MOEX: VJGZ - Варьеганнефтегаз

Доходность за полгода: +25.8%
Сектор: Нефтегаз

Отчетность Варьеганнефтегаз

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021
Дата отчета	14.12.2023	29.04.2021	13.12.2023
Финансовый отчет		cсылка	cсылка

	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2023Q4
Дата отчета	14.12.2023	29.04.2021	13.12.2023	29.04.2021
Финансовый отчет		cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽		22.49	14.37	9.48	12.89	13.68	11.7	11.02		0	0	0
Выручка, млрд ₽	0	22.92	23.93	24.25	27.91	27.68	27.16	32.88	42.98	45.95	35.94	49.1	35.94
Чистая прибыль, млрд ₽	0	1.09	1.337	1.88	3.33	2.6	2.52	1.07	2.49	2.28	0.379	3.42	0.379
EV, млрд ₽					16.68	15.77	2.28	11.15	7.78	12.57	14.87	30.96
EBIT, млрд ₽							3.18	1.7	3.54	3.43	0.6622	5.32
EBITDA, млрд ₽		2.78	3.32	4.42	6.61	3.57	3.5	1.39	3.23	2.85	6.05	4.74	5.96
FCF, млрд ₽	0	-0.361	-0.000463	0.009	-1.852	5.74	7.74	8.55	9.27	8.98	0.5199		0.52
Операционный денежный поток, млрд ₽							7.74	8.55	42.98	45.51	10.74
Баланс стоимость, млрд ₽	15.88	16.69	18.31	19.96	23.29	21.59	24.12	25.19	27.68	29.96	47.93	32.87
Операционная прибыль, млрд ₽		1.713	1.942	2.55	4.78	3.98	3.88	1.7	3.54	3.43	0.6622	5.32	1.124
Операционные расходы, млрд ₽		20.03	20.26	14.15	14.86	1.8225	1.81	1.57	1.71	1.8	21.49	1.7
CAPEX, млрд ₽		4.02	4.85	6.15	7.89	5.78	7.74	8.57	7.43	9.1	10.22	2.4	10.22

	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	0		0				0				0
Выручка, млрд ₽		8.56	8.81	12.27	13.97	14.05		9.29		18.62
Чистая прибыль, млрд ₽		0.15	-0.5073	1.2117	1.5308	1.1886		3.24		0.1894
EV, млрд ₽	0	12.98	14.41	29.12	31.57	35.66	0				0
EBIT, млрд ₽		0.2036	-0.2736	2.03	1.971	1.5982		-1.3944		1.7057
EBITDA, млрд ₽		0.3062	-0.5052	1.6288	2.02	1.5933		1.4438		-1.2513
FCF, млрд ₽					48.43
Операционный денежный поток, млрд ₽					50.83
Баланс стоимость, млрд ₽	47	29.44	28.93	30.15	31.68	32.87	0		70.71	55.52	0
Операционная прибыль, млрд ₽		0.388	-0.2736	2.03	1.971	1.5982		-1.3944		1.7057
Операционные расходы, млрд ₽		0.4458	0.4946	0.4101	0.384	0.4155		10.69		16.92
CAPEX, млрд ₽					2.4

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.004	0.0014	0.000773	0.0016	0.000669	0.000866	0.000951	0.000869	0.000573	0.000393	0.0054	0.000447	0.01
Short Term Investments											1.3703
Total Receivables							5.36	5.73	6.32	6.6	2.32
Товарно материальные запасы							0.531	0.8779	1.08	1.47	0.6203	1.19
Амортизация, млрд								-0.3113	-0.3155	-0.5776	5.38
Total Current Assets							5.93	6.67	7.43	8.27	3.07	8.65
Чистые активы, млрд		16.06	18.08	19.96	23.29	23.78	26.3	27.37	29.86	32.14	47.93	35.03
Активы, млрд	21.04	26.97	25.91	30.63	34.67	37.34	39.14	43.4	45.53	49.43	70.17	54.36
Short Term Debt							2.28				0.3296
Long Term Debt								2.47
Задолженность, млрд	5.16	9.2	7.53	10.67	11.38	13.56	12.84	16.03	15.68	17.29	22.24	19.33
Чистый долг, млрд	-0.004	-0.0014	-0.000773	-0.0016	3.79	2.09	2.28	2.47	-0.000573	-0.000393	0.4563	0
Долг, млрд					3.79	2.09	2.28	2.47			0.4616	0	1.25

	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		0.000481	0.0054	0.0053	0.000969	0.000447			0.0069	0.0017
Short Term Investments									5.01
Total Receivables		4.41	2.32	5.29	7.82	7.29			8.58	22.55
Товарно материальные запасы		0.6082	0.5445	0.678	0.617	1.1916			1.9734	1.9855
Амортизация, млрд			-0.2316	-0.4	0.0499	-0.0049		2.84		-2.96
Total Current Assets		5.21	2.92	5.99	8.6	8.65			16.42	24.61
Чистые активы, млрд	47.5	31.61	31.1	32.31	33.85	35.03
Активы, млрд	68.9	49.72	48.93	51.14	53.61	54.36			115.6	76.96
Long Term Debt		1.7248							22.76
Задолженность, млрд		18.11	17.83	18.82	19.76	19.33			44.89	21.44
Чистый долг, млрд	0	1.7243	-0.0054	-0.0053	-0.000969	-0.000447	0		22.75	-0.0017	0
Долг, млрд		1.7248							22.76

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	45	55	104	246	144	139.56	58.9	137.57	126.06	20.95	190.21				21
Цена акции ао		825	427.7	810	750	650	619	533	405	647	624	1879	1282	2180	3194	3194
Число акций ао, млн		24	24	24	18	18	18	18	18.09	18.09	18.09	18.1
Цена акции ап										366	401	780	583	1120	2300	2300
Число акций ап, млн										5.88	5.88	5.88
FCF/акцию		-15.05	-0.0193	0.3774	-102.91	-2.01	427.88	472.69	512.33	496.52	28.74	0

	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	8.29	-28.04	66.98	85.05	66.03	0
Цена акции ао	687		826				1879
Число акций ао, млн	18.1		18.1				18.1
Цена акции ап	366		401				780
Число акций ап, млн	5.88		5.88				5.88
FCF/акцию	0		0		2690.28		0

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	6.48	7.4	9.81	15.41	10.93	10.08	3.97	8.7	7.36	0.9466	8.25				-1.89	16.73
ROA, %	0	4.54	5.06	6.65	10.21	6.96	6.6	2.58	5.6	4.8	0.6337	5.5				0.63	10.05
ROIC, %	0	6.57	7.61	10.14	15.14	12.21	10.2	4.22	9.16	8.41	-2.19	1.62				-2.19	11.95
ROS, %		7.19	6.91	10.39	16.15	11.82	11.71	3.74	8.24	7.46	-0.76	1.6	1.05	1.0545	1.0545	1.0545	24.98
ROCE, %							9.96	4.61	9.36	8.36	1.0797	11.7					25.50
Рентаб EBITDA, %		11.92	13.62	17.91	23.67	12.89	12.88	4.22	7.5	6.21	16.82	9.65				-1.79	24.21
Чистая рентаб, %	0	7.5	8.1	10.5	17.1	14.4	9.3	3.24	5.79	4.96	1.05	6.97				3.1	24.99
Operation Margin, %		7.47	8.12	10.52	17.13	14.37	14.28	5.17	8.24	7.34	-0.98	3.13		3.13	3.13	3.13	22.82
Чистая процентная маржа, %		4.76	5.59	7.75	11.94	9.39	9.3	3.24	5.79	4.96	1.05					1.05	16.31
Доходность FCF, %		-1.6059	-0.0032	0.0955	-14.37	-0.2644	-0.0308	-0.2007		0	0	0					10.75

	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0	0.4674	-1.5899	3.82	4.8	3.64			0.4129	16.73
ROA, %	0	0.3074	-1.0284	2.42	2.92	2.2			0.1968	10.05
ROCE, %		0.4863	-0.653	4.83	4.62	3.69			2.68	25.50
Рентаб EBITDA, %		3.58	-5.74	13.27	14.47	11.34		15.53	-6.72	24.21
Чистая рентаб, %		1.75	-5.76	9.87	10.96	8.46		34.88	1.02	24.99
Доходность FCF, %	0		0				0			10.75

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0.6	0.4	0.8	0.7	0.4	0.4083	0.2641	0.181	0.2737	0.4012	0.6306				0.7	2.06
P/BV	0	0.69	0.4	0.7	0.7	0.5	0.4	0.3173	0.2605	0.3912	0.3008	0.8837				0.7	1.27
P/E	0	13.5	8.8	12.6	6.7	3.5	4.39	8.15	3.13	5.51	38.05	9.04				67.6	9.13
P/FCF		-30.71	-15438.01	1430.59	-7.42	-325.06	-3068.67	-392.68	0.22	0.34	0.54	1.23		0	0	0	387.15
E/P		9.83	18.7	14.51	24.24	22.1	22.8	12.27	31.99	18.35	-6.93	1.11		0	0	0	0.21
EV/EBITDA		4.06	2.19	2.98	2.52	4.42	0.6523	8.04	2.41	4.41	2.46	6.53				-88.55	4.86
EV/S														0	0	0
Debt/EBITDA					0.57	0.59	0.6526	1.7815		0	0.0764			0.2098	0.2098	0.2098	0.94
Netdebt/Ebitda					0.6						0.06	0.05		0	0	0	1.04
Debt/Ratio		0.34	0.29	0.35	0.33	0.36	0.33	0.37	0.34	0.35	0.36	0.32		0	0	0	0.15
Debt/Equity		0.57	0.42	0.53	0.49	0.57	0.49	0.59	0.53	0.54	0.57	0.46		0	0	0	0.32
Debt/Net Income														3.3	3.3	3.3	3.67
Бета											0.82	0.6834	0.6152	2.22	4.02	4.02	1.48
Индекс Альтмана		2.65	2.66	2.62	2.89	2.4	2.3	1.99	2.34	2.44	1.87	2.31	0	0	0	0	18.62

	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.3212	0.4382	0.8421	0.7264	0.7278	2.06
P/BV	0	0.356	0.4636	0.9014	0.9328	1.0178	1.27
P/E		-20.97		-47.18	13.26	10.43	9.13
EV/EBITDA		-33.39	-17.53	-94.85	9.15	7.53	4.86
Debt/EBITDA		5.63					0.94

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.19
Дивиденд ап							0.93	2.34	1.78	3.49
Див доход, ап, %							0.2308	0.5087	0.5933	1.0738	0	0	0			6.76
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	29.70

	2019Q4	2020Q4	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	5.19
Див доход, ап, %	0	0	0	6.76

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.3176	0.1928	0.2881	0.3896	0.0279	0.4154
Расх на персонал, млрд				3.05	3.25
BV/акцию				2600	2624	0
R&D/CAPEX, %				0
CAPEX/Выручка, %				0	0
Чист. проц. доходы, млрд					0.0028
Персонал, чел						1573	1636

	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2023Q3	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга		0.1026	0.1026	0.1043	0.1043	0.1043		2.04	1.4096
BV/акцию	2600		2624				0
Чист. проц. доходы, млрд								1.8129	1.6579

Investing Port

MOEX: VJGZ - Варьеганнефтегаз

Отчетность Варьеганнефтегаз

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное