OTC: VWDRY - Vestas Wind Systems A/S

Доходность за полгода: +31.01%
Сектор: Industrials

Отчетность Vestas Wind Systems A/S

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									16.58	197.42	25	28.42		23.03
Выручка, млрд $	5.84	7.22	6.08	6.91	8.42	10.24	9.95	10.13	12.15	14.82	15.59	14.49	14.49	16.5
Чистая прибыль, млрд $	-0.166	-0.963	-0.082	0.392	0.685	0.965	0.894	0.684	0.704	0.765	0.167	-1.572	-1.572	0.0826
EV, млрд $								10.94	15.03	194.66	23.78	28.5	9.86	9.81
EBIT, млрд $								0.933	1.004	1.035	0.322	-1.244	0.1374	0.1363
EBITDA, млрд $			0.142	0.8577	1.1979	1.718	1.628	1.391	1.506	1.652	1.289	-0.545	-1.738	0.9828
FCF, млрд $	0.107	-0.409	0.986	0.848	1.104	1.692	1.134	0.414	0.047	0.055	0.12	-1.014	-1.014	0.1448
Операционный денежный поток, млрд $							1.625	1.021	0.823	0.743	0.996	-0.195	-0.195	1.1019
Баланс стоимость, млрд $							3.05	3.04	3.33	4.77	4.7	3	3	3.25
Операционная прибыль, млрд $	-0.038	-0.136	0.181	0.551	0.859	1.421	1.23	0.921	1.004	0.698	0.322	-1.596	-1.596	0.3133
Операционные расходы, млрд $			5.87	7.68	8.21	8.82	8.72	0.687	0.757	0.791	1.16	1.362	1.338	1.339
CAPEX, млрд $	0.733	0.336	0.262	0.278	0.368	0.489	0.491	0.607	0.776	0.688	0.876	0.819	0.819	0.9571

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	27.21	34.74	16.7	26.41	35.51	31.8	14.59	26.3	41.18	4.55	2.49	3.31	3.91	4.78	21.06	3.78	4.69	5.16
Чистая прибыль, млрд $	2.26	2.11	-0.6	-0.04	2.16	4.21	-0.4239	0.6693	0.9147	0.017	-0.765	-0.119	-0.147	-0.541	0.1191	-0.1267	0.0313	0.1601
EV, млрд $											28.45	22.83	20.58	26.05	29.43	25.71	23.15	9.86
EBIT, млрд $											-0.48	-0.148	-0.127	-0.441	0.0727	-0.0726	0.0754	0.2727
EBITDA, млрд $	3.33	4.19	0.65	1.4	4.28	4.28	1.01	2.39	4.22	0.039	-0.883	-0.145	-0.236	-0.474	0.8262	-0.0947	0.0614	0.4837
FCF, млрд $	1.84	6.94	-6.35	-0.22	4.51	4.77	-6.14	1.82	2.92	0.585	-1.123	-0.367	-0.804	1.28	-7.82	-0.1553	-0.278	1.8157
Операционный денежный поток, млрд $							-0.746	0.36	0.523	0.859	-0.928	-0.188	-0.614	1.535	-0.974	0.0529	-0.0334	2.15
Баланс стоимость, млрд $							4.71	4.55	4.68	4.7	3.86	3.69	3.54	3	3.02	3.12	3.2	3.28
Операционная прибыль, млрд $	2.62	7.94	-5.68	0.39	5.14	5.7	-5.55	2.68	3.89	0.086	-0.894	-0.147	-0.114	-0.441	-7.25	-0.0947	0.0754	0.2727
Операционные расходы, млрд $							2.03	3.44	5.21	0.289	0.502	0.245	0.288	0.303	2.95	3.87	0.3179	0.3701
CAPEX, млрд $	1.01	1.17	1.13	1.15	1.21	1.61	1.54	1.64	1.8	0.274	0.195	0.179	0.19	0.255	1.46	0.2082	0.2446	0.3311

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.2	2.89	2.86	3.04	2.39	2.35	2.35	3.53
Short Term Investments		0.4649	0.1906	0.1223	0.1278	0.236	0.0032	0.0032
Total Receivables		2.05	3.09	3.69	4.28	1.38	1.4121	4.9
Товарно материальные запасы		2.99	4.1	5.29	6.25	7.02	7.83	7.01
Амортизация, млрд		0.4944	0.5366	0.7384	1.1454	1.1325	0.8537	0.8466
Total Current Assets		9.42	11.5	13.49	14.17	15.01	15.07	16.01
Чистые активы, млрд	3.11	3.09	3.29	4.65	4.75	3.04	3.04	15.02
Активы, млрд	10.87	11.9	14.33	18.16	19.71	20.09	20.09	24.16
Short Term Debt			0.1751	0.5365	0.7755	0.2732	0.1764	0.1749
Long Term Debt				0.5772
Задолженность, млрд	7.76	8.8	10.99	13.46	14.95	17.03	17.03	20.89
Чистый долг, млрд		-2.39	-2.04	-1.685	-0.958	0.075	0.075	0.1062
Долг, млрд	0.497	0.498	0.82	1.354	1.436	2.43	2.43	3.63

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	17.02	21.58	14.66	13.92	17.51	22.8	12.47	11.87	13.96	2.39	1.775	1.324	1.113	2.35	12.72	1.62	1.7953	3.56
Short Term Investments												0.1278		0.236	0.2654	0.3116	0.0043	0.0032
Total Receivables												4.38	4.46	1.38	1.29	1.25	1.36	1.4121
Товарно материальные запасы												7.86	7.78	7.02	7.61	7.83	7.55	7.07
Амортизация, млрд												-0.0011	-0.014	-0.4739	-0.3876	-0.0216	-0.014	0.211
Total Current Assets												14.99	14.8	15.01	14.83	15.07	15.12	16.15
Чистые активы, млрд							4.63	4.48	4.73	4.75	3.88	3.65	3.71	3.04	3.01	1.915
Активы, млрд							19.1	19.56	18.98	19.71	20.08	20.46	20.45	20.09	19.91	22.4	22.48	24.36
Short Term Debt												0.2622	0.2479	0.2732	0.2445	0.204	0.7296	0.1764
Задолженность, млрд							14.4	15.04	14.24	14.95	16.18	16.8	16.72	17.03	16.89	19.26	19.26	21.07
Чистый долг, млрд									-0.45	-0.958	0.182	0.653	1.315	0.075	1.37	1.5039	1.888	0.1071
Долг, млрд	69.97	69.85	72.52	74.92	69.89	83.61	88.08	96.69	91.61	1.436	1.957	1.977	2.43	2.43	95	98.8	3.68	3.66

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					-0.05	-0.32	-0.03	0.12	0.2	0.29	0.28	0.2261	0.2366	0.2592	0.0566	-0.5326	-0.5342		0.0818
Цена акции ао	5.91	2.97	4.71	1.944	0.89	0.362	1.816	2.62	4.46	4.16	4.13	4.17	5.57	13.51	10.71	8.46	9.87	9.51	8.41
Число акций ао, млн											3193	3025	2975	2951	3026	3021	1089.06		1083.46
FCF/акцию											1.1137	0.1368	0.0158	0.0186	0.0407	-0.3435	-0.3446		0.1337

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	11.55	10.82	-2.86	-0.27	10.79	21.36	-0.45	0.66	0.9	0.0056	-0.2531	-0.04	-0.0499	-0.1838	0.11	-0.1255	0.0108	0.1591
FCF/акцию							-0.9079	0.1477	0.2953	0.1916	-0.3715	-0.1232	-0.2732	0.4349	-1.137	-0.1397	-0.0889	1.6672

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-6.23	-45.88	-5.21	20.09	25.96	31.7	28.37	22.05	22.05	19.25	3.55	-40.35	-40.35		2.54	12.87
ROA, %	-2.25	-13.14	-1.3	6.2	8.79	10.42	8.6	6.01	5.37	4.71	0.8819	-7.9	-7.9		0.3615	4.91
ROIC, %	-2.67	-27.17	-0.77	16.17	21.59	27.28	24.53	19.15	18.07	15.51	3.11				-8.89	11.69
ROS, %			3.47	8.15	10.25	16.78	12.59	9.55	8.27	5.14	5.14	-6.97	-10.85	0.5006	0.5006	8.93
ROCE, %								20.76	20.14	14.94	4.59	-18.91	1.4952		1.4952	12.47
Рентаб EBITDA, %			2.33	10.26	13.1	16.53	16.36	13.73	12.4	11.15	8.27	-3.76	-12		5.96	16.29
Чистая рентаб, %	-0.7	-1.9	3	8	10.2	13.9	12.4	6.75	5.8	5.16	1.07	-10.85	-10.85		0.5	9.39
Operation Margin, %			3.47	8.15	10.25	13.88	12.36	9.32	8.27	5.04	5.04		-8.58	1.8988	1.8988	12.05
Чистая процентная маржа, %	-2.84	-13.35	-1.35	5.67	8.13	9.43	8.98	6.75	5.8	5.16	1.07				-3.29	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-1.6128	2.17	2.74	0.3667	-16.8	-2.73	-3.56	-14.3	0.4333	-3.54	0.9489	5	12.87
ROA, %			-0.3274	0.4605	0.6332	0.0879	-3.85	-0.5871	-0.7187	-2.67	0.075	-0.5715	0.1408	0.6825	4.91
ROCE, %							-7.03	-2.14	-1.7863	-6.3	0.9405	-0.965	0.9944	3.35	12.47
Рентаб EBITDA, %	12.05	13.46	6.93	9.08	10.24	0.86	-35.53	-4.39	-6.03	-9.91	3.92	-2.51	1.31	9.37	16.29
Чистая рентаб, %			-3.11	2.52	2.2	0.37	-30.78	-3.6	-3.76	-11.31	0.53	-3.35	0.67	3.1	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1	0.7	0.9	1.8	1.4	1.2	1.3149	1.4054	2.55	1.6999	1.7984	1.8939		0.5879	1.71
P/BV	2.7	17.6	15.2	25.1	21.5	18.7	22.4	27	11.8	5.7	8.63	2.95		2.97	2.92
P/E		-21.87	15.1	24.8	14.8	13.3	19.48	24.25	49.32	158.66		117.05		117.44	18.33
P/FCF		1.53	1.89	3.19	2.41	3.25	6.93	17.9	43.08	40.69		-21.36	159.05	159.05	4.07
E/P		-4.57	21.55	17.13	23.64	20.26	13.91	10.57	4.88	5.16		-0.0726	0.0036	0.0036	0.08
EV/EBITDA		16.28	0.57	1.57	0.81	1.19	7.86	9.98	21.82	19.81	-47.94	-15.83		9.98	13.59
EV/S												1.8027	0.5945	0.5945
Debt/EBITDA							0.358	0.5445	0.8196	1.114	-4.45	-12.44	3.69	3.69	2.80
Netdebt/Ebitda		3.65	-2	-2.06	-1.61	-1.87	-2.05	-1.87	-1.9	-1.9		-0.3848	0.1081	0.1081	1.43
Debt/Ratio		0.73	0.66	0.66	0.68	0.71	0.74	0.77	0.74	0.74		0.1208	0.1502	0.1502	0.23
Debt/Equity		2.7	1.94	1.96	2.11	2.49	2.84	3.34	2.89	2.89		0.1718	0.2417	0.2417	1.12
Debt/Net Income												-1.5433	43.95	43.95	5.32
Бета									0.86	0.91	1.16	3.44	-0.2176	-0.2176	1.01
Индекс Альтмана		1.88	1.94	2.36	2.57	2.19	1.93	1.86	2.09	3.17	2.6	115.06	86.9	86.9	634.72

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8097	0.7542	0.7685	1.7444	1.5587	1.4224	1.3772	1.806	1.2096	1.081	1.2947	1.0706	1.71
P/BV					7.25	6.06	5.17	8.49	2.79	2.79	6.62	2.96	2.92
P/E		12.53	16.48	162.38					-32.13		-32.54	73.39	18.33
EV/EBITDA			44.92	106.64	-45.55	-27.85	-16.8	-14.99	-18.28	-17.18	-17.84	74.08	13.59
Debt/EBITDA			8.3	36.82	-2.22	-13.63	-10.29	-5.12			59.96	7.58	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.278	0.25	0.197	0.209	0.228	0.05	0.1		0.0551
Дивиденд								0.0252	0.0252	0.0432	0.0574	0.0638	0.0748	0.0774	0.0904	0.018		0.018
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5653	1.0375	1.3912	1.2853	1.1832	0.5729	0.8441	0.2128	0.1889	0.2128	4.08
Дивиденды / прибыль, %									20.2	22.2	29.7	36.55	27.98	27.32	136.53			131.63	70.59

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.228	0.228	0.05	0.05	0.05	0.05	0
Дивиденды / прибыль, %		256.18	40.98	294.12				70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.014	0.015	0.039	0.016	0.019	0.037	0.2218		0.22
Расходы на обслуживание долга	0.015	0.022	0.047	0.04	0.052	0.063	0.1		0.2521
Всего задолженность		7.41	9.35	11.23
Персонал, чел					29229	29427	28438	30586

Investing Port

OTC: VWDRY - Vestas Wind Systems A/S

Отчетность Vestas Wind Systems A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное