OTC: TTFNF - TOTAL SE

Доходность за полгода: +3.4%
Сектор: Energy

Отчетность TOTAL SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								131.25	146.86	138.23	145.6	151.27	153.12		149.63
Выручка, млрд $	186.83	215.86	241.09	237.03	212.02	143.42	127.93	149.1	184.11	176.25	119.7	184.63	263.31	257.59	223.53
Чистая прибыль, млрд $	0.0141	15.91	14.14	11.66	4.24	5.09	6.2	8.63	11.45	11.27	-7.24	16.03	20.53	21.14	21.38
EV, млрд $								105.94	128.65	120.65	125.72	182.16	172.12	172.45	192.66
EBIT, млрд $									18.36	16.69	4.16	23.66	45.67	32.82	32.82
EBITDA, млрд $				38.6	25.74	18.9	22.23	28.88	34.06	35.82	17.88	42.2	61.76	58.06	45.85
FCF, млрд $	0.0062	2.06	3.38	-1.28	-0.712	-5.19	-1.585	8.55	7.62	12.88	4.04	18.07	31.68	27.68	23.44
Операционный денежный поток, млрд $									24.7	24.69	14.8	30.41	47.37	44.88	41.53
Баланс стоимость, млрд $									83.29	85.76	70.36	81.82	111.72	115.58	116.66
Операционная прибыль, млрд $	0.0243	29.65	28.05	24.21	8.28	1.849	4.59	7.02	15.26	15.35	-7.27	23.93	50.55	47.36	32.82
Операционные расходы, млрд $				202.72	195.44	132.24	123.33	142.08	168.84	160.9	126.02	159.81	212.76	31.52	31.52
CAPEX, млрд $	0.0184	23.27	26.32	30.93	26.32	25.13	18.11	13.77	17.08	11.81	10.76	12.34	15.69	17.2	18.09

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	39.19	35.02	19.58	23.29	27.13	32.07	34.53	41.63	48.38	57	66.19	64.53	62.7	54.27	47.35	54.41	56.21
Чистая прибыль, млрд $	2.39	0	-7.65	0.15	0.76	2.83	1.91	4.03	5.16	4.5	5.45	6.7	3.37	5.25	3.81	6.68	5.2
EV, млрд $										169.36	171.26	140.76	183.33	176.18	170.9	193.68	189.4
EBIT, млрд $										12.33	13.18	13.61	10.24	10.41	7.36	10.82	6.91
EBITDA, млрд $	7.1	3.18	2.83	3.98	4.06	6.93	6.79	8.47	10.62	14.1	15.83	15.23	14.5	11.19	8.91	14.44	10.55
FCF, млрд $	2.35	-0.97	0.97	1.95	1.58	2.65	4.05	2.48	6.12	3.71	10.29	14.22	1.92	0.1538	5.58	5.69	11.3
Операционный денежный поток, млрд $										7.62	16.28	17.85	5.62	5.13	9.9	9.5	16.48
Баланс стоимость, млрд $										116.48	116.69	117.82	111.72	115.58	113.68	115.77	116.66
Операционная прибыль, млрд $	5.97	1.18	3.16	3.8	4.85	4.65	6.26	4.77	10.04	6.79	15.09	17.19	6	4.78	9.13	10.82	6.91
Операционные расходы, млрд $										51.81	56.7	52.58	51.66	49.29	7.97	7.81	7.86
CAPEX, млрд $	3.78	3.3	3.17	2.74	2.97	2.76	2.55	2.71	3.43	3.28	2.91	2.92	2.46	2.85	2.85	3.81	5.18

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	36.41	31.52	31.2	35.77	33.66	41.77	27.99	27.24
Short Term Investments		3.61	3.85	4.63	12.32	8.75	7.54	6.58
Total Receivables		31.09	34.25	25.75	55.33	24.38	23.42	23.42
Товарно материальные запасы		14.88	17.13	14.73	19.95	22.94	22.79	19.3
Амортизация, млрд		14.58	16.4	22.86	14.34	13.68	13.03	13.03
Total Current Assets		79.8	85.27	79.68	111.14	125.72	111.26	99.45
Чистые активы, млрд		115.64	116.78	103.7	111.74	111.72	115.58	125.72
Активы, млрд	242.63	256.76	273.29	266.13	293.46	303.86	293.03	283.42
Short Term Debt		13.31	13.62	17.1	15.04	15.5	17.88	9.58
Long Term Debt		40.13	47.77	60.2	49.51	45.26	42.92	38.28
Задолженность, млрд	128.59	138.65	153.99	160.05	178.46	189.29	174.59	164.07
Чистый долг, млрд		25.53	34.04	44.83	43.21	27.74	32.81	22.79
Долг, млрд	11.1	13.31	13.62	15.89	64.92	60.77	50.03	50.03

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	24.37	19.72	26.47	26.09	25.56	25.77	24.15	25	18.77	28.11	31.42	36.69	30.94	25.76	23.44	24.73	27.24
Short Term Investments										7.42	7.86	11.69	8.75	7.54	6.73	6.89	6.58
Total Receivables										32	30.8	28.19	24.38	24.13	22.16	23.6	23.42
Товарно материальные запасы										24.46	28.54	24.42	22.94	22.79	18.79	22.51	19.3
Амортизация, млрд											3.32	3.03	2.75	3.19	3.2	3.62	3.63
Total Current Assets										146.98	155.92	174.04	125.72	111.26	104.8	108.64	99.45
Чистые активы, млрд										116.48	116.69	117.82	111.72	115.58		106.72
Активы, млрд										324.58	333.41	349.72	303.86	293.03	281.02	290	283.42
Short Term Debt										18.25	16	16.92	15.5	17.88	15.54	16.88	9.58
Long Term Debt										46.55	46.87	44.9	45.26	42.92	40.43	41.02	38.28
Задолженность, млрд										204.72	213.41	229.04	189.29	174.59	164.57	171.58	164.07
Чистый долг, млрд										33.52	30.02	25.88	27.74	32.81	30.4	33.17	22.79
Долг, млрд	62.58	60.77	54.21	49.17	52.86	59.57	63.4	83.62	83.63	110.22	123.06	150.29	102.86	89.52	82.25	57.9	50.03

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		6.26	7.06	6.02	4.94	1.86	2.16	2.51	3.34	4.24	4.17	-2.9	5.92	7.85	8.61		8.79
Цена акции ао	58.5	65.88	54.71	50.9	51.28	61.25	51.3	44.67	51.11	54.8	51.54	55.55	44.72	62.51	60.68	65.2	72.49
Число акций ао, млн									2568	2680	2682	2621	2647	2572	2434		2433.77
FCF/акцию										2.89	4.95	1.5224	6.93	12.76	11.28		9.63

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.91	0.01	-2.93	0.07	0.26	1.06	0.69	1.46	1.92	1.7	2.09	2.61	1.25	2.11	1.55	2.74	2.18
FCF/акцию										1.6059	4.34	5.89	0.6128	0.0672	2.43	2.33	4.73

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.07	18.88	15.32	11.85	4.45	5.56	6.48	8.21	10.08	9.7	-6.57	14.88	18.33	18.6		18.73	14.23
ROA, %	7.51	7.88	6.43	4.99	1.81	2.24	2.72	3.64	4.58	4.25	-2.69	5.73	10.27	7.08		7.28	5.58
ROIC, %	12.39	13.14	10.84	8.4	3.08	3.74	4.42	5.83	7.42	7.27	-3.22	9.51				10.16	7.32
ROS, %				11.08	7.82	7.8	17.38	7.98	9.97	9.47	3.48	3.48	9.07	7.8	9.56	9.56	8.59
ROCE, %									9.44	8.22	2.07	11.93	23.53	16.86		16.86	13.98
Рентаб EBITDA, %				16.93	12.14	13.18	15.14	19.37	18.5	20.32	14.94	12.68	18.64	22.54		20.51	23.06
Чистая рентаб, %	13	13.7	11.6	10.2	3.9	1.3	3.6	4.7	8.3	8.7	-6.1	13	7.8	8.21		9.57	8.59
Operation Margin, %				11.08	7.82	7.8	3.59	4.71	8.29	8.71	-5.28	-5.28		19.2	14.68	14.68	15.74
Чистая процентная маржа, %	7.53	7.37	5.87	4.92	2	3.55	4.84	5.79	6.22	6.39	-6.05	8.68				8.4	5.87

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						4.47	5.05	5.78	2.82	4.81	3.55	5.83	4.53	14.23
ROA, %						1.5999	1.7301	1.9399	0.9988	1.862	1.4243	2.34	1.8124	5.58
ROCE, %						6.19	6.56	6.74	5.1	5.23	3.76	5.57	3.56	13.98
Рентаб EBITDA, %	14.96	21.61	19.66	20.34	21.94	24.74	23.92	23.61	23.13	20.62	18.83	26.54	18.76	23.06
Чистая рентаб, %						7.73	8.08	10.2	5.1	9.54	7.93	12.27	9.24	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	1	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	0.61	0.5782		0.76	1.28
P/BV	1.4	1.3	1.4	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.36	1.1789		1.4233	1.41
P/E	7.2	8.2	10.9	9.3	111.1	32.2	17.3	12.2	15.5	-15.22	12.7	7.86	7.05		7.94	10.27
P/FCF			-103.19	-157.83	-19.12	-71.57	14.22	15.01	9.84	27.29	33.6		4.72	6.38	6.38	15.75
E/P			8.81	3.78	5.13	5.46	7.1	10.01	8.89	-6.57	-5.34		0.1372	0.1429	0.1429	0.12
EV/EBITDA			4.86	5.33	6.6	7.53	3.67	3.78	3.37	7.03	4.32	2.9	3.13		4.2	5.28
EV/S													0.7025	0.8619	0.8619
Debt/EBITDA							0.38	0.39	0.38	0.89	1.5295	1.0238	0.9505	1.0912	1.0912	1.96
Netdebt/Ebitda			1.56	0.97	1.36	1.67	0.83	0.83	1.04	4.2	4.2		0.4674	0.4971	0.4971	0.83
Debt/Ratio			0.57	0.59	0.57	0.56	0.53	0.54	0.56	0.6	0.6		0.1856	0.1765	0.1765	0.18
Debt/Equity			1.36	1.51	1.4	1.31	1.15	1.2	1.32	1.54	1.54		0.4487	0.3979	0.3979	1.13
Debt/Net Income													2.75	2.34	2.34	5.84
Бета										1.08	1.07	0.93	0.615	1.1716	1.1716	1.85
Индекс Альтмана			2.39	2.19	1.81	1.95	1.94	1.98	1.85	1.35	1.6177	2.56	4.65	5.26	5.26	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6533	0.599	0.459	0.6047	0.5687	0.6011	0.7209	0.7751	1.28
P/BV	1.1334	1.177	0.952	1.3581	1.2104	1.2065	1.3554	1.3959	1.41
P/E	7.78	6.78	5.06	7.77	6.93	7.34	8.35	7.93	10.27
EV/EBITDA	3.52	3.09	2.32	3.09	3.03	3.19	3.75	3.85	5.28
Debt/EBITDA		4.2	3.75	4.68	4.47	5.3	4.01	4.74	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										5.24	7.01	7	8.54	9.99	10.05		10.05
Дивиденд	1.2245	2.46	2.89	3.15	2.99	3.13	3.15	2.69	2.7	2.82	2.95	2.91	3.1	3.07	3.14		2.69
Див доход, ао, %		1.8348	2.24	4.48	4.49	3.85	4.72	5.46	4.77	4.51	4.89	3.49	5.99	5.13	5.01		4.6	12.45
Дивиденды / прибыль, %				55	47.9	55.2	58.4	693.2	171.2	85.6	70.5	80.8		77.3	36.23	47.56	35.89	54.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.06	1.963	1.891	4.36	1.844	1.842	1.962	1.9052
Дивиденды / прибыль, %	41.75	34.49	28.54	133.46	33.18	45.06	29.39	36.66	54.32

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	2.11	2.04	1.796	1.904	2.39	2.63	2.15
Всего задолженность	62.23	70.24	64.68
Чист. проц. доходы, млрд			0.037	0.379	1.143	1.322	1.719
Персонал, чел				105476	101309	101279

Investing Port

OTC: TTFNF - TOTAL SE

Отчетность TOTAL SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное