NASDAQ: VRNS - Varonis Systems, Inc.

Доходность за полгода: +42.35%
Сектор: Technology

Отчетность Varonis Systems, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.832	0.8314	0.4953	0.7323	1.4077	1.5867	2.43	4.47	2.94		3.26
Выручка, млрд $	0.029	0.04	0.053	0.075	0.101	0.127	0.164	0.217	0.2703	0.2542	0.2927	0.3901	0.4736	0.4847	0.4992
Чистая прибыль, млрд $	-0.003	-0.004	-0.005	-0.007	-0.019	-0.021	-0.018	-0.014	-0.0286	-0.0788	-0.094	-0.1169	-0.1245	-0.1141	-0.1009
EV, млрд $									1.49	2.36	5.21	4.61	2.08	2.93	5
EBIT, млрд $									-0.0282	-0.076	-0.0784	-0.0987	-0.1212	-0.1163	-0.1172
EBITDA, млрд $	-0.0021	-0.0025	-0.004	-0.0063	-0.0177	-0.019	-0.0144	-0.0079	-0.024	-0.0606	-0.0685	-0.0878	-0.1091	-0.1064	-0.1172
FCF, млрд $	0.001	0.001	0.001	-0.001	-0.009	-0.007	0.004	0.011	0.014	-0.0361	-0.016	-0.0033	0.000475	0.0151	0.0543
Операционный денежный поток, млрд $								0.0164	0.0235	-0.0107	-0.0058	0.0072	0.0119	0.0242	0.0594
Баланс стоимость, млрд $		-0.0354	-0.0403	-0.0478	-0.0672	-0.0884	-0.1061	-0.1225	0.1254	0.0935	0.0941	0.5966	0.5021	0.4813	0.4896
Операционная прибыль, млрд $	-0.001	-0.003	-0.002	-0.006	-0.017	-0.019	-0.016	-0.014	-0.0291	-0.076	-0.0784	-0.0987	-0.1212	-0.1163	-0.1172
Операционные расходы, млрд $	0.0277	0.0397	0.05	0.074	0.1087	0.1343	0.1643	0.2101	0.2717	0.295	0.3268	0.4294	0.525	0.5313	0.5446
CAPEX, млрд $	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.004	0.005	0.0096	0.0254	0.0101	0.0105	0.0114	0.009	0.0051

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.07	0.07	0.05	0.07	0.08	0.1	0.0748	0.0884	0.1004	0.1266	0.0963	0.1114	0.1233	0.1426	0.1073	0.1154	0.1223	0.1541
Чистая прибыль, млрд $	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.0357	-0.033	-0.0233	-0.0249	-0.0488	-0.0363	-0.0287	-0.0107	-0.0383	-0.0387	-0.023	0.0054
EV, млрд $											4.75	2.95	2.46	2.41	2.78	2.62	3.51	5
EBIT, млрд $											-0.0481	-0.0376	-0.0256	-0.01	-0.0431	-0.0397	-0.0291	-0.0082
EBITDA, млрд $	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	0	-0.0291	-0.024	-0.0142	-0.0207	-0.0454	-0.0376	-0.0226	-0.0059	-0.0402	-0.0377	-0.0262	-0.0052
FCF, млрд $	-0.02	-0.01	0	-0.02	-0.01	0	0.0193	-0.0103	-0.0063	-0.006	0.021	-0.0171	-0.0031	-0.000328	0.0357	0.0043	0.006	0.0083
Операционный денежный поток, млрд $							0.0204	-0.0092	-0.0043	0.000338	0.0245	-0.0145	-0.0016	0.0034	0.0368	0.0058	0.0063	0.0104
Баланс стоимость, млрд $							-0.3464	-0.3793	-0.4027	-0.4276	0.5358	0.5264	0.5323	0.5021	0.4813	0.4707	0.4446	0.4896
Операционная прибыль, млрд $	-0.01	-7	0	-0.01	0	0.01	0.0204	-0.0092	-0.0043	0.000338	-0.0481	-0.0376	-0.0256	-0.01	-0.0431	0.0058	-0.0291	-0.0052
Операционные расходы, млрд $							0.0954	0.1024	0.1046	0.127	0.1265	0.1312	0.1317	0.1356	0.1328	0.1377	0.1341	0.14
CAPEX, млрд $	0.01	0	0	0.01	0.01	0	0.005	0.0047	0.0048	0.0047	0.0035	0.0026	0.0015	0.0038	0.0011	0.0053	0.000342	0.0022

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.013	0.0145	0.0096	0.0766	0.0492	0.0483	0.1366	0.0487	0.0689	0.2341	0.8058	0.3678	0.2486	0.2307
Short Term Investments								0.1102	0.0515	0.0642	0.0019	0.3647	0.2774	0.303
Total Receivables								0.0832	0.0751	0.0942	0.1172	0.136	0.1845	0.1845
Товарно материальные запасы											0.0311	0	0.0217	0.0217
Амортизация, млрд								0.0042	0.0153	0.0099	0.0109	0.0122	0.0117	0.0117
Total Current Assets								0.2591	0.2086	0.4198	0.9592	0.9057	0.9053	0.7672
Чистые активы, млрд		0.000511	0.000767	0.095	0.0836	0.0827	0.1016	0.2591	0.2086	0.4198	0.9592	0.9057	0.876	0.039
Активы, млрд	0.0309	0.0377	0.0473	0.1568	0.1651	0.1818	0.2322	0.285	0.3183	0.5555	1.11	1.04	1.01	1.1039
Short Term Debt								0.051	0.0619		0.1022	0.0099	0.01	0.01
Long Term Debt										0.2185	0.2253	0.249	0.2497	0.2505
Задолженность, млрд	0.0647	0.0751	0.0436	0.0618	0.0816	0.0991	0.1306	0.1596	0.2248	0.4614	0.5119	0.5416	0.53	0.6143
Чистый долг, млрд	-0.013	-0.0145	-0.0096	-0.0766	-0.0492	-0.0483	-0.0567	-0.0487	-0.0119	0.0389	-0.5117	-0.0612	0.0567	0.0811
Долг, млрд									0.057	0.273	0.294	0.3066	0.3053	0.3118

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.05	0.07	0.08	0.24	0.23	0.23	0.7536	0.7814	0.8031	0.8058	0.7757	0.7532	0.7542	0.3678	0.2486	0.3992	0.1112	0.2307
Short Term Investments												0.0356	0.0361	0.3647	0.5077	0.2774	0.4139	0.303
Total Receivables												0.0839	0.0917	0.136	0.0754	0.1037	0.1111	0.1845
Товарно материальные запасы														0	0	0	0	0.0652
Амортизация, млрд												0.0025	0.0029	0.0041	0.0029	0.0029	0.0029	0.003
Total Current Assets												0.9066	0.9166	0.9057	0.876	0.9053	0.6861	0.7672
Чистые активы, млрд							0.5786	0.5704	0.577	0.5966	0.9035	0.9066	0.9166	0.9057	0.876	0.0366
Активы, млрд							1.0378	1.0323	1.0585	1.1085	1.05	1.05	1.06	1.04	1.01	0.1316	1.0207	1.1039
Short Term Debt														0.0099	0.0098	-0.00068	-0.0013	0.01
Long Term Debt												0.2482	0.2486	0.249	0.2493	0.2497	0.2501	0.2505
Задолженность, млрд							0.4592	0.4619	0.4815	0.5119	0.5158	0.5259	0.5262	0.5416	0.53	0.5662	0.5761	0.6143
Чистый долг, млрд							-0.4791	-0.5068	-0.5092	-0.5117	-0.4621	-0.443	-0.4468	-0.0612	0.0567	-0.0959	0.1903	0.0811
Долг, млрд	0.13	0.16	0.15	0.14	0.15	0.18	0.1793	0.1816	0.1816	0.2118	0.3136	0.3102	0.3075	0.3066	0.3053	0.2548	0.3015	0.3118

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.15	-0.07	-0.09	-0.1	-0.3	-0.28	-0.18	-0.17	-0.3282	-0.8677	-0.9965	-1.11	-1.32	-1.05		-0.9246
Цена акции ао					13	10.94	6.27	8.93	16.18	17.63	25.9	54.54	27.48	26.48	45.5	44.84
Число акций ао, млн	57	57	57	57	64	76	79	82	87	90	94	105	109	109.14		109.14
FCF/акцию	0.0153	0.0126	0.0142	-0.0227	-0.1475	-0.0956	0.0446	0.1346	0.1604	-0.3974	-0.1692	-0.0315	0.005	0.1398		0.4977

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.56	-0.48	-1.02	-0.77	-0.61	-0.6	-0.36	-0.31	-0.22	-0.23	-0.4507	-0.3309	-0.2611	-0.0984	-0.3534	-0.35	-0.2103	0.0498
FCF/акцию							0.1922	-0.0965	-0.0587	-0.0562	0.1945	-0.156	-0.0285	-0.003	0.3296	0.0393	0.0547	0.0761

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					-39.32	-23.83	-21.3	-14.86	-25.18	-71.96	-100.22	-33.84	-22.67	-23.2		-20.35	40.45
ROA, %		-12.3	-14.13	-17.6	-19.01	-13.22	-10.21	-6.62	-11.05	-26.11	-21.52	-14.05	-11.57	-11.1		-9.4	13.70
ROIC, %					-39.57	-24.05	-21.67	-15.35	-26.3	-48.2	-35.94	-17.44				-15.27	26.21
ROS, %					-18.77	-16.19	-10.08	-5.17	-10.42	-30.05	-29.35	-25.84	-30.31	-26.29	-20.21	-20.21	20.24
ROCE, %									-20.32	-47.87	-21.03	-11.01	-14.87	-14.64		-14.71	24.11
Рентаб EBITDA, %					-17.5	-14.92	-8.76	-3.64	-8.88	-23.86	-23.41	-22.51	-23.02	-21.94		-23.48	31.56
Чистая рентаб, %	-4.1	-8.6	-2.9	-7.8	-17.1	-15	-9.5	-6.3	-10.57	-30.99	-32.12	-29.95	-26.29	-23.53		-20.22	20.24
Operation Margin, %					-17.08	-14.99	-9.54	-6.26	-10.78	-29.89	-29.35	-25.3		-25.59	-23.48	-23.48	23.79
Чистая процентная маржа, %	-9.57	-9.55	-9.07	-10.02	-19.14	-16.73	-10.77	-6.3	-10.57	-30.99	-32.12	-29.95				-31.58	26.15
Доходность FCF, %					-1.135	-0.8738	0.711	1.5073

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-24.39	-12.2	-5.93	-4.82	-8.48	-6.43	-5.19	-2.01	-7.4	1.681	-4.74	1.1484	40.45
ROA, %			-6.08	-3.18	-2.23	-2.3	-4.51	-3.45	-2.72	-1.0225	-3.73	1.4813	-2.24	0.5114	13.70
ROCE, %							-5.53	-4.33	-2.97	-1.1886	-5.22	-4.9	-3.71	-1.0502	24.11
Рентаб EBITDA, %	-14.47	-2.98	-38.91	-27.09	-14.14	-16.35	-47.17	-33.71	-18.36	-4.17	-37.48	-32.7	-21.44	-3.4	31.56
Чистая рентаб, %			-47.68	-37.26	-23.23	-19.71	-50.66	-32.56	-23.29	-7.54	-35.69	7.33	-18.82	3.53	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.6	4	4.6	6.6	5.69	9.34	17.67	13.13	4.51	5.92		9.86	8.21
P/BV	8.7	6.2	9.4	15.7	12.28	25.38	54.99	8.58	4.26	5.96		10.05	11.77
P/E	-43.33	-39.07	-28.5	-52.53	-66.04	-35.2	-62.09	-45.17					129.36
P/FCF	-124.03	-92.32	271.47	156.93	135.17	-76.85	-365.77	-1593.67		6863.16	60.04	60.04	43.44
E/P	-1.66	-3.17	-1.85	-0.79	-1.51	-2.84	-1.61	-2.21		-0.0382	-0.031	-0.031	0.03
EV/EBITDA	-61.72	-32.74	-63.05	-161.48	-62.07	-38.96	-76.07	-52.49	-19.03	-27.52		-42.67	158.02
EV/S										4.56	10.02	10.02
Debt/EBITDA						-0.9636	-3.12	-3.27	-3.07	-2.9	-2.66	-2.66	22.59
Netdebt/Ebitda	4.32	2.59	3.36	7.17	2.03	1.13	0.21	5.81		0.4702	-0.692	-0.692	18.06
Debt/Ratio	0.39	0.49	0.54	0.56	0.56	0.71	2.06	0.46		0.3032	0.2825	0.2825	0.21
Debt/Equity	0.65	0.98	1.2	1.29	1.27	2.4	2.96	0.86		8.12	7.99	7.99	3.37
Debt/Net Income										-2.54	-3.09	-3.09	2.07
Бета							1.17	1.3	0.88	3.57	0.6077	0.6077	1.77
Индекс Альтмана	11.77	5.16	6.12	8.53	7.51	6.64	11.52	11.49	4.65	3.5	3.98	3.98	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	15.76	17.02	17.32	13.21	12.55	7.69	6.28	5.23	5.67	5.53	6.79	9.86	8.21
P/BV					9.73	6.44	5.46	4.93	5.66	-6.24	7.47	10.04	11.77
P/E										-38.87		-52.04	129.36
EV/EBITDA	-66.6	-73.6	-74.08	-51.41	-45.85	-25.41	-20	-21.63	-26.16	-24.1	-32.15	-46.05	158.02
Debt/EBITDA	-8.13	-10.93	-18.67	-16.97	-7.14	-10.65	-17.3	-53.57					22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.2546
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %							0	0	0		0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000747	0.0017	0.002	0.000674	0.000164	0.0104	0.0078		0.0346
Расходы на обслуживание долга	0	0	0.000389	0.0061	0.0121	0.0032	0.0019		0.0032
Всего задолженность		0.1463	0.1596	0.1826
Персонал, чел					1719	2065	2143	2233

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд									0.0078	0.0085	0.0086
Расходы на обслуживание долга	0.001	0.0038	0.0032	0.002	0.000736	0.003	0.0024	0.0043	0.0078

Investing Port

NASDAQ: VRNS - Varonis Systems, Inc.

Отчетность Varonis Systems, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное