	-0.35	-0.84	0.05	0.787	0.6585	0.1594	0.6585	15.03
EV/S																								0.9257	0.1191	0.1191
Debt/EBITDA																			2.6	2.3	2.07	2.04	1.9022	1.9077	1.9077	1.9077	0.75
Netdebt/Ebitda							-1.86	-1.85	-0.96						3.18			-0.39	0.08	-0.37	-0.87	-0.87		0.6244	0.6238	0.6238	-0.94
Debt/Ratio	0.26	0.22	0.22	0.25	0.25	0.2	0.22	0.21	0.23	0.49	0.5	0.49	0.52	0.5	0.47	0.46		0.52	0.56	0.56	0.56	0.56		0.239	0.239	0.239	0.09
Debt/Equity	0.36	0.28	0.28	0.34	0.33	0.26	0.29	0.28	0.3	0.97	1	0.98	1.13	1.05	0.92	0.87		1.09	1.3	1.26	1.3	1.3		0.7825	0.7636	0.7636	0.56
Debt/Net Income																								6.59	5.73	5.73	1.47
Бета																						1.26	1.01	3.04	1.9956	1.9956	-0.23
Индекс Альтмана							3.18	3.25	2.83						76.45	97.69		2.32	1.68	1.69	1.76	1.76	1.5265	36.08	3.39	3.39	22.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1611	1.0536	0.9758	0.8591	0.737	0.0059	0.0068	0.0064	0.0086	0.0089	5.86
P/BV	1.4462	1.2928	1.1331	1.1464	1.1268	0.0088	0.0095	0.0083	0.0112	0.0109	5.72
P/E	17.74	16.08	15.06	12.17	10.83		0.1515	0.1684	0.1875	0.1494	28.16
EV/EBITDA	6.06	5.35	4.99	5.04	4.32	0.6561	0.6875	0.4044	0.3026	0.1399	15.03
Debt/EBITDA	6.49	8.03	7.05	5.64	5.89	19.92	9.98	6.77	5.36	11.45	0.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																		15.14	18.95	21.47	22.74	23.99	37.2	42.15		42.15
Дивиденд	0.0244	0.0752	0.1003	0.1098	0.0934	0.0924	0.1179	0.1278	0.1237	0.2009	0.1559	0.1645	0.2101	0.1863	0.2087	0.2606	0.2495	0.2192	0.1681	0.2014	0.2548	0.2801	0.3498	0.4385	1.3353	1.3051	1.354	1.8568	30.47	25.38	22.99	16.26	41.24	37.65	42.37	54.21	60.09	60.05	0.7231	0.7645		0.7645
Див доход, ао, %	0.2728	1.0916	1.2833	1.0465	0.8953	0.728	0.2873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.3	4.42	8.37	3.39	1.24	0.67	1.39	1.62	1.33	1.9	1.39	1.12	1.18	3.24	3.11		3.11	1.54
Дивиденды / прибыль, %																														112.4	67.2	16.2	19.7	22.9	10.7	25	23.3	40.8	18.27	28.33	33.81	28.33	31.61

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	12.6	0.023	16.84	0.21	20.12	0.034	19.96	0.134	22	0.053
Дивиденды / прибыль, %	25.5	0.1644	53.6	0.3781	40.3		135.57	0.3396	33.69	1.02	31.61

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.37	7.75	10.17	9.73	11.28	17.37		17.37
Расходы на обслуживание долга	4.46	4.16	3.67	3.53	7.85	20.77	30.22	20.77
Всего задолженность	603.04	714.32	718.91	1011.48				1011.48
Персонал, чел					116808	116808	102167

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.927	4.46	3.03	3.85	4.94	5.85	6.52	7.87	14.48
Расходы на обслуживание долга	0.442	5.09	3.95	3.24	5.85	8.02	11.71	7.9	9.05	1.57

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TTDKY - TDK Corporation

Отчетность TDK Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное