MOEX: VRSB - ТНС энерго Воронеж

Доходность за полгода: -9.68%
Сектор: Энергосбыт

Отчетность ТНС энерго Воронеж

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Дата отчета	10.07.2018	10.07.2018	10.07.2018	04.05.2020	04.05.2020	25.06.2021	29.04.2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка		cсылка	cсылка	cсылка

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4
Дата отчета	10.07.2018	10.07.2018	10.07.2018	04.05.2020	04.05.2020	16.05.2022	25.06.2021	16.05.2022	29.04.2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка		cсылка		cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽				0.621	0.6227	0.84	0.9027	0.896	2.16	1.69	1.58	4.66	4.58	13	8.9		41.2
Выручка, млрд ₽	9.42	10.99	17.81	19.09	15.67	18.58	20.15	21.32	23.49	25.34	27.56	28.59	29.85	32.32	32.75	33.52	28.8
Чистая прибыль, млрд ₽	0.0478	0.0206	0.061	0.115	0.129	0.071	0.069	0.095	0.096	0.1022	0.1077	0.1752	0.2945	0.6529	1.49	2	1.04
EV, млрд ₽				0.4396	1.4035	1.8242	1.0842	0.6056	2.69	2.39	1.89	4.13	4.8	12.23	8.9	24.52	41
EBIT, млрд ₽											0.3346	0.4458	1.33	1.34	1.8	-13.39	1.801
EBITDA, млрд ₽	0.1031	0.0574	0.117	0.1844	0.2571	0.2452	0.2812	0.492	0.288	0.3053	0.3502	0.4616	0.3748	0.5637	2.03	2.53	1.35
FCF, млрд ₽			0.16	0.483	-0.852	-0.592	1.088	0.417	-0.431	-0.2005	0.1164	-0.2493	0.3966	1.14	1.87		1.15
Операционный денежный поток, млрд ₽										-0.2005	0.1292	-0.2493	0.3966	1.14	1.4867		1.14
Баланс стоимость, млрд ₽	0.1151	0.0899	0.1329	0.0836	0.12	0.1037	0.1581	0.47	0.3	0.1628	0.1682	0.3749	0.5421	1.2	1.6	2.52	2.52
Операционная прибыль, млрд ₽	0.3012	0.2876	0.064	0.25	0.354	-0.258	0.581	0.747	0.441	0.4184	0.6644	0.4458	1.33	1.34	1.8	-12.76	1.35
Операционные расходы, млрд ₽	2.68	3.15	5.5	6.48	5.94	7.93	8.7	20.6	23.1	0.8374	0.8448	1.43	2.08	14.28	1.57	1.99	30.9
CAPEX, млрд ₽				0.016	0.008	0.012	0.0129	0.0117	0.0079	0.0254	0.024	0.0193	0.0518	0.1048	0.1048		0.105

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽		2.16	1.69	1.58	4.58	3.39	4.84	4.58		4.62		13				8.9
Выручка, млрд ₽						12.5		8.45	8.99	14.3	7.6	8.57	8.95	7.09	7.67	9.04	9.73	7.55	7.69
Чистая прибыль, млрд ₽						0.233		0.0672	0.1994	0.548	0.0882	0.2859	0.4068	0.3237	0.2254	0.5308	0.9214	2.13	6.4
EV, млрд ₽		2.69	2.39	2.4	6	3.39	4.84	5.63		5.17		12.8	9.5	12.11	8.93	8.9	19.82	17.74	55.92
EBIT, млрд ₽													0.5309	0.3244	-14.68	0.4336
EBITDA, млрд ₽						0.41		0.161	0.2847	0.721	0.1426	0.3828	0.5178	0.4096	0.2897	0.6667	1.1602	2.65	8.06
FCF, млрд ₽						-0.186		0.642		0.397		0.753
Операционный денежный поток, млрд ₽						-0.194		0.682		0.392		1.1425						1.1193
Баланс стоимость, млрд ₽	0.47	0.3	0.17	0.07	0.42	0	0	1.22	0.7415	1.83	0.9091	1.1979	1.6209	0.8447	1.0701	1.6014	2.52	4.49	10.89
Операционная прибыль, млрд ₽						0.41		-0.2171	0.508	0.721	0.2446	0.2516	0.5309	0.3244	-14.68	0.4336	1.1602	2.65	8.06
Операционные расходы, млрд ₽						13.7		14.8	3.51	15.3	3.15	4.69	3.63	3.05	3.19	-8.29	4.05	3.41	3.39
CAPEX, млрд ₽						0.002		0.05		0.018		0.1048						0.0555

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0317	0.0207	0.0273	0.4316	0.0695	0.0364	0.4502	0.39	0.515	0.4814	0.1805	0.2457	0.5903	0.4722	0.8492	1.62	0.472
Short Term Investments											0.3701	0.1449	0.1345		0.1324	0.1324	0.1324
Total Receivables											2.57	2.42	2.67	1.82	1.92		1.9165
Товарно материальные запасы											0.0075	0.0034	0.0041	0.0015	0.0015	0.0014	0.0015
Амортизация, млрд											0.0156	0.0158	-0.9527	-0.7757	0.2315
Total Current Assets											4.07	4.11	4.05	2.85	3.23	4.13	3.23
Чистые активы, млрд							0.1326	0.466	0.304	0.339	0.3653	0.5445	0.7123	1.38	1.79	2.71	2.52
Активы, млрд	0.9072	1.1532	1.4567	2.13	3	2.5	3	2.76	4.03	4.08	4.5	5.37	5.53	4.75	5.08	6.25	6.1
Short Term Debt											1	1.43	1.39	0.2501	0.0012		0.0012
Long Term Debt												0.25		0.006
Задолженность, млрд	0.7012	0.9725	1.204	1.9238	2.74	2.25	2.71	2.33	3.69	3.74	4.13	4.83	4.81	3.37	3.29	3.54	3.29
Чистый долг, млрд	0.0088	0.2496	0.0928	-0.1814	0.7807	0.9842	0.1815	-0.29	0.53	0.6874	0.8214	1.43	1.05	-0.2221	0	-1.62	-0.22
Долг, млрд	0.0405	0.2703	0.1201	0.2502	0.8503	1.0206	0.6317	0.103	1.04	1.17	1	1.68	1.64	0.2501	0.0071	0.0071	0.255

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.39	0.515	0.481	0.18	0.25			0.59	0.4023	0.668	0.6269	0.4722	0.6715	0.7637	0.3506	0.8492	1.6231	1.6272	1.134
Short Term Investments														0.7		0.1324	0.1324	0.1324	0.9324
Total Receivables													2.83	2.3	2.19	1.9165	2.37	1.9236	2.13
Товарно материальные запасы													0.0015	0.0015	0.0018	0.0015	0.0014	0.002	0.0021
Амортизация, млрд													-0.0132	0.0852	14.97	0.233
Total Current Assets													3.51	3.78	2.55	3.23	4.13	3.69	4.2
Чистые активы, млрд	0.466	0.304	0.17	0.065	0.416			1.22	0.9119	1.83	1.0799	1.3838	1.807	1.0309	1.2566	1.7876	2.71	0.4792
Активы, млрд								6.15	4.97	5.65	4.59	4.75	5.01	5.7	4.29	5.08	6.25	7.84	15.9
Short Term Debt													0.2125	0.675		0.0012
Задолженность, млрд								4.81	4.06	3.82	3.51	3.37	3.21	4.66	3.04	3.29	3.54	3.35	5.01
Чистый долг, млрд	-0.29	0.53	0.69	0.82	1.42	0	0	1.05	0.8602	0.56	0.5606	-0.2221	-0.459	-0.0887	-0.3506	-0.8421	-1.6231	-1.6272	-1.134
Долг, млрд	0.103	1.04	1.17	1	1.67			1.64	1.2625	1.22	1.1875	0.2501	0.2125	0.675		0.0071

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.85	0.37	0.83	1.54	1.72	0.94	1.14	1.7	0.83	1.82	1.92	3.12	5.24	11.63	0	26.73		18.5
Цена акции ао	6.89	6.02	3.12	3.56	3.38	3.38	13.5	16	19	19.1	28.3	21.4	23	47.6	67.6	250	138.6	511.2	661.5	661.5
Число акций ао, млн			56	56	56	56	56	56	56	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2			56.2
Цена акции ап											28.5	20.2	21.6	42.2	43.5	49.2	59.6	150	203.2	203.2
Число акций ап, млн										18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7			18.7
FCF/акцию						8.34	-15.36	-10.79	19.23	7.39	-7.83	-3.57	2.07	-4.44	7.06	20.32	0			20.5

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		0	0	0	0	4.15	0	0	2.66	9.76	1.1777	2.66	5.43	4.32	3.01	7.09	12.31	37.93	85.51
Цена акции ао		29	23.5	21	67	47.2	71	67		68.2		215.4				138.6
Число акций ао, млн	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2		56.2		56.2				56.2
Цена акции ап		28.5	20.2	21.6	43.5	39.5	45.5	43.5		42.2		49.2				59.6
Число акций ап, млн	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7		18.7		18.7				18.7
FCF/акцию		0	0	0	0	-3.31	0	0		7.07		13.4				0

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28.08	38.56	45.86	23.18	23.1	26.09	12.12	30.45	30.58	38.51	46.86	62.29	93.76	89.01		41.4	19.00
ROA, %	4.66	4.91	4.14	2.13	2.27	3.3	1.37	2.52	2.51	3.55	5.41	12.7	30.25	35.33		17	9.33
ROIC, %	9.66	14.65	14.67	10.72	13.35	19.48	5.56	8.12	9.01	13.07	14.86	35.86				42.55	17.76
ROS, %		0.88	1.24	0.69	0.74	0.91	0.88	1.15	1.21	1.5	0.53	2.54	3.41	3.61	3.61	3.61	3.60
ROCE, %									80.19	54.25	137.95	96.79	100.42	-746.49		100.42	-9.18
Рентаб EBITDA, %		0.97	1.64	1.32	1.4	2.6	0.5	1.2	1.27	1.61	1.26	1.74	6.21	7.54		4.7	3.11
Чистая рентаб, %	0.4	1.3	2.3	-1.4	2.9	3.5	1.9	0.4	0.39	0.61	0.99	2.02	4.54	5.97		3.6	3.59
Operation Margin, %		1.31	2.26	-1.39	2.88	3.5	1.88	1.63	2.38	2.2	1.86	4.14		4.69	4.69	4.69	4.30
Чистая процентная маржа, %	0.34	0.46	0.68	0.31	0.31	0.45	0.2	0.31	0.3	0.61	0.88	2.02				2.66	1.45
Доходность FCF, %		75.2	-138.1	-71.9	119.3	46.21	-45.26	-13.93	0	0	0	9.5	0			3.1	2.69

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0	0	0	0			0	28.06	56.1	8.18	23.5	28.8	22.72	16.73	37.38	58.2	100.07	170.04	19.00
ROA, %							0	3.8	18.2	1.7221	6.12	8.33	6.05	4.51	11.33	16.27	30.23	53.94	9.33
ROCE, %												34.03	24.4	-1068.81	29.39				-9.18
Рентаб EBITDA, %					3.3		1.9	3.17	5.1	1.88	4.47	5.78	5.78	3.78	7.38	11.93	35.14	104.83	3.11
Чистая рентаб, %					1.9		0.79	2.22	3.8	1.16	3.34	4.54	4.56	2.94	5.87	9.47	28.22	83.3	3.59
Доходность FCF, %	0	0	0	0	-5.5	0	0		22.5		8.8				0				2.69

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.03	0.1	0.1	0.04	0.04	0.1	0.052	0.0387	0.0943	0.1256	0.3854	0.3242	0.7799		1.43	1.38
P/BV	2.9	3.2	2.8	3.4	2.5	3.6	4.9	2.92	4.95	5.27	9	5.94	9.65		16.4	-0.71
P/E	12	35.5	8.8	13	8.6	7.5	12.88	9.91	15.38	12.74	19.08	7.14	13.06		39.6	36.91
P/FCF	1.43	-0.99	-1.57	0.89	2.49	-4.33	-7.13	13.55	-13.2	14.55	11.3		28.09	35.83	35.83	26.54
E/P	17.34	15.16	7.47	7.28	9.22	5.07	6.35	7.55	4.94	5.87	2.82		0.0322	0.0252	0.0252	0.04
EV/EBITDA	2.38	5.46	7.44	3.86	1.93	25.6	6.56	5.39	8.94	12.81	21.7	4.81	9.71		30.4	19.31
EV/S													1.1146	1.4236	1.4236
Debt/EBITDA	1.36	3.31	4.16	2.25	-0.58	5.02	3.83	2.86	3.64	4.38	0.4436	0.0035	0.1889	0.1889	0.1889	1.64
Netdebt/Ebitda	-0.99	3.73	6.9	1.13	-1.42	2.37	3.98	3.47	4.73	2.08			-0.163	-0.163	-0.163	0.26
Debt/Ratio	0.9	0.91	0.9	0.9	0.84	0.92	0.92	0.92	0.9	0.87	0.71		0.0418	0.0418	0.0418	0.15
Debt/Equity				20.41	4.99	11.11	11.03	63.78	11.6	6.76	2.43		0.1012	0.1012	0.1012	-0.25
Debt/Net Income													0.2452	0.2452	0.2452	5.54
Бета										-0.23	-2.19	0.9744	7.88	2.24	2.24	5.16
Индекс Альтмана	9.51	5.65	7.9	7.16	8.44	6.37	6.81	6.63	6.02	6.15	11.72	-0.8677	5.2	6.95	6.95	5.68

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S					0.27	0.39	0.17	0.1572	0.16	0.1334	0.4514	0.2709	0.4121	0.3128	0.3242	0.6396	0.7077	1.5624	1.38
P/BV	7.1	9.97	24.4	11			3.75		2.52		5.18	5.51	11.84	7.39	5.94	7.91	4.32	5.24	-0.71
P/E					14.5	20.8	6.43	13.44	4.5	5.81	16.07	8.02	11.99	8.04	7.14	10.71	5.72	5.33	36.91
P/FCF							7.13		11.6		17.3								26.54
EV/EBITDA					8.27	11.8	9.38	8.04	3.67	4.32	15.11	5.28	8.34	5.58	5.19	7.85	3.72	4.46	19.31
Debt/EBITDA					0	0	10.2	4.43	0.39	8.33	0.6532	0.4104	1.6481		0.0107				1.64

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.0939	0.0984	0.00013	0.1256	6.6E-5	1.08	1.1	0.35	0.35
Дивиденд	0.526	0.9849				0.24	1.47	1.2	0.6545	0.2897		2.67	1.29	1.37	1.34	1.74	14.69	14.69	4.67	4.67
Див доход, ао, %		14.3	15.89	20.14	0	7.09	65.29	8.23	4.09	1.5247	2.36	9.44	6.01	11.63	3.54	2.57	2.53	6.8	3.4	0.7	2.14
Дивиденд ап	0.526	0.9849				0.2395	2.2	1.2	0.6545	0.2897		2.67	1.29	1.37	1.336	1.74	14.69	14.69	4.67	4.67
Див доход, ап, %		19.7	26.62	28.21	0	7.7	70.89	8.07	4.02	2.23	1.9313	10.25	6.28	12.39	5.46	3.73	3.95	29.9	7.8	2.3	2.35
Дивиденды / прибыль, %							22.1	283.9	64.3			68.9	91.83	91.39	0.0742	42.63	0.0101	106		34	100.60

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.102						0.067	7.6E-5	0.35	0.3457
Дивиденд		1.366							14.69	4.67
Див доход, ао, %	0	5.8	0	0	0	0	0	0	6.8	3.4		2.14
Дивиденд ап		1.366							14.69	4.67
Див доход, ап, %	0	6.8	0	0	0	0	0	0	29.9	7.8		2.35
Дивиденды / прибыль, %					0		0	0	0.0266		16.23	100.60

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
BV/акцию	8.3	5.41	3.03	1.16	7.41	21.7	44.8	0		44.8
CAPEX/Выручка, %		0	0	0	0	0	0			0
R&D/CAPEX, %			0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			0.0691	0.073	0.0794	0.0312	0.039	0.1191	0.1268	0.1191
Расходы на обслуживание долга			0.1325	0.1133	0.1403	0.1603	0.1172	0.0394	0.031	0.12
Расх на персонал, млрд				0.433	0.483	0.5	0.515
Персонал, чел				759	759	742	728	742
Производительность труда, млн руб/чел/год				31.7	33.1	35.6
Расходы/чел/год, тыс.р				0	0	0

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
BV/акцию	8.3	5.41	3.03	1.16	7.41	0	0	21.7		32.6		44.8				0
CAPEX/Выручка, %						0		0		0		1
R&D/CAPEX, %						0		0		0		0
Чист. проц. доходы, млрд								0.0072	0.0103	0.0087	0.0092	0.0107	0.0221	0.0486	0.0281	0.0203	0.0297	0.1401	0.0566
Расходы на обслуживание долга						0.098		0.0392	0.0346	0.066	0.0301	0.0238	0.0084	0.0119	0.0183	0.00082
Персонал, чел				759	759			742
Расходы/чел/год, тыс.р				0	0			0

Investing Port

MOEX: VRSB - ТНС энерго Воронеж

Отчетность ТНС энерго Воронеж

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное