NYSE: VLRS - Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.

Доходность за полгода: +21.13%
Сектор: Industrials

Отчетность Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				12.86	13.66	9.09	17.33	1.519	0.81	0.5404	1.0628	2.18	1.33		1.14
Выручка, млрд $	6.78	8.88	11.69	13	14.04	18.18	23.51	24.85	27.31	34.83	22.57	2.2	2.85	3.01	3.18
Чистая прибыль, млрд $	0.572	-0.294	0.215	0.269	0.605	2.46	3.52	-0.595	-0.683	2.64	-4.29	0.104	-0.03	-0.029	-0.1262
EV, млрд $				12.97	14.36	10.38	18.98	-3.53	-3.9	-5.26	-7.39	4.1	3.6	3.96	3.27
EBIT, млрд $									-0.8065	0.317	-0.1268	0.0047	0.034	0.028	0.034
EBITDA, млрд $	0.4475	-0.1324	0.5195	-0.0882	0.0233	0.0153	5.54	0.0229	-0.3059	11.37	2.8	0.593	0.1348	0.063	0.057
FCF, млрд $	0.218	-1.363	-0.359	-1.122	-1.269	1.614	-1.281	-1.667	-2.25	5.95	0.858	0.581	15.31	0.622	0.3267
Операционный денежный поток, млрд $								0.9859	0.5658	9.51	4.36	15.87	15.31	0.622	0.6806
Баланс стоимость, млрд $		-1.1449	-0.9296	-0.6227	-0.0175	0.14	0.2869	0.2574	4.27	0.4384	-3.86	-1.735	-0.125	-0.227	0.277
Операционная прибыль, млрд $	0.511	-0.373	0.332	0.317	0.19	2.33	2.26	-0.047	-1.487	4.15	-3.55	0.406	8.78	0.028	0.0981
Операционные расходы, млрд $	0.8201	1.0357	1.0127	1.0514	1.2466	1.7255	2.27	2.66	2.51	2.44	2.89	3.08	2.53	0.217	3.08
CAPEX, млрд $	0.321	1.215	0.856	1.161	1.603	1.456	2.26	2.65	2.81	3.56	3.5	0.194	3.77	0.1804	0.1804

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	9.53	9.76	7.85	1.57	4.9	8.26	6.52	11.6	12.89	14.09	11.63	13.86	0.769	16.14	13.64	13.83	0.0487	0.899
Чистая прибыль, млрд $	0.71	1.29	-1.49	-1.64	-2.18	0.897	-0.733	1.538	1.52	-0.2	-1	-0.9828	0.04	0.5511	-1.32	0.1061	-0.0022	0.112
EV, млрд $											3.8	3.42	2.98	3.27	3.66	28.15	15.33	1.2706
EBIT, млрд $											-0.032	-0.02	0.035	0.044	-0.031	0.003	0.0022	0.164
EBITDA, млрд $	2.95	3.33	1.66	-1.04	-0.81	2.52	0.869	2.84	4.85	4.98	1.09	1.38	0.037	3.29	1.64	2.99	0.0027	0.295
FCF, млрд $	0.47	0.87	2.02	0.19	-1.64	0.118	0.2279	5.81	3.41	3.23	0.196	0.158	0.088	0.168	0.208	0.0093	0.0083	0.217
Операционный денежный поток, млрд $							0.752	5.81	4.22	5.09	0.196	0.158	0.088	0.168	0.208	0.0093	0.0083	0.217
Баланс стоимость, млрд $							-4.59	-3.05	-1.535	-1.735	-0.125	-0.174	-0.134	-0.106	-0.227	0.0101	0.0075	0.0143
Операционная прибыль, млрд $	2.13	1.91	2.74	0.5	-0.17	1.77	0.752	2.65	5.25	3.93	-0.031	-0.02	0.035	3.53	3.88	2.79	0.0022	0.164
Операционные расходы, млрд $							0.591	0.723	0.89	0.878	0.042	0.041	0.051	0.065	0.06	0.0039	0.0044	0.079
CAPEX, млрд $	1.36	1.39	1.44	1.45	1.51	1.55	1.56	1.5379	1.68	1.82	1.78	2.05	0.0667	2.24	2.22	2.14	0.000211

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4411	0.8221	0.1874	0.1539	0.2997	0.3422	7.45	5.93	7.89	10.01	12.67	0.712	0.704	0.705
Short Term Investments								0.0624	0.0071	0
Total Receivables								1.47	0.1225	0.1215	0.0052	0.24		0.24
Товарно материальные запасы								0.2973	0.3019	0.279	0.000706	0.0158	0.015	0.0158
Амортизация, млрд								0.5006	0.2867	0.2989	0.0158	0.023
Total Current Assets								9.19	0.6398	0.7255	0.0481	1.07	1.1	1.066
Чистые активы, млрд		0.0812	0.3025	0.303	6.82	10.79	10.16	9.17	5.53	2.8	6.53	0.258	0.164	1.07
Активы, млрд	5.06	5.7	0.6407	0.673	0.8869	1.0541	22.67	22.31	63.3	68.19	82.1	4.07	4.67	4.52
Short Term Debt								1.21	0.3594	0.4219	0.0236	0.448	0.5	0.448
Long Term Debt								36.9	38.69	3.79	0.1086	0.161	0.149	0.161
Задолженность, млрд	4.2	4.63	0.2961	0.324	0.4128	0.3817	12.5	13.14	57.77	65.39	75.57	3.81	4.5	4.24
Чистый долг, млрд	0.2459	-0.2467	0.1033	0.6977	1.2913	1.6521	-3.47	-2.34	37.6	39.47	40.67	1.931	2.35	2.28
Долг, млрд	0.6869	0.5754	0.2907	0.8516	1.591	1.9943	2.4	1.2123	2.09	1.5589	52.13	2.98	3.05	2.98

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.81	7.98	10.66	10.01	8.2	10.1	8.72	10.53	12.67	15.26	14.96	15.31	0.7432	13.87	12.71	11.23	0.0423	0.0456
Short Term Investments																	0.000862	0.000884
Total Receivables											0.168	0.275	0.203	0.24	0.285	0.0169	0.016	0.0148
Товарно материальные запасы											0.013	0.015	0.0145	0.0158	0.015	0.000994	0.000977	0.000943
Амортизация, млрд											0.001	0.001	0.004	0.023	0.007	0.000526	0.00046	0.131
Total Current Assets											1.04	1.16	1.07	1.07	1.1	0.0627	0.0685	0.0736
Чистые активы, млрд							1.154	3.6	4.66	6.53	0.258	0.21	0.25	0.277	0.164	0.1689	0.1724
Активы, млрд							67.56	73.79	75.27	82.1	4.07	4.42	4.42	4.52	4.67	0.2799	0.2878	0.3042
Short Term Debt											0.425	0.33	0.412	0.448	0.5	0.0293	0.0305	0.035
Long Term Debt											0.105	0.154	0.155	0.161	0.149	0.0112	0.0231
Задолженность, млрд							66.4	70.2	70.61	75.57	3.81	4.21	4.17	4.24	4.5	0.2698	0.2803	0.2899
Чистый долг, млрд							41.36	39.85	39.46	40.67	1.931	2.09	2.16	2.28	2.35	0.1454	0.1525	0.1642
Долг, млрд	16.56	17.32	24.43	25.12	24.35	21.33	22.53	50.38	24.94	25.76	26.5	29.47	2.9	27.69	29.77	27.99	0.1948	0.2098

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	7.86	-3.65	2.68	3.1	5.98	24.35	34.38	2.75	-9.32	26.08	-42.03	0.89	-0.26	-0.2487		-0.2573
Цена акции ао				12.76	13.55	9.02	17.16	15.04	8.02	5.35	10.42	12.42	11.72	9.36	8.13	7.05
Число акций ао, млн	73	80	73	1008	1008	1008	1010	101	101	101	102	116	116			116.6
FCF/акцию	2.98	-17.03	-4.91	-1.1133	-1.2587	1.6007	-1.2681	-1.6519	-22.22	58.79	8.4	155.34	131.33	5.33		5.27

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.72	1.29	-1.5	-1.65	-2.19	0.85	-0.63	13.19	1.3	-0.17	-0.87	-0.85	0.3431	0.47	-1.14	0.09	-0.0192	0.9607
FCF/акцию							6.45	49.8	36.53	43.65	1.681	1.3551	0.7547	1.4409	1.7839	0.0797	0.0715	1.8613

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-39.11	23.88	10.72	14.35	43.63	39.95	-5.67	-7.06	35.9	-103.14	45.5	-9.88	-13.15		-20.51	29.59
ROA, %		-5.8	4	3.82	6.62	19.58	19	-2.68	-3.03	6.17	-6.53	2.79	0.63	-0.6317		-1.2731	8.27
ROIC, %		-11.88	13.26	10.79	11.72	34.58	32.71	-4.65	-5.4	12.84	-4.73	8.29				7.63	15.01
ROS, %				-11.21	1	-0.06	-2.11	-0.02	16.81	2259997	-13.93	17.88	-2.53	-1.0526	-3.97	-3.97	16.14
ROCE, %									-6.18	13.07	-5.38	3.46	1.0982	0.9284		1.0982	11.99
Рентаб EBITDA, %				-8.89	23273	0.08	-2	0.09	-1.12	32.65	12.42	16.44	1.54	2.09		2	19.40
Чистая рентаб, %	7.5	-4.2	2.8	2.4	1.4	12.8	9.6	-0.2	-5.4	11.9	-15.7	18.4	-1.05	-0.96		-3.97	16.34
Operation Margin, %				-11.21	1	-0.06	-2.11	-0.02	-7.88	-1	-15.73	17.89		1.193	3.08	3.08	15.58
Чистая процентная маржа, %	8.44	-3.31	1.84	2.07	4.31	13.55	14.97	-2.39	-2.5	7.58	-19.02	4.7				3.7	14.35
Доходность FCF, %				-8.73	-9.29	17.75	-7.39	-10.98

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			35.94	-352.7	84.49	-5.68	-1.2649	-1.4677	1.6921	20.08	-29.96	3.05	-20.67	1093.57	29.59
ROA, %			-1.08	2.18	2.03	-0.2542	-0.1137	-1.1554	0.9058	1.142	-1.5465	0.1301	-0.7895	37.83	8.27
ROCE, %							-1.2337	-0.7352	1.2238	1.4934	-1.0277	1.8065	1.2753	87.17	11.99
Рентаб EBITDA, %	-16.63	30.48	13.34	24.45	37.59	35.35	9.35	9.99	4.81	20.37	12.04	21.61	5.54	32.81	19.40
Чистая рентаб, %			-11.25	13.26	11.75	-1.42	-8.66	-7.09	5.2	6.22	-9.71	0.77	-4.6	12.46	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	1	1.8	1.4	0.6	0.4	0.6	1	1	0.47	0.513		0.3493	3.35
P/BV	4.2	3.4	4.8	3.2	1.7	1.2	4.7	-5.2	9.1	4.79	9.81		3.59	6.00
P/E	36.1	260522.25	11.9	9.8	-300.8	-10.5	22.8	-0.33	15	18.82			18.82	19.78
P/FCF	-1.39	-0.82	1.23	-1.36	-0.56	-0.27	0.2	1.67	1.72		1.8567	3.49	3.49	38.35
E/P	16.95		7.22	202.55	-5.01	-9.53		-299.24	10.21		-0.0263	-0.1107	-0.1107	0.06
EV/EBITDA	-146.97	616.86	677.9	-40.32	511.25	5.71	-0.46	-2.64	0.62	53.8	61.79		57.4	5.36
EV/S											1.1474	1.0283	1.0283
Debt/EBITDA	-3.3	36.59	103.87	-4.24	152.09	-11.52	0.18	0.56	10.08	0.4462	52.28	52.28	52.28	0.20
Netdebt/Ebitda	0.18	2.04	1.96	0.3	-6.8	-5.16	1.72	7.35	-0.34		40	40	40	0.25
Debt/Ratio	0.46	0.48	0.47	0.36	0.81	0.99	0.27	0.96	0.92		0.6593	0.6593	0.6593	0.33
Debt/Equity	0.98	1.07	0.06	0.04	0.05	0.05	0.17	23.39	11.57		2.79	2.79	2.79	6.04
Debt/Net Income											-99.33	-23.61	-23.61	3.43
Бета								1.67	1.72	2	1.0403	-1.1924	-1.1924	0.92
Индекс Альтмана	3.32	2.3	24.08	24.47	45.51	3.84	3.22		1.0288	0.1469	0.9821	1.272	1.272	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0773	0.068	0.0631	0.0463	0.054	0.0422	0.0506	0.3441	0.4461	168.14	85.68	1.0699	3.35
P/BV					7.25	6.36	3.27	3.59	8	2785.74	2016.52	77.24	6.00
P/E		-3.17	0.7637				-3.16	-139.92		27648.11		10.42	19.78
EV/EBITDA	15.25	6.47	3.95	7.71	0.6744	1.0479	11.26	58.15	58.59	3727.17	1843.6	4.24	5.36
Debt/EBITDA	-104.33	17.77	17.93	198.32	-148.94	-76.73	78.41	44.51		52.37	72.15	0.7112	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.000227
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.47
Дивиденды / прибыль, %								0	0	0		0	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1058	0.1526	0.2078	0.7308	0.072	0.06	0.02	0.0319
Расходы на обслуживание долга	0.0799	2.26	2.56	1.983	2.83	2.31	0.203	0.2295
Всего задолженность		9.25	17.32	20.97
Персонал, чел					6331	6754	7488

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.012	0.021	0.02	0.018	0.001	0.002	0.004	0.007	0.007	0.000526	0.00046
Расходы на обслуживание долга	0.567	0.639	0.744	0.882	0.047	0.044	0.046	0.055	0.058	0.0033	0.0034	0.045

Investing Port

NYSE: VLRS - Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.

Отчетность Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное