Отчетность Ternium S.A.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
4.73 |
6.19 |
5.31 |
4.31 |
8.35 |
8.21 |
|
7.74 |
|
|
Выручка, млрд $
|
7.38 |
9.16 |
8.61 |
8.53 |
8.73 |
7.88 |
7.22 |
9.7 |
11.46 |
10.19 |
8.74 |
16.09 |
16.41 |
15.73 |
19.03 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.622 |
0.514 |
0.139 |
0.455 |
-0.199 |
0.008 |
0.596 |
0.886 |
1.507 |
0.564 |
0.778 |
3.83 |
1.77 |
1.4522 |
0.676 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
5.98 |
7.54 |
6.21 |
4.68 |
8.4 |
5.95 |
7.22 |
8.93 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01 |
0.8646 |
1.0795 |
5.27 |
2.7 |
1.9124 |
2.36 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.615 |
1.949 |
2.75 |
1.576 |
1.837 |
6.38 |
3.32 |
2.68 |
3.07 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.457 |
0.046 |
0.033 |
0.209 |
0.062 |
0.857 |
0.664 |
-0.026 |
1.219 |
0.595 |
1.201 |
2.15 |
2.52 |
2.02 |
1.1708 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3839 |
1.7393 |
1.6476 |
1.7612 |
2.68 |
3.04 |
2.67 |
2.75 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
7.91 |
9.59 |
9.87 |
10.91 |
14.17 |
13.34 |
12.23 |
12.45 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0011 |
1.269 |
0.916 |
1.109 |
1.056 |
0.639 |
1.142 |
1.457 |
2.11 |
0.865 |
1.079 |
5.27 |
5.42 |
1.9124 |
2.36 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8405 |
0.8631 |
0.8758 |
0.556 |
0.9245 |
0.9809 |
1.2517 |
1.543 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.35 |
0.601 |
1.023 |
0.883 |
0.443 |
0.467 |
0.435 |
0.409 |
0.52 |
1.052 |
0.56 |
0.524 |
0.5188 |
0.6542 |
1.5783 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
2.23 |
2.25 |
1.72 |
2.11 |
2.54 |
3.21 |
3.9 |
4.57 |
4.3 |
4.26 |
4.44 |
4.13 |
3.45 |
3.54 |
3.78 |
5.18 |
4.95 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0891 |
-0.0191 |
0.043 |
0.1709 |
0.6612 |
0.6987 |
1.15 |
1.36 |
1.13 |
0.8687 |
0.799 |
0.1528 |
0.0575 |
0.4689 |
0.718 |
-0.7391 |
0.4154 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.82 |
8.02 |
5.1 |
5.69 |
7.65 |
8.01 |
8.11 |
8.93 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.059 |
1.0712 |
0.3962 |
0.088 |
0.357 |
0.7586 |
0.6235 |
0.4615 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.2524 |
0.3021 |
0.221 |
0.347 |
0.6141 |
1.04 |
1.4 |
1.87 |
1.49 |
1.18 |
1.318 |
0.5494 |
0.3038 |
0.4892 |
0.8591 |
0.7887 |
0.6532 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0977 |
0.1831 |
0.3894 |
0.3776 |
0.248 |
0.1959 |
0.4648 |
0.4962 |
0.9881 |
0.5617 |
-0.166 |
0.8975 |
0.9141 |
0.4058 |
-0.1299 |
0.5633 |
0.3396 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.3278 |
0.6284 |
0.586 |
1.1351 |
0.6923 |
-0.0053 |
1.0337 |
1.032 |
0.612 |
0.0479 |
0.9454 |
1.1506 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
9.91 |
10.52 |
11.73 |
14.17 |
13.34 |
15.39 |
15.54 |
13.8 |
12.23 |
12.39 |
12.44 |
12.45 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.4268 |
0.4376 |
0.4997 |
0.4447 |
0.3746 |
0.3242 |
0.6255 |
0.5668 |
1.15 |
0.6853 |
1.072 |
0.5262 |
1.09 |
0.5995 |
0.0658 |
0.5273 |
0.4615 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.2053 |
0.2326 |
0.2355 |
0.2512 |
0.2616 |
3.37 |
3.6 |
0.385 |
0.285 |
0.3001 |
0.4654 |
0.4334 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.1693 |
0.1645 |
0.1563 |
0.1505 |
0.1518 |
0.1499 |
0.148 |
0.1444 |
0.1454 |
0.148 |
0.1608 |
0.1362 |
0.1558 |
0.1473 |
0.1975 |
0.3821 |
0.8111 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.4705 |
0.2929 |
0.7322 |
1.3514 |
1.72 |
3.53 |
1.22 |
1.8507 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0445 |
0.2123 |
0.8135 |
1.29 |
1.88 |
2.52 |
1.9807 |
|
|
Total Receivables
|
|
1.44 |
1.28 |
1.21 |
2.12 |
1.84 |
3.25 |
3.18 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
2.69 |
2.16 |
2 |
3.91 |
3.47 |
3.3 |
5 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.5893 |
0.8591 |
0.7362 |
1.0715 |
0.8168 |
0.711 |
0.7107 |
|
|
Total Current Assets
|
|
4.43 |
4.18 |
4.57 |
8.61 |
8.84 |
9.1 |
12.06 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
5.01 |
6.39 |
6.61 |
7.29 |
10.54 |
11.42 |
12.23 |
6.26 |
|
|
Активы, млрд
|
12.12 |
12.55 |
12.94 |
12.86 |
17.1 |
17.72 |
17.91 |
24.24 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.4079 |
0.6003 |
0.4381 |
0.8669 |
0.5482 |
0.399 |
0.9951 |
|
|
Long Term Debt
|
|
1.7 |
1.93 |
1.58 |
0.8718 |
0.723 |
0.7131 |
1.206 |
|
|
Задолженность, млрд
|
6.27 |
5.06 |
5.22 |
4.41 |
4.86 |
4.5 |
3.66 |
7.39 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
3.19 |
2 |
2.21 |
1.2276 |
0.4621 |
-0.1686 |
-0.108 |
0.5429 |
|
|
Долг, млрд
|
1.7163 |
1.6371 |
1.6289 |
1.7229 |
1.77 |
1.27 |
1.112 |
2.39 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.5199 |
0.9064 |
0.4544 |
0.6808 |
0.5377 |
0.8353 |
0.769 |
0.9479 |
1.28 |
1.79 |
0.719 |
1.4742 |
1.65 |
1.22 |
0.9211 |
1.8157 |
1.8507 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.13 |
1.34 |
1.27 |
1.88 |
2.52 |
2.03 |
2.47 |
1.981 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.33 |
2.44 |
2.06 |
1.84 |
2.06 |
2.13 |
3.33 |
3.25 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.78 |
4.54 |
3.97 |
3.47 |
3.3 |
3.76 |
5.14 |
4.96 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2468 |
0.1532 |
0.16 |
0.21 |
0.1509 |
0.1652 |
0.1916 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.03 |
9.05 |
8.78 |
8.84 |
9.1 |
8.84 |
12.76 |
12.05 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
7.84 |
8.55 |
9.7 |
10.54 |
11.42 |
11.78 |
11.9 |
11.85 |
12.23 |
6.32 |
7.38 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
13.75 |
14.85 |
16.17 |
17.1 |
17.72 |
17.79 |
17.42 |
17.49 |
17.91 |
17.94 |
24.29 |
24.24 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.754 |
0.5973 |
0.5909 |
0.5482 |
0.399 |
0.4239 |
1.023 |
0.9945 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8677 |
0.746 |
0.7348 |
0.723 |
0.7131 |
0.6939 |
1.393 |
1.206 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
4.66 |
4.9 |
4.91 |
4.86 |
4.5 |
4.09 |
5.52 |
3.72 |
3.66 |
3.63 |
7.42 |
7.39 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.9093 |
1.0834 |
0.8249 |
0.4621 |
-0.1686 |
0.37 |
-0.1485 |
-0.3823 |
-0.108 |
0.1975 |
0.5994 |
0.5424 |
|
|
Долг, млрд
|
1.77 |
2 |
1.62 |
1.53 |
1.85 |
2.34 |
2.85 |
3.1 |
3.21 |
2.82 |
2.59 |
2.09 |
2.22 |
2.28 |
2.22 |
2.42 |
2.39 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.13 |
8.83 |
2.49 |
8.46 |
-3.96 |
0.19 |
14.14 |
18.85 |
26.42 |
8.68 |
11.2 |
42.93 |
16.1 |
12.06 |
|
5.57 |
34.57 |
|
|
ROA, %
|
5.81 |
4.7 |
1.29 |
4.29 |
-1.99 |
0.09 |
7.27 |
8.67 |
12.21 |
4.43 |
6.04 |
25.54 |
9.75 |
8.2 |
|
3.24 |
12.64 |
|
|
ROIC, %
|
7.93 |
7.12 |
2.91 |
6.88 |
-1.75 |
1.03 |
11.53 |
13.76 |
18.99 |
6.91 |
8.42 |
35.2 |
|
|
|
34.67 |
17.63 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.87 |
10.77 |
3.55 |
3.55 |
15.93 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.72 |
7.74 |
9.81 |
37.97 |
17.67 |
12.24 |
|
11.56 |
24.82 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
|
|
20.09 |
24.02 |
15.46 |
21.03 |
32 |
16.44 |
17.05 |
|
16.15 |
35.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
14.3 |
13.9 |
10.6 |
13 |
12.1 |
8.1 |
15.8 |
15 |
18.4 |
8.5 |
12.4 |
32.8 |
10.77 |
9.23 |
|
3.55 |
18.28 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.45 |
12.4 |
12.4 |
26.88 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
8.43 |
5.61 |
1.62 |
5.34 |
-2.28 |
0.1 |
8.25 |
9.14 |
13.15 |
5.54 |
8.91 |
23.77 |
|
|
|
23.32 |
18.98 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
8.71 |
13.92 |
15.09 |
11.4 |
8.08 |
7.64 |
1.3725 |
0.5099 |
3.16 |
5.22 |
-6.08 |
3.38 |
34.57 |
|
|
ROA, %
|
|
4.53 |
7.15 |
7.75 |
6 |
4.46 |
4.5 |
0.8678 |
0.338 |
2.11 |
3.5 |
-3.5 |
1.712 |
12.64 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
7.86 |
7.51 |
2.67 |
0.5798 |
2.32 |
4.9 |
3.72 |
2.56 |
24.82 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
24.15 |
32.38 |
35.93 |
40.91 |
34.6 |
27.62 |
29.7 |
13.32 |
8.8 |
13.81 |
22.75 |
15.21 |
13.2 |
35.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
18.56 |
26.08 |
26.18 |
23.05 |
18.02 |
18 |
3.7 |
1.66 |
10.32 |
16.19 |
-14.26 |
8.4 |
18.28 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0895 |
0.2841 |
0.146 |
0.0494 |
0.0629 |
0.08 |
0.2239 |
|
0.1893 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1146 |
0.0883 |
0.0466 |
0.0283 |
0.027 |
0.0263 |
0.0559 |
|
0.1254 |
|
Всего задолженность
|
|
1.8265 |
1.7681 |
1.8536 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
20173 |
20142 |
20510 |
34458 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0163 |
0.0185 |
0.0194 |
0.0178 |
0.0243 |
0.016 |
0.1389 |
0.028 |
0.041 |
0.0129 |
0.05 |
0.0938 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0072 |
0.0068 |
0.0065 |
0.0064 |
0.0066 |
0.007 |
0.0146 |
0.018 |
0.016 |
0.0175 |
0.0473 |
0.0441 |
|